Автогражданка выдыхается - январь 2008 г.
Кравченко Д.
Организации: ФССН
Количество авто-владельцев в России стремительно растет. Например, объемы продаж иномарок в нашей стране за четыре месяца текущего года увеличились почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растут и продажи отечественных машин. По идее, увеличение спроса на автомобили должно серьезно повлиять и на рынок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), то есть рост страховых поступлений должен коррелировать с динамикой продаж автомобилей. Однако по итогам первого квартала 2008 года ситуация на поволжском рынке ОСАГО в сегменте страховых поступлений этой логике не соответствовала.
Совокупный объем поступлений на конец марта текущего года составил 1,8 млрд рублей по поволжскому макро-региону, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2007 года всего на 5%. По другим видам страхования ситуация была куда лучше: объем «премиальных» в сегменте личного страхования вырос за год на 30%, а страхования ответственности — на 130,6%. Если еще год-два назад сами страховщики с оптимизмом смотрели на сегмент ОСАГО как на реальный способ увеличения премиального портфеля, то теперь картина выглядит куда прозаичнее. Невысокая динамика поступлений привела к сокращению доли ОСАГО в совокупном «премиальном портфеле» поволжских страховщиков: в первом квартале 2008 года она составила 14%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%.
Объяснением сложившейся ситуации на рынке ОСАГО может служить фактор «сезонности»: пик заключения договоров еще впереди и может прийтись на лето-осень текущего года.
Причины невысокой динамики страховых поступлений дополняются общим недовольством автовладельцев возможным удорожанием тарифов на ОСАГО. Мера по увеличению стоимости «авто-гражданки», по нашему мнению, является вполне закономерной и необходимой: если в первом квартале 2007 года сумма выплат по ОСАГО составляла около 62% от объема поступлений, то уже в этом году данный показатель приблизился к отметке 83%. Увеличение доли выплат со всей очевидностью свидетельствует об участившихся случаях ДТП, так что сетовать на повышение тарифов бессмысленно.
Последние изменения в федеральном законодательстве также повлияли на сокращение доли выплат при наступлении страхового случая: в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в новой редакции, срок рассмотрения заявки от потерпевшего о страховой выплате составляет 30 дней. В старой редакции закона он был вдвое меньше.
Следующее изменение на рынке ОСАГО должно произойти после 1 июля 2008 года, когда вступят в действие нормы закона о «прямом регулировании»: при наступлении страхового случая потерпевшая сторона сможет обратиться в свою страховую компанию за выплатой. По некоторым оценкам, подобный расклад способен привести к банкротству некоторых страховых компаний. Так что во втором полугодии текущего года следует ожидать оттока страховщиков из сегмента ОСАГО.
Объемы страховых поступлений и выплат в сегменте ОСАГО в регионах Поволжья
| Регион | Объем страховых поступлений по ОСАГО, тыс. руб. |
Изменение, % |
Доля премий по ОСАГО в общем страховом портфеле, % |
Объем выплат по ОСАГО, тыс. руб. |
Изменение, % | |||
| I квартал 2008 года | I квартал 2007 года | I квартал 2008 года |
I квартал 2007года |
1 квартал 2008 года | 1 квартал 2007 года | |||
| Республика Татарстан | 395643 | 343353 | 15,2 | 10,0 | 9,8 | 367748 | 292563 | 25,7 |
| Самарская область | 380006 | 380629 | - 0,2 | 15,0 | 17,7 | 290240 | 228974 | 26,8 |
| Нижегородская область | 292748 | 278940 | 5,0 | 10,8 | 15,7 | 263859 | 224932 | 17,3 |
| Саратовская область | 194716 | 202745 | - 4,0 | 16,7 | 23,8 | 118487 | 94776 | 25,0 |
| Ярославская область | 102204 | 92791 | 10,1 | 12,7 | 14,8 | 82804 | 64880 | 27,6 |
| Пензенская область | 88012 | 76715 | 14,7 | 26,2 | 29,5 | 62010 | 41112 | 50,8 |
| Кировская область | 87407 | 89603 | - 2,5 | 19,4 | 26,2 | 84466 | 53544 | 57,8 |
| Ульяновская область | 85742 | 82314 | 4,2 | 22,1 | 24,4 | 70125 | 55354 | 26,7 |
| Чувашская Республика | 66674 | 59839 | 11,4 | 17,9 | 21,1 | 57650 | 37025 | 55,7 |
| Костромская область | 43622 | 38054 | 14,6 | 19,6 | 24,4 | 41321 | 30974 | 33,4 |
| Республика Мордовия | 37465 | 40210 | - 6,8 | 16,6 | 18,1 | 29878 | 25888 | 15,4 |
| Республика Марий Эл | 31130 | 32950 | - 5,5 | 18,1 | 21,9 | 30829 | 21828 | 41,2 |
Источник: ФССН, расчеты АЦ «Эксперт-Волга»
Дмитрий Кравченко, АЦ «Эксперт Волга»
Эксперт-Волга № 24, 2008 г., c.60
Обзор страхового рынка 2008 г.
