Свернут удочки - июнь 2009 г.

Кравченко Д.

Персоналии: Аликошвили Г.О., Кольцов М., Паршаков В.Ф., Соколов А.А., Фролов Р.Н., Чернин М.Б.

Организации: Авива, АИГ Лайф, Ак Барс-Мед, АК Барс Страхование, Альфа-Страхование, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, Арбат, Аскомед, Асоль, Астро-Волга, АСКО-ВАЗ, АСКО-Жизнь, АСКО-Татарстан, Барс, Боместра, Военно-страховая компания (ВСК), Гефест, ГУТА-Страхование, Дисконт, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Инвест-Гарант, Инвестфлот, Ингосстрах, Инкасстрах, Интач Страхование, Итерма, Итиль, Капитал Страхование, Компаньон, КРК-Страхование, Куранты, Магистраль, МАКС, Мегарусс-Д, Межотраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Лайф, Национальная страховая группа, НАСКО Жизнь, НАСКО-Татарстан, Независимая страховая группа, НИК, НСГ Страхование жизни, НЭСО, Оранта Страхование, Отчизна, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Плато, Поволжский страховой альянс, Поддержка, Прогресс-Гарант, Промстрахрезерв, Промышленная страховая компания, РАСО, Регион-Поддержка, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росагрострах, Росгосстрах, Россия, Росстрах, Ростра, РОСНО, Русская страховая компания, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, РуссоБалт, Самара, Самара-АСКО, Самара-мед, Согласие, Сожекап Страхование жизни, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасение, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Сургутнефтегаз, Талисман, Транснефть, ТЭСТ-ЖАСО, Урал-АИЛ, УралСиб, ФССН, Царица, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чувашия-Мед, Чувашия-Поддержка, Чулпан, Чулпан-Жизнь, Шексна, Шексна-М, Энергогарант, Югория

Прошедший год характеризовался активной экспансией московских компаний поволжского страхового рынка. К концу года наступление ино-регионалов увязло, однако отвоевать долю на рынке местные страховщики уже вряд ли смогут. По итогам прошедшего года суммарный объем премий, полученных поволжскими страховыми организациями (СК) в сегменте добровольного страхования, составил более 46 млрд рублей, увеличившись за год на 7,8 млрд рублей, или на 20,6%. Прирост премиальных у крупнейших поволжских страховщиков, вошедших в Топ-100 нашего рэнкинга, оказался еще выше — 24% за год при сохранении доминирующих позиций на местных рынках: 97% от всего объема страховых взносов.

Отдельные игроки продемонстрировали еще более впечатляющие результаты: объем поступлений у московского «Ингосстраха», например, увеличился за год на 114%, что позволило компании занять второе место в нашем рэнкинге — после «Росгосстраха». У столичной СК «УралСиб» и «Капитал Страхование» (Когалым) рост премиальных также превысил барьер в 100%.

Впрочем, относительно высокие показатели поволжских СК за год вовсе не означают, что кризис для страхового рынка был мало-ощутим. Если за первые шесть месяцев прошлого года СК привлекли взносов на сумму почти в 30 млрд рублей, то результаты второго полугодия оказались на редкость провальными — 16,6 млрд рублей, почти в два раза меньше. Да и относительно результатов позапрошлого года, когда рост премиальных составил более 30%, ситуация в году нынешнем выглядит заметно скромнее. По прогнозам экспертов, 2009 год окажется для страхового рынка одним из самых трудных. В связи с этим мы постараемся ответить на два ключевых вопроса — позиции каких компаний окажутся наиболее устойчивыми в Поволжье, а также какие виды страхования будут наиболее востребованы рынком в текущем и последующих годах?

Платим поменьше

Ситуация, возникшая в 2008 году на поволжском рынке добровольного страхования, во многом отличается от результатов, например, 2007 года. Тогда, помимо активного прироста в сегменте страховых компенсаций (почти 60% за год), заметно повысился и сам уровень выплат — с 38,8 до 46,9%. Причину подобного роста мы видели в том, что крупные игроки пытались нарастить объемы своего бизнеса путем демпинга, что в итоге могло привести к убыткам самих СК (см. «Заманить любой ценой (1)» в № 20 журнала «Эксперт Волга» за 2008 год). Для года прошедшего также был характерен прирост в сегменте выплат — с 17,6 млрд до 19,2 млрд рублей. Однако уровень компенсаций понизился до 43% по макро-региону, и это наглядно свидетельствует о том, что страховщики стали более разборчивы в клиентах и гораздо расчетливее в проводимых операциях. Правда, не все. Похвастаться своими достижениями могут разве что филиалы инорегиональных компаний, контролировавших на начало 2009 года почти 80% всех поступлений и 74% выплат в Поволжье. За период 2007-2008 годов уровень выплат при наступлении страхового случая у местных игроков снизился с 73% до 52%, тогда как аналогичный показатель у московских компаний уверенно держался на отметке в 40%. Да и общий показатель прироста премиальных у инорегиональных СК оказался заметно выше, нежели у резидентов: 34% против 2%. Таким образом, не исключено, что главную скрипку на рынке добровольного страхования в Поволжье в текущем году будут играть именно москвичи. Местные СК смогут сосредоточиться в большей своей части лишь на обслуживании узких сегментов рынка.

