Обзор страхового рынка - сентябрь 2009 г.
Персоналии: Бобыльков К., Богданов И.К., Готовац С.Г., Иванов И.Е., Мезенин С., Паршаков В.Ф., Поярков А.А., Решетин Е.А., Соколов А.А., Уланов А, Холин В., Якушева И.В.
Организации: Allianz РОСНО Жизнь, BTA, Авеста, Авива, Авикос-АФЕС, Адвант-Страхование, Адмирал,
Азиятранс Ре, Алико, Альфа-Страхование, Ангара, Арбат, Артекс, Астра-Металл, Астро-Волга, АСК, АСКА, АСКО, АСКО-ВАЗ, БАСК, Витал-Полис, Военно-страховая компания (ВСК), Волга Ре, Восточная перестраховочная компания, ВТБ-Страхование, Гайде, Гелиос-Резерв, Городская страховая компания, ГУТА-Страхование, Д2 Страхование, ДальЖАСО, Дженерали ППФ Страхование жизни, ЖАСКО, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Ингвар, Ингосстрах, Инногарант, Информ-страх, Капитал, Капитал-Полис, Компаньон, Лексгарант, МАКС, Мегаполис, Мед-экспресс, Межотраслевой страховой центр, Межотраслевой страховой центр филиал Самара, Межрегионгарант, Москва, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Надежда, Национальная страховая группа, НАСКО, НСГ Страхование жизни, Объединенная страховая компания, Оранта, Оранта Страхование, Основа, Пари, Помощь, Прогресс-Гарант, Проминстрах, Протектум Мобиле, Профиль Ре, Регион, Региональный страховой центр, Ренессанс-Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-гарант, Рос-госстрах, Россия, Ростра, Росэнерго, РОСНО, Русская страховая транспортная компания, Русский страховой центр, Самара, Северная казна, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, Страховая бизнес группа, Сургутнефтегаз, ТИТ, Транссиб Ре, Урал-АИЛ, Уралсиб, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чулпан, Шанс, Шексна, Экспресс Гарант, Элкос, Энергогарант, ЭРГО-Жизнь, Югория, Южурал-АСКО, Южурал-ЖАСО, Юнити Ре, Якорь
Журнал «Эксперт» пишет: «если взглянуть на статистику российского страхового рынка невооруженным глазом, то может показаться, что мировой финансовый кризис не сильно затронул отечественное страхование. В первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008−го совокупный объем страховых премий без учета платежей по ОМС упал лишь на 8,1%. Величина снижения покажется незначительной, если сравнить ее с падением ВВП за тот же период (–10,4%), снижением индекса промышленного производства (–14,8%), грузооборота (–17,5%), объема строительных работ (–19,3%).
Произошедшие в российском страховании качественные изменения важнее и опаснее, чем количественные: мировой финансовый кризис привел к обострению внутренних проблем рынка, предпосылки которых были заложены в период бурного роста. В любой момент эти проблемы могут сдетонировать. Кризисные явления выражаются в том, что на страховом рынке возникают финансовые пирамиды – демпингующие компании, осуществляющие выплаты за счет страховой премии, собираемой с новых клиентов. Неминуемый уход таких игроков с рынка приведет к кризису доверия к страховым компаниям, еще большему падению добровольного спроса на страхование, росту страхового мошенничества. На этом фоне происходит рост уровня выплат: без учета операций по ОМС этот показатель в первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года поднялся на 12,9 п.п. (с 36,9 до 49,8%).
Лидеры падения
Как показали результаты исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», в наибольшей степени
собранные страховые премии уменьшились у кэптивных компаний. Это стало прямым следствием сокращения страховых бюджетов их основных клиентов – ведь бизнес таких страховщиков наименее диверсифицирован и сильно завязан на одну финансово-промышленную группу.
Если посмотреть в разрезе видов страхования, то лидерами падения стали вмененные виды – кредитное авто-каско и ипотечное страхование. Наибольшие объемы падения спроса на страховые услуги отмечаются по видам, еще недавно выступавшим локомотивами отрасли: по авто-страхованию (–13,2 млрд рублей за первое полугодие 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года, по данным «Эксперт РА»), добровольному медицинскому страхованию (–4,0 млрд рублей), страхованию от несчастных случаев (–3,2 млрд рублей). В разрезе розница корпоратива наиболее упало розничное страхование, так как
корпоративный сегмент был в определенной мере поддержан введением новых обязательных видов страхования ответственности, а также ростом стоимости зарубежной перестраховочной защиты крупных рисков из-за девальвации рубля. В территориальном разрезе впервые после нескольких лет снижения доля Москвы в общем объеме собранной по стране страховой премии выросла с 40,9% в первом полугодии 2008−го до 47,4% в первом полугодии 2009 года.
