Отношения банков и страховщиков

Материал из Википедия страховании

Перейти к: навигация, поиск

Согласно поправкам к закону "Об организации страхового дела", прошедшим первое чтение, банки не могут выступать страховыми агентами, а значит, заниматься реализацией страховых продуктов. Принятие закона в такой редакции поставит под угрозу доходность бизнеса не только страховщиков, которым сотрудничество с банками приносит шестую часть премий, но и банков, которым реализация страховок дает 15–20% комиссионных сборов.

В конце января Госдума приняла в первом чтении поправки к закону "Об организации страхового дела", которые, как выяснилось при их детальном рассмотрении, радикально меняют подход страховщиков к продвижению своих продуктов. В частности, они исключают любые юрлица из числа страховых агентов. Таким образом, банки, которые являются для страховщиков одним из основных каналов продаж, после вступления поправок в силу потеряют возможность продавать в своих стенах страховые продукты.

Принятие таких мер станет существенным ударом для страховых компаний, указывают участники рынка. "По банковскому каналу мы собираем около 20% премий, при этом примерно 2/3 приходится на страхование каско при автокредитовании, а ипотека составляет чуть менее трети", – говорит заместитель генерального директора "РЕСОГарантии" Игорь Иванов. По подсчетам "Эксперта РА", в 2010 году банковский канал принес страховщикам шестую часть сборов – 100 млрд руб. Аналитики прогнозировали, что в 2011 году этот показатель должен был бы составить до 115 млрд руб. "Реальная цифра может быть существенно выше, – предупреждает заместитель главы рейтингового агентства "Эксперт РА" Павел Самиев. – В наших расчетах оценивались только продажи страховок, связанных с банковскими продуктами, только страховые нужды заемщиков".

По его словам, банки – еще и главный двигатель розницы для страховщиков: 77% в 100 млрд руб. премий – это продажа банковскому клиенту полисов титульного страхования, страхования жизни и здоровья, полисов каско.

"В целом банковский канал существенную роль играет в общих сборах на рынке, – согласен с экспертом и глава "АльфаСтрахования" Владимир Скворцов, – страхование жизни в 70% продается через банки, каско – в 20–25%. Эта поправка ставит под сомнение вопросы работы страховщиков не только с банками, но и с автодилерами. Она не выгодна всем, но менее всего бьет по тем страховщикам, у кого банковский канал не является приоритетом, "Росгосстрах" – одна из таких компаний".

В "Росгосстрахе" заявляют, что также не согласны с поправкой. "Тема требует проработки, – заявил "Ъ" первый замгендиректора "Росгосстраха" Дмитрий Маркаров. – Надеюсь, что в промежутке между первым и вторым чтением будут предложены некие переходные формы, создания брокеров, например. Мы за то, чтобы разграничить деятельность различных видов посредников, но нельзя все это делать резко". По его словам, главная задача поправки – контроль над деятельностью посредников.

По информации "Ъ", именно такую цель и ставили перед собой ее авторы. Новелла о том, что страховыми агентами могут быть только физлица, была внесена правительством. Сделано это было в связи с тем, что примерно год назад страховщики озаботились распространившимися схемами мошенничества – недобросовестные агенты продавали полисы компаний с отозванной лицензий, присваивали страховые премии и т.п.

Поэтому страховщики стали активно предлагать законодателям узаконить различные варианты ответственности для агентов. Однако в итоговом тексте ответственность агентовфизлиц так и не оказалась подробно прописана, зато они оказались единственными законными.

Представители банков, над которыми как над страховыми агентами юрлицами нависла угроза оказаться вне закона, обеспокоены грядущими потерями не меньше страховщиков. По оценке участников банковского рынка, реализация страховых продуктов приносит банкам 15–20% всех комиссионных доходов. "Наше отношение однозначно и категорически отрицательное, поскольку этот законопроект (в части запрета заниматься реализацией полисов страхования через свои каналы продаж банкам как агентам), по сути, является деструктивным", – говорит начальник отдела банковского страхования Райффайзенбанка Роман Карандин. "Принятие законопроекта в данном виде будет иметь серьезные негативные последствия как для банковского, так и страхового рынка", – соглашается член правления ДжиИ Мани Банка Эльман Мехтиев.