Финансово-экономический кризис во многом детерминировал отношение клиентов к московским компаниям. «В период нестабильности все предприниматели, владельцы частного бизнеса, граждане стали как никогда обращать внимание на финансовое состояние тех институтов, с которыми они работают – в частности, в страховании, – поясняет заместитель генерального директора Страхового дома «ВСК» (Москва) Роман Фролов. — Сейчас интересуются не только тарифами, но и финансовым результатом, уровнем выплат, комбинированной убыточностью, бухгалтерской отчетностью, чем раньше не интересовались. Поэтому вполне логично, что клиенты переходят к крупным страховщикам федерального уровня». Обеспечить спрос на предлагаемые услуги местным компаниям будет все труднее, а звучащие предложения по поводу улучшения качества сервиса вряд ли серьезно повлияют на расстановку сил между местными компаниями и филиалами московских игроков в Поволжье.

Семь раз примерь

В том, что освоение поволжского рынка инорегиональными компаниями продолжится, нет никаких сомнений. Во-первых, доля нашего макро-региона в суммарном объеме премий по России на протяжении последних двух лет выросла с 9,4% до 10%, и, учитывая темпы роста москвичей, нельзя исключать, что этот показатель подрастет еще больше. Во-вторых, некоторые компании (опять же московские), несмотря на кризис, не планируют останавливать экспансию в регионы. «В настоящее время идет процесс перевода филиалов в новые офисы, которые мы покупаем и проводим технологическую модернизацию. В кризис эта работа остановлена не будет», — сообщил г-н Фролов.

Правда, далеко не все москвичи готовы пойти на риск и активно расширять свой бизнес в регионе. Некоторые занимают выжидательную позицию. «Дальнейшее расширение в ближайшее время мы не исключаем, но многое будет зависеть от общей экономической ситуации. В настоящий момент для нас гораздо важнее выстроить качественный сервис», — поделился своим мнением генеральный директор ОАО «Интач Страхование» (Москва) Георгий Аликошвили. В этом случае позиция выжидания москвичей может стимулировать местные компании к консолидации. Как пояснил журналу «Эксперт Волга» директор приволжской дирекции РОСНО (Москва) Владимир Паршаков, «в последние годы в России обозначился устойчивый процесс консолидации страхового рынка вокруг крупных компаний и усиление основных игроков за счет вливаний иностранного капитала. Страховые группы, входящие в первую десятку, обеспечивают 70 процентов объема всех страховых сборов в нашей стране. Процесс слияния страхового бизнеса в крупные холдинги – естественный путь развития отрасли».

Впрочем, как именно будет происходить возможная консолидация местных компаний, предугадать сложно. Не

Серая жизнь

Что касается изменения в структуре добровольного страхования в Поволжье, то наиболее перспективным направлением следует признать два сегмента. Первый — страхование ответственности. За прошедший год динамика в данном виде страхования составила около 56%, хотя и его доля в общей массе поступлений немного снизилась: с двух процентов до 1,6%. Местные компании продемонстрировали высокую долю в объеме привлеченных средств: казанская СК «Итиль» — 20,5% при семи-процентной доле в общем объеме поступлений в рассматриваемом сегменте по макро-региону, самарская СК «Инвестфлот» — почти 50% за год при доле более трех процентов соответственно (см. таблицу 6).

Вторым перспективным направлением можно признать страхование имущества: за год прирост здесь составил более 30%. Прошедшие два года характеризовались увеличением доли рассматриваемого сегмента (см. диаграмму), сами страховщики оптимистично оценивают развитие данного вида страхования. Причина подобного оптимизма вполне объяснима: в условиях кризиса и неопределенности развития экономической ситуации предприниматели предпочтут минимизировать коммерческие риски, застраховав, таким образом, свое имущество. То же самое объяснение вполне применимо и к сегменту страхования ответственности. Что же касается страхования жизни, то ситуация здесь прямо противоположная. За прошедший год динамика ушла глубоко в минус: -42% при двукратном сокращении доли в поволжском премиальном портфеле — с 12% до 6%. Для компаний-резидентов ситуация оказалась намного хуже, чем в целом по макро-региону: у них доля, напротив, подросла — с 29% до 40% при динамике в -2%. По оценке представителей страхового рынка, в условиях кризиса страхование жизни уходит на второй план, становится менее востребованным по отношению к прочим сегментам добровольного страхования. Лидером в этой области по итогам прошедшего года является СК «Чулпан Жизнь» из Альметьевска, Республика Татарстан (см. таблицу 3). Доля страхования жизни в совокупном объеме взносов компании по макро-региону составила почти 100%, однако снижение спроса на данный вид услуг при активизации работы Федеральной службы страхового надзора в сегменте страхования жизни подорвало позиции альметьевской компании — за год она переместилась со второго места в нашем рэнкинге на тридцатое.

