Без подстраховки - январь 2010 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
При этом история развития тех сегментов рынка, где большинство страховых договоров заключаются под давлением внешних факторов, показывает: граница между этими двумя вариантами оказывается зачастую весьма призрачной и во многом зависит от выбора страховщика. К примеру, сегмент страхования ответственности грузовых перевозчиков, который, кстати, почувствовал на себе кризисные явления одним из первых – объем страховых премий там сократился уже в первом квартале 2009 года. Для грузовых перевозчиков страхование ответственности – обязательное условие работы, в таком ключе они воспринимают и страховой полис, незамедлительно реагируя на более дешевые предложения. Подобным подходом в 2009 году активно пользовались страховщики, и в результате устроенных ими демпинговых войн средняя цена полиса за год сократилась в несколько раз. Сегодня, как рассказывает Алексей Рожнев, сегмент страхования грузовых перевозок – один из тех, где результат демпинговых войн наиболее сильно скажется в текущем году. | При этом история развития тех сегментов рынка, где большинство страховых договоров заключаются под давлением внешних факторов, показывает: граница между этими двумя вариантами оказывается зачастую весьма призрачной и во многом зависит от выбора страховщика. К примеру, сегмент страхования ответственности грузовых перевозчиков, который, кстати, почувствовал на себе кризисные явления одним из первых – объем страховых премий там сократился уже в первом квартале 2009 года. Для грузовых перевозчиков страхование ответственности – обязательное условие работы, в таком ключе они воспринимают и страховой полис, незамедлительно реагируя на более дешевые предложения. Подобным подходом в 2009 году активно пользовались страховщики, и в результате устроенных ими демпинговых войн средняя цена полиса за год сократилась в несколько раз. Сегодня, как рассказывает Алексей Рожнев, сегмент страхования грузовых перевозок – один из тех, где результат демпинговых войн наиболее сильно скажется в текущем году. | ||
| − | Рядом можно поставить другой сегмент рынка – страхование выезжающих за рубеж. Здесь страховки по факту также обязательны, а значит, вопрос выплат для клиентов тоже на втором месте после цены | + | Рядом можно поставить другой сегмент рынка – страхование выезжающих за рубеж. Здесь страховки по факту также обязательны, а значит, вопрос выплат для клиентов тоже на втором месте после цены полиса. В этом сегменте в минувшем году отдельные страховщики стали активно использовать франшизу, причем достаточно невыгодную для клиента. «Порой сэкономленные 70−100 рублей (а полис для выезжающих за рубеж, например в Турцию, на две недели стоит от 280 рублей) могут стать причиной дополнительных расходов в стране отдыха как минимум в размере 50 долларов – именно столько стоит консультация врача, которая не покрывается страховым полисом при применении франшизы», – объясняет директор Северо-Западного филиала страховой группы «Урал-Сиб» Кирилл Павлов. |
| − | полиса. В этом сегменте в минувшем году отдельные страховщики стали активно использовать франшизу, причем достаточно невыгодную для клиента. «Порой сэкономленные 70−100 рублей (а полис для выезжающих за рубеж, например в Турцию, на две недели стоит от 280 рублей) могут стать причиной дополнительных расходов в стране отдыха как минимум в размере 50 долларов – именно столько стоит консультация врача, которая не покрывается страховым полисом при применении франшизы», – объясняет директор Северо-Западного филиала страховой группы «Урал-Сиб» Кирилл Павлов. | + | |
Эксперименты с медициной | Эксперименты с медициной | ||
| Строка 36: | Строка 35: | ||
Сегмент ДМС в минувшем году также испытал падение страховых премий. Но, как отмечают участники рынка, то, что наблюдается в данном сегменте, следует характеризовать не как массовый отказ от страховой защиты, а как высокую эластичность спроса по цене. Везде происходит сокращение бюджетов по ДМС, но сами программы компании стараются сохранить. «Даже в сложное время от этого вида страхования компании редко отказываются полностью», – замечает Кирилл Павлов. Кроме того, этот сегмент традиционно характеризуется как обладающий повышенной чувствительностью клиентов к качеству как предоставляемого сервиса, так и самого лечения. | Сегмент ДМС в минувшем году также испытал падение страховых премий. Но, как отмечают участники рынка, то, что наблюдается в данном сегменте, следует характеризовать не как массовый отказ от страховой защиты, а как высокую эластичность спроса по цене. Везде происходит сокращение бюджетов по ДМС, но сами программы компании стараются сохранить. «Даже в сложное время от этого вида страхования компании редко отказываются полностью», – замечает Кирилл Павлов. Кроме того, этот сегмент традиционно характеризуется как обладающий повышенной чувствительностью клиентов к качеству как предоставляемого сервиса, так и самого лечения. | ||
