Прицел на рентабельность - октябрь 2008 г.
Макарычев Д. (с сокращениями)
Персоналии: Вафин Ф.С., Знаменский А.Б., Краснощеков В.П., Крупчатников А.В.
Организации: Авива, АИГ Лайф, Ак Барс-Мед, АК Барс Страхование, Альфа-Страхование, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, Арбат, Аскомед, Асоль, Астро-Волга, АСКО-ВАЗ, АСКО-Жизнь, АСКО-Татарстан, Боместра, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, ГУТА-страхование, Дисконт, ЖАСО, ЖАСО-Магистраль, Железнодорожный страховой фонд, Жива Тула, Инвест-гарант, Инвестфлот, Ингосстрах, Инкасстрах, Итерма, Итиль, Капитал Страхование, Компаньон, КРК-Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Межотраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Лайф, Национальная страховая группа, НАСКО ЛАЙФ, НАСКО-Татарстан, НАСКО-Татарстан Жизнь, Независимая страховая группа, НИК, НСГ Страхование жизни, НЭСО, Оранта Страхование, Отчизна, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Плато, Поволжский страховой альянс, Поддержка, Поддержка-Гарант, Прогресс-Гарант, Промышленная страховая компания, РАСО, Регион, Регион-Поддержка, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росагрострах, Росгосстрах, Российская национальная страховая компания, Россия, Ростра, РОСНО, Русиншур, Русская страховая компания, Русский мир, Русский стандарт страхование, РуссоБалт, Самара, Самара-АСКО, Самара-мед, Согласие, Сожекап Страхование жизни, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасение, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Сургутнефтегаз, Талисман, Транснефть, Трубопровод, ТЭСТ-ЖАСО, Урал-АИЛ, УралСиб, Царица, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чувашия-Мед, Чувашия-Поддержка, Чулпан, Шексна, Шексна-М, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, Югория
Итоги первого полугодия 2008 года показали, что страховые компании стали менять свою стратегию завоевания рынка. Акцент делается уже не на низких ценах и мягких требованиях к клиентам, а на стабильности и прибыльности страхового портфеля.
В первом полугодии 2008 года страховые компании (СК), представленные на территории Поволжья, собрали 24,6 млрд рублей добровольных страховых взносов. Это на 4,6 млрд рублей, или на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Крупнейшие страховщики нашего макро-региона, вошедшие в рэнкинг от АЦ «Эксперт Волга», показали еще более высокий прирост премий — 26%. Менее впечатляющей была динамика страховых выплат в анализируемом сегменте страхования: они увеличились лишь на 2,3%.
На голову выше
Лидером страхового рынка Поволжья по итогам первого полугодия текущего года стала московская СГ «Росгосстрах» (см. таблицу 3): общая сумма ее сборов по Поволжью составила почти три млрд рублей (прирост 18,8%), а страховых выплат — более 826 млн рублей (прирост 30%). Несмотря на то, что динамика возмещений данного страховщика значительно — более чем в 10 раз — опережает общий показатель по макро-региону, стоит отметить тот факт, что в целом уровень выплат в СГ «Росгосстрах» заметно ниже среднего: 27,7 против 32,7% в первом полугодии 2008 года и 25,3 против 40,2% за шесть месяцев прошлого года. Это говорит о разборчивости крупнейшего страховщика РФ.
Тяжеловес среди местных компаний — СГ «Чулпан» из Альметьевска (Татарстан) — расположился на втором месте нашего рэнкинга. Лидер региональных страховщиков значительно сократил свое присутствие на рынке: сумма взносов по добровольному страхованию за первое полугодие 2008 года оказалась более чем в два раза меньше полученной за аналогичный период прошлого года. Однако, уступив количественно, СГ «Чулпан» явно выиграла в качестве (насколько можно судить по анализируемому периоду), а в результате шестикратного сокращения стоимости страховых возмещений ее уровень выплат уменьшился в 2,5 раза (с 75,9 до 29,8%). Кроме того, СГ «Чулпан» постепенно расширяет свое присутствие, выходя за пределы Республики Татарстан. «С самых первых дней работы это было одним из приоритетов для нашей компании», — пояснил нам генеральный директор СК «Чулпан» Фарит Вафин. В первом полугодии текущего года открылись новые филиалы за пределами Республики Татарстан: в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Самаре, Ульяновске.
Другим положительным моментом является активное наращивание уставного капитала (УК) организации. Так, в июле текущего года путем закрытой подписки был осуществлен дополнительный выпуск обыкновенных акций ЗАО «СК ‘‘Чулпан’’», в результате чего ее УК вырос с 250 млн до 300 млн рублей. Предыдущая процедура увеличения уставного капитала СК «Чулпан» была завершена в декабре 2007 года, УК страховщика был также увеличен на 50 млн рублей.