В нынешнем году следует ожидать ухода ряда страховщиков с рынка, их количество будет уменьшаться. Вследствие роста убыточности многие компании, платящие скрытые комиссии, будут разоряться, просто не выдержав конкуренции. По оценке г-на Аликошвили, с учетом специфики страхования внешние эффекты в виде ограничений продаж, банкротства, отказа от лицензий могут начаться уже летом-осенью. Текущий год будет характеризоваться дальнейшей реструктуризацией страхового рынка Поволжья. Но музыку здесь будут заказывать уже исключительно московские компании.

МНЕНИЯ СТРАХОВЩИКОВ

Об итогах 2008 года и сложившейся на рынке страхования ситуации говорят руководители страховых компаний.

Управляющий директор дивизиона «Поволжье» ООО «Группа Ренессанс-Страхование» (Москва) Михаил Кольцов:

— В связи с замедлением развития кредитования заметное снижение сборов будет зафиксировано в сегменте страхования от несчастного случая. Также в этом году рынок ипотечного кредитования может достичь своих минимальных значений, соответственно, это отразится и на страховании объектов залога. Тем не менее, ждать существенного сокращения рынка ипотечного страхования и авто в ближайшее время не стоит. Одним из стабилизирующих факторов станет то, что кредиты выдаются на несколько лет, а в результате девальвации рубля рынок может даже показать небольшой рост.

Кроме того, сокращение объемов бизнеса, поступающего через банковские каналы, компенсируется ростом числа клиентов, покупающих полисы напрямую. Вряд ли за счет этого удастся сохранить рост на прежних уровнях, но мы рассчитываем, что, несмотря на негативные тенденции и снижение продаж новых автомобилей, нам удастся увеличить портфель по авто-страхованию.

Кроме того, возрос интерес к добровольному медицинскому страхованию. Многие работодатели, оценившие преимущества ДМС, уже поняли, что наличие такого полиса в соц.пакете становится не обременением бюджета, а наоборот, возможностью сократить издержки. Из-за кризиса люди не будут меньше болеть. Напротив, стресс только спровоцирует более серьезные, чем просто простуда, заболевания. Между тем общеизвестно, что день отсутствия работника по болезни обходится работодателю вдвое дороже, чем день его полноценного труда. В условиях сокращения штатов эта проблема становится еще более актуальной. При этом люди, лишившиеся полиса ДМС в рамках соц.пакета, начали активнее обращаться в компании напрямую.

Генеральный директор СК «Allianz РОСНО Жизнь» (Москва) Максим Чернин:

— Пожалуй, основная тенденция развития рынка, которая обозначилась в первой половине 2008 года — это начавшийся процесс внесения изменений в законодательные акты, регламентирующие страховую деятельность: замена лицензирования страхованием в некоторых видах деятельности, увеличение в ФОТ не облагаемой налогами суммы расходов на ДМС, введение российской «Зеленой карты». На мой взгляд, эти изменения свидетельствуют о том, что государство стало уделять больше внимания такой социально и экономически значимой отрасли, как страхование, и предпринимает определенные шаги к развитию страхового рынка в нашей стране. Динамично в первом полугодии развивалось страхование банковских и сопряженных с ним рисков (авто-кредит, ипотека, лизинг).

Перечисленные тенденции в равной степени характерны как для всего российского страхового региона, так и для страхового поля Приволжского федерального округа.

Вторая половина 2008 года ознаменовалась проявлением кризисных явлений и, соответственно, началом процесса переориентации интереса страховых компаний. Нестабильность в банковском секторе привела к снижению объемов поступлений в партнерском канале продаж страховщиков: упали сборы в залоговом, ипотечном банковском страховании, страховании авто-кредитов. В этой ситуации сложнее всего приходится тем страховщикам, состав портфеля которых имел ярко выраженный уклон в сторону банковского страхования.

