Страховые прогнозы на 2012 год
Мнение газеты "Ведомости" и "Эксперт РА": "Продажи страховых полисов в этом году могут дос-тигнуть 750 млрд руб. Больше всего на бизнес стра-ховщиков будет влиять ситуация в банковском сек-торе, считают аналитики «Эксперта РА».
В 2011 г. премии (кроме сборов по ОМС) могут вырасти на 17,6%, до 646 млрд руб., рассчитали в «Эксперте РА». При условии стабилизации макроэкономической ситуации темпы прироста взносов в 2012 г. сохранятся на уровне 2011 г. (прогноз «Эксперта РА» – 16%), а объем рынка достигнет 750 млрд руб. Если реализует-ся негативный сценарий, рынок вырастет лишь на 3–5%, его объем составит 670 млрд руб. В этом году за-меститель гендиректора «Эксперта РА» Павел Самиев ожидает относительно стабильный рост (вне зависимо-сти от динамики макроэкономических показателей) на рынках ОСАГО, страхования имущества физлиц, строи-тельно-монтажных и сельскохозяйственных рисков.
А вот динамика взносов по автокаско, страхованию от несчастного случая и страхованию жизни в сильной степени будет зависеть от сценария развития ситуации на банковском рынке, отмечает аналитик. Уже в III квартале 2011 г. заметно упали темпы прироста взно-сов по автокаско (+12,8% к июлю-сентябрю 2010 г.), тогда как в первом полугодии 2011 г. по сравнению с тем же периодом 2010 г. премии по каско выросли на 20,5%, указывает Самиев. В 2012 г. замедление темпов роста сегмента банкострахования может продолжиться – скажется ужесточение условий банковского кредито-вания (а кредитные авто и квартиры почти обязательно страхуются), начавшееся со второй половины 2011 г. Например, автокаско – это четверть всех рыночных премий, и в этом году даже при условии благоприятного развития событий этот рынок может вырасти на 15%, до 188 млрд руб. (до 164 млрд руб. при негативном сценарии).
Способно ли введение нового обязательного вида – страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОС ОПО) – поддержать рынок? Гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов отмечает, что даже при пессимистичном сце-нарии этот вид обеспечит рынку до 5% прироста пре-мий. Умеренно-оптимистичный прогноз «Альфы» – рост страхового рынка на 10–12% в 2012 г. Вырасти больше, по мнению Скворцова, вряд ли позволят негативные явления в мировой и российской экономике. А из-за скандала на рынке ОСАГО премии сильно не упадут и не вырастут: проникновение этого вида и так близко к 100%, резюмирует Скворцов.
Суммарный эффект от введения ОС ОПО и других за-конодательных изменений в 2012 г. достигнет порядка 25 млрд руб., считают аналитики «Эксперта РА». Наи-более существенное влияние окажут введение ОС ОПО и связанные с ним кросс-продажи страхования имуще-ства и ответственности, изменение поправочных коэф-фициентов в ОСАГО, а также реформа системы сель-скохозяйственного страхования с господдержкой с уче-том роста размера субсидий на страхование урожая в бюджете, отмечает Самиев. Без учета нормативных новаций прогнозные темпы прироста взносов на 2012 г. составили бы 0% (пессимистичный сценарий) и 12% (оптимистичный сценарий).
Реформа системы ОМС окажет двоякое воздействие на динамику взносов по ДМС. С одной стороны, произой-дет снижение стоимости корпоративных программ ДМС, так как компании, страхующие одновременно ОМС и ДМС, будут иметь больше возможностей списывать часть расходов на ОМС. С другой – ожидается рост взносов в розничном сегменте, так как многие компании станут продавать ДМС и ОМС физическим лицам од-ним пакетом, полагает Самиев".
Свой взгляд на развитие автострахования в 2012 году представил журнал "Профиль" : "Для страховщиков 2011 год оказался удачнее, чем 2010-й. По оценкам аналитиков, российский страховой рынок в минувшем году вырос примерно на 17% (в 2010-м – только на 8,2%). По предварительным подсче-там, отечественные страховщики собрали в прошлом году около 650 млрд рублей (без учета обязательного медицинского страхования (ОМС).
