Прирост по Автокаско в 2007 году составит 35-40%, по автогражданке - около 20%. Такой прогноз развития рынка автострахования сделала Лига страховых организаций Украины. Основанием для подобных оценок стал ряд тенденций, наметившихся еще в прошлом году. Так, развитие автострахования (в большей мере <span style="background-color: navy; color: white;" />каско) напрямую связано с ростом доходов населения и развитием потребительского кредитования. Как известно, необходимым условием при выдаче кредита является обязательное страхование залогового имущества. А учитывая, что в прошлом году темпы роста автомобильного рынка составили около 40%, причем средняя стоимость легкового авто по сравнению с предыдущим годом увеличилась примерно на 2000 евро, у автострахования довольно неплохие перспективы. Второй фактор, который также следует принимать во внимание, - это то, что с ростом автопарка растет интенсивность дорожного движения, а следовательно, и количество ДТП (ежегодный прирост - 20%). Стало быть, и сами владельцы авто (особенного дорогих марок) заинтересованы в защите своего имущества. Речь идет как о страховании от краж и противоправных действий третьих лиц, так и о ДТП.

Под влиянием вышеизложенных факторов сектор добровольного имущественного страхования (в части наземного транспорта) стремительно рос: так, если по итогам 9 месяцев 2005 года валовые страховые премии составляли 576,6 млн. грн., то за 9 месяцев 2006 года они достигли отметки в 1462,1 млн. грн.

Содержание 1 Каналы дистрибуции 2 Критерии отбора 3 Мнения экспертов 3.1 Насколько перспективны продажи автострахования через банки? 3.2 Наиболее эффективные каналы продаж по мере убывания 4 Цифры 4.1 ТОП-10 банков, наиболее активно сотрудничающих со страховыми компаниями по автострахованию 4.2 Топ-10 страховых компаний по страхованию и перестрахованию автотранспорта 5 См. Другие маркетинговы исследования и анализы рынка автокаско

Каналы дистрибуции

На сегодняшний день каналы дистрибуции автострахования достаточно разнообразны - это сети банковских и кредитных учреждений, автосалоны и сети учреждений, предоставляющих автомобильные услуги, разнообразные посредники в сфере регистрационных, финансовых и страховых услуг. Зачастую данные каналы пересекаются на разных этапах осуществления процесса купли-продажи автомобиля. Однако при покупке автомобиля в кредит у банков наиболее сильные позиции в отношении влияния на выбор в пользу того или иного страховщика из перечня СК, прошедших аккредитацию в банке.

Как отмечают в СК «Вексель», эффективность работы каналов дистрибуции однозначно возрастает в случае наличия у СК целого ряда таких каналов. «Банковские учреждения являются одними из наиболее стабильных каналов, однако не наибольшим (до 20% платежей по каско)», - рассказывает генеральный директор СК «Вексель» Василий Фурман.

Оценивая эффективность каналов продаж, зампредседателя правления АСК «ИНГО Украина» Александр Миколенко утверждает, что на данный момент это тандем «автосалон + банк». «Изначально для приобретения автомобиля клиент обращается в автосалон, где ему предлагают возможность кредитования в том или ином банке, - поясняет он. - В АСК «ИНГО Украина» более 40% приходится на продажи через банки и автосалоны».

Одним из наиболее эффективных каналов дистрибуции для автострахования считают цепочку «автосалон + банк» и в СК «НОВА». «Полученная аккредитация в том или ином банке дает возможность работать как по страхованию предметов залога (которым выступает автомобиль), так и организовывать трехсторонние программы с участием автосалонов», - рассказывает начальник управления развития банковских программ СК «НОВА» Елена Сидоренко. Банки заинтересованы в организации таких продаж, так как это обеспечивает системный поток клиентов. При этом специализированные банковские продукты, согласованные с автосалоном, гарантируют привлекательность такого сотрудничества как для клиента, так и для автосалона. «Можно сказать, что цепочка «банк - автосалон - страховая компания» тесно взаимосвязана, так как для людей, покупающих автомобили в кредит, полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) и каско являются обязательными при выдаче кредитов банками», - приводит еще один аргумент Олег Карпенко, начальник отдела обязательных видов страхования СК «НОВА».