Обозначилась и другая тенденция, которая раньше была завуалирована: чем выше доля убыточных сегментов в портфеле страховой компании (в первую очередь — авто-страхования), тем больше риск финансовой неустойчивости.

Заместитель генерального директора ОСАО «Ингосстрах» (Москва) Алексей Соколов:

— Многие потребители, стремясь избежать дополнительных расходов и сохранить свое имущество, обратят внимание на страхование недвижимости. Можно предположить, что спросом будут пользоваться краткосрочные полисы, например, дающие страховую защиту на летние месяцы, когда в период отпусков большинство людей оставляет квартиры, дома и прочие объекты без присмотра. В условиях общей нестабильности страхование имущества дает определенную уверенность в завтрашнем дне и гарантированно защищает от возможных убытков, поэтому подобные страховые программы останутся популярными.

По итогам первого квартала у «Ингосстраха» выросли сборы по ДМС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловно, основная причина – это перераспределение клиентов небольших компаний между крупными страховщиками. Кроме того, отмечу, что сегодня для многих руководителей компаний включение полисов ДМС в соц.пакет является удачной альтернативой стимулирования сотрудников в условиях невозможности повышения фонда оплаты труда. Для частных лиц полис ДМС удобен тем, что позволяет контролировать расходы, связанные с получением медицинских услуг, и иметь возможность в любой момент воспользоваться квалифицированной врачебной помощью.