Стоимость страховки для потребителя, по оценке участников рынка, составляет в среднем 1–3% от суммы кредита, размер банковских комиссионных – от 30% стоимости страхового полиса. Крупнейшим страховым агентом в России является Сбербанк – за первое полугодие 2011 года его страховая агентская комиссия составила 6,3 млрд руб. при общем чистом комиссионном доходе 64,1 млрд руб. "Банк рассматривает инициативы по изменению в законодательство как серьезные и требующие обсуждения страховым и банковским сообществом с законодателями. Это правильная инициатива, но с точки зрения банка необходима дополнительная проработка", – заявили вчера в Сбербанке.

В случае принятия поправок к закону о страховании в их нынешнем виде у банков вырастут издержки – для работы со страховщиками банкам придется содержать отдельные компании, которые будут работать как страховые брокеры, говорит старший вицепрезидент Альфабанка Андрей Сокольский (поправки не разрешают юрлицам быть страховыми агентами, но разрешают – брокерами). А всем клиентам банков придется для оформления страховки самостоятельно идти в страховую компанию, при том что многие, возможно, предпочли бы сэкономить время и силы, указывает зампред правления Абсолютбанка Иван Анисимов.

Ассоциация региональных банков "Россия" выступает за сохранение права кредитных организаций быть просто агентами страховых компаний. Дело в том, что иначе банкам придется получать брокерскую лицензию и тем самым попасть под дополнительный контроль со стороны ФСФР, чего они по понятным причинам не желают: им достаточно надзора ЦБ.

Президент "России", замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков намерен внести поправки в текст изменений к закону "Об организации страхового дела", согласно которым кредитным организациям будет разрешено работать со страховщиками в прежнем режиме. По словам гна Аксакова, сейчас идет переговорный процесс с Минфином по поводу согласования поправки. Анатолий Аксаков не исключает, что будут внесены поправки в закон "О банках и банковской деятельности".

Проблема в том, что по новым изменениям в закон "Об организации страхового дела", которые были внесены правительством и прошли первое чтение в Госдуме, страховыми агентами могут быть только физлица, ответственность за которых несут непосредственно страховщики. Вместе с тем были ужесточены правила работы страховых брокеров, регулятором которых будет выступать ФСФР. По словам Анатолия Аксакова, контроль службы за банками в этой сфере будет излишним, поскольку за банками и так надзирает ЦБ.

"Мы хотим, чтобы сохранилось право банков как продавцов", – заключил гн Аксаков. Впрочем, в Минфине не против инициатив банкиров. "Необходимо только определить, является ли банк профпосредником, либо каналом продаж", – сказала РБК daily замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

По мнению вицепрезидента "Ингосстраха" Ильи Соломатина, изменения в законопроект необходимы, поскольку он не должен ограничивать договорные отношения между участниками финансовых рынков. Кроме того, пересечение двух надзорных органов также нелогично, считает гн Соломатин. По оценкам замгенерального директора "Эксперта РА" Павла Самиева, рынок банкострахования в 2011 году составил порядка 105–110 млрд руб.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян выступил с открытым письмом к премьерминистру Владимиру Путину, где просит сохранить за финансовыми организациями право работать со страховщиками в качестве агентов.

Согласно новым изменениям в закон "Об организации страхового дела", которые прошли первое чтение в Госдуме, страховыми агентами могут быть только физлица. Предлагаемое в законопроекте понятие "страховой агент" противоречит мировой практике взаимоотношений между страховщиками и банками, а также может снизить доходность их бизнеса, отмечается в письме гна Тосуняна. Ранее с подобной инициативой выступал глава Ассоциации региональных банков "Россия" Анатолий Аксаков.

В целом два основных дня форума включали восемь ключевых сессий: обзор реформ и инициатив правительства, стратегии развития сектора страхования, обзор потенциала страхового рынка в регионах, взаимодействие со страховыми посредниками, роль банков и их планы по развитию деятельности на рынке страхования, развитие каналов дистрибуции и многое другое.

