Анализ динамики уставных капиталов российских страховщиков
Материал из Википедия страховании
Версия от 06:07, 30 марта 2012; Expert 28 (обсуждение | вклад)
Согласно Единому реестру субъектов страхового дела (ССД) по состоянию на 30 сентября 2011 года, на российском рынке работали 766 ССД: 594 страховые организации и 172 брокера. В том числе ОМС занимались 106 страховщиков, страхованием жизни – 76 компаний. Лицензии на перестрахование имели 158 ССД.
За год, с 01.10.2010 по 30.09.2011, количество ССД сократилось на 37 организаций, или на 4,61%. При этом количество страховых брокеров возросло на 16 СБ (+10,26%), в то время как количество страховых компаний уменьшилось на 53 СК (-8,19%). Лицензий лишились 5 страховщиков ОМС (-4,50%) и 4 страховщика жизни (-5,00%). Число компаний, имеющих право на перестраховочную деятельность, за год снизилось на 17 организаций (-9,71%).
За последний квартал, с 30.06.2011 по 30.09.2011, количество ССД уменьшилось на 7 (-0,91%). В том числе страховых брокеров стало на 3 больше (прирост 1,78%), а страховых компаний – на 10 меньше (-1,66%). Количество страховщиков ОМС снизилось на 1 компанию (-0,93%), количество страховщиков жизни сократилось на 2 организации (-2,56%). Число компаний, имеющих лицензию на перестрахование, уменьшилось на 6, или на 3,66%.
Рис. 1. Динамика количества страховых организаций и брокеров
Совокупный уставный капитал страховых организаций (без брокеров) вырос за год на 10,58% и по состоянию на 30 сентября 2011 года составил 168,61 млрд рублей. За последний квартал прирост равнялся 4,62%. Суммарный уставный капитал страховщиков ОМС 30.09.2011 равнялся 6,03 млрд рублей (прирост за год – 15,58%, прирост за квартал – 8,81%). Страховщики жизни сформировали совокупный уставный капитал в размере 39,87 млрд рублей (прирост за год – 8,29%, прирост за квартал – 2,09%). Суммарный уставный капитал компаний, имеющих право заниматься перестрахованием, составил на конец сентября текущего года 126,81 млрд рублей (прирост за год – 19,71%, прирост за квартал – 4,34%).
Рис. 2. Динамика совокупного уставного капитала
Средний размер уставного капитала страховых организаций (без брокеров) на 30.09.2011 был равен 283,86 млн рублей (прирост за год – 20,45%, прирост за квартал – 6,38%). Рост данного показателя обеспечен двумя факторами – повышением уставных капиталов отдельными страховщиками и сокращением количества страховых организаций. Средний уставный капитал компаний, работающих в сегменте ОМС, сложился в размере 56,90 млн рублей (прирост за год – 21,03%, прирост за квартал – 9,83%), в сегменте страхования жизни – в размере 524,66 млн рублей (прирост за год – 13,99%, прирост за квартал – 4,78%). Компании, обладающие лицензиями на перестрахование, имеют средний уставный капитал 802,58 млн рублей (прирост за год – 32,59%, прирост за квартал – 8,30%).
Рис. 3. Динамика среднего уставного капитала
На конец сентября текущего года новым требованиям по минимальному размеру уставного капитала не соответствовали 64 страховщика ОМС (60,38% от общего числа медстраховщиков) и 47 страховщиков жизни (61,84%). Необходимо отметить, что медицинские страховщики показывают наилучшую динамику по приведению уставных капиталов в соответствие с новыми нормативами: год назад новым требованиям не отвечали 84,68% медстраховщиков, 3 месяца назад – 74,77%. При этом количество компаний, работающих в сегменте ОМС, сократилось незначительно (см. выше). Также хорошую динамику демонстрируют обладатели перестраховочных лицензий (сегмент, представляющий особый интерес, так как именно он, как ожидается, претерпит наибольшие изменения в 2012 году): от 68,57% год назад до 45,57%, но здесь сокращение числа компаний более существенно. В страховании жизни показатели скромнее: на 01.10.2010 новым требованиям не соответствовали 78,75% компаний, а на 30.09.2011 – 61,84%.