Все же, несмотря на кратное сокращение уровня выплат и другие положительные показатели в деятельности крупнейшего регионального страховщика, столь значительное уменьшение поступлений по добровольному страхованию отражает общую тенденцию — захват рынка федеральными игроками. И если в первом полугодии прошлого года местные страховщики (30 организаций), входящие в нынешнюю сотню лидеров Поволжья, получили 33% от всех добровольных сборов и выплатили 47,9%, то уже в первом полугодии текущего года эти доли составили 24,1% и 26,9% соответственно. Конечно, эта тенденция заметно смягчится, если взять в отдельный расчет показатели СГ «Чулпан», но вывод будет таким же.
Имущество для всех
В результате детального анализа рынка добровольного страхования вырисовывается следующая картина. Две трети от всех поступлений на территории Поволжья в первом полугодии 2008 года связано с имуществом, причем этот сегмент заметно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда он составлял 57,7% (см. таблицу 1). Еще больший прирост наблюдался в выплатах по добровольному страхованию имущества — с 45,8% показатель поднялся до 68,8% (см. таблицу 2). Явным лидером тут была, есть и, видимо, будет СГ «Росгосстрах», где на данный вид страхования по нашему макро-региону приходится более 85% от всех полученных ею страховых взносов (см. таблицу 9).
Рост страховых поступлений по имуществу основывается на расширении круга страхователей и ассортимента страховых услуг как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц. В частности, активное сотрудничество банков и страховщиков является основой роста залогового страхования. Но наибольшим потенциалом роста обладает страхование за счет средств граждан, и прежде всего — страхование автотранспорта населения.
Сегмент страхования жизни сократился по взносам (с 16,4 до 5,5%), и еще больше по выплатам (с 32,8 до 6,4%). Такой результат стал следствием очищения рынка от налоговых схем и перехода к классическому страхованию. Вообще, страхование жизни, по словам поволжских страховщиков (и судя по международному опыту), имеет огромный потенциал. А его реализация сильно зависит от таких факторов развития страны, как рост уровня жизни населения и численности среднего класса, увеличение ВВП на душу населения и повышение общего уровня культуры страхования.
Сумма поступлений по личному страхованию в первом полугодии текущего года составила 6,2 млрд рублей, а это четверть от всех добровольных взносов, полученных на территории Поволжья. Причем 40% всех поступлений пришлось на трех страховщиков: ЖАСО, СОГАЗ (обе — московские СК) и СГ «Чулпан» (см. таблицу 8).
Среди всех видов добровольного страхования по итогам первой половины 2008 года самым динамичным по поступлениям стало страхование ответственности. В этом сегменте сумма взносов увеличилась более чем на 92% по сравнению с прошлым годом и достигла отметки 685 млн рублей. Правда, в поволжской структуре добровольных взносов его доля совсем незначительна — 2,8%. С другой стороны, ответственность является самым привлекательным видом добровольного страхования с точки зрения СК, так как уровень выплат здесь значительно ниже, чем в других сегментах добровольного страхования. Анализ динамики структуры добровольного страхования в Поволжье выявил заметное выравнивание по уровню выплат — за исключением страхования ответственности, все они расположены возле среднего показателя.
Заход с центра
Наибольшая доля взносов и выплат по добровольному страхованию в Поволжье приходится на Республику Татарстан, которая является единственным регионом, где лидирующее положение занимают местные СК (см. таблицы 4 и 5). Однако отрыв региона в первом полугодии 2008 года сильно сократился. Так, его удельный вес по страховым взносам снизился с 37,6 до 31,3%, а по выплатам — с 48,2 до 29,4%. Второй по значимости идет Самарская область — на нее приходится 19,3% от общей суммы добровольных страховых взносов и 21,5% от выплат. Данный регион, так же как и Татарстан, представлен 11 страховщиками. Но самарские СК в первом полугодии 2008 года были более динамичны, чем их конкуренты из Татарстана. Особенно здесь стоит отметить фирмы «Компаньон» и «Самара», где прирост добровольных поступлений значительно опережал рынок — 103,8% и 65,2% соответственно.
Чемпионом по динамике добровольных страховых взносов стала Пензенская область (прирост составил почти 60%), а по выплатам — Чувашская Республика (прирост более 77%). Пензенская область не представлена местными СК, а вот в Чувашской Республике их две — «Чувашия-Поддержка» и «Чувашия-Мед». Хотя они и не крупные, но, в отличие от большинства региональных страховщиков, весьма динамичные. Лидерство по абсолютным показателям прироста принадлежит Нижегородской области — поступления тут увеличились почти на 1,5 млрд, а выплаты — почти на 600 млн рублей. Причем данный результат вызван деятельностью иногородних компаний, а в числе «своих» значатся лишь два страховщика (Железнодорожный страховой фонд и «Магистраль»), расположившихся во второй половине нашего рэнкинга.
Стремление лидеров страхового рынка РФ утвердиться в поволжском макро-регионе детерминировано ростом уровня жизни населения, вследствие которого люди стали чаще менять машины, покупать жилье, брать кредиты, пользоваться банковскими услугами. В этой связи основная задача, стоящая перед страховщиками, — укрепление доверия населения к институту страхования. Соответственно, они должны предлагать рынку простые, доступные и дешевые продукты.