Таблица 1. Структура взносов по видам страхования в Повольжье, % 2007 год 2008 год Имущественное страхование (кроме страхования ответственности) 66 72 Личное страхование (кроме страхования жизни) 20 19 Страхование жизни 12 6 Страхование ответственности 2 3 Примечание: Страхователи всерьез обеспокоились сохранностью своего имущества. Источник — ФССН, АЦ «Эксперт-Волга». Таблица 2. Рэнкинг крупнейших страховых компаний Поволжья в добровольном страховании Место Место в рэн-кинге-2007 Наименование компании Центральный офис Взносы за 2008 год, тыс. руб. Взносы за 2007 год, тыс. руб. Изменение, % Структура взносов, тыс. руб. Страхование жизни Личное страхование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 Росгосстрах Москва 5897684 5033686 17,2 325615 519893 2 12 Ингосстрах Москва 2120207 990507 114,1 0 243581 3 4 Военно-страховая компания Москва 1818124 1484479 22,5 0 361801 4 5 СОГАЗ Москва 1793752 1265904 41,7 0 902468 5 6 НАСКО Татарстан Казань 1693765 1221130 38,7 0 117651 6 3 Национальная страх. группа Долгопрудный 1674789 1527106 9,7 349 8188 7 7 Чулпан Альметьевск 1449100 1208538 19,9 0 945564 8 15 УралСиб Москва 1425483 711068 100,5 0 101684 9 8 ЖАСО Москва 1335934 1112926 20,0 0 977147 10 10 Цюрих Ритейл* Москва 1257442 1035965 21,4 0 37595 11 13 Альфастрахование Москва 1103897 947399 16,5 0 330381 12 18 Согласие Москва 987112 647079 52,5 0 87149 13 20 Россия Москва 961590 668340 43,9 145397 30612 14 9 РЕСО-Гарантия Москва 881099 1048635 -16,0 5068 63197 15 11 РОСНО Москва 879277 1000412 -12,1 0 254285 16 24 Чешская страховая компания Москва 800315 445375 79,7 79345 720970 17 23 Югория Ханты-Мансийск 763141 458102 66,6 0 47167 18 27 Спасские ворота Москва 750321 404528 85,5 0 118461 19 29 Гр. «Ренессанс-Страхование» Москва 664468 382474 73,7 0 34428 20 17 Самара-АСКО Самара 649045 669557 -3,1 0 44410 21 33 Капитал Страхование Когалым 631567 294115 114,7 0 169518 22 31 Мегарусс-Д Москва 629098 336706 86,8 0 5788 23 35 Транснефть Москва 558168 274496 103,3 0 368930 24 25 Компаньон Самара 549451 407644 34,8 0 16334 25 21 Русский мир Санкт-Петербург 528336 478899 10,3 0 38058 26 22 Стандарт-Резерв Москва 522535 467267 11,8 0 31361 27 14 АСКО Набереж. Челны 504592 513883 -1,8 0 94630 28 16 Дисконт Саратов 476539 688226 -30,8 473768 2771 29 32 Московская страхов. компания Москва 470990 328788 43,3 392 37332 30 2 Чулпан-Жизнь Альметьевск 445405 2439035 -81,7 444984 421 31 19 Русский стандарт страхование Москва 443427 603194 -26,5 443414 13 32 67 Итиль Казань 433993 77790 457,9 0 23611 33 34 Талисман Казань 433749 278219 55,9 0 2909 34 28 ГУТА-Страхование Москва 423413 388412 9,0 0 21280 35 40 Оранта Москва 322639 234976 37,3 0 6029 36 — Регион-Поддержка Саратов 316671 6382 4861,9 0 0 37 37 Первая страховая компания Москва 315886 263192 20,0 0 38025 38 38 АСТРО-Волга Тольятти 306480 252552 21,4 0 31757 39 43 Паритет-СК Москва 304761 189097 61,2 0 82485 40 26 МАКС Москва 291521 406091 -28,2 0 30831 41 52 Царица Волгоград 280962 136384 106,0 0 30 42 36 Промышленная СК Казань 260002 271548 -4,3 0 15956 43 39 Самара