| − | Как показал минувший год, такой вариант, как франшиза, в ДМС не принимается клиентами даже в | + | Как показал минувший год, такой вариант, как франшиза, в ДМС не принимается клиентами даже в условиях кризиса. Инициатива одного из крупнейших игроков рынка ДМС на Северо-Западе, компании «Капитал-Полис», с самого начала воспринималась участниками рынка скептически (кроме «Капитал-Полиса», никто не пытался продвигать данный вариант), но финансовые проблемы клиентов вселяли в страховщиков надежду. «Вообще, в отличие от России, во всем мире франшиза в ДМС используется очень активно, хотя чаще называется несколько иначе, например со-оплата», – уточняет генеральный директор «Капитал-Полиса» Алексей Кузнецов. Но итоги минувшего года оказались печальными. «Пока практика продаж договоров с франшизой не очень удачная – к настоящему моменту юридическим лицам ни одной страховки с франшизой мы не продали», – вынужден признать Кузнецов. |
| − | условиях кризиса. Инициатива одного из крупнейших игроков рынка ДМС на Северо-Западе, компании | + | |
| − | «Капитал-Полис», с самого начала воспринималась участниками рынка скептически (кроме «Капитал-Полиса», никто не пытался продвигать данный вариант), но финансовые проблемы клиентов вселяли в страховщиков надежду. «Вообще, в отличие от России, во всем мире франшиза в ДМС используется очень активно, хотя чаще называется несколько иначе, например со-оплата», – уточняет генеральный директор «Капитал-Полиса» Алексей Кузнецов. Но итоги минувшего года оказались печальными. «Пока практика продаж договоров с франшизой не очень удачная – к настоящему моменту юридическим лицам ни одной страховки с франшизой мы не продали», – вынужден признать Кузнецов. | + | |
Что остается страховщикам? «Специфика ДМС в том, что страховая сумма практически не ограничена, можно говорить о сокращении страховой программы, и такая практика становится преобладающей», – говорит Алексей Кузнецов. «Сейчас рынок требует более простых и недорогих продуктов, например программу, по которой застрахованный получает любые амбулаторные диагностические исследования, которые сложно, а иногда и невозможно получить по полису обязательного медицинского страхования. То есть страховщик организует и оплатит диагностические исследования, назначенные по полису ОМС», – подтверждает тенденцию Наталья Шумилова. | Что остается страховщикам? «Специфика ДМС в том, что страховая сумма практически не ограничена, можно говорить о сокращении страховой программы, и такая практика становится преобладающей», – говорит Алексей Кузнецов. «Сейчас рынок требует более простых и недорогих продуктов, например программу, по которой застрахованный получает любые амбулаторные диагностические исследования, которые сложно, а иногда и невозможно получить по полису обязательного медицинского страхования. То есть страховщик организует и оплатит диагностические исследования, назначенные по полису ОМС», – подтверждает тенденцию Наталья Шумилова. | ||
| − | С другой стороны, были случаи, когда отдельные страховщики на тендерах крупных организаций | + | С другой стороны, были случаи, когда отдельные страховщики на тендерах крупных организаций предлагают сильно заниженные тарифы. «Недавно в тендере, организованном крупным заказчиком, победила компания, которая предложила стоимость страховки в два раза ниже, чем среднее предложение от конкурентов», – приводит пример Кузнецов. И при этом заниженные тарифы очень часто скрываются за «кризисными предложениями». Нельзя также забывать, что у страховщиков остается такой инструмент, как согласования. Когда он одобряет или не одобряет определенные процедуры и имеет возможность гибко пользоваться этим инструментом – сначала все согласовывать без проблем, потом затягивать и не согласовывать определенные процедуры, обвиняя медицинское учреждение в гипер-диагностике. В результате страховщикам приходится признать, что, несмотря на чуткость клиентов к качеству услуг, именно демпинг стал одной из причин сокращения сборов и по рынку ДМС. |
| − | предлагают сильно заниженные тарифы. «Недавно в тендере, организованном крупным заказчиком, победила компания, которая предложила стоимость страховки в два раза ниже, чем среднее предложение от | + | |
| − | конкурентов», – приводит пример Кузнецов. И при этом заниженные тарифы очень часто скрываются за «кризисными предложениями». Нельзя также забывать, что у страховщиков остается такой инструмент, как согласования. Когда он одобряет или не одобряет определенные процедуры и имеет возможность гибко пользоваться этим инструментом – сначала все согласовывать без проблем, потом затягивать и не | + | |