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Заместитель генерального директора по авто-страхованию СК «Русский мир» Андрей Знаменский: — Вступившие в силу поправки к закону об ОСАГО с 1 марта 2008 года исключили понятие «внутренняя территория организации». Теперь страховые компании не смогут отказывать в выплате при авариях на платных стоянках или парковках гипермаркетов, ссылаясь на то, что ДТП произошло на «внутренней территории организации». Также сократился минимальный срок заключения договора ОСАГО — с шести месяцев до трех. Увеличились суммы выплат при нанесении ущерба жизни и здоровью пострадавшего в ДТП водителя или пассажира. Раньше максимальная сумма составляла 240 тысяч рублей на всех пострадавших, с 1 марта она выросла до 160 тысяч рублей на каждого пострадавшего в ДТП. К тому же отпала необходимость оформлять ОСАГО на прицепы. К числу революционных поправок можно отнести также введение процедуры прямого возмещения ущерба и упрощенный порядок оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД (евро-протокол), однако эти поправки должны вступить в силу только с 1 марта 2009 года.
Генеральный директор СК «Самара» Владимир Краснощеков:
— На страховом рынке активно идет процесс поглощения региональных компаний федеральными, а также увеличивается убыточность ОСАГО. Что касается прогнозируемых точек роста, то в ближайшей перспективе можно ожидать, что наибольшая динамика будет наблюдаться в страховании гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных или муниципальных нужд и страхование гражданской ответственности управляющей организации по договорам управления многоквартирными домами.
Исполнительный вице-президент, директор Средневолжской дирекции ОО «СК ‘‘Цюрих. Ритейл’’» Андрей Крупчатников:
— Говоря военным языком — на фронтах наблюдается затишье. Тенденции развития рынка страхования России в целом и Поволжья в частности характеризуются ориентацией лидеров на внутреннюю перестройку организации и управления бизнесом, что связано либо с появлением стратегических инвесторов, либо с «перевариванием» присоединенного бизнеса, либо с подготовкой к таким процессам. Однако в обозреваемый период это не мешало лидерам увеличивать концентрацию страхового рынка, а применительно к рынку Поволжья — продолжать вытеснять региональные компании. Теперь, возвращаясь к военной лексике, закончив перегруппировку сил, подтянув резервы и заняв стратегические позиции, «великолепная десятка» сойдется в бескомпромиссной схватке за долю на рынке между собой, несмотря на то, что рынок все еще считается растущим. Ну а, пожалуй, знаковым событием можно считать то обстоятельство, что впервые розничный бизнес обогнал корпоративный в совокупном портфеле страховщиков России.
Таблица 1. Структура взносов по добровольному страхованию на территории Поволжья Виды страхования Взносы за первое полугодие 2007 года, % Взносы за первое полугодие 2008 года, % Страхование жизни 16,4 5,5 Личное страхование 24,1 25,3 Имущественное страхование 57,7 66,5 Страхование ответственности 1,8 2,8 Страхование имущества пользуется все большим спросом. Истчоник: данные таблицы 3. Таблица 2. Структура выплат по добровольному страхованию на территории Поволжья Виды страхования Выплаты за первое полугодие 2007 года, % Выплаты за первое полугодие 2008 года, % Страхование жизни 32,8 6,4 Личное страхование 21,1 24,2 Имущественное страхование 45,8 68,8 Страхование ответственности 0,3 0,6 В результате очищения рынка выплаты по страхованию жизни сократились в несколько раз. Истчоник: данные таблицы 3. Таблица 3. 