Просмотр

У вас нет разрешения на действие «исправление этой страницы» по следующей причине:

Вы можете просмотреть и скопировать исходный текст этой страницы:

Малолетнев А.М., Самиев П.А., Янин А.Е. Персоналии: Самиев П.А. Организации: ФССН <br> В 2006 г. объем реального рынка страхования достиг 331,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2005 г. на 94,2 млрд руб., или 39,7%. Основные виды реального страхования в 2006 г. — авто-страхование (доля в совокупных взносах по реальному страхованию 33,3%), ОСАГО (19,3%), страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (13,6%) и ДМС (11,2%). Методика анализа В ходе анализа все совокупные взносы (по данным официальной статистики за 2006 г.) по каждому сегменту страхового рынка были разделены на реальное страхование (т.е. страхование, целью которого является защита от риска) и псевдо-страховые операции («схемы»), преследующие своей целью не защиту рисков, а оптимизацию налогообложения или вывод средств за рубеж. Кроме того, были оценены объемы страхового рынка в разрезе видов страхования и «схемная» составляющая этих видов. В состав реального страхования были включены не только операции на конкурентном рынке, но и взносы, собранные в не конкурентном сегменте (по кэптивным договорам), если они содержали в себе рисковую составляющую. В качестве четырех основных показателей, на базе которых определялась доля псевдо-страхования, выступили: уровень выплат, комбинированный коэффициент убыточности (рассчитываемый как отношение выплат-нетто, изменений резервов-нетто и расходов на ведение дела, включая административные, к заработанной премии-нетто), средний тариф и средний взнос по договору. Кроме того, учитывались структура и масштаб использования перестрахования, структура активов и ее соответствие принятым обязательствам, характеристики отдельных договоров и доля краткосрочных договоров в видах, для которых это нехарактерно, если они были достаточно значимы по отношению ко всему бизнесу компании, особенности компании, а также мнение, сложившееся о ней на рынке. Главный принцип модели выявления доли псевдо-страхования — сравнение этих показателей, рассчитанных по каждой из рассматриваемых компаний, со средними показателями по рынку. Значения среднерыночных показателей были рассчитаны на основе базы данных рейтингового агентства «Эксперт РА». В используемой модели вычислялись средние значения по каждому из сегментов, при этом крайние значения, сильно отличающиеся от основного массива значений, из расчетов исключались. Далее рассчитывалось среднеквадратичное отклонение и строилось поле значений, в рамках которого оценивалась доля «схем». В случае существенного отличия показателей компании от средне-рыночного уровня заявленные взносы корректировались, т.к. такие отклонения свидетельствуют о том, что параметры деятельности компании не соответствуют классическим стандартам с учетом специфики российского рынка. В процессе анализа были учтены особенности и специализация отдельных компаний, которые могут оказывать значительное влияние на показатели. Отклонения от средне-рыночных значений в таком случае не означают «схемного» характера деятельности. С другой стороны, в ряде случаев даже при близких к средне-рыночным и классическим с точки зрения теории значениям рассчитываемых коэффициентов официально заявленные взносы корректировались, если имелись достаточные основания полагать, что они относились к различным псевдо-страховым операциям. Зачастую выделение «схемной» составляющей в портфеле компании сильно затрудняется из-за того, что итоговые показатели подвержены влиянию и реальной, и «схемной» составляющих. В частности, отклонения