По состоянию на конец октября 2011 года среди страховых организаций, обладающих лицензиями на ОСАГО, насчитывалось 36 страховщиков (31,6% от общего количества членов РСА), чьи уставные капиталы не соответствовали требованиям законодательства. 19 страховых организаций работали в ЦФО, 17 – в регионах: ЮФО – 2, СФО – 3, СЗФО – 4, ПФО – 4, УрФО – 3, ДВФО – 1. Совокупный недостаток уставного капитала этих компаний составлял более 7,3 млрд рублей.
Решить вопрос в пользу увеличения уставного капитала до 480 млн рублей или отказа от лицензии на перестрахование до начала 2012 года предстоит 72 компаниям: СО «Маяк» (181,38 млн рублей), «Аврора-Гарант» (200,00 млн рублей), «Бастион-Лайн» (200,00 млн рублей), «Высота» (160 млн рублей), «Концепция Ре» (120,00 млн рублей), «Оникс» (121,00 млн рублей), «Респект-Полис» (200 млн рублей), «Региональное общество современного агрострахования» (219,00 млн рублей), «Авикос» (300,00 млн рублей), САК «Альянс» (120,07 млн рублей), «АМКОполис» (200,00 млн рублей), «Антарес» (150,02 млн рублей), БАСК (160,00 млн рублей), «Боровицкое страховое общество» (124,60 млн рублей), СО «Верна» (250,00 млн рублей), «Вертикаль» (160,00 млн рублей), «Витал-Полис» (160 млн рублей), «Внешэкономстрах» (275,00 млн рублей), «Восток-Альянс» (381 млн рублей), «Восточно-Европейское перестраховочное общество» (150,00 млн рублей), «Гелиос Резерв» (150,00 млн рублей), СО «Геополис» (150,00 млн рублей), «Гражданский страховой дом» (120,00 млн рублей), РСО «Евроинс» (236 млн рублей), ОСАО «Жива» (121,00 млн рублей), «Ингвар» (150,82 млн рублей), «Ингосстрах ОНДД Кредитное страхование» (450,00 млн рублей), «Ингосстрах-Жизнь» (232,50 млн рублей), «Ковчег» (300,00 млн рублей), «Межбанковская региональная страховая компания» (252,20 млн рублей), «Межотраслевой страховой центр» (150,00 млн рублей), «МЕСКО» (456,08 млн рублей), «Москва» (335,00 млн рублей), «Моя страховая компания» (219,00 млн рублей), «Мюнхенское перестраховочное общество Перестрахование жизни Восточная Европа / Средняя Азия» (120,00 млн рублей), «Национальное перестраховочное общество» (120,00 млн рублей), «Независимость» (160,00 млн рублей), «Национальная противопожарная страховая компания» (150,00 млн рублей), «Отечество» (150,00 млн рублей), «Паритет-СК» (120,00 млн рублей), «Планета Ф» (179,30 млн рублей), СГ «Поддержка» (362,40 млн рублей), СД «Покровитель» (160,00 млн рублей), «Регард страхование» (169,00 млн рублей), «Региональная страховая компания» (156,00 млн рублей), «Славянская» (159,51 млн рублей), «СМП-Страхование» (158,00 млн рублей), «СОГАЗ-Агро» (350,00 млн рублей), «Стола» (306,03 млн рублей), «Эйс» (150,00 млн рублей), СО «Феникс» (150,00 млн рублей), «Транснациональная страховая компания» (156,00 млн рублей), «Федеральная страховая компания» (250,00 млн рублей), «Финансовое перестраховочное общество» (373,71 млн рублей), «Цюрих надежное страхование» (350,00 млн рублей), «Чрезвычайная страховая компания» (400,00 млн рублей), «Экип» (120,00 млн рублей), «Якорь» (250,00 млн рублей), «ЖАСКО» (145,41 млн рублей), «Двадцать первый век» (204,37 млн рублей), «Иф страхование» (120,00 млн рублей), «Капитал-Полис страхование» (160,00 млн рублей), «Медэкспресс» (229,18 млн рублей), «Экспресс Ре» (160 млн рублей), «Адмирал» (157,34 млн рублей), «Союз» (160 млн рублей), «Адонис» (130,00 млн рублей), «Инкасстрах» (250,00 млн рублей), «Компаньон» (222,99 млн рублей), «НИК» (206,13 млн рублей), «ЮжУрал-АСКО» (250,00 млн рублей), «Русское Азиатское транспортное перестраховочное общество» (190,00 млн рублей).
см. так же "Обзор страхового рынка", "Обзор медицинского страхового рынка"