100 крупнейших участников поволжского рынка добровольного страхования Место в рэнкинге Компания Месторасположение центрального офиса Взносы за первое полугодие 2008 года, тыс. руб. В том числе взносы по видам страхования за первое полугодие 2008 года, тыс. руб. страхование жизни личное страхование имущественное страхование страхование ответственности 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Росгосстрах Москва 2987383 145562 268724 2552918 20179 2 СГ «Чулпан» Альметьевск 1242786 299892 780691 149997 12205 3 СГ «СОГАЗ» Москва 1139305 40799 776028 228872 93606 4 «ЖАСО» Москва 1098956 0 925053 171619 2284 5 «НАСКО Татарстан» Казань 987240 0 61975 919132 6133 6 Военно-страховая компания Москва 908638 0 190197 677306 41135 7 Ингосстрах Москва 881087 0 111203 752373 17511 8 Альфа-Страхование Москва 715329 0 217398 476758 21173 9 «Компаньон» Самара 695233 0 9651 684851 731 10 СГ «УралСиб» Москва 677250 0 68207 597225 11818 11 «Цюрих. Ритейл» Москва 635018 0 18743 612252 4023 12 Национальная страховая группа Долгопрудный 591810 183 2752 588257 618 13 «РЕСО-Гарантия» Москва 567706 1833 39691 509698 16484 14 Транснефть Москва 533741 0 362188 135516 36037 15 Капитал Страхование Когалым 503048 0 142882 350153 10013 16 «Россия» Москва 472667 41434 12831 409503 8899 17 «Согласие» Москва 471333 0 49073 417565 4695 18 «РОСНО» Москва 465226 0 155504 299066 10656 19 Чешская страховая компания Москва 382713 33196 349517 0 0 20 РАСО Москва 367871 0 130499 222130 15242 21 «Югория» Ханты-Мансийск 361037 0 26372 326742 7923 22 «Самара-АСКО» Самара 357118 0 7335 342837 6946 23 «Спасские ворота» Москва 347378 0 78333 265459 3586 24 Группа «Ренессанс Страхование» Москва 320413 0 21518 295214 3681 25 «Мегарусс-Д» Москва 286270 0 2556 281550 2164 26 СГ «Русский мир» Санкт-Петербург 267934 0 40560 225529 1845 27 «Стандарт-Резерв» Москва 266272 0 16008 244803 5461 28 СГ «АСКО» Набережные-Челны 257337 0 35151 176621 45564 29 «Талисман» Казань 253508 0 1021 252057 430 30 Московская страховая компания Москва 231175 0 28037 192602 10536 31 «Дисконт» Саратов 227819 225378 2441 0 0 32 Русский стандарт страхование Москва 221943 221936 7 0 0 33 ГУТА-Страхование Москва 210765 0 14722 191110 4933 34 Паритет-СК Москва 188359 0 71717 97895 18747 35 «НИК» Ульяновск 187498 0 30683 96995 59820 36 «Авива» Москва 182319 1670 180649 0 0 37 «Царица» Волгоград 171399 0 21 171377 1 38 «МАКС» Москва 167243 0 20758 143277 3207 39 Первая страховая компания Москва 166485 0 24151 135381 6953 40 «Оранта» Москва 166011 0 3412 159473 3126 41 «Регион-Поддержка» Саратов 165758 0 0 165758 0 42 «Спасение» Казань 161337 0 161337 0 0 43 «Итиль» Казань 161193 0 13581 94893 52719 44 «Поддержка» Москва 155122 0 0 155122 0 45 «Чувашия-Поддержка» Чебоксары 149612 0 2432 147157 23 46 «АСТРО-Волга» Тольятти 146750 0 6285 131154 9311 47 «Прогресс-Гарант» Москва 137276 0 28521 100129 8626 48 «Самара» Самара 132165 0 1864 127011 3289 49 Промышленная СК Казань 125720 0 8120 115454 2146 50 «АСКО-ВАЗ» Тольятти 120841 0 120841 0 0 51 «Итерма» Москва 117384 0 2060 115324 0 52 Межотраслевой страховой центр Москва 112265 0 29386 76591 6288 53 «Энергогарант» Москва 107389 0 20322 86002 1065 54 «Асоль» Тольятти 90949 0 101 90794 54 55 Сургутнефтегаз Сургут 90515 0 9018 77529 3968 56 Железнодорожный страховой фонд Нижний Новгород 89962 0 48334 41444 184 57 «Инвест-Гарант» Москва 89440 0 7386 62216 19838 58 Сожекап страхование жизни Москва 88195 60853 27342 0 0 59 «Шексна» Череповец 84519 0 4188 80158 173 60 «Социум» Москва 82490 0 503 81987 0 61 «Плато» Москва 78225 0 69579 8646 0 62 «Шексна-М» Череповец 72413 0 72413 0 0 63 «Аскомед» Самара 66707 0 66707 0 0 64 «АИГ Лайф» Москва 61075 48618 12457 0 0 65 «Арбат» Москва 59974 0 15615 41304 3055 66 АК Барс страхование Казань 56849 0 5250 43098 8501 67 Русская страховая компания Москва 