от классических параметров могут компенсироваться договорами с рисковой составляющей в том же виде. В таких случаях поправочные коэффициенты не позволяли выделить долю псевдо-страховых операций. Тем не менее представляется, что выполненный анализ является статистической моделью, с определенным уровнем достоверности описывающей состояние рынка. Оценка реальной структуры страхового рынка Согласно результатам исследования, совокупные страховые взносы в целом по рынку (без учета ОМС — обязательного медицинского страхования) по реальному страхованию в 2006 г. составили 331,6 млрд руб. (табл. 1), или 81,5% от аналогичного показателя официальной статистики (407,1 млрд рублей). Иными словами, доля псевдо-страхования на рынке в 2006 г. составила 18,5%, при том, что в 2005 г. она была 32,2%. Такой прорыв стал возможен в первую очередь благодаря усилиям регулирующих органов, направленным на очищение рынка, а также возросшему спросу на реальное страхование со стороны как юридических, так и физических лиц. Реальная структура страхового рынка в 2006 г. несильно отличается от официальной. Однако если сравнивать структуры посегментно, разница ощутима. Так, объем взносов, собранных по реальному страхованию жизни, в 2006 г. составил 9031 млн руб., что на 6953 млн руб., или на 43,5% меньше, чем по данным официальной статистики. В имущественном страховании разница в абсолютном выражении между официальным и реальным значениями собираемых взносов составляет 45027 млн руб., в относительном — 19,8%. Наибольшую долю реального страхового рынка в 2006 г. заняло имущественное страхование (182,9 млрд руб., или 55,1% совокупных взносов), наименьшую — прочее обязательное страхование (5,8 млрд руб., или 1,8%) (рис. 1). Наибольшие объемы реального страхования в разрезе сегментов страхового рынка сконцентрированы в имущественном страховании. А наиболее «чистыми» сегментами являются ОСАГО и прочее обязательное страхование. За последние два года доля реального страхования на страховом рынке в целом выросла на 32,6 процентных пункта (табл. 2). Эти данные свидетельствуют о том, что в течение 2005-2006 гг. российский страховой рынок в своем развитии сделал огромный шаг вперед, и возврата назад уже не будет. Наиболее динамично увеличивалась доля реального страхования в страховании жизни (с 4,0% в 2004 г. до 56,5% в 2006 г.). Личное страхование изначально было одним из наиболее «чистых» сегментов, и увеличение доли реального страхования в данном сегменте страхования за 2 года составило «всего» 6,7 процентных пункта, достигнув 74,8% в 2006 г. Прирост взносов, собранных по реальному страхованию, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. составил 94,2 млрд руб., или 39,7% (табл. 3). В 2005 г. аналогичный показатель по сравнению с 2004 г. составил 54,3 млрд руб., или 29,7%. Наибольший вклад в динамику рынка внесло имущественное страхование, объемы взносов по которому с 82,7 млрд руб. в 2004 г. выросли до 116,9 млрд руб. в 2005 г. и до 182,9 млрд руб. в 2006 г. Однако быстрее всех в 2006 г. рос рынок страхования жизни. Прирост взносов, собранных в этом сегменте страхования, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. составил 61,3%. Причины столь динамичного роста в имущественном страховании и страховании жизни связаны с возросшим спросом на страхование со стороны физических лиц (авто-страхование, страхование жизни), снижением не до-страхования и началом введения систем риск-менеджмента на российских предприятиях. Наиболее заметной тенденцией в динамике структуры реального страхового рынка является сокращение в нем доли ОСАГО. Если по итогам 2004 г. ОСАГО составляло 26,9% реального рынка, то по