Переполох в сонном царстве

Гладкое течение монотонных выступлений участников сессии нарушили несколько фраз заместителя генерального директора "ВТБ Страхования" Сергея Конкина, заставившие оживиться всех участников конференции. Комментируя неблагоприятно складывающуюся для банков (как и для страховых компаний) ситуацию с продвигаемыми правительством России поправками к закону "Об организации страхового дела", Конкин развеял все возможные опасения, сказав буквально следующее: "Два самых крупных игрока на рынке банко страхования – Сбербанк и ВТБ – наверняка приложат все свои лоббистские усилия, чтобы негативные законодательные изменения, препятствующие совместной работе банков и страховых компаний, не произошли. Так что нам тут не следует опасаться – законодательство не изменится в негативную сторону".

Учитывая традиционно взвешенные, гладкообтекаемые и зачастую туманные формулировки топменеджеров, эти прямые и откровенные фразы произвели эффект если не разорвавшейся бомбы, то, по крайней мере, маленькой сенсации. Сразу после завершения сессии, во время перерыва, можно было видеть, как заместитель гендиректора "ВТБ Страхования" активно общается с обступившими его участниками конференции. Похоже, выступление Конкина – кстати, последнее в ряду докладов, – стало безусловным хитом сессии.

Банковские лоббисты versus ФСФР

То, что заявление Конкина сделано не на пустом месте, подтверждает и тот факт, что днем ранее по всем новостным лентам информагентств прошло громкое выступление президента Ассоциации региональных банков "Россия", замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что его структура выступает за сохранение права кредитных организаций быть просто агентами страховых компаний.

По его словам, для этого необходимо внести поправки в текст изменений к закону "Об организации страхового дела", согласно которым кредитным организациям будет разрешено работать со страховщиками в прежнем режиме. Аксаков тогда же заявил, что ассоциация хочет, чтобы сохранилось право банков как продавцов, добавив, что "контроль ФСФР за банками в этой сфере будет излишним", поскольку за банками и так надзирает ЦБ. Естественно, слова Аксакова тут же вызвали горячую поддержку у страховщиков. Учитывая, что ЦБ давно находится в завуалированной глухой конфронтации с ФСФР, не приходится сомневаться, что первый фактически солидарен с позицией банкиров, молчаливо поддерживая их.

Лакомый кусок, или игра стоит свеч

Что ж, игра действительно стоит свеч – по оценкам заместителя генерального директора агентства "Эксперт РА" Павла Самиева, рынок банкострахования в 2011 году составил порядка 105–110 млрд рублей и будет энергично развиваться. По прогнозам, в 2012 году объем рынка банковского страхования вырастет еще значительнее – на 25%, превысив объем в 117 млрд рублей. При этом основной вклад в рост рынка в этом году внесут ипотечное страхование, страхование потребкредитов и залогов юрлиц.

"Мы рассматриваем банкострахование (накопительное страхование жизни, страхование клиентов банков от НС и риска потери работы) как одно из самых перспективных направлений в текущем году. Развитие ситуации на этом рынке напрямую зависит от кредитной политики финансовых организаций и активности заемщиков. При условии позитивных изменений в экономической ситуации и активизации банковской деятельности текущий год может стать периодом роста в сфере банковского страхования", – говорит руководитель Приволжской дирекции СК "РОСНО" Александр Емелин.

По мнению руководителя дирекции маркетинговой поддержки страхового бизнеса страховой группы "УралСиб" Александра Скибы, более динамично в этом году в банкостраховании будет развиваться сегмент страхования жизни и ответственности заемщиков.

Проблемы и перспективы

Сходные в целом оценки дает и Арташес Сивков, заместитель генерального директора, член правления СК "Альянс" (товарный знак – РОСНО). Он отмечает: "По предварительным оценкам, в 2011 году банковское страхование было одним из самых динамичных сегментов рынка – прирост премий составил более 20%. Около 45% премий пришлось на страхование каско, чуть менее 20% – на страхование от НС беззалоговых заемщиков, более 15% – на страхование жизни (в основном, на кредитное). Рост премий объясняется как активизацией кредитования в первой половине 2011 года, прежде всего потребительского, так и повышением уровня комиссионного вознаграждения банкам как нестраховым посредникам".

По его мнению, в текущем году двузначные темпы прироста сохранятся, однако рост сегмента замедлится, а наиболее динамичным сегментом банковского страхования в 2012 году и в дальнейшем будет именно кредитное страхование.