56537 0 12664 43537 336 68 Российская национальная СК Москва 51220 0 1660 49213 347 69 «Инвестфлот» Самара 50997 0 0 21816 29181 70 Поволжский страховой альянс Сызрань 48801 0 3666 44338 797 71 КРК-Страхование Москва 45832 0 0 45832 0 72 «АСКО-Жизнь» Набережные Челны 44120 44120 0 0 0 73 СК «СОГАЗ-Жизнь» Москва 42930 40799 2131 0 0 74 Независимая страховая группа Москва 42027 0 0 42027 0 75 «Ренессанс Жизнь» Москва 37608 26714 10894 0 0 76 «Альянс РОСНО Жизнь» Москва 35170 32690 2480 0 0 77 Страховая компания «ТЭСТ-ЖАСО» Ярославль 33905 0 5539 27499 867 78 «НАСКО Жизнь» Казань 32456 32286 170 0 0 79 «Урал-АИЛ» Пермь 31168 0 29089 2033 46 80 Инкасстрах Самара 30954 0 3109 26250 1595 81 «Магистраль» Нижний Новгород 30218 0 1195 27663 1361 82 «Самара-Мед» Самара 29596 0 29596 0 0 83 «МСК-Лайф» Москва 28186 28107 79 0 0 84 «НЭСО» Москва 27135 0 10860 16275 0 85 «Отчизна» Москва 25934 0 0 25934 0 86 «АК Барс-Мед» Казань 25227 0 25227 0 0 87 Русско-балтийское СО Санкт-Петербург 24080 0 529 23128 423 88 Русский страховой альянс «Русиншур» Москва 22703 0 0 22703 0 89 Росагрострах Балашиха 22130 0 0 22130 0 90 «Чувашия-Мед» Чебоксары 22065 0 22065 0 0 91 Страховое общество «Трубопровод» Москва 21969 0 0 21969 0 92 «Боместра» Березовский 21175 0 21175 0 0 93 «Ростра» Москва 19045 0 183 18177 685 94 «Цюрих» Москва 17742 0 0 15666 2076 95 НСГ «Страхование жизни» Москва 17587 11691 5896 0 0 96 «Альянс» Москва 16666 2324 0 13934 408 97 «Поддержка-Гарант» Москва 16221 0 118 16072 31 98 «Регион» Санкт-Петербург 16220 0 63 15684 473 99 Энергетическая СК Москва 15897 0 5039 10632 226 100 ВТБ Страхование Москва 15731 0 1106 14002 623 Продолжение Таблицы 3 Место в рэнкинге Компания Взносы за первое полугодие 2007 года, тыс. руб. Изменение, % Выплаты за первое полугодие 2008 года, тыс. руб. Выплаты за первое полугодие 2007 года Изменение, % Уровень выплат за первое полугодие 2008 года, % Уровень выплат за первое полугодие 2007 года, % 1 2 9 10 11 12 13 14 15 1 Росгосстрах 2513976 18,8 826253 635741 30,0 27,7 25,3 2 СГ «Чулпан» 3019780 -58,8 370011 2292026 -83,9 29,8 75,9 3 СГ «СОГАЗ» 980024 16,3 370474 278730 32,9 32,5 28,4 4 «ЖАСО» 933753 17,7 420812 339146 24,1 38,3 36,3 5 «НАСКО Татарстан» 672454 46,8 423770 269012 57,5 42,9 40,0 6 Военно-страховая компания 635986 42,9 336917 188609 78,6 37,1 29,7 7 Ингосстрах 386412 128,0 393544 136853 187,6 44,7 35,4 8 Альфа-Страхование 348014 105,5 181089 137386 31,8 25,3 39,5 9 «Компаньон» 341070 103,8 181973 184324 -1,3 26,2 54,0 10 СГ «УралСиб» 309768 118,6 213619 110394 93,5 31,5 35,6 11 «Цюрих. Ритейл» 460170 38,0 277970 236482 17,5 43,8 51,4 12 Национальная страховая группа 664186 -10,9 95538 134271 -28,8 16,1 20,2 13 «РЕСО-Гарантия» 499636 13,6 223752 189851 17,9 39,4 38,0 14 Транснефть 270325 97,4 51351 34894 47,2 9,6 12,9 15 Капитал Страхование 132579 279,4 114928 75047 53,1 22,8 56,6 16 «Россия» 221974 112,9 141062 77934 81,0 29,8 35,1 17 «Согласие» 257374 83,1 165317 175428 -5,8 35,1 68,2 18 «РОСНО» 490716 -5,2 246090 194091 26,8 52,9 39,6 19 Чешская страховая компания 107331 256,6 6773 2149 215,2 1,8 2,0 20 РАСО 577643 -36,3 196626 199526 -1,5 53,4 34,5 21 «Югория» 187879 92,2 126746 66470 90,7 35,1 35,4 22 «Самара-АСКО» 402796 -11,3 125371 114224 9,8 35,1 28,4 23 «Спасские ворота» 166226 109,0 123223 54951 124,2 35,5 33,1 24 Группа «Ренессанс Страхование» 132520 141,8 111886 48032 132,9 34,9 36,2 25 «Мегарусс-Д» 133432 114,5 104690 49854 110,0 36,6 37,4 26 СГ «Русский мир» 213383 25,6 81897 60039 36,4 30,6 28,1 27 «Стандарт-Резерв» 200383 32,9 167450 115714 44,7 62,9 57,7 28 СГ «АСКО» 316887 -18,8 94514 172827 -45,3 36,7 54,5 29 «Талисман» 133298 90,2 79572 25424 213,0 31,4 19,1 30 