итогам 2006 г. аналогичный показатель снизился до 19,3% (рис. 2). Доля имущественного страхования на рынке, напротив, выросла с 45,2% в 2004 г. до 55,1% в 2006 г. Выросла также доля страхования жизни (с 2,2 до 2,7%). Наиболее «чистыми» видами страхования с точки зрения «схемной» составляющей являются ОСАГО и страхование космических рисков (табл. 4). В них практически отсутствуют псевдо-страховые операции. Во многом это обусловлено жестким регулированием данных видов страхования государством. Больше всего взносов, собираемых на реальном страховом рынке, приходится на авто-страхование (110415 млн руб.) и ОСАГО (63874 млн руб.). Далее идут страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (45088 млн руб.) и ДМС (37154 млн руб.). В относительных показателях наиболее загрязнено «схемами» страхование жизни (по данному виду страхования доля реального страхования в 2006 г. составила 56,5% собранных взносов) и страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (62,7%). Эти виды наиболее популярны у «схема-техников» в силу своей простоты и универсальности. Таблица 1. Структура российского страхового рынка в разрезе сегментов страхования в 2006 году {| width="696" height="273" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |- | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Сегмент страхования | colspan="2" | &nbsp;Официальная структура страхового рынка<br> | colspan="2" | &nbsp;Реальная структура страхового рынка<br> | &nbsp;Доля реального страхования во взносах,&nbsp;% |- | | &nbsp;млрд руб. | % | &nbsp;млрд руб. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; % | |- | &nbsp;Страхование жизни | &nbsp;16,0 | &nbsp;3,9 | &nbsp;9,0 | &nbsp;2,7 | &nbsp;56,5 |- | &nbsp;Личное страхование | &nbsp;77,0 | &nbsp;18,9 | &nbsp;57,5 | &nbsp;17,4 | &nbsp;74,8 |- | &nbsp;Имущественное страхование | &nbsp;227,9 | &nbsp;56,0 | &nbsp;182,9 | &nbsp;55,1 | &nbsp;80,2 |- | &nbsp;Страхование ответственности | &nbsp;16,5 | &nbsp;4,1 | &nbsp;12,5 | &nbsp;3,8 | &nbsp;75,4 |- | &nbsp;ОСАГО | &nbsp;63,9 | &nbsp;15,7 | &nbsp;63,9 | &nbsp;19,3 | &nbsp;100,0 |- | &nbsp;Прочее обязательное страхование | &nbsp;5,8 | &nbsp;1,4 | &nbsp;5,8 | &nbsp;1,8 | &nbsp;100,0 |- | &nbsp;Итого | &nbsp;407,1 | &nbsp;100,0 | &nbsp;331,6 | &nbsp;100,0 | &nbsp;81,5 |} Источники: ФССН, «Эксперт РА» <br>Таблица 2. Доля реального страхования во взносах в разрезе сегментов страхования,&nbsp;% <br> {| width="696" height="224" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |- | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Сегмент страхования | &nbsp;&nbsp; 2006 год | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005 год | &nbsp;&nbsp; 2004 год |- | &nbsp; Страхование жизни | &nbsp;56,5 | &nbsp; 22,1 | &nbsp;4,0 |- | &nbsp;Личное страхование | &nbsp; 74,8 | &nbsp;72,0 | &nbsp;68,1 |- | &nbsp;Имущественное страхование | &nbsp;80,2 | &nbsp;63,0 | &nbsp;54,0 |- | &nbsp;Страхование ответственности | &nbsp;75,4 | &nbsp;61,7 | &nbsp;51,6 |- | &nbsp;ОСАГО | &nbsp;100,0 | &nbsp;100,0 | &nbsp;100,0 |- | &nbsp;Прочее обязательное страхование | &nbsp;100,0 | &nbsp;100,0 | &nbsp;100,0 |- | &nbsp;Итого | &nbsp;81,5 | &nbsp;67,8 | &nbsp;48,9 |} &nbsp; Таблица 3. Динамика структуры реального страхового рынка в разрезе сегментов страхования, млрд руб.