| − | согласовывать определенные процедуры, обвиняя медицинское учреждение в гипер-диагностике. В | + | |
| − | результате страховщикам приходится признать, что, несмотря на чуткость клиентов к качеству услуг, именно демпинг стал одной из причин сокращения сборов и по рынку ДМС. | + | |
Рискованное авто | Рискованное авто | ||
| Строка 52: | Строка 45: | ||
Иными предстают объективные условия развития рынка добровольного авто-страхования. По оценкам участников рынка, многие клиенты в условиях кризиса все же продлили договоры. «Существенное, приближенное к 50% падение продаж новых легковых автомобилей за девять месяцев 2009 года не вызвало соответствующего сокращения страховых премий по данному сегменту. Значительная часть владельцев транспортных средств пролонгировали договоры добровольного страхования», – отмечает Кирилл Павлов. Кроме того, восприятие каско с франшизой, как и страховки с уменьшенным страховым покрытием, у страхователей в целом положительное, и те компании, что в течение года активно продвигали страховки с франшизой, могут подтвердить это своей статистикой. В частности, Павел Муретов рассказывает, что в его компании доля договоров с франшизой выросла за последний год примерно вдвое. И все же данный сегмент рынка также оказывается под значительным влиянием компаний, прибегающих к демпингу. Более того, уже можно видеть последствия такой политики. «На сегодняшний день из-за нехватки оборотных средств многие страховые компании задерживают выплаты возмещений по очевидным страховым случаям, прибегая к сугубо формальным основаниям при затягивании процесса урегулирования убытков и при оправданиях перед клиентами», – констатирует Евгений Криворотов. | Иными предстают объективные условия развития рынка добровольного авто-страхования. По оценкам участников рынка, многие клиенты в условиях кризиса все же продлили договоры. «Существенное, приближенное к 50% падение продаж новых легковых автомобилей за девять месяцев 2009 года не вызвало соответствующего сокращения страховых премий по данному сегменту. Значительная часть владельцев транспортных средств пролонгировали договоры добровольного страхования», – отмечает Кирилл Павлов. Кроме того, восприятие каско с франшизой, как и страховки с уменьшенным страховым покрытием, у страхователей в целом положительное, и те компании, что в течение года активно продвигали страховки с франшизой, могут подтвердить это своей статистикой. В частности, Павел Муретов рассказывает, что в его компании доля договоров с франшизой выросла за последний год примерно вдвое. И все же данный сегмент рынка также оказывается под значительным влиянием компаний, прибегающих к демпингу. Более того, уже можно видеть последствия такой политики. «На сегодняшний день из-за нехватки оборотных средств многие страховые компании задерживают выплаты возмещений по очевидным страховым случаям, прибегая к сугубо формальным основаниям при затягивании процесса урегулирования убытков и при оправданиях перед клиентами», – констатирует Евгений Криворотов. | ||
| − | По мнению участников рынка, проблема в том, что демпинговые предложения оказались скрытыми этой новой волной «кризисных тарифов». В условиях кризиса – объективного сокращения средств, выделяемых клиентами на страхование, активное предложение ранее известного продукта как «усеченного» или «экономичного» зачастую становится текущим маркетинговым ходом для тех, кто готов привлекать клиентов по демпинговым тарифам, сетует Георгий Папаскири. Участники рынка вспоминают весеннюю инициативу достаточно крупной компании, когда опытным водителям предлагали застраховаться со скидкой по тому тарифу, который давал предыдущий страховщик. Внешне это выглядело популяризацией договоров с франшизой, но, по сути, когда страховщик дает скидку на чужой тариф, а не на свой, он пренебрегает самым главным фактором, который должен влиять на стоимость полиса, – собственным андеррайтингом. Раз проявившаяся инициатива, получив отклик, быстро распространяется на рынке, и теперь уже другие | + | По мнению участников рынка, проблема в том, что демпинговые предложения оказались скрытыми этой новой волной «кризисных тарифов». В условиях кризиса – объективного сокращения средств, выделяемых клиентами на страхование, активное предложение ранее известного продукта как «усеченного» или «экономичного» зачастую становится текущим маркетинговым ходом для тех, кто готов привлекать клиентов по демпинговым тарифам, сетует Георгий Папаскири. Участники рынка вспоминают весеннюю инициативу достаточно крупной компании, когда опытным водителям предлагали застраховаться со скидкой по тому тарифу, который давал предыдущий страховщик. Внешне это выглядело популяризацией договоров с франшизой, но, по сути, когда страховщик дает скидку на чужой тариф, а не на свой, он пренебрегает самым главным фактором, который должен влиять на стоимость полиса, – собственным андеррайтингом. Раз проявившаяся инициатива, получив отклик, быстро распространяется на рынке, и теперь уже другие игроки, чтобы привлечь клиентов, начинают отказываться от работы андеррайтеров. |
