Без подстраховки - январь 2010 г.

Леонтьев А.  

Персоналии: Криворотов Е., Кузнецов А.Н., Михалевский К.А., Муретов П., Павлов К.В., Папаскири Г.П., Рожнев А.Г., Шумилова Н.Ю.  

Организации: Капитал-Полис, Медэкспресс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, РОСНО, УралСиб, ФССН  

<br> В текущем году страховой рынок будет переживать тяжелые времена. Во многом это вина самих страховщиков – они перешли от качественной конкуренции к демпинговым войнам  

Ежеквартальная статистика Федеральной службы страхового надзора (ФССН) четко свидетельствует: рынок страхования пока еще ищет дно. Новые отчеты отражают еще большее падение сборов и больший рост выплат по сравнению с прошлым годом. В частности, по итогам шести месяцев 2009 года объем сборов без учета ОМС по Северо-Западу составил 89% от сборов аналогичного периода предыдущего года, а по итогам девяти месяцев этот показатель упал до 86%.  

К этому можно добавить рекордное число компаний, покинувших рынок страхования, – к концу 2009 года в СЗФО 10 компаний прекратили заниматься этим видом бизнеса. Их уход не стал знаковым событием: исчезли небольшие компании, контролировавшие малую долю рынка. «Практически ни одна страховая компания не смогла достичь запланированных сборов страховой премии. Тем не менее назвать прошедший год катастрофическим нельзя. Рынок пережил его без масштабных потрясений», – отмечает главный андеррайтер СЗРЦ «РЕСО-Гарантия» Евгений Криворотов.  

С подобной оценкой солидарны и другие участники рынка, прежде всего потому, что прогнозируются более масштабные уходы с рынка – 2010 год обещает быть более сложным. «В новом году ситуация на страховом рынке будет еще тяжелее», – считает директор филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Лен.области Георгий Папаскири. «Сокращение рынка, безусловно, произойдет. Причем не только за счет небольших компаний, которые недавно присутствуют на рынке и не имеют пока долгосрочной стратегии развития, оно также может коснуться игроков среднего размера, которые не сумели сбалансировать и диверсифицировать свои страховые портфели», – предполагает директор Северо-Западной дирекции «РОСНО» Алексей Рожнев.  

Сегодняшним днем  

То, что рынок страхования переживает трудности, когда экономический спад приостановился, – естественная особенность страхового рынка: системные проблемы в экономике сказываются и на нем, но всегда с опозданием на семь-десять месяцев. У бизнеса снижается прибыль, людей увольняют с работы и они теряют источник дохода, но полис в обоих случаях продолжает действовать – то, что его пролонгация невозможна, страховщик понимает лишь спустя какое-то время.  

«Кризис на страховом рынке стал чувствоваться с запозданием, также с запозданием он будет выходить из текущей ситуации. Рост возможен вслед за восстановлением благоприятной рыночной конъюнктуры и увеличением объемов кредитования», – объясняет руководитель Северо-Западного дивизиона «Ренессанс-страхования» Павел Муретов. По его мнению, положительный тренд к росту рынка обозначится во второй половине 2010 года. Такую оценку приводят и другие страховщики, но чаще с оговоркой: то, что мы наблюдаем сегодня в экономике, можно характеризовать как начало роста. Хотя это и не столь очевидно. «На первый взгляд экономика России вышла из штопора. Тем не менее новые локомотивы роста еще не выявлены. Поэтому пока сложно говорить о проблемах и перспективах 2010 года», – рассуждает Евгений Криворотов.  

Сложность в том, что проблемы рынка побуждают страховщиков мыслить реалиями сегодняшнего дня, зачастую не задумываясь о последствиях. Демпинг охватил уже все сегменты рынка страхования. 2010 год будет более сложным во многом потому, что такие ошибки страховщиков, как необоснованное снижение тарифов и недостаточное резервирование, сделанные в кризисном 2009 году, в 2010-м повлекут проблемы с выплатами и убыточностью, считает генеральный директор «Медэкспресса» Наталья Шумилова. При этом в целом понятно, кто вызвал общую тенденцию к распространению демпинговых тарифов.  