Московская страховая компания 169511 36,4 100714 64079 57,2 43,6 37,8 31 «Дисконт» 328526 -30,7 286185 266668 7,3 125,6 81,2 32 Русский стандарт страхование 336428 -34,0 2650 2792 -5,1 1,2 0,8 33 ГУТА-Страхование 236674 -10,9 103068 65852 56,5 48,9 27,8 34 Паритет-СК 71199 164,6 50353 13591 270,5 26,7 19,1 35 «НИК» 123912 51,3 35522 16616 113,8 18,9 13,4 36 «Авива» 629 28885,5 1345 17 7811,8 0,7 2,7 37 «Царица» 89391 91,7 25563 13993 82,7 14,9 15,7 38 «МАКС» 184589 -9,4 152992 99483 53,8 91,5 53,9 39 Первая страховая компания 114072 45,9 85510 31140 174,6 51,4 27,3 40 «Оранта» 83326 99,2 69631 26728 160,5 41,9 32,1 41 «Регион-Поддержка» 0 - 878 0 - 0,5 - 42 «Спасение» 118052 36,7 54319 44669 21,6 33,7 37,8 43 «Итиль» 33814 376,7 14323 17300 -17,2 8,9 51,2 44 «Поддержка» 269025 -42,3 49768 60028 -17,1 32,1 22,3 45 «Чувашия-Поддержка» 97678 53,2 70442 35328 99,4 47,1 36,2 46 «АСТРО-Волга» 109933 33,5 62161 45742 35,9 42,4 41,6 47 «Прогресс-Гарант» 105616 30,0 72024 49929 44,3 52,5 47,3 48 «Самара» 80011 65,2 17145 17477 -1,9 13,0 21,8 49 Промышленная СК 113986 10,3 57725 55737 3,6 45,9 48,9 50 «АСКО-ВАЗ» 92153 31,1 74738 56609 32,0 61,8 61,4 51 «Итерма» 5634 1983,5 64 0 - 0,1 0,0 52 Межотраслевой страховой центр 105097 6,8 49493 48280 2,5 44,1 45,9 53 «Энергогарант» 69459 54,6 26538 20093 32,1 24,7 28,9 54 «Асоль» 83975 8,3 21559 21318 1,1 23,7 25,4 55 Сургутнефтегаз 43217 109,4 32730 9301 251,9 36,2 21,5 56 Железнодорожный страховой фонд 68746 30,9 2597 1933 34,4 2,9 2,8 57 «Инвест-Гарант» 58398 53,2 0 41 -100,0 0,0 0,1 58 Сожекап страхование жизни 0 - 139 0 - 0,2 - 59 «Шексна» 17987 369,9 30379 24634 23,3 35,9 137,0 60 «Социум» 14234 479,5 0 369 -100,0 0,0 2,6 61 «Плато» 13 601630,8 310 0 - 0,4 0,0 62 «Шексна-М» 51961 39,4 30234 29925 1,0 41,8 57,6 63 «Аскомед» 81759 -18,4 45796 54553 -16,1 68,7 66,7 64 «АИГ Лайф» 48286 26,5 5913 2165 173,1 9,7 4,5 65 «Арбат» 35100 70,9 3123 139 2146,8 5,2 0,4 66 АК Барс страхование 3494 1527,0 5676 222 2456,8 10,0 6,4 67 Русская страховая компания 4058 1293,2 11955 0 - 21,1 0,0 68 Российская национальная СК 23250 120,3 13725 6320 117,2 26,8 27,2 69 «Инвестфлот» 43555 17,1 9575 5414 76,9 18,8 12,4 70 Поволжский страховой альянс 31054 57,1 21577 14625 47,5 44,2 47,1 71 КРК-Страхование 0 - 6267 0 - 13,7 - 72 «АСКО-Жизнь» 59395 -25,7 51261 9794 423,4 116,2 16,5 73 СК «СОГАЗ-Жизнь» 20138 113,2 2357 2465 -4,4 5,5 12,2 74 Независимая страховая группа 0 - 190 0 - 0,5 - 75 «Ренессанс Жизнь» 24318 54,7 2739 2590 5,8 7,3 10,7 76 «Альянс РОСНО Жизнь» 33815 4,0 1100 732 50,3 3,1 2,2 77 Страховая компания «ТЭСТ-ЖАСО» 35006 -3,1 5565 5630 -1,2 16,4 16,1 78 «НАСКО Жизнь» 43694 -25,7 21402 40486 -47,1 65,9 92,7 79 «Урал-АИЛ» 27660 12,7 16201 15497 4,5 52,0 56,0 80 Инкасстрах 29900 3,5 13052 8012 62,9 42,2 26,8 81 «Магистраль» 32217 -6,2 1342 790 69,9 4,4 2,5 82 «Самара-Мед» 31856 -7,1 25255 28808 -12,3 85,3 90,4 83 «МСК-Лайф» 13749 105,0 2148 102 2005,9 7,6 0,7 84 «НЭСО» 67306 -59,7 840 548 53,3 3,1 0,8 85 «Отчизна» 0 - 0 0 - 0,0 - 86 «АК Барс-Мед» 8568 194,4 14493 5091 184,7 57,5 59,4 87 Русско-балтийское СО 17895 34,6 13920 2564 442,9 57,8 14,3 88 Русский страховой альянс «Русиншур» 0 - 0 0 - 0,0 - 89 Росагрострах 6193 257,3 0 0 - 0,0 0,0 90 «Чувашия-Мед» 13898 58,8 14861 11332 31,1 67,4 81,5 91 Страховое общество «Трубопровод» 26564 -17,3 8710 1623 436,7 39,6 6,1 92 «Боместра» 0 - 5532 0 - 26,1 - 93 «Ростра» 3233 489,1 4706 0 - 24,7 0,0 94 «Цюрих» 7031 152,3 256 50 412,0 1,4 0,7 95 НСГ «Страхование жизни» 28493 -38,3 1128 0 - 6,4 0,0 96 «Альянс» 16681 -0,1 1958 4324 -54,7 11,7 25,9 97 «Поддержка-Гарант» 3463 368,4 796 842 -5,5 4,9 24,3 98 «Регион» 12485 29,9 7398 6390 15,8 45,6 51,2 99 Энергетическая СК 7860 102,3 5956 3426 73,8 37,5 43,6 100 ВТБ Страхование 6628 137,3 1323 1055 25,4 8,4 15,9 Источник: Федеральная служба страхового надзора, данные компаний, расчеты АЦ «Эксперт Волга» Таблица 4. Региональная структура взносов по добровольному страхованию Наименование Взносы за I полугодие. 