«Банковские сети очень интересны страховым компаниям, но, как правило, в разрезе bancassurance, что позволяет СК увеличить число потребителей продуктов страхования и объем продаж, а также сократить расходы по организации продаж страховых услуг. В свою очередь автодилеры как и раньше являются основным и самым эффективным каналом дистрибуции автострахования. Удельный вес такого канала составляет приблизительно 60 -70% в общем объеме страховых премий», - рассказывает замдиректора департамента по работе с нестраховыми посредниками СК «РОСНО Украина» Виталий Вилинчук.

Генеральный директор СК «ЛЕММА» Александр Буцкий также считает, что в данный момент наиболее эффективным каналом розничных продаж автострахования (как полисов <span style="background-color: navy; color: white;" />каско, так и ОСАГО) являются автосалоны, на втором месте - банковские сети. Как отмечают в СК «Лемма», в 2006 году по сравнению с предыдущим годом объем полисов страхования <span style="background-color: navy; color: white;" />каско, реализованных компанией через банковские сети, увеличился в три раза - с 7,2 до 22,0%.

«Ежемесячно темпы роста по продажам договоров страхования через банки растут. Это касается реализации как договоров каско, так и полисов ОСАГО, - комментирует Андрей Тупчиенко, ведущий специалист отдела продукт-менеджмента департамента автотранспортного страхования СК «PZU Украина». - Так, в сентябре 2006 года темпы роста по отношению к августу составляли около 18%, а в ноябре уже более 100% (к сентябрю 2006 года). Как видим, динамика достаточно впечатляющая». 

Критерии отбора

Перечень банков, с которыми сотрудничают страховщики, включает в себя, как правило, большие сетевые банки I группы, хотя имеют место и договоренности с малыми банками IV группы, имеющими специфическую клиентскую базу либо готовыми на индивидуальные программы сотрудничества с СК. Одним словом, чем ближе к потребителю страховщика находятся точки продаж банка, тем более интересно такое сотрудничество. В частности, об этом рассказали в СК «PZU Украина». Также в этой компании особое внимание уделяется кредитному портфелю банка и условиям кредитования, что позволяет судить о том, насколько выгодным для обеих сторон может быть сотрудничество. Изучаются финансовое состояние банка и его рейтинг, наличие аффилированной страховой компании, необходимость размещения депозитов и открытия текущих счетов и т. д. Для СК «НОВА» при выборе банка-партнера имеют значение такие критерии, как тарифная политика банка, целевой сегмент (физлица или корпоративный бизнес), гибкость в принятии решений, потенциальная возможность реализации отдельный проектов, условия кредитования и др. Для СК «ПРОВИДНА» важным критерием при выборе банковского учреждения являются скорость обслуживания заемщиков (время для принятия решения о кредитовании), скоринг - детальная оценка клиента, его кредитоспособности, финансового состояния. «Также для наших клиентов, и соответственно для нас, немаловажным фактором являются условия кредитования, например возможность досрочного погашения кредита без штрафов», - комментирует начальник управления страхования транспортных рисков СК «ПРОВИДНА» Юлия Очеретяная.

Вместе с тем больше требований выдвигают банки при выборе страхового партнера. Это связано с тем, что банку необходимы гарантии платежеспособности страховой компании, а также удовлетворенности клиентов банка защитой, которую предоставляют страховые компании. Поэтому и критерии, по которым банки оценивают возможность сотрудничества с теми или иными страховыми компаниями, более жесткие и предусматривают предоставление более детальной информации о деятельности компании (активы, уровень выплат, показатели портфеля компании и др.). «Условия сотрудничества могут быть как стандартными (комиссионное вознаграждение от продаж, использование единой формы документов и условий страхования и т. д.), так и индивидуальными (индивидуальные формы документов и условий страхования, проведение совместных акций)», - рассказывает Андрей Тупчиенко.

При работе с тем или иным банком согласовывается не только перечень рисков, покрываемых страховой компанией (каско), но и текст договора страхования, который должен соответствовать критериям каждого отдельного банка относительно защиты прав выгодоприобретателя (которым является банковское учреждение при получении возмещения), рассказывают в СК «НОВА». Также банки согласовывают условия договора в рамках границ страховых тарифов и франшиз.