Данные страховщиков демонстрируют существенное увеличение доли договоров с франшизой как в
корпоративных, так и в розничных видах страхования, а также договоров с неполной страховой стоимостью. Что касается повышения роли франшизы, то в этом, безусловно, видно позитивное влияние кризиса, так как применение франшизы, особенно в массовых видах страхования, снижает расходы на ведение дела и повышает эффективность страхования, способствует оптимальной защите рисков. Напротив, рост масштабов не до-страхования – существенный шаг назад для отечественной страховой отрасли, отбрасывающий корпоративное страхование на несколько лет в прошлое. К сожалению, по-прежнему для большинства российских компаний страхование – это не инструмент грамотного управления своими рисками, а лишь статья расходов, финансируемая по остаточному принципу. Во время кризиса зачастую расходы на страхование сокращаются как «ненужные», что в результате еще больше снижает стрессовую устойчивость российской экономики.
Евгений Решетин, заместитель директора финансового департамента компании «Капитал Страхование», в качестве главной тенденции прошедшего полугодия отмечает «возврат рынка к стадии неравномерного развития с точки зрения показателей сборов в различных регионах. В последние годы на Урале, в
Калининграде и в региональных центрах европейской части России вслед за развитием экономики начал активно развиваться и страховой рынок. Но сейчас ситуация там вновь изменилась. И если в Москве, Санкт-Петербурге, нефтяных регионах ситуация на страховом рынке более или менее стабильна, то есть города и целые регионы, где, по нашим оценкам, объемы сборов резко упали. В ситуации, когда с очень серьезными проблемами столкнулись градообразующие предприятия, ни о корпоративном страховании, ни о страховании физических лиц говорить не приходится. В тяжелом положении оказываются как местные региональные страховщики, дальнейшее сокращение числа которых можно смело прогнозировать, так и филиалы московских страховых организаций. С большой вероятностью, на мой взгляд, можно прогнозировать, что большинство федеральных страховщиков будут в ближайшее время если не сокращать существующую у них региональную сеть, то, по крайней мере, замораживать планы по ее развитию».
Какова будет дальнейшая динамика страховых взносов? По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», прирост взносов за 2009 год составит –10% по сравнению с 2008 годом, а объем рынка по итогам года будет 500 млрд рублей. Начальник управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах» Владимир Холин делает такой прогноз: «По консервативному сценарию страховой рынок по итогам 2009 года может сократиться на 12 процентов. Однако существует и более пессимистичный сценарий – падение рынка на 17,5 процента, до 458 миллиарда рублей. Наибольшее падение – более 20 процентов – продемонстрируют страхование авто-каско, страхование от несчастных случаев, имущества юридических лиц от огня, страхование грузов».
Приблизились к точке кипения
Ситуация с убыточностью на страховом рынке ужасающая. Как показали результаты исследования
«Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2009 года усредненное значение комбинированного коэффициента убыточности страхового портфеля российских страховщиков вплотную приблизилось к стопроцентному уровню, составив 99,6%. Если, по данным за первое полугодие 2008 года, значение комбинированного коэффициента убыточности превышало стопроцентный уровень менее чем у трети российских страховых компаний, то в первом полугодии 2009 года этот показатель приблизился к 50%.
Одновременно у каждой десятой страховой компании комбинированный коэффициент убыточности превысил 120%. Это означает, что страховая деятельность по таким компаниям не просто убыточна, а катастрофически убыточна. При этом очевидно, что доход от инвестирования страховых резервов и собственных средств страховщиков никак не может покрыть такие значительные убытки и вывести компанию хотя бы на нулевой уровень общей рентабельности деятельности.
Впрочем, ситуация, когда все плохо, может означать и возможности для развития. По замечанию вице-президента компании «ГУТА-Страхование» Арсения Пояркова, «у российских страховщиков есть огромный простор для маневра, связанный с возможностью сократить издержки, уменьшить непомерные агентские комиссии, выйти из убыточных непрофильных сегментов бизнеса и тем самым значительно повысить
рентабельность операций». Как показывают результаты исследования «Эксперт РА», простор действительно огромен: убыточность растет из-за сочетания целого ряда факторов. Важнейшие из них – безудержный демпинг, девальвация рубля, рост частоты и масштабов страхового мошенничества, увеличение числа природных и техногенных катастроф, а также повышение расходов на ведение дела страховщиков ОСАГО из-за введения системы прямого урегулирования убытков.
Как отмечает Владимир Холин, «первое полугодие 2009 года показало, кто есть кто на рынке: слабые игроки пытаются задержаться на рынке путем демпинга, сильные – за счет усиления сервисной
составляющей, а также более внимательного подхода к выработке новых антикризисных продуктов». «В борьбе за клиента ряд страховщиков готовы опустить тарифы ниже всех разумных пределов, – дополняет Кирилл Бобыльков, руководитель управления маркетинга СК «ВТБ Страхование». – Естественно, что подобная позиция сказывается на надежности таких страховщиков. Дешево не значит надежно. В погоне за низкими тарифами клиент в реальности может остаться без страховой выплаты – у демпингующего страховщика может просто не оказаться достаточных средств для выплаты страхового возмещения».