2008 г., тыс. руб. Доля в структуре взносов по Поволжью, % В том числе ао видам страхования, тыс. руб. Взносы за I полугодие. 2007 г., тыс. руб Доля в структуре взносов по Поволжью, % Прирост страхов. взносов, % страхование жизни личное страхование имущественное страхование страхование ответственности Республика Татарстан 7701494 31,3 543241 1698404 5214733 245116 7533163 37,6 2,2 Самарская область 4759911 19,3 125380 1242242 3257438 134851 3648388 18,2 30,5 Нижегородская область 4702761 19,1 190436 1459992 2929814 122519 3225746 16,1 45,8 Саратовская область 1981507 8,0 270854 594814 1025896 89943 1616311 8,1 22,6 Ярославская область 1195633 4,9 23471 442018 715855 14289 932652 4,7 28,2 Кировская область 811303 3,3 48450 206183 547694 8976 542974 2,7 49,4 Чувашская Республика 810307 3,3 29785 125324 641762 13436 647526 3,2 25,1 Ульяновская область 724414 2,9 34121 137650 533947 18696 531859 2,7 36,2 Пензенская область 658255 2,7 20741 113236 505496 18782 415491 2,1 58,4 Республика Мордовия 521821 2,1 26368 82038 405084 8331 365442 1,8 42,8 Костромская область 401907 1,6 14110 67230 315070 5497 281352 1,4 42,8 Республика Марий Эл 350152 1,4 15401 57658 272489 4604 271244 1,4 29,1 Итого по Поволжью 24619465 100,0 1342358 6226789 16365278 685040 20012148 100,0 23,0 Источник: Федеральная служба страхового надзора, данные компаний, расчеты АЦ «Эксперт Волга» Таблица 5. Региональная структура выплат по добровольному страхованию Наименование Выплаты за I полугодие. 2008 года, тыс. руб. Доля в структуре выплат по Поволжью, % В том числе по видам страхования, тыс. руб. Взносы за I полугодие. 2007 г., тыс. руб Доля в структуре выплат по Поволжью, % Изменение страховых выплат, % страхование жизни личное страхование имущественное страхование страхование ответственности Чувашская Республика 255233 3,1 986 43744 210053 450 143815 1,8 77,5 Нижегородская область 1525018 18,6 6926 423980 1083209 10903 931027 11,6 63,8 Костромская область 145176 1,8 1394 18279 125034 469 95659 1,2 51,8 Республика Марий Эл 97407 1,2 1789 11395 84173 50 66178 0,8 47,2 Пензенская область 146926 1,8 662 23490 122039 735 100810 1,3 45,7 Кировская область 218779 2,7 5581 75486 137552 160 158060 2,0 38,4 Республика Мордовия 158429 1,9 5778 26890 123971 1790 115950 1,4 36,6 Самарская область 1756912 21,5 15692 525900 1207987 7333 1330183 16,6 32,1 Ярославская область 425354 5,2 673 165593 258921 167 327648 4,1 29,8 Саратовская область 774653 9,5 289810 172008 311970 865 635391 7,9 21,9 Ульяновская область 278370 3,4 3851 63749 204869 5901 238705 3,0 16,6 Республика Татарстан 2407033 29,4 190026 430386 1765276 21345 3859562 48,2 -37,6 Итого по Поволжью 8189290 100,0 523168 1980900 5635054 50168 8002988 100,0 2,3 Источник: Федеральная служба страхового надзора, данные компаний, расчеты АЦ "Эксперт Волга" Таблица 6. Структура добровольного страхования по предметам страхования Предмет страхования Взносы за первое полугодие 2008 года, % Взносы за первое полугодие 2007 года, % Выплаты за первое полугодие 2008 года, % Выплаты за первое полугодие 2007 года, % Страхование наземного транспорта (имущественное) 52,4 43,2 62,8 56,4 Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 13,2 15,4 6,9 10,7 Добровольное медицинское страхование 12,7 14,4 14,2 15,4 Страхование сельскохозяйственных рисков 7,9 6,3 2,3 3,1 Страхование от несчастных случаев 5,5 9,1 1,1 1,2 Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 2,1 1,7 0,7 0,2 Страхование имущества физических лиц 1,6 1,8 0,8 0,9 Иное 1,2 2,0 0,4 4,3 Страхование грузов 1,0 3,1 0,1 0,2 Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 0,7 1,1 7,6 5,7 Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 0,6 0,7 2,7 0,9 Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности 0,3 0,4 0,0 0,0 Страхование АГО 0,2 0,2 0,1 0,1 Страхование выезжающих за рубеж 0,2 0,2 0,1 0,2 Страхование ответственности грузовых-перевозчиков 0,2 0,2 0,1 0,1 Страхование финансовых рисков 0,2 0,1 0,1 0,5 Страхование профессиональной ответственности 0,1 0,1 0,0 0,0 Источник: данные компаний, расчеты АЦ "Эксперт Волга" Таблица 7. Лидеры в добровольном страховании жизни Место Место в основном рэнкинге Компания Месторасположение центрального офиса Взносы по страхованию жизни за I полугодие 2008 года, тыс. руб. Доля в структуре взносов, % Доля в страховании жизни по Поволжью, % 1 2 СГ «Чулпан» Альметьевск 299892 24,1 22,3 2 31 «Дисконт» Саратов 225378 98,9 16,8 3 32 Русский стандарт страхование Москва 221936 100,0 16,5 4 1 Росгосстрах Москва 145562 4,9 10,8 5 58 Сожекап Страхование жизни Москва 60853 69,0 4,5 6 64 «АИГ Лайф» Москва 48618 79,6 3,6 7 72 «АСКО-Жизнь» Набережные Челны 44120 100,0 3,3 8 16 «Россия» Москва 41434 8,8 3,1 9 3 СГ «СОГАЗ» Москва 40799 3,6 3,0 10 73 СК «СОГАЗ-Жизнь» Москва 40799 95,0 3,0 Источник: данные таблицы 1. Таблица 8. Лидеры в добровольном личном страховании Место Место в основном рэнкинге Компания Месторасположение центрального офиса Взносы по личному страхованию за I полугодие 2008 года, тыс. руб. Доля в структуре взносов, % Доля в личном страховании по Поволжью, % 1 4 «ЖАСО» Москва 925053 84,2 14,9 2 2 СГ «Чулпан» Альметьевск 780691 62,8 12,5 3 3 СГ «СОГАЗ» Москва 776028 68,1 12,5 4 14 Транснефть Москва 362188 67,9 5,8 5 19 Чешская страховая компания Москва 349517 91,3 5,6 6 1 Росгосстрах Москва 268724 9,0 4,3 7 8 Альфа-Страхование Москва 217398 30,4 3,5 8 6 Военно-страховая компания Москва 190197 20,9 3,1 9 36 «Авива» Москва 180649 99,1 2,9 10 42 «Спасение» Казань 161337 100,0 2,6 Источник: данные таблицы 1. Таблица 9. Лидеры в добровольном страховании имущества Место Место в основном рэнкинге Компания Месторасположение центрального офиса Взносы по имущественному страхованию за I полугодие 2008 года, тыс. руб. Доля в структуре взносов, % Доля в имущественном страховании по Поволжью, % 1 1 Росгосстрах Москва 2552918 85,5 15,6 2 5 «НАСКО Татарстан» Казань 919132 93,1 5,6 3 7 Ингосстрах Москва 752373 85,4 4,6 4 9 «Компаньон» Самара 684851 98,5 4,2 5 6 Военно-страховая компания Москва 677306 74,5 4,1 6 11 «Цюрих. Ритейл» Москва 612252 96,4 3,7 7 10 СГ «УралСиб» Москва 597225 88,2 3,6 8 12 Национальная страховая группа Долгопрудный 588257 99,4 3,6 9 13 «РЕСО-Гарантия» Москва 509698 89,8 3,1 10 8 Альфа-Страхование Москва 476758 66,6 2,9 Источник: данные таблицы 1. Таблица 10. Лидеры в добровольном страховании ответственности Место Место в основном рэнкинге Компания Месторасположение центрального офиса Взносы по страхованию ответственности за I полугодие 2008 года, тыс. руб. Доля в структуре взносов, % Доля в страховании ответственности по Поволжью, % 1 3 СГ «СОГАЗ» Москва 93606 8,2 13,7 2 35 «НИК» Ульяновск 59820 31,9 8,7 3 43 «Итиль» Казань 52719 32,7 7,7 4 28 СГ «АСКО» Набережные Челны 45564 17,7 6,7 5 6 Военно-страховая компания Москва 41135 4,5 6,0 6 14 Транснефть Москва 36037 6,8 5,3 7 69 «Инвестфлот» Самара 29181 57,2 4,3 8 8 Альфа-Страхование Москва 21173 3,0 3,1 9 1 Росгосстрах Москва 20179 0,7 2,9 10 57 «Инвест-Гарант» Москва 19838 22,2 2,9 Источник: данные таблицы 1.
Эксперт-Волга № 37, 2008 г., c.28-34
Обзор страхового рынка 2008 г.