| − | игроки, чтобы привлечь клиентов, начинают отказываться от работы андеррайтеров. | + | |
Либеральный надзор | Либеральный надзор | ||
| − | «Страховое сообщество по определению не может влиять на появление предложений по заниженным тарифам: это явный сговор, и Федеральная | + | «Страховое сообщество по определению не может влиять на появление предложений по заниженным тарифам: это явный сговор, и Федеральная антимонопольная служба не замедлит отреагировать», – подчеркивает Алексей Кузнецов. У рынка есть регулятор, который не просто может, но и должен решать вопросы с появлением необоснованно низких тарифов, – ФССН. «Действительно, одна из функций службы страхового надзора – контроль за обоснованностью тарифов», – соглашается руководитель Инспекции страхового надзора по Северо-Западному федеральному округу Кирилл Михалевский. |
| − | Проблема в том, что ФССН столкнулась с | + | Проблема в том, что ФССН столкнулась с распространением демпинга лишь в последний год, раньше в центре внимания всегда были вопросы завышения тарифов. Поэтому создание механизма, который позволит предотвратить демпинг на рынке, происходит непосредственно сейчас. «Тут надо понимать, что в условиях растущей экономики все цены были немного перезаряжены и сегодня важно отличать понижение тарифов до разумного уровня от демпинга, то есть такого уровня цен, при котором любая продажа становится нерентабельной», – объясняет сложность вы-явления демпингующих игроков Михалевский. |
| − | К этому следует добавить, что ФССН нельзя обвинить в излишней требовательности – в период кризиса она была достаточно лояльна к страховщикам. При том что накануне кризиса, в 2008 году, вступили в силу новые требования к размерам и размещению | + | К этому следует добавить, что ФССН нельзя обвинить в излишней требовательности – в период кризиса она была достаточно лояльна к страховщикам. При том что накануне кризиса, в 2008 году, вступили в силу новые требования к размерам и размещению страховых резервов, а также собственных средств |
| + | страховщиков (повышенные требования к таким показателям, как ликвидность и надежность). Они создавали подушку безопасности, необходимую в условиях, когда рынок переживает проблемы. И, что более важно для страховщиков, ФССН анонсировала, что контроль за выполнением требований заметно усилится – | ||
| + | проверять, где страховщик держит свои средства, обещали не только на отчетную дату, а фактически в любой момент. Но в условиях кризиса ФССН не стала вводить жесткий контроль, и это, очевидно, позволило отдельным компаниям остаться на плаву. | ||
| + | |||
| + | Впрочем, ситуация меняется: помимо обещания проверять обоснованность особенно низких предложений страховщиков, ФССН стала инициатором ряда мер по ужесточению требований к страховщикам. В конце прошлого года в Государственной думе РФ рассматривались законопроекты, касающиеся проблемных игроков рынка, в частности о порядке передачи страхового портфеля, о введении временной администрации и ее полномочиях, о контроле за тем, кто владеет бизнесом. Наибольший резонанс вызвало предложение увеличить требования к уставному капиталу страховщиков с 30 до 180 млн рублей (это и затормозило принятие пакета антикризисных инициатив). В прошлом году инициатива не прошла, а в текущем она будет реализована – требования к уставному капиталу вырастут по крайней мере до 90 млн рублей. Как считают эксперты, введение повышенных требований должно «вымыть» с рынка значительное количество небольших игроков (сейчас данному требованию не соответствует половина участников страхового рынка). | ||
| + | |||
| + | Поправки вступят в силу не раньше 2011 года, меры по выявлению демпингующих игроков заработают тоже не завтра – скорее всего, не раньше второй половины 2010−го. Поэтому ничто не мешает спирали демпинга продолжать раскручиваться, вовлекая все больше страховщиков в опасную конкуренцию по заниженным тарифам. «Проблема демпинговых войн в том, что ситуация вынуждает многие серьезные компании работать на нижней границе тарифа, чтобы не потерять своих клиентов, и в итоге все это негативно влияет на страховой рынок в целом», – констатирует Георгий Папаскири. Увеличиваются сроки выплат возмещения, задолженность растет как снежный ком, вызывая недовольство всех потребителей. | ||
| − | |||
Эксперт-Северо-Запад, 25.01.10 г. | Эксперт-Северо-Запад, 25.01.10 г. | ||
| + | |||
| + | Обзор страхового рынка 2010 г. | ||
Текущая версия на 08:50, 10 февраля 2018
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.