Самара 247926 248715 -0,3 0 2522 44 — Сожекап Страхование жизни Москва 244271 — — 168546 75725 45 42 Прогресс-Гарант Москва 243308 199532 21,9 0 39955 46 51 Энергогарант Москва 227918 143555 58,8 0 32728 47 41 Межотраслевой страхов. центр Москва 207617 228223 -9,0 0 49535 48 — Итерма Москва 207126 16532 1152,9 0 2060 49 45 АСКО-ВАЗ Тольятти 207023 176534 17,3 0 207023 50 58 Сургутнефтегаз Сургут 201177 103272 94,8 0 17721 51 63 Русский страховой центр Москва 196408 89590 119,2 0 34926 52 54 Спасение Казань 186749 130154 43,5 0 186749 53 48 Железнодорожн. страхов. фонд Нижний Новгород 185447 149527 24,0 0 99422 54 30 Поддержка Москва 183060 358997 -49,0 0 0 55 49 Чувашия-Поддержка Чебоксары 178598 145328 22,9 0 9162 56 44 НИК Ульяновск 176665 187593 -5,8 0 20414 57 82 Российская национальная СК Москва 151820 60580 150,6 0 2415 58 86 Ренессанс Жизнь Москва 151318 56686 166,9 109686 41632 59 — Авива Москва 137914 1203 11364,2 1814 136100 60 75 Арбат Москва 136817 71481 91,4 0 18123 61 100 Русская страховая компания Москва 133165 32803 306,0 0 20990 62 46 Аскомед Самара 132917 176445 -24,7 0 132917 63 — АК Барс Страхование Казань 129908 18571 599,5 0 11265 64 55 Шексна Череповец 129518 110876 16,8 0 8874 65 53 Асоль Тольятти 128639 134836 -4,6 0 107 66 59 АИГ Лайф Москва 121965 100783 21,0 95428 26537 67 71 Социум Москва 120283 73378 63,9 0 11543 68 93 Плато Москва 118704 40490 193,2 0 73397 69 74 Альянс РОСНО Жизнь Москва 99543 72033 38,2 88629 10914 70 79 Поволжский страховой альянс Сызрань 92649 65935 40,5 0 5256 71 65 Инвест-Гарант Москва 90452 82172 10,1 0 7627 72 — Росагрострах Балашиха 86259 6405 1246,7 0 11 73 77 Шексна-М Череповец 84743 66626 27,2 0 84743 74 83 Инвестфлот Самара 84132 59345 41,8 0 0 75 87 СК «СОГАЗ-Жизнь» Москва 81924 53972 51,8 75495 6429 76 — НАСКО Жизнь Казань 81329 — — 81106 223 77 — Независимая страховая группа Москва 79640 — — 0 0 78 — КРК-Страхование Москва 77887 18021 332,2 0 0 79 66 АСКО-Жизнь Набереж. Челны 69638 82164 -15,2 69638 0 80 72 СК «ТЭСТ-ЖАСО» Ярославль 69352 73322 -5,4 0 10006 81 — Ростра Москва 67006 13057 413,2 0 13985 82 68 Самара-Мед Самара 65072 76192 -14,6 0 65072 83 70 Промстрахрезерв Москва 63076 74705 -15,6 0 23164 84 76 Инкасстрах Самара 61101 68884 -11,3 0 3712 85 57 РАСО Москва 60269 112077 -46,2 0 1921 86 89 АК Барс-Мед Казань 58597 46677 25,5 0 58597 87 — Куранты Красноярск 58496 — — 0 0 88 78 Цюрих Москва 57169 66425 -13,9 0 0 89 81 Магистраль Нижний Новгород 55201 62173 -11,2 0 2360 90 97 Альянс Москва 54588 36688 48,8 4828 10 91 — Отчизна Москва 51931 9233 462,4 0 0 92 98 МСК-Лайф Москва 43315 36097 20,0 43236 79 93 — Чувашия-Мед Чебоксары 42617 26649 59,9 0 42617 94 84 НЭСО Москва 42206 58812 -28,2 0 11485 95 — Боместра Березовский 41904 31827 31,7 0 41904 96 91 Русско-балтийское СО Санкт-Петербург 41849 43134 -3,0 0 1030 97 96 Урал-АИЛ Пермь 40636 37629 8,0 0 35541 98 88 НСГ «Страхование жизни» Москва 40616 52365 -22,4 27685 12931 99 60 Гефест Москва 40222 97128 -58,6 0 1959 100 — Русские страховые традиции Москва 36207 27184 33,2 0 2022

Продолжение Таблицы 2.

