Компенсируют рост - апрель 2009 г.

Нуриев Р., Путякова П. (с сокращениями)

Персоналии: Второв А., Городилов П., Петров А., Сухих Н.

Организации: Альфа-Страхование, Арбат, Ассоциация страховщиков Удмуртии (АСУ), Быстро! Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ГУТА-Страхование, Ижевская медицинская страховая компания, Ингосстрах, МАКС, Межбанковская региональная страховая компания, Московская страховая компания, Национальная страховая группа, Нефтеполис, Первая страховая компания (1СК), Региональный альянс, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Удмуртия, Россия, Согласие, СОГАЗ, Стандарт-Резерв, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Энергогарант

Ряд видов страхования в 2008 году в Удмуртии показал высокие темпы роста. Однако спад в экономике уже сейчас привел к нивелированию этих результатов, а по итогам года рынок ожидает спад. «Bc» представляет полный анализ рынка страхования Удмуртской Республики, основанный на данных Федеральной службы страхового надзора РФ по итогам 2008 года (обзор за предыдущий год см. в материале «Время перемен», «Bc» № 13 (48) от 7 апреля 2008 года). Ниже приведен анализ собранных премий и выплат по отдельным видам страхования и структуре рынка, а также по рыночным долям отдельных игроков.

Замедлились

Межрегиональные сравнения показывают, что Удмуртия относится к числу регионов со средним уровнем развития рынка страхования. Как свидетельствуют данные Федеральной службы страхового надзора РФ, по итогам 2008 года республика заняла 27-е место по объему рынка страхования среди всех субъектов Федерации. По большинству отдельных видов страхования Удмуртия находится не ниже 30-го места, однако традиционно слабым местом региона остается страхование ответственности (40-е место).

При этом в 2008 году темпы развития регионального рынка Удмуртии замедлились по сравнению с предыдущим. В минувшем году общий объем собранных на региональном рынке премий (кроме обязательного медицинского страхования) возрос по сравнению с 2007 годом на 26% и составил 3,3 млрд рублей. А годом ранее прирост объема рынка составлял 38%. При этом его развитие было неравномерным: сборы по одним видам страхования увеличились за год гораздо более значительно, темпы развития других отставали от средней цифры. Тем не менее ни по одному сегменту рынка не было зафиксировано отрицательной динамики.

Данные Федеральной службы страхового надзора свидетельствуют о том, что снижение темпов роста рынка произошло за счет замедления развития таких видов страхования, как страхование жизни и имущества. В первом случае по итогам 2008 года зафиксировано увеличение объема собранных премий в 1,9 раза (по итогам 2007 года — в 2,1 раза), во втором — в 1,2 раза (по итогам 2007 года — в 1,5 раза). В противовес обще-рыночной ситуации темпы роста совокупного объема сборов по страхованию ответственности увеличились со 115% в 2007 году до 174% в 2008 году.

Кроме того, лидером по темпам увеличения объема привлеченной премии, как и год назад, стало обязательное медицинское страхование (ОМС): сборы были увеличены здесь более чем в пять раз. Впрочем, по словам Анатолия Второва, директора Удмуртского филиала ЗАО «Страховая группа «Урал-Сиб», президента Ассоциации страховщиков Удмуртии, этот рост объясняется не рыночными тенденциями. «Рост сборов по ОМС объясняется выполнением российского законодательства местными властями и трансформированием средств из фонда ОМС в лечебно-профилактические учреждения не напрямую (как раньше), а через страховщиков», — пояснил эксперт. Поэтому фактически основными точками роста страхового рынка Удмуртии в 2008 году стали страхование жизни и страхование ответственности, совокупные взносы по которым возросли на 90% и 74% соответственно.

Минимальные темпы увеличения премий продемонстрировали обязательные виды страхования, кроме медицинского: личное страхование (+10% к объему прошлого года) и ответственности (+12%). Впрочем, подобная динамика является традиционной для этих видов страхования, кроме того, их вклад в общий объем рынка весьма невысок.

Минувший год изменил структуру рынка страхования Удмуртии. На протяжении последних лет порядка двух третей общего объема собранных премий традиционно приходилось на долю добровольного страхования, и только треть — на долю обязательного.

Теперь же, после более чем пятикратного увеличения взносов по ОМС добровольным видам страхования удалось сохранить за собой лишь 34% рынка. Из их числа наибольшая доля — 22% — приходится на имущественное страхование, остальные виды добровольного страхования развиты в Удмуртии существенно меньше.

По итогам 2008 года личное страхование аккумулировало лишь 9% премий, страхование жизни — 2%, страхование ответственности — 1%.

Если говорить об обязательном страховании, то основной объем взносов в 2008 году был сформирован именно по ОМС: 59% всех сборов по региону. Емкость рынка ОСАГО была существенно меньше и составила 7% сборов.