<br> {| width="697" height="217" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |- | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Сегмент страхования | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2006 год | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005 год | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2004 год |- | &nbsp; Страхование жизни | &nbsp;9,0 | &nbsp;5,6 | &nbsp;4,1 |- | &nbsp;Личное страхование | &nbsp;57,5 | &nbsp;46,1 | &nbsp;36,0 |- | &nbsp;Имущественное страхование | &nbsp;182,9 | &nbsp;116,9 | &nbsp;82,7 |- | &nbsp;Страхование ответственности | &nbsp;12,5 | &nbsp;10,0 | &nbsp;6,3 |- | &nbsp;ОСАГО | &nbsp;63,9 | &nbsp;53,7 | &nbsp;49,2 |- | &nbsp;Прочее обязательное страхование | &nbsp;5,8 | &nbsp;5,1 | &nbsp;4,8 |- | &nbsp;Итого | &nbsp;331,6 | &nbsp;237,4 | &nbsp;183,1 |} Таблица 4. Структура российского страхового рынка в разрезе видов страхования в 2006 году <br> {| width="698" height="537" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |- | rowspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вид страхования<br> | colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Номинальная структура страхового рынка <br> | colspan="2" | &nbsp;&nbsp; Реальная структура страхового рынка<br> | rowspan="2" | &nbsp;&nbsp; Доля реального страхования во взносах,&nbsp;%<br> |- | &nbsp;&nbsp; млн руб. | &nbsp; &nbsp; % | &nbsp;&nbsp; млн руб. | &nbsp; &nbsp; % |- | &nbsp;Страхование жизни | &nbsp;15984 | &nbsp;3,9 | &nbsp;9031 | &nbsp;2,7 | &nbsp;56,5 |- | &nbsp;ДМС | &nbsp;53558 | &nbsp;13,2 | &nbsp;37154 | &nbsp;11,2 | &nbsp;69,4 |- | &nbsp;Страхование выезжающих за рубеж | &nbsp;2201 | &nbsp;0,5 | &nbsp;1910 | &nbsp;0,6 | &nbsp;86,8 |- | &nbsp;Страхование от несчастных случаев и болезней | &nbsp;18470 | &nbsp;4,5 | &nbsp;15997 | &nbsp;4,8 | &nbsp;86,6 |- | &nbsp;Автострахование | &nbsp;119544 | &nbsp;29,4 | &nbsp;110415 | &nbsp;33,3 | &nbsp;92,4 |- | &nbsp;Страхование авиационных рисков (включая страхование ответственности) | &nbsp;3830 | &nbsp;0,9 | &nbsp;3415 | &nbsp;1,0 | &nbsp;89,2 |- | &nbsp;Страхование водного транспорта (включая страхование ответственности) | &nbsp;3988 | &nbsp;1,0 | 3568 | &nbsp; 1,1 | &nbsp;89,5 |- | &nbsp;Страхование космических рисков (включая страхование ответственности) | &nbsp;612 | &nbsp;0,2 | &nbsp;612 | &nbsp;0,2 | &nbsp;100,0 |- | &nbsp;Страхование грузов | &nbsp;13726 | &nbsp;3,4 | &nbsp;7996 | &nbsp;2,4 | &nbsp;58,3 |- | &nbsp;Страхование ответственности грузоперевозчиков | &nbsp;1105 | &nbsp;0,3 | &nbsp;945 | &nbsp;0,3 | &nbsp;85,5 |- | &nbsp;Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков | &nbsp;71968 | &nbsp;17,7 | &nbsp;45088 | &nbsp;13,6 | &nbsp;62,7 |- | &nbsp;Страхование СМР (включая страхов-е ответственности) | &nbsp;11288 | &nbsp;2,8 | &nbsp;8496 | &nbsp;2,6 | &nbsp;75,3 |- | &nbsp;Страхование имущества физических лиц | &nbsp;14889 | &nbsp;3,7 | &nbsp;14412 | &nbsp;4,3 | &nbsp;96,8 |- | &nbsp;Страхование финансовых рисков | &nbsp;2740 | &nbsp;0,7 | &nbsp;1999 | &nbsp;0,6 | &nbsp;72,9 |- | &nbsp;Страхование ответственности предприятий — источников повыш. опасности | &nbsp;2764 | &nbsp;0,7 | &nbsp;1965 | &nbsp;0,6 | &nbsp;71,1 |- | &nbsp;Страхование профессиональной ответственности | &nbsp;1099 | &nbsp;0,3 | &nbsp;932 | &nbsp;0,3 | &nbsp;84,8 |- | &nbsp;ОСАГО | &nbsp;63874 | &nbsp;15,7 | &nbsp;63874 | &nbsp;19,3 | &nbsp;100,0 |- | &nbsp;Прочие виды страхования | &nbsp;5453 | &nbsp;1,3 | &nbsp;3817 | &nbsp;1,2 | &nbsp;70,0 |- | &nbsp;Итого | &nbsp;407093 | &nbsp;100,0 | &nbsp;331627 | &nbsp;100,0 | &nbsp;81,5 |} А.М.Малолетнев, эксперт департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства «Эксперт РА», <br> П.А.Самиев, директор департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства «Эксперт РА», <br> А.Е.Янин, руководитель направления рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» Аудитор № 2, 2008 г., c.47-50 Обзор страхового рынка 2008 г.

Возврат к странице Реальный рынок страхования - январь 2008 г..