Место Место в рэн-кинге-2007 Наименование компании Структура взносов, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Уровень вы-плат, % Имущественное страхование Страхование ответственности 1 2 3 10 11 12 13 1 1 Росгосстрах 4994788 57388 1881159 31,9 2 12 Ингосстрах 1794353 82273 1089785 51,4 3 4 Военно-страховая компания 1376232 80091 779712 42,9 4 5 СОГАЗ 777203 114081 1205430 67,2 5 6 НАСКО Татарстан 1563687 12427 1144228 67,6 6 3 Национальная страховая группа 1640916 25336 274740 16,4 7 7 Чулпан 471949 31587 665040 45,9 8 15 УралСиб 1293892 29907 581176 40,8 9 8 ЖАСО 351777 7010 953861 71,4 10 10 Цюрих Ритейл* 1211545 8302 659618 52,5 11 13 Альфа-страхование 753251 20265 354224 32,1 12 18 Согласие 889595 10368 383742 38,9 13 20 Россия 771843 13738 343262 35,7 14 9 РЕСО-Гарантия 792744 20090 492878 55,9 15 11 РОСНО 601374 23618 510435 58,1 16 24 Чешская страховая компания 0 0 14438 1,8 17 23 Югория 698302 17672 331370 43,4 18 27 Спасские ворота 623974 7886 326103 43,5 19 29 Группа «Ренессанс Страхование» 621483 8557 325074 48,9 20 17 Самара-АСКО 589732 14903 260935 40,2 21 33 Капитал Страхование 449855 12194 238845 37,8 22 31 Мегарусс-Д 616250 7060 241601 38,4 23 35 Транснефть 145203 44035 160744 28,8 24 25 Компаньон 532641 476 187852 34,2 25 21 Русский мир 486154 4124 181508 34,4 26 22 Стандарт-Резерв 483510 7664 376645 72,1 27 14 АСКО 355982 53980 238554 47,3 28 16 Дисконт 0 0 626327 131,4 29 32 Московская страховая компания 415427 17839 228313 48,5 30 2 Чулпан-Жизнь 0 0 323911 72,7 31 19 Русский стандарт Страхование 0 0 5294 1,2 32 67 Итиль 321442 88940 34593 8,0 33 34 Талисман 429175 1665 181414 41,8 34 28 ГУТА-Страхование 391418 10715 196276 46,4 35 40 Оранта 311647 4963 161455 50,0 36 — Регион-Поддержка 316671 0 41103 13,0 37 37 Первая страховая компания 260698 17163 180336 57,1 38 38 АСТРО-Волга 257498 17225 169902 55,4 39 43 Паритет-СК 203383 18893 111899 36,7 40 26 МАКС 254957 5733 262155 89,9 41 52 Царица 280899 33 147789 52,6 42 36 Промышленная СК 238391 5655 134334 51,7 43 39 Самара 236368 9036 42236 17,0 44 — Сожекап Страхование жизни 0 0 883 0,4 45 42 Прогресс-Гарант 189006 14347 175891 72,3 46 51 Энергогарант 192006 3184 67462 29,6 47 41 Межотраслевой страховой центр 140161 17921 87258 42,0 48 — Итерма 205065 1 64 0,0 49 45 АСКО-ВАЗ 0 0 144804 69,9 50 58 Сургутнефтегаз 177333 6123 82693 41,1 51 63 Русский страховой центр 127053 34429 14810 7,5 52 54 Спасение 0 0 121878 65,3 53 48 Железнодорожный страховой фонд 85656 369 6105 3,3 54 30 Поддержка 183060 0 171782 93,8 55 49 Чувашия-Поддержка 169354 82 167265 93,7 56 44 НИК 132355 23896 41144 23,3 57 82 Российская национальная СК 148419 986 38493 25,4 58 86 Ренессанс Жизнь 0 0 7858 5,2 59 — Авива 0 0 2069 1,5 60 75 Арбат 108919 9775 10494 7,7 61 100 Русская страховая компания 111141 1034 45542 34,2 62 46 Аскомед 0 0 89210 67,1 63 — АК БАРС Страхование 107941 10702 28946 22,3 64 55 Шексна 120144 500 81629 63,0 65 53 Асоль 128463 69 48429 37,6 66 59 АИГ Лайф 0 0 13512 11,1 67 71 Социум 108740 0 - — 68 93 Плато 45307 0 2606 2,2 69 74 Альянс РОСНО Жизнь 0 0 11878 11,9 70 79 Поволжский страховой альянс 85556 1837 47031 50,8 71 65 Инвест-Гарант 62652 20173 79 0,1 72 — Росагрострах 86245 3 - — 73 77 Шексна-М 0 0 74658 88,1 74 83 Инвестфлот 42469 41663 19516 23,2 75 87 СК «СОГАЗ-Жизнь» 0 0 4066 5,0 76 — НАСКО Жизнь 0 0 78530 96,6 77 — Независимая страховая группа 79640 0 2010 2,5 78 — КРК-Страхование 77887 0 24862 31,9 79 66 АСКО-Жизнь 0 0 68747 98,7 80 72 Страховая компания «ТЭСТ-ЖАСО» 57602 1744 11788 17,0 81 — Ростра 51375 1646 13152 19,6 82 68 Самара-Мед 0 0 56478 86,8 83 70 Промстрахрезерв 39912 0 42000 66,6 84 76 Инкасстрах 55415 1974 25369 41,5 85 57 РАСО 57790 558 44659 74,1 86 89 АК БАРС-Мед 0 0 37685 64,3 87 — Куранты 58496 0 15623 26,7 88 78 Цюрих 55020 2149 1706 3,0 89 81 Магистраль 51388 1453 3530 6,4 90 97 Альянс 48418 1332 31125 57,0 91 — Отчизна 51931 0 — — 92 98 МСК-Лайф 0 0 4404 10,2 93 — Чувашия-Мед 0 0 30603 71,8 94 84 НЭСО 30706 15 1319 3,1 95 — Боместра 0 0 11714 28,0 96 91 Русско-балтийское СО 39733 1086 25753 61,5 97 96 Урал-АИЛ 4967 128 34838 85,7 98 88 НСГ «Страхование жизни» 0 0 3340 8,2 99 60 Гефест 20618 17645 4222 10,5 100 — Русские страховые традиции 33337 848 5797 16,0

