Обоюдные риски - июнь 2009 г.

Персоналии: Галушин Н.В., Григорьев А.В., Косолапов И.В., Суслов А.И.

Организации: Ингосстрах, Интач Страхование, Малакут, Ренессанс-Страхование, РОСНО, Согласие, ФССН

Демпинг в страховании опасен непредсказуемостью последствий. На растущем рынке многие закрывали глаза на какие-то потери. Сегодня, откусив кусок пирога, можно его не проглотить.

Как сильно кризис может повлиять на снижение страховых тарифов в два-пять-десять раз? В середине мая Военно-страховая компания выиграла тендер Сбербанка по страхованию имущества кредитного учреждения, предложив тариф в 47 раз ниже, чем в прошлом году. Даже с поправкой на кризис это выглядит довольно странно. И случай не частный – в тендерах «Русгидро» и ТГК-10 по страхованию ответственности владельцев опасных производственных объектов выиграли страховые организации, предложившие в 9 и 8 раз меньший тариф, чем в предыдущие периоды.

Снижать цены и тарифы – это нормально, но цифры должны быть обоснованными. «Кризис изменил рынок, конъюнктуру, что привело к новой форме конкурентной борьбы за клиента – к ажиотажному снижению цены страховых услуг», – констатирует заместитель генерального директора «Ингосстраха» Николай Галушин. Еще пару лет назад возникла тенденция – граждане при выборе страховой компании при прочих равных или сопоставимых условиях отдавали свое предпочтение тем структурам, качество услуг которых было выше. Таким образом, тогда «война» за клиента велась за счет улучшения сервиса, но в условиях кризиса на первое место вновь выходит цена.

Росстрахнадзор объявил 2009 год годом борьбы с демпингом. В мае глава «Ингосстраха» Александр Григорьев открыто заявил, что даже страховщики первой десятки пошли по пути недобросовестной конкуренции. В качестве особенно «демпингоемкой» области в сфере страхования называют автомобильное Каско. Например, «Ренессанс Страхование» обещает всем пришедшим из других организаций тариф на 10% ниже. «Интач Страхование» говорит, что стоимость их полиса будет «гарантировано дешевле». РОСНО рекламирует тариф «Каско Сказка». На интернет-форумах утверждают, что москвич, если он зарегистрировался в автоклубе и получил скидку от спонсора, может застраховать автомобиль по этому тарифу за 2,6% от его стоимости. «В последние несколько лет на российском страховом рынке многие страховые компании намеренно занижали ставки страховой премии, чтобы увеличить общий объем сборов. Это привело к резкому обвалу цен по многим видам страхования, начиная от Каско и заканчивая страхованием имущественных видов», – разъясняет директор по страхованию имущества ЗАО «Страховой брокер «Малакут» Александр Суслов.

Чем руководствуются фирмы, прибегающие к демпингу? «Мотивация простая: взять клиента любой ценой, – говорит Николай Галушин. – В принципе на мировом страховом рынке были примеры «захватов», когда один страховщик, тщательно взвешивая последствия своих действий, значительно снижал ставки страховой премии по какому-нибудь виду страхования. И делал это умышленно, добиваясь увеличения своей доли. После такой «операции» оценивался результат, а потом начиналась селекция «захваченного» портфеля – случайно попавшим клиентам отказывали в продлении договоров, другим ужесточали условия страхования и т.д. В итоге достигался результат».

Но другое дело, когда страховщик во всеуслышание говорит на рынке – назовите мне цену конкурента, и я дам на 20% дешевле! Достигает цель результата? Да, происходит приток клиентов. Но при этом нельзя просчитать результат, определить экономический эффект. На растущем рынке многие закрывали глаза на какие-то потери – следующий год будет лучше предыдущего, прорвемся. Но теперь надо считать и взвешивать каждый шаг, каждую ставку.

Главная опасность, которая сопровождает рост популярности ценовой конкуренции, заключается в том, что некоторые страховщики, воспользовавшись демпингом, откусят кусок, который не смогут проглотить. Страховой полис представляет собой финансовое обязательство, которое надо выполнять. «Демпинг опасен тем, что в случае, если страховые компании займут значительную часть рынка, повысится уровень отказов в страховой выплате», – считает Александр Суслов из «Малакута». «Игра в демпинг на всем рынке в среднесрочной перспективе оставит на страховом поле только те компании, которые верно просчитали для себя возможности снижения цен, – соглашается с ним начальник управления стратегии и маркетинга СК «Согласие» Илья Косолапов. – Те, кто снижает стоимость услуг, следуя «общей моде», скорее всего, столкнутся с превышением расходов над потоком платежей и будут не в состоянии отвечать по своим обязательствам».

Компания № 22, 2009 г., c.22-23

Обзор страхового рынка 2009 г.