Оптимизм экспертов подтверждают и представители страховых компаний, опрошенные «Профилем». Так, например, показатели СК «Гефест» выросли за про-шедший год на 40%, превысив рубеж сборов в 2 млрд рублей. Для «Ренессанс Страхования» 2011 год стал лучшим после 2008 года: показав среднерыночный рост, компания собрала 13,8 млрд рублей. В РОСНО пока не озвучивают прошлогодние итоги целиком, но оперируют данными за 11 месяцев 2011 года. Как рас-сказал член правления, заместитель генерального ди-ректора СК «Альянс» (компании принадлежит товарный знак РОСНО) Арташес Сивков, объем сборов составил 19,4 млрд рублей, а общая сумма страховых выплат – 11,5 млрд рублей. Данные показатели за аналогичный период 2010 года равны 18,7 и 16,4 млрд рублей соот-ветственно. Ожидаемый в СГ МСК рост по итогам года составит 5–7%. Это несколько ниже рынка, но гене-ральный директор компании Сергей Савосин утвержда-ет, что это связано с необходимостью реорганизации и оптимизации бизнеса (в 2011 году к СГ МСК была при-соединена страховая группа «Спасские ворота»). С задачей удержания объемов продаж компания справи-лась.
По мнению начальника отдела разработки стратегии ОСАО «Ингосстрах» Екатерины Круковской, основной вклад в увеличение сборов дают такие виды страхова-ния, как автокаско, ОСАГО, добровольное медицинское страхование (ДМС), огневое страхование, страхование жизни и страхование от несчастного случая.
«Основное отличие 2011 года от 2010-го – в возобнов-лении роста в сегменте автокаско, на который сейчас приходится четверть всего страхового рынка, – поясня-ет Арташес Сивков. – Кроме того, благодаря введению новых поправочных коэффициентов рынок ОСАГО вы-рос за год на 12,5%, тогда как по итогам 2010 года рост составил всего 7,1%». Однако в целом рост рынка ОСАГО за счет изменения коэффициентов оказался по итогам, к примеру, августа-сентября прошлого года ни-же спрогнозированного Российским союзом автостра-ховщиков (РСА) в силу оптимизации расходов страхо-вателями (за счет невключения молодых водителей, «коротких полисов» и т.д.).
«Корректировка в сторону повышения ряда тарифных коэффициентов в ОСАГО с 28 июля 2011 года, таких как мультидрайв, возраст и стаж водителя, технические характеристики, период и регион использования транс-портного средства, повлияла на рост данного сегмента рынка в 2011 году и окажет положительное воздействие в 2012 году», – отмечает Екатерина Круковская. К тому же, как напоминает Сергей Савосин, с этого года меня-ется порядок прохождения техосмотра, что повлечет за собой некоторые изменения в системе продаж и кон-троля наличия полисов ОСАГО.
О том, что автострахование остается основным драй-вером российского страхового рынка, говорит и испол-нительный вице-президент «Группы Ренессанс Страхо-вание» Наталья Карпова: «Почти 50-процентный рост продаж легковых автомобилей обеспечил уверенный рост этого сегмента страхования».
В связи с оживлением потребительского и ипотечного кредитования существенное увеличение объемов пре-мий показало страхование жизни и здоровья заемщи-ков, в т.ч. и от несчастного случая и потери работы.
Что касается роста премий по страхованию имущества от пожара, то, как предполагает Арташес Сивков, по итогам 2011-го увеличение сборов будет примерно на уровне 16–18% против 6% в 2010-м. Отмечает эксперт и значительное прибавление сборов в сегменте агрост-рахования (+60%). В 2010-м этот вид страховой защиты просел по отношению к 2009 году на 18%.
При этом, добавляет Арташес Сивков, в 2011 году со-кращение наблюдалось лишь по отдельным видам страхования, в первую очередь по страхованию ответ-ственности по госконтрактам. По прогнозу нашего экс-перта, премии в сегменте сократятся в четыре раза, поскольку после принятых летом прошлого года попра-вок к закону о госзакупках (№94-ФЗ) страховые полисы больше не принимаются в качестве обеспечения ответ-ственности по госконтракту. Исключение составляет только строительство сочинских олимпийских объектов и инфраструктуры для Азиатско-Тихоокеанского самми-та, страхование которых продлится до конца 2012 года.
По итогам 2011 года Арташес Сивков также ожидает сокращения сегмента каско авиации и водного транс-порта. «Тарифы идут вниз, – поясняет он. – Значитель-ная часть парка воздушных и водных судов приходится на переамортизированную советскую технику, которая страхуется все меньше и меньше».