Осталось трое

В 2008 году на рынке страхования Удмуртии работало 109 страховщиков — это на 17 больше, чем годом ранее.

Основными игроками регионального рынка по-прежнему являются московские компании (75 организаций). По итогам 2008 года на их долю пришлось 72% всех собранных премий (кроме обязательного медицинского страхования). Годом ранее эти показатели составляли 70% и 63 компании соответственно.

В то же время на рынке работает лишь три региональных страховщика, их число за год не изменилось. Рыночная доля удмуртских компаний по объему привлеченных сборов составила менее полу-процента, при этом региональные страховщики продолжали терять свои позиции. СК «Быстро! Страхование» (аффилирована Быстро-Банку) спустилась с 5 места на 7-е, снизив объемы сборов за год на 3%, второй региональный страховщик — «Ижевская медицинская страховая компания» — сократила объем сборов в 38 раза лишь до 540 тыс. рублей. Кроме того, на рынке региона работает « Центр медицинского страхования» (город Сарапул), специализирующийся на ОМС.

Крупнейшие игроки регионального рынка также, как правило, имеют московскую прописку. Все представители ТОП-20 страхового рынка Удмуртии, кроме «Быстро! Страхования», являются столичными компаниями (материнская компания «Росгосстрах-Поволжья» также находится в Москве).

В 2008 году сохранилась тенденция изменения субъектного состава рынка страхования Удмуртской Республики. По сравнению с предыдущим годом с регионального рынка ушло 15 страховщиков, вновь зашли на него — 32.

В целом эта тенденция идет на пользу рынку: суммарный объем сборов последних составил 119,8 млн рублей, тогда как ушедшие с рынка игроки собирали порядка 96,2 млн рублей в год. В то же время надо отметить, что работу в Удмуртии прекратили не только мелкие страховщики. Среди компаний, покинувших региональный рынок страховых услуг в течение 2008 года, — «Нефтеполис», объемы сборов которой сопоставимы с показателями ряда игроков рынка среднего масштаба, такими как «Первая страховая компания», «Россия», «Стандарт-Резерв», «Ренессанс Жизнь» и другие.

Впрочем, и среди новичков рынка есть страховщики, уже в первый год работы достигшие аналогичных объемов. Например, «Арбат», объем сборов которого в 2008 году составил 38 543 тысячи рублей. Формальными лидерами по темпам увеличения объема собранных премий в 2008 году стали мелкие компании, таким образом, увеличение этого показателя в пять и более раз объясняется эффектом низкой базы. В то же время большинство достаточно крупных игроков рынка в минувшем году показали позитивную динамику развития. Наиболее активно рос объем сборов у страховщиков со средним объемом присутствия на рынке. Лидерами этой группы стали «ГУТА-Страхование» (объем собранных премий увеличен в 3,7 раза), «Росгосстрах-Жизнь» (в 3,6 раза), «РЕСО-Гарантия» (в 2,8 раза), «Ингосстрах» (в 2,6 раза). Темпы прироста аналогичных показателей лидеров рынка в 2008 году были существенно ниже и колебались в пределах 10-40%.

Первая тройка крупнейших игроков рынка страхования по итогам 2008 года осталась прежней: в нее вошли «Росгосстрах-Поволжье», «ВСК» и Межбанковская региональная страховая компания. Однако в группе лидеров произошли и некоторые изменения. В частности, с 58-го по итогам 2007 года на 4-е место поднялась компания «Цюрих. Ритейл». В то же время «Национальная страховая группа» спустилась с 4-го места на 56-е.

Рынок страхования Удмуртии по-прежнему характеризуется достаточно высоким уровнем концентрации, хотя на протяжении последних лет отмечается тенденция к улучшению ситуации. Если в 2006 году доля трех крупнейших по объему собранных взносов операторов рынка составляла 43%, а пяти крупнейших — 54%, по итогам 2008 года эти цифры были равны 34% и 44% соответственно. В этом смысле инорегиональная экспансия на страховой рынок Удмуртии имела позитивный эффект. Впрочем, как и несколько лет назад, отдельные секторы страхового рынка остаются высококонцентрированными. Наиболее яркий пример в добровольном секторе — сектор страхования жизни. На долю лидера здесь приходится 33% всех сборов, на долю первой тройки — 64%.

Год готовит

По общему мнению опрошенных «bc» страховщиков, в наступившем году рынок страхования Удмуртии имеет весьма ограниченные перспективы развития, вероятно, им не удастся даже повторить результат 2008 года.

Андрей Петров, директор ООО «Страховая компания «Быстро! Страхование»:

— В настоящее время потенциала для роста у рынка нет, это зависит от множества факторов, на которые страховые компании повлиять не в силах. Налицо отсутствие платежеспособного спроса у населения, которое усугубляется снижением темпов кредитования. В этой цепочке страховой продукт стоит на последнем месте, поэтому говорить о росте рынка в ближайшее время бессмысленно.