"Определенным ограничивающим фактором развития рынка, – уверен Арташес Сивков, – является несовершенство российского страхового законодательства, накладывающее определенные ограничения на взаимодействие банков и страховых компаний. Совершенствование законодательства в сфере банковского страхования, создание условий взаимодействия, подобных европейским, станет одной из основных задач в ближайшие несколько лет".

Исполнительный директор одного из крупнейших российских страховщиков, СК "МАКС", Андрей Мартьянов в своем докладе "Банкострахование в России" отметил, что банкострахование растет быстрее страхового рынка в целом. В то же время, по его словам, розничное страхование составляет 78% от всего объема банкострахования.

Уральские страховщики считают, что закон "Об организации страхового дела" не внесет кардинальных изменений во взаимодействие банков и участников системы страхования.

Согласно поправкам к закону, прошедшим первое чтение, банки не могут выступать страховыми агентами, а значит, заниматься реализацией страховых продуктов, сообщает "Коммерсант". Издание отмечает, что принятие закона в такой редакции поставит под угрозу доходность бизнеса не только страховщиков, которым сотрудничество с банками приносит шестую часть премий, но и банков, которым реализация страховок дает 15–20% комиссионных сборов. По словам руководителя СК "Северная казна" Александра Меренкова, в этой ситуации не пострадают ни банки, ни страховщики. Просто банки перестанут напрямую получать страховое вознаграждение; его будет получать брокер – аффилированная фирма, работающая на территории банков. "Будет как с ОСАГО, когда его запретили продавать на территории ГИБДД. В итоге страховщики арендовали все помещения вокруг инспекции и поставили напротив свои "газели". То же самое будет и с банками", – заверил эксперт. Больше всего в этой ситуации выигрывают брокеры, отмечает Меренков, так как теперь им не придется бегать за клиентами. Глава страхового брокерского агентства "Эксперт страхования" Игорь Гейне считает, что страховой рынок ничего не потеряет. Барьер получат только банки, но они легко его преодолеют, создавая дочерние организации. В СК "Екатеринбург" предположили, что в результате разделения банковского баланса на собственный и "дочкин" в первом может образоваться серьезная дыра. Как могут поступить в этом случае банки – не очень понятно. "Комиссионная прибыль будет оседать у брокера. Со стороны банков – это плохо. В деньгах они, конечно, ничего не потеряют, но в бухгалтерском балансе разница будет видна. Ведь это самый стабильный источник дохода, соответственно, в балансе его надо както компенсировать. Возможно, финструктуры поднимут тарифы на обслуживание", – сообщил советник директора страховой компании Александр Хромаков. Впрочем, в банках пока больших проблем от нововведения не видят. Заместитель председателя правления банка "Резерв" Илья Херсонцев пояснил, что закон может волновать только крупные банки, которые имеют большой доход как агенты страхования. Например, Сбербанк. "По международным стандартам финансовой отчетности, по которой работает Сбербанк, любая "дочка" консолидируется. С этой точки зрения никаких дыр в балансе не будет. Комиссионная прибыль где была – там и останется. Вообще, не думаю, что показатели банков ухудшатся после введения этого закона. Вряд ли у них есть такая уж серьезная зависимость от страхования. Что касается "Резерва", то у нас нет существенных доходов от этой деятельности", – прокомментировал Херсонцев.

ФАС пошла на уступку банкам и страховым компаниям. Президиум ФАС признал, что если банк самостоятельно продает заемщику страховку при кредитовании, то имеет право предлагать услуги только одного страховщика. Теперь банки смогут работать со "своими" страховщиками. Потребителям не по вкусу ограничение права выбора.

Добровольнопринудительно

Страхование жизни и здоровья при оформлении кредита считается добровольным, но практика показывает, что без страховки в кредите могут отказать. Или поднять процентные ставки. Иногда банковские сотрудники прямо говорят: без страховки кредиты не даем. Для банка страхование заемщика означает снижение рисков. А для потребителейзаемщиков оно оборачивается очередной навязанной услугой.