В свою очередь, Сергей Савосин отмечает продолже-ние стагнации на рынке корпоративного страхования. Основные причины – обострение конкуренции в корпо-ративном сегменте и оптимизация расходов на страхо-вание.
К прочим важным событиям 2011 года руководитель центра стратегических исследований компании «Рос-госстрах» Алексей Зубец относит вступление России в ВТО, принятие законов по нескольким обязательным видам страхования, повышение требований к уставно-му капиталу страховых компаний. «Хотя оценивать фактический эффект от них будет возможно только по мере получения статистики; в целом рынок страхования эти события должны укрепить, – уверен эксперт. – Так, повышение коэффициентов и введение новых видов напрямую увеличивают объем поступающих премий. А новые требования по капиталу оставят на рынке наи-более надежные компании, что важно для обеспечения надежности и качества услуг для потребителей. Пожа-луй, только вступление России в ВТО некоторые счи-тают опасным для российских страховщиков». По мне-нию Алексея Зубца, даже если и будет усиление конку-ренции со стороны иностранных страховых компаний, то оно вполне преодолимо, особенно с учетом много-летнего переходного периода. Для рынка страхования в целом приход иностранцев может означать привнесе-ние нового опыта ведения бизнеса, а потенциальное стимулирование конкуренции должно пойти на пользу потребителям.
Об увеличении размера квоты участия иностранцев в совокупном уставном капитале российских страховщи-ков, а также о концентрации и консолидации рынка за счет ухода ненадежных недокапитализированных ком-паний как о главных событиях прошлого года говорит и Наталья Карпова. По словам Екатерины Круковской, в 2011 году рынок покидали мелкие игроки (сборы ушед-ших компаний составили не более 1,5% суммарных сборов по рынку) либо не справившиеся с платежеспо-собностью, либо не имеющие возможности увеличить уставный капитал до минимально допустимого, а также региональные компании. В этой связи рост M&A-сделок, которые во многом были обоснованы необходимостью увеличения уставного капитала, отмечает и замести-тель генерального директора САО «Гефест» Николай Николенко. Он же считает наиболее значимым прошло-годним событием на российском рынке страхования передачу функций регулятора от Федеральной службы страхового надзора Федеральной службе по финансо-вым рынкам (ФСФР).
Участие государства в страховой отрасли выразилось и в принятии закона о страховании ответственности вла-дельцев опасных производственных объектов (ОПО), которую уже назвали своеобразным промышленным ОСАГО. Общую емкость этого рынка аналитики оцени-вают в 20–25 млрд рублей.
Что касается перспектив страхового рынка России на этот год, то правильно было бы говорить о двух сцена-риях – оптимистическом и пессимистическом, – зави-сящих от развития мировой экономики. Пессимистиче-ский прогноз от Екатерины Круковской (на грани стаг-нации в развитых странах или даже возобновления ре-цессии) – возможно снижение абсолютных объемов сборов по отношению к 2011 году либо стагнация на уровне 2011 года, а оптимистический (в условиях отно-сительной экономической стабильности) – рост на 10%.
ЭКСПЕРТЫ
Наталья Карпова, исполнительный вице-президент «Группы Ренессанс Страхование»:
– Наш портфель сбалансирован как по видам страхо-вания, так и по соотношению частных и корпоративных клиентов. Доля розницы составляет больше 60%, а ключевыми направлениями для нас в равной степени являются автострахование, страхование имущества и личные виды страхования. С начала 2012 года старто-вал новый закон о страховании ответственности вла-дельцев опасных объектов. Для нас принципиальное значение имеет увеличение нашей доли на этом рынке. Мы уже начали активные продажи и предлагаем клиен-там уникальный онлайн-калькулятор, с помощью кото-рого можно в любое удобное время самостоятельно произвести полный расчет премии с учетом понижаю-щего коэффициента за уровень безопасности. Для того чтобы не возникало сомнений в правильности расчетов, наш калькулятор консолидирует данные с расчетами НССО. Кроме того, стратегически важным для нас ос-тается развитие розничных продаж и корпоративных комплексных программ страхования.