Более того, Анатолий Второв прогнозирует, что в целом российский рынок страхования в 2009 году ожидает снижение как минимум на 20%. Причем негативная динамика объема собранных премий будет отмечаться как в валютном эквиваленте, так и в рублях, несмотря на ожидаемую высокую инфляцию. Если говорить об отдельных сегментах, то в наибольшей степени пострадает страхование жизни: здесь объем сборов сократится ориентировочно в 2 раза.

Также существенная негативная динамика, по мнению эксперта, будет заметна в сегменте имущественного страхования и авто-страхования — за счет кризиса и демпинга страховщиков.

Тем не менее Надежда Сухих, директор управления массовых видов страхования ОАО «Росгосстрах-Удмуртия», уверена, что в Удмуртии для сектора имущественного страхования, а именно квартир, домашнего имущества, отделки, скорее, будет характерна позитивная динамика. «Это связано с тем, что охват данного рынка мал по сравнению, например, со страхованием строений. Кроме того, убыточность этого вида страхования невысока», — отмечает эксперт.

Также Анатолий Второв отмечает, что в 2009 году возможен рост емкости рынка страхования ответственности, в случае если заработает законодательство в части страхования строительно-монтажных рисков и страхования гос.контрактов. Кроме того, на 6-15% увеличится в 2009 году рынок ОСАГО за счет поправок в территориальные и другие коэффициенты с 1 марта текущего года.

По мнению Павла Городилова, заместителя директора филиала ОАО «ВСК», позитивная динамика может отмечаться на тех направлениях, развитие которых в той или иной мере стимулируется государством, например страхование ответственности строителей.

В целом же, прогнозирует г-н Городилов, в текущем году страховой рынок ждет снижение объемов сборов на 5-10%.

По его оценке, более других пострадают авто-страхование, ипотечное страхование, возможно, страхование выезжающих за рубеж. «Причина тому не только снижение платежеспособности граждан, но и существенные изменения в кредитной политике банков», — заключает эксперт.

Собеседники «bc» прогнозируют, что, несмотря на кризис, в 2009 году не следует ждать повышения страховых тарифов. Исключением является ОСАГО, однако и здесь рост тарифов не будет значительным. Павел Городилов:

— Существенного повышения тарифов в условиях жесткой конкуренции в 2009 году ожидать не стоит. Даже если отдельным участникам страхового рынка и не хватает ликвидности, то компенсировать ее за счет увеличения тарифов вряд ли удастся. Скорее, здесь мы можем, наоборот, столкнуться с необоснованным демпингом, что, кстати, уже можно наблюдать, причем даже со стороны крупнейших компаний.

Что касается субъектного состава страхового рынка Удмуртии, то эксперты «bc» уверены, что радикальный передел ему не грозит.

Андрей Петров:

— Многие страховщики, пришедшие на региональный рынок, вынуждены будут пересмотреть свою деятельность и либо уйти с рынка вообще, либо занять менее агрессивную позицию. Что касается сделок по поглощению, то до их активизации также еще далеко, поскольку падение рынка страхования еще не достигло своего дна.

Надежда Сухих добавляет, что вхождение новых участников на рынок является маловероятным — как для иностранных компаний, так и российских. Наоборот, по мнению эксперта, возможна тенденция сокращения числа игроков, поскольку некоторые компании уйдут из-за отзыва лицензий.

Наконец, Анатолий Второв прогнозирует усиление позиций ТОП-10 страховщиков, что может привести к увеличению степени концентрации страхового рынка Удмуртии.

ТОП-20 страхового рынка Удмуртии по объему собранных премий в 2008 г. (тыс. рублей)

		2007 г.	2008 г.	2008 г. к 2007 г.  в %
1	Росгосстрах-Поволжье	545768	612490	112%
2	Военно-страховая компания	209155	285568	137%
3	Межбанковская региональная СК	218310	255541	117%
4	Цюрих.Ритейл	99	180909	182736%
5	Московская страховая компания	114398	150125	131%
6	Согласие	122795	149718	122%
7	Быстро! Страхование	137438	132891	97%
8	УралСиб	87562	128522	147%
9	Ингосстрах	44991	116436	259%
10	Региональный альянс	109925	105797	96%
11	СОГАЗ	111902	104390	93%
12	РЕСО-Гарантия	34968	98003	280%
13	Группа Ренессанс-Страхование	59124	85187	144%
14	Россия	43061	74888	174%
15	ГУТА-Страхование	19044	69500	365%
16	Росгосстрах-Жизнь	16156	57445	356%
17	Чешская страховая компания	24240	51445	212%
18	Альфа-Страхование	37381	51372	137%
19	Энергогарант	31627	47022	149%
20	МАКС	66158	42879	65%
	Всего	2034102	2800128	138%

Бизнес-класс (г.Пермь), 2009 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.