«Перед многими компаниями, не входящими в топ-20, задача выжить любой ценой встала еще до кризиса, а в 2009 году проблему существенно обострили стремительный рост убыточности, обесценивание активов компаний, ухудшение экономической ситуации на рынке и падение потребительского спроса. Для таких компаний непрерывное привлечение клиентов, в том числе с помощью демпинга, – единственная возможность обеспечить выплаты по обязательствам перед существующими клиентами», – рассказывает Георгий Папаскири. Но проблема как раз в том, что эта тенденция захлестнула и тех, кто обладает на рынке и весом, и репутацией. Если раньше демпингом «баловались» преимущественно небольшие компании или те, кто только выходил на рынок и стремился сразу занять свою долю, то в 2009 году его все активнее стали использовать компании из топ-20, продолжает Папаскири.  

Сложный путь или короткий  

Когда доходы людей падают и им становится сложнее приобрести полисы, перед страховщиками вырисовываются два сценария изменения отношений с клиентами. Во-первых, можно предлагать полисы с меньшим страховым покрытием или полисы с франшизой, то есть снижать стоимость путем вовлечения клиента в процесс урегулирования убытков (это может быть заранее установленный процент или фиксированная сумма). Во-вторых, можно компенсировать проблемы клиента за свой счет – продавать полисы по цене ниже адекватной (иными словами, демпинговать) в расчете на исправление общей ситуации впоследствии (ведь выплаты всегда приходят с опозданием на пол-года–год). При этом франшиза – в некотором смысле мечта страховщиков: по статистике, когда человек знает, что при наступлении страхового случая ему также придется заплатить некую сумму, он более осторожен, и этот факт серьезно влияет на вероятность наступления страхового случая. Но франшиза не имеет широкого распространения на рынке, ее надо продвигать, навязывать. В то же время снижение тарифов сразу дает ощутимый результат – привлечение новых клиентов (хотя и вызывает очевидные проблемы в будущем).  

При этом история развития тех сегментов рынка, где большинство страховых договоров заключаются под давлением внешних факторов, показывает: граница между этими двумя вариантами оказывается зачастую весьма призрачной и во многом зависит от выбора страховщика. К примеру, сегмент страхования ответственности грузовых перевозчиков, который, кстати, почувствовал на себе кризисные явления одним из первых – объем страховых премий там сократился уже в первом квартале 2009 года. Для грузовых перевозчиков страхование ответственности – обязательное условие работы, в таком ключе они воспринимают и страховой полис, незамедлительно реагируя на более дешевые предложения. Подобным подходом в 2009 году активно пользовались страховщики, и в результате устроенных ими демпинговых войн средняя цена полиса за год сократилась в несколько раз. Сегодня, как рассказывает Алексей Рожнев, сегмент страхования грузовых перевозок – один из тех, где результат демпинговых войн наиболее сильно скажется в текущем году.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впрочем, ситуация меняется: помимо обещания про-верять обоснованность особенно низких предложений страховщиков, ФССН стала инициатором ряда мер по ужесточению требований к страховщикам. В конце прошлого года в Государственной думе РФ рассмат-ривались законопроекты, касающиеся проблемных игроков рынка, в частности о порядке передачи стра-хового портфеля, о введении временной администра-ции и ее полномочиях, о контроле за тем, кто владеет бизнесом. Наибольший резонанс вызвало предложе-ние увеличить требования к уставному капиталу стра-ховщиков с 30 до 180 млн рублей (это и затормозило принятие пакета антикризисных инициатив). В про-шлом году инициатива не прошла, а в текущем она будет реализована – требования к уставному капита-лу вырастут по крайней мере до 90 млн рублей. Как считают эксперты, введение повышенных требований должно «вымыть» с рынка значительное количество небольших игроков (сейчас данному требованию не соответствует половина участников страхового рын-ка). Поправки вступят в силу не раньше 2011 года, меры по выявлению демпингующих игроков заработают тоже не завтра – скорее всего, не раньше второй по-ловины 2010−го. Поэтому ничто не мешает спирали демпинга продолжать раскручиваться, вовлекая все больше страховщиков в опасную конкуренцию по за-ниженным тарифам. «Проблема демпинговых войн в том, что ситуация вынуждает многие серьезные ком-пании работать на нижней границе тарифа, чтобы не потерять своих клиентов, и в итоге все это негативно влияет на страховой рынок в целом», – констатирует Георгий Папаскири. Увеличиваются сроки выплат возмещения, задолженность растет как снежный ком, вызывая недовольство всех потребителей.