• — Прежнее название — СК «НАСТА». Источник: Данные ФССН, расчеты АЦ «Эксперт Волга»*

Таблица 3. Компании — лидеры в добровольном страховании жизни Место Место в топ-100 Наименование компании Центральный офис Взносы по страхованию ответ-ственности Доля в структуре взносов, % Доля в страховании ответственности по Поволжью, % 1 30 Чулпан-Жизнь Альметьевск 444984 99,9 16,0 2 31 Русский стандарт страхование Москва 443414 100,0 15,9 3 1 Росгосстрах Москва 325615 5,5 11,7 4 44 Сожекап Страхование жизни Москва 168546 69,0 6,1 5 13 Россия Москва 145397 15,1 5,2 6 58 Ренессанс Жизнь Москва 109686 72,5 3,9 7 66 АИГ Лайф Москва 95428 78,2 3,4 8 69 Альянс РОСНО Жизнь Москва 88629 89,0 3,2 9 76 НАСКО Жизнь Казань 81106 99,7 2,9 10 16 Чешская страховая компания Москва 79345 9,9 2,9 Источник: Данные ФССН, расчеты АЦ «Эксперт Волга» Таблица 4. Компании — лидеры в личном страховании Место Место в топ-100 Наименование компании Центральный офис Взносы по стра-хованию ответ-ственности Доля в структуре взносов, % Доля в страхова-нии ответственно-сти по Поволжью, % 1 9 ЖАСО Москва 977147 73,1 11,0 2 7 Чулпан Альметьевск 945564 65,3 10,6 3 4 СОГАЗ Москва 902468 50,3 10,1 4 16 Чешская страховая компания Москва 720970 90,1 8,1 5 1 Росгосстрах Москва 519893 8,8 5,8 6 23 Транснефть Москва 368930 66,1 4,1 7 3 Военно-страховая компания Москва 361801 19,9 4,1 8 11 Альфастрахование Москва 330381 29,9 3,7 9 15 РОСНО Москва 254285 28,9 2,9 10 2 Ингосстрах Москва 243581 11,5 2,7 Источник: Данные ФССН, расчеты АЦ «Эксперт Волга» Таблица 5. Компании — лидеры в добровольном страховании имущества Место Место в топ-100 Наименование компании Центральный офис Взносы по стра-хованию ответ-ственности Доля в структуре взносов, % Доля в страховании ответственности по Поволжью, % 1 1 Росгосстрах Москва 4994788 84,7 15,1 2 2 Ингосстрах Москва 1794353 84,6 5,4 3 6 Национальная страховая группа Долгопрудный 1640916 98,0 5,0 4 5 НАСКО Татарстан Казань 1563687 92,3 4,7 5 3 Военно-страховая компания Москва 1376232 75,7 4,2 6 8 УралСиб Москва 1293892 90,8 3,9 7 10 Цюрих Ритейл (НАСТА) Москва 1211545 96,3 3,7 8 12 Согласие Москва 889595 90,1 2,7 9 14 РЕСО-Гарантия Москва 792744 90,0 2,4 10 4 СОГАЗ Москва 777203 43,3 2,3 Источник: Данные ФССН, расчеты АЦ «Эксперт Волга» Таблица 6. Компании — лидеры в добровольном страховании ответственности Место Место в топ-100 Наименование компании Центральный офис Взносы по стра-хованию ответ-ственности Доля в структуре взносов, % Доля в страховании ответственности по Поволжью, % 1 4 СОГАЗ Москва 114081 6,4 9,4 2 32 Итиль Казань 88940 20,5 7,3 3 2 Ингосстрах Москва 82273 3,9 6,8 4 3 Военно-страховая компания Москва 80091 4,4 6,6 5 1 Росгосстрах Москва 57388 1,0 4,7 6 27 АСКО Набережные Челны 53980 10,7 4,4 7 23 Транснефть Москва 44035 7,9 3,6 8 74 Инвестфлот Самара 41663 49,5 3,4 9 51 Русский страховой центр Москва 34429 17,5 2,8 10 7 Чулпан Альметьевск 31587 2,2 2,6 Источник: Данные ФССН, расчеты АЦ «Эксперт Волга» Таблица 7. Выплаты и премии по добровольному страхованию в региональном разрезе, тыс. рублей Место Наименование региона Премии за 2008 год Структура премий, % Премии за 2007 год страхования жизни личного страхования имуществ. страхования страхования от-ветствен-ности 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Республика Татарстан 14218703 6,8 15,9 74,4 2,8 13192927 2 Самарская область 9071160 3,1 21,8 72,2 2,8 7320548 3 Нижегородская область 8509916 5,5 22,3 69,8 2,4 6211391 4 Саратовская область 3772513 15,1 21,7 59,7 3,5 3179268 5 Ярославская область 2069668 2,4 25,5 70,3 1,8 1685294 6 Кировская область 1584154 7,7 22,9 68,1 1,3 1129523 7 Ульяновская область 1543913 5,4 14,8 76,0 3,8 1241552 8 Чувашская Республика 1488453 4,6 17,2 76,3 1,8 1304060 9 Пензенская область 1318856 3,5 15,2 78,1 3,1 936438 10 Республика Мордовия 1040920 5,1 15,0 77,8 2,0 785596 11 Костромская область 756568 3,4 14,7 80,6 1,3 633923 12 Республика Марий Эл 648626 5,6 15,1 77,8 1,5 539597 Итог: Поволжский макрорегион 46023450 6,0 19,3 72,0 2,6 38160117

Продолжение Таблицы 7

Место Наименование региона Прирост премий, % Выплаты за 2008 год Выплаты за 2007 год Изменение, % Уровень выплат за 2008 год, % Уровень выплат за 2007 год, % 1 2 9 10 11 12 13 14 1 Республика Татарстан 7,8 5703607 7662161 -25,6 40,1 58,1 2 Самарская область 23,9 4048990 2931468 38,1 44,6 40,0 3 Нижегородская область 37,0 3778726 2713600 39,3 44,4 43,7 4 Саратовская область 18,7 2081902 1718348 21,2 55,2 54,0 5 Ярославская область 22,8 966428 774716 24,7 46,7 46,0 6 Кировская область 40,2 542838 372209 45,8 34,3 33,0 7 Ульяновская область 24,4 592651 474139 25,0 38,4 38,2 8 Чувашская Республика 14,1 606020 341576 77,4 40,7 26,2 9 Пензенская область 40,8 374978 239445 56,6 28,4 25,6 10 Республика Мордовия 32,5 413936 268470 54,2 39,8 34,2 11 Костромская область 19,3 318510 215480 47,8 42,1 34,0 12 Республика Марий Эл 20,2 238205 172440 38,1 36,7 32,0 Итог: Поволжский макрорегион 20,6 19666791 17884052 10,0 42,7 46,9 Источник: Данные ФССН РФ, расчеты АЦ «Эксперт Волга»

Эксперт-Волга № 19-20, 2009 г., c.24-31

Обзор страхового рынка 2009 г.