Маркетинговые исследования:

• "Рынок каско через автодилеров в 2012 году: автосалонные рекомендации страховщиков и банков, каско на новые автомобили, прогноз развития"

 

Мнения экспертов

Насколько перспективны продажи автострахования через банки?

Вячеслав Гавриленко, зампредседателя правления по маркетингу и развитию СК «ВЕСКО»:
Организация клиентских потоков в сотрудничестве с банками - наиболее эффективный способ обеспечения продаж страховых продуктов, в первую очередь, в части розницы. Страховщики охотно сотрудничают с банками, в том числе, и в форме bancassurance - когда полис оформляется и продается непосредственно в банке. Этот вид сотрудничества давно является одним из основных каналов продаж страховщиков во всем мире, и имеет неплохие перспективы в Украине.

Оксана Пеленьо, директор департамента маркетинга и продукт-менеджмента СК «Универсальная»:
Продажа через банки очень перспективна. Рынок автокредитования с каждым годом растет, только в 2006 году он увеличился вдвое. Одновременно растут объемы продаж Авто<span style="background-color: navy; color: white;" />каско. В нашей компании объемы продаж через банки за последний год выросли на 80%.

 Василий Фурман, генеральный директор СК «Вексель»:

Эффективное сотрудничество банков и страховых компаний имеет большие перспективы. Каждый год количество людей, прибегающих к кредитным инструментам и страхованию, значительно возрастает. Наша компания каждый год отмечает трех-пятикратный рост поступлений от сотрудничества с банками и кредитными учреждениями.

Елена Маркова, начальник управления экономического анализа и актуарных расчетов ЗАО «ПРОСТО-страхование»:

Мы считаем продажи автострахования (каско) через банки очень перспективными. Кредиты на автомобили стали более доступными, число украинцев, которые покупают машины в кредит, увеличивается с каждым месяцем. Страховка на такую машину оформляется в пакете с кредитными документами. По нашей компании объем продаж через банки увеличился в 2,4 раза.

Наиболее эффективные каналы продаж по мере убывания

Для каско: автосалоны, банки, лизинговые компании, посредники (страховые брокеры, страховые агенты), центры продаж страховой компании.

При продажах ОСАГО: посредством МРЗО (страховые агенты, центры продаж), на границе (страховые агенты, центры продаж), страховые брокеры, страховые агенты, центры продаж страховой компании, автосалоны, банки, лизинговые компании.

Источник: СК «НОВА»

Цифры

ТОП-10 банков, наиболее активно сотрудничающих со страховыми компаниями по автострахованию

Банк	Наличие сети
Ощадбанк	6000
Райффайзен Банк Аваль	1400
УкрСиббанк	967
Надра	550
Укрсоцбанк	497
Финансы и кредит	266
Укрпромбанк	238
Родовид-банк	189
ПУМБ	54
ОТП Банк	45

 

Источник: данные с сайтов банков

Топ-10 страховых компаний по страхованию и перестрахованию автотранспорта

Название компании	Страховые платежи за 9 мес. 2006 г. тыс. грн.	Доля вида в портфеле компании, %
ГАРАНТ-АВТО	187278,1	71,8
ОРАНТА	171249,1	52,1
ИНГО УКРАИНА	123096,9	64,1
ПЗУ УКРАИНА	87121,2	63,8
УНИВЕРСАЛЬНАЯ	80973,2	67,7
СТРАХОВАЯ ГРУППА «ТАС»	75342,2	64,9
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС	70801,9	64,3
ВЕСКО	51233,9	54,1
АСКА	49243,4	32,6
УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	48959,7	31,8

 

Источник: журнал «Страхова справа» №4(24) 2006 г. Рентинг подготовлен УНИИ «Права и экономических исследований»

Источник Украинская инвестиционная газета (Киев)