При ипотечных кредитах даже наличие страховки не гарантирует, что кредит обойдется дешевле. "В договоре ипотечного кредитования была определена обязанность заемщиков страховать заложенное имущество (квартиру), жизнь и здоровье заемщика и риск признания судом недействительным факта продажи квартиры на вторичном рынке. Хотя по закону, оформляя в банке ипотеку, человек обязан страховать только имущество", – рассказывают реальные заемщики на банковских форумах в Интернете.

По статистике ФАС, стоимость такой комплексной страховки составляет от 0,34% до 5% от стоимости самого кредита, то есть в среднем около 150 тыс. руб. в год. Такие же схемы применяются банками и при автокредитовании: навязывается полное каско. Заемщик вынужден платить по 40–50 тыс. руб. в год.

Вернее, хорошо понятно. Заемщику ведь предлагаются не просто страховые компании, а "аккредитованные" при банке. Далеко не все банки пускают к себе страховщиков только по критериям надежности и качества. Скорее, выберут компанию с самыми выгодными для банка условиями. А иногда просто возьмут "откат".

Страховщики компенсируют его за счет заемщиков. В результате самостоятельно можно найти более выгодные предложения. Разница в цене комплексной страховки пролоббированной банком компании и "чужой" может составлять более 25%. Совсем недавно та же ФАС выявила сговор между банком и страховщиками: у всех компаний, из которых якобы мог выбрать заемщик, были одинаковые тарифы. А отказ от невыгодного предложения карался штрафом в 2000 евро.

Возможно, это не от хорошей жизни: найденные заемщиками самостоятельно страховые компании, продающие услуги по демпинговым ценам, зачастую ненадежны. Но почему изза действий отдельных недобросовестных потребителей права выбора должны лишаться все – непонятно.

Странное решение

На навязанные страховые услуги нужно было жаловаться в ФАС. Но она по факту встала на сторону банков. В марте ФАС разрешила банкам ограничить выбор страховых компаний в нескольких случаях. Самый важный – когда банк сначала выкупает страховку у страховой компании, а потом сам продает ее заемщику при выдаче кредита. "Заключая договор коллективного страхования, банк имеет право не предлагать своему клиенту услуг альтернативного страховщика", – постановил президиум ФАС.

Договоры коллективного страхования заключаются при выдаче кредитов на сравнительно небольшие суммы. "В этом случае включение банком страховки в стоимость кредита не столь заметно для заемщика", – указывает Павел Нуждов, руководитель направления по развитию страхования одного из крупных банков. Однако, как показывает практика, спрос на коллективное страхование среди потребителей едва ли не первым стал восстанавливаться после кризиса и сейчас составляет порядка 40–50% от всех займов.

До оглашения данного решения заключение банками договоров с ограниченным кругом страховых компаний при кредитном страховании было главным поводом для претензий ФАС и его региональных управлений к банкам и страховым компаниям. Решение ФАС легализовать право банка на сотрудничество только с одной страховой компанией в рамках коллективного страхования фактически дает лазейку банкам для сотрудничества только с кэптивными, то есть аффилированными, "своими" страховщиками.

Интересно, что, согласно решению Высшего арбитражного суда (ВАС) по делу ВАС146 п. 8 от 13 сентября 2011 года, банки не имеют права навязывать клиентам страховку. Данная практика признана судом "навязанной" услугой. Фактически ВАС разрешил заемщикам брать кредит, не страхуясь.

Однако банкам это невыгодно – риск увеличивается. Но идти напрямую против закона они не могут. Кредитование без страховки практикуется, однако процентные ставки при этом становятся выше. ФАС, не желающая нарушать закон, дала заемщикам льготу. "Проценты без страхования не должны превышать процентную ставку со страховкой более чем на 10%", – постановил президиум ФАС. Начотдела страхового рынка Управления контроля финансовых рынков ФАС И.Акимова: "ФАС может потребовать от банка предоставить экономическое обоснование слишком большого дисконта".

Однако дисконт в 10%, установленный ФАС для кредита со страховкой и без нее, выше рыночного. Сейчас разница составляет 3–5%. Например, 21,5% по потребительскому кредиту со страховкой жизни и здоровья и 24,5% без нее. Вопрос о том, приведет ли решение ФАС к росту ставок по кредитам без страховки, остается открытым.

Источник: Коммерсант, "Обзор страхового рынка" №3, РБК Daily, Банкир.ру