Арташес Сивков, член правления, заместитель гене-рального директора ОАО «СК «Альянс» (товарный знак – РОСНО):
– По итогам 2011 года в нашем портфеле значительную долю занимают автострахование (42%) и ДМС (32,4%). Примерно по 5% приходится на сегменты имуществен-ного страхования, страхования ипотеки и страхования финансовых рисков. В 2012 году приоритетными вида-ми для нашей компании по-прежнему останутся ДМС и автострахование (рост сегмента автокаско будет обу-словлен увеличением объемов продаж новых иномарок по кредитным и лизинговым программам, а повышение поправочных коэффициентов обеспечит значимый рост рынка ОСАГО). Мы продолжим активно развивать бан-кострахование как очень многообещающую, на наш взгляд, линию бизнеса, а также сосредоточим свои уси-лия на сегменте страхования имущества физлиц, в ко-тором прогнозируем рост. Мы ожидаем значительного увеличения объемов собираемой премии в страхова-нии ОПО, что связано с вступлением в силу закона, обязывающего владельцев опасных объектов страхо-вать свою ответственность.
У страха капиталы велики
С 2012 года вступили в силу новые требования к раз-меру уставного капитала страховых компаний. C января универсальные страховщики должны были существен-но увеличить свои уставные капиталы – до 120 млн рублей. Для заключения договоров о медицинском страховании размер уставного фонда компании должен составлять 60 млн рублей, а для страхования жизни – 240 млн рублей. Наиболее серьезные требования предъявляются к тем компаниям, которые планируют продолжать заниматься перестрахованием. Их устав-ный капитал должен был возрасти с 2012 года до 480 млн рублей".
По версии портала "Личные деньги": "2012 год для страхового рынка начался с перемен. Так, с 1 января значительно возросли требования к уставным капиталам страховщиков. В связи с этим еще в прошлом году на рынке началась консолидация. Некоторые компании вынуждены были уйти, а госбанки, напротив, проявляли большое внимание к страховому бизнесу. Кроме того, вступили в силу новые обязательные виды страхования, а также изменились правила по ОСАГО и порядок прохождения техосмотра. Что еще ждет рынок?
Участники организованной Finam.ru конференции отмечают, что российский страховой рынок вернулся к докризисным темпам роста, однако его динамика сдерживается ухудшением конъюнктуры на финансовых рынках и связанным с этим процессом ужесточением банковского кредитования. В 2011 году российский страховой рынок достиг докризисных темпов роста (по данным ФССН, темпы прироста совокупных страховых премий за 9 мес. 2011 г. / 9 мес. 2010 г. составили 17%), констатирует заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» Наталья Комлева: «Наибольший вклад в рост рынка внесли автокаско, ОСАГО, страхование от несчастных случаев, страхование жизни (в основном, связанное с ипотекой)». Эксперт отмечает восстановление надежности российских страховщиков, о чем свидетельствует «снижение усредненного показателя комбинированного коэффициента убыточностинетто ниже порогового стопроцентного уровня». С другой стороны, говорит гжа Комлева, показать более высокие результаты рынку помешало ужесточение условий банковского кредитования (приведшее к сокращению сборов автокаско), а также лишение лицензий «некоторых средних и даже крупных страховых компаний, активно демпинговавших в период кризиса». Несмотря на растущую динамику, российский страховой рынок переживает непростые времена, утверждают участники организованной «ФИНАМом» конференции. «Предстоящее изменение стандартов пруденциального регулирования, увеличение капитала и проблемы рынка автострахования явились серьезными испытаниями для участников страхового рынка, – утверждает генеральный директор «Национального рейтингового агентства» Виктор Четвериков. – Проблема в отсутствии идей и спроса, а также привычке зарабатывать на обязательных видах страхования. Рынок будет укрепляться. Страховые компании в следующие годы не смогут существовать как отдельный элемент бизнеса, без опоры на финансовые или промышленные холдинги, так как решение комплексных задач и предложение системных продуктов может подтолкнуть к развитию имущественных и финансовых видов страхования». По мнению экспертов, вступление России в ВТО нейтрально для российского страхового сектора, к тому же отечественный рынок будет открыт для филиалов иностранных страховщиков только через 9 лет. Правда, и по прошествии этого времени массового прихода иностранцев ожидать не следует, так как условия открытия филиалов будут достаточно жесткими, напоминает гжа Комлева: «Такие требования, например, пока не может выполнить ни одна компания из стран СНГ». Вступление в ВТО хоть и не позитивно для российских страховщиков, но и не создает дополнительных рисков, говорит гн Четвериков: «Филиалы запрещено открывать западным компаниям. Да и финансовые проблемы западных рынков не способствуют увеличению присутствия на российском рынке, где страховые продукты востребованы в очень ограниченном перечне»."