См. Другие маркетинговы исследования и анализы рынка автокаско

• Тарифы автокаско в первом полугодии 2013 года
• 10% от стоимости полиса каско на Корейские автомобили с 1 апреля до 30 июня 2012 года
• Автокаско
• Авто-каско
• Автокаско в 2013 году
• Автомобильный bancassurance в Украине 2005-2007 год
• Автострахование и тенденции рынка Санкт-Петербурга в 2010 году
• Агентский канал на страховом рынке в 2009-2010 гг: премии по видам, характеристика сетей компаний-конкурентов и перспективы развития
• Агентский канал на страховом рынке в 2010-2011 году: показатели деятельности, характеристика сетей компаний-конкурентов и прогноз развития  
• АльфаСтрахование и автодилеры в 2011 году[1]
• Анализ рынка добровольного страхования транспортных средств в 2006 году
• Анализ рынка страхования в России в 2001-2009 гг., оценка влияния кризиса и прогнозы развития рынка
• Анализ страхового рынка с середины 2008 года до середины 2010 года
• Анонс журнала "Новые продукты" за 2011 год
• Добровольное автострахование в 2007 году: показатели по регионам и маркам автомашин, каналы продаж и перспективы развития
• Добровольное автострахование в 2009-2010 гг: динамика показателей, апгрейт программ, каналы продаж и перспективы развития
• За какие страховые компании агитируют клиентов менеджеры московских автосалонов в 2012 году
• Инвестиционная деятельность страховых компаний
• Интернет-банкинг в России: Методика исследования
• История международной организации страхования
• Итоги 2011 года на рынке страхования: Что скрывает рост?
• Итоги развития страхового рынка России за 9 месяцев 2007 года
• Какую страховую компанию рекомендуют клиентам автосалоны в 2012 году
• Каналы продаж
• Каналы продаж на страховом рынке Российской Федерации в 2011 году
• Каналы продаж на страховом рынке РФ в 2010 году
• Каско 2% на Сузуки Гранд Витара и SX4 в 2011 году
• Каско 3,5% на HYUNDAI ix35 в конце 2011 года
• Каско в России: популярные страховщики по итогам 2010 года
• Каско через автодилеров
• КАСКО через автодилеров в 2010 году: показатели, программы по автосалонам и маркам, особенности рекомендаций
• Каско через автодилеров в 2011 году: новые тренды в показателях, рекомендациях и программах, прогноз развития
• КАСКО через автодилеров по Санкт-Петербургу в 2011 году: уровень рекомендаций, условия страхования по маркам и автосалонам, прогноз развития
• Кредитование МСБ в 2011 году
• Маркетинговое исследование рынка страхования, 2001 - 2010 гг. Состояние и перспективы развития до 2015 г
• Маркетинговые исследования 
• Маркетинговые исследования Каналы продаж
• Обзор рынка автокредитования Украины в 2011 году
• Обзор рынка каско Республики Татарстан за 2005 год
• Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Консолидация рынка, слияния и поглощения
• Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Основные результаты
• Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Рынок и стратегия
• Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Страховое и налоговое законодательство
• Опасности и риски деления на группы рисков членов РСА
• Основные итоги развития рынка страхования автокаско в России в 2011 году
• Особенности налогообложения страховых организаций
• Петербургский рынок ДМС: в 2007 году
• Прогноз развития рынка каско в Украине на 2012 год
• Прогноз страхования КАСКО автотранспорта граждан 2008-2012 года
• Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия
• Растущий сегмент
• Российский страховой рынок 2008г.: реальные показатели и перспективы
• Рынок автострахования
• Рынок каско
• Рынок каско в 2007 году
• Рынок каско в 2008 году
• Рынок каско в 2009 году
• Рынок каско в 2010 году
• Рынок КАСКО за счет юридических лиц в 2010 году: продажи, программы и урегулирование убытков
• Рынок каско Санкт-Петербурга в 2009 году
• Рынок каско через автодилеров в 2012 году
• Рынок ОСАГО
• Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития в 2006 году
• Рынок страхования КАСКО за счет юридических лиц
• Сборы, выплаты, тарифы по каско в 2009 году
• Статистика угонов автомобилей в 2010 году
• Статистика угонов автомобилей в 2011 году
• Стоимость услуг автосалонов в Украине в 2007 году
• Стратегии развития розничного страхования в 2012 году
• Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года
• Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды
• Страховые тарифы через автодиллеров в 2008 году
• Тарифный вектор каско в автосалонах в 2010–2011 годах
• Тарифы автокаско в первом полугодии 2013 года
• Тенденции мировых рынков здравоохранения в 2011 году
• Транспортное страхование в России и странах Балтии
• Урегулирование по КАСКО в 2010 году: ключевые показатели, сегменты и тенденции развития
• Условия по страхованию от Honda в автосалоне в 2012 году