Тему продолжает Игорь Иванов, заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия»: «Демпинг в авто-страховании пока еще не охватил весь рынок, но в столичном регионе он, несомненно, отрицательно сказывается на развитии этого сегмента. В такой ситуации, как ни банально, самой эффективной мерой борьбы с демпингом мы считаем повышение качества услуг тех компаний, которые нашли мужество и
мудрость не ввязываться в борьбу за клиента по тарифам, которые приведут рынок к катастрофе. Именно высокий уровень обслуживания может убедить клиента не покупать более дешевый полис, который, как показывает практика, может обернуться для него большими проблемами».
Помимо демпинга на рост убыточности, особенно в авто-каско, повлияла произошедшая девальвация рубля. Комментирует исполнительный вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сирма Готовац: «Девальвация рубля оказывает существенное влияние на убыточность страховых компаний. Например, ремонт машины напрямую зависит от курса доллара, так как авто-дилеры покупают запчасти за границей. Но колебания курсов валют и инфляционные процессы можно нивелировать с помощью грамотного андеррайтинга и диверсификации портфеля как по типам клиентов, так и по регионам и видам бизнеса. При условии, что компания работает по адекватным тарифам, а ее портфель сбалансирован, серьезных сложностей, несмотря на снижение рентабельности бизнеса, у компании возникнуть не должно».
На фоне кризисных явлений, происходящих в экономике, отмечается всплеск страхового мошенничества. По свидетельству участников рынка, вдвое участились случаи разбойного нападения на склады, намного чаще стали пропадать грузы с фур. Рост случаев мошенничества зафиксирован и в титульном страховании, где «внезапно» появляются лица, имеющие право собственности, которые не были выявлены до момента продажи.
Возрастает число поджогов залогового имущества.
В числе важных причин роста убыточности можно назвать увеличение количества техногенных катастроф, связанное с недостаточным вниманием к технике безопасности. Кроме того, на количество и объем выплат влияет ухудшение криминогенной обстановки в ряде российских регионов.
Значительный удар по финансовому положению российских страховщиков нанесло и введение в действие новшеств в ОСАГО. Директор департамента авто-страхования ГСК «Югория» Сергей Мезенин поясняет, что «значительное влияние на рынок авто-страхования оказал экономический кризис и, как его следствие, рост убыточности ОСАГО. Территориальные коэффициенты на рынок ОСАГО значительно не повлияли, условно их можно рассматривать как своего рода компенсацию за увеличение мошенничества недобросовестных страхователей».
Разрушить пирамиды
Российские страховщики, в отличие от банков, не получили никакой помощи со стороны государства и остались один на один с кризисом. «Пока никаких антикризисных мер по поддержке страхового рынка
государством принято не было. Невидимая рука рынка сама распределит все ресурсы и расставит всех участников страхового рынка по своим местам», – говорит Илья Богданов, начальник отдела стратегического развития СК «Согласие».
По мнению специалистов «Эксперт РА», если срочно не остановить демпинг, следует ожидать краха
страхового рынка. Все силы надзорным и антимонопольным органам необходимо бросить на борьбу с созданием финансовых пирамид на страховом рынке. Финансирование самих страховых компаний будет иметь смысл только при выходе рынка из кризиса и уверенном росте спроса на страховые услуги.
Евгений Решетин предупреждает, что «борьба с недобросовестной конкуренцией – очень неоднозначная проблема. Опасно перегнуть палку и удариться в другую крайность – ценовой сговор, который вполне
логично вызовет соответствующую реакцию со стороны антимонопольных органов. Можно говорить о создании крупными надежными страховщиками пулов по страхованию различных рисков. Можно пытаться достучаться до потребителей через организацию совместных публикаций об опасностях демпинга. Это все обязательно надо делать, но главное – лидеры рынка должны сами не вступать в «гонки цен». Надо дать страхователю понять, что он получает либо дешевизну, либо качество».
В соответствии с совместно разработанной «Эксперт РА» и Ассоциацией региональных банков «Россия» концепцией развития российской финансовой системы, необходимо принять срочные меры по минимизации вероятности появления на российском страховом рынке страховых и финансовых пирамид. В числе важнейших мер – введение института ответственного актуария при одновременном изменении правил расчета страховых резервов в соответствии со стандартами МСФО, а также должности внутреннего контролера, проверяющего деятельность страховой компании на соответствие требованиям законодательства. Кроме этого необходимо осуществлять проверку качества активов страховщиков на не отчетные даты при некотором смягчении требований к составу и структуре активов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств. Важно регулярно и своевременно разглашать информацию о жалобах, поступающих в надзор в связи с задержками и отказами в выплатах. Давно назрела необходимость существенно ужесточить ответственность руководства и владельцев страховщиков за доведение компании до банкротства.
МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
1. Какие основные события произошли на российском страховом рынке в 1−ом полугодии 2009 года?
2. Какие меры по поддержке страхового рынка необ-ходимо срочно принять государству? 3. Каков ваш прогноз по динамике премий и числа работающих страховых компаний на конец 2009 года? Игорь Иванов, заместитель генерального директо-ра ОСАО «РЕСО-Гарантия»: 1. Одним из основных событий стало вступление в силу в марте поправок к Закону об ОСАГО, касающих-ся, в частности, введения прямого возмещения убыт-ков, при котором потерпевший при соблюдении опре-деленных условий может обращаться за выплатой в свою компанию, а не к страховщику виновника ДТП. Не менее важным стала коррекция некоторых коэф-фициентов по ОСАГО, тарифы по которому не меня-лись с 2003 года. Знаковым событием можно считать первый опыт вы-плат возмещения туристам по договорам страхования ответственности туроператоров. Увеличение лимитов по страхованию ответственности туроператоров должно заставить более осторожно предлагать этот продукт на рынке. 2. Необходимо совершенствовать законодательство по банкротству страховых компаний. Сейчас либе-ральные нормативные акты заставляют 5−6 ведущих компаний на рынке ОСАГО расплачиваться за безот-ветственность руководителей других компаний, кото-рые доводят их до банкротства. Если ситуация здесь не будет меняться, есть высокий риск того, что и доб-росовестные компании начнут испытывать трудности. 3. Скорее всего, роста объема премий по итогам года в целом по рынку мы не увидим, но можно надеяться, что объем рынка останется на уровне прошлогодних показателей, и это уже будет большой успех. Увели-чится концентрация рынка, вырастет доля крупных страховщиков и уйдут не менее десятка небольших компаний. Кирилл Бобыльков, руководитель Управления мар-кетинга СК «ВТБ Страхование» 1. Продолжается процесс концентрации рынка. Эта тенденция, прослеживающаяся в течение последних лет, будет только усиливаться. При этом в выигрыше окажутся крупнейшие игроки с «раскрученным» брен-дом и солидной деловой репутацией. Кризисные яв-ления сказались на поведении потребителей, что за-метно не только в страховой, но и в банковской сфе-ре. В условиях общей нестабильности клиенты стре-мятся доверять свои деньги крупным известным на рынке компаниям (в случае с банками – с государст-венным участием). 2. Действительно полезной мерой со стороны госу-дарства было бы введение дополнительных налого-вых льгот на страхование. Но учитывая, что буквально 5 лет назад на рынке процветали страховые схемы, которые как раз использовались для целей налоговой оптимизации, ожидать каких-либо преференций со стороны государства не приходится – рынок вместе со схемами заработал себе неоднозначную репутацию и допустить дополнительного роста сомнительного страхования государство явно не желает. 3. Динамика рынка добровольного страхования в це-лом хорошо коррелирует с динамикой ВВП – падение по итогам полугодия составило 9% и 10% соответст-венно. В целом по году, падение рынка страхования, по нашим оценкам, составит около 10%. Илья Богданов, начальник отдела стратегического развития СК «Согласие» 1. В 1−ом полугодии 2009 года кризис впрямую кос-нулся многих страховщиков, резко ухудшив их финан-совое положение. В первую очередь, этот фактор проявился в росте комбинированного коэффициента у региональных страховщиков и среди небольших стра-ховщиков федерального уровня. Без существенных вливаний со стороны акционеров и твердой позиции собственников в отношении стратегического курса развития эти страховщики обречены на банкротство. 2. Необходимые меры со стороны государства и бюд-жеты должны распространяться не на поддержку страховых компаний, а на поддержку граждан и биз-неса в периоды, когда им особенно тяжело. В качест-ве примера здесь следует перечислить и сдержива-ние роста безработицы, и реформирование системы медицинского страхования и пенсионной системы, а также реорганизацию/создание системы страхования рисков, связанных с природными и техногенными ка-тастрофами. 3. На наш взгляд, по итогам 2009 года число страхов-щиков, реально осуществляющих страховые операции на страховом рынке, кроме ОМС, сократится до 500 страховщиков. Следующий массовый отток игроков с рынка придется на начало следующего года. Отрицательная динамика объема страховых премий по добровольным видам страхования на конец 2009 года может составить 15%−20%». В интервью порталу «102банка» страховщики так про-комментировали ситуацию на рынке: «Ситуация на страховом рынке близка к критической, – убежден заместитель генерального директора компании «Ин-госстрах» Алексей Соколов. – Необоснованное сни-жение тарифов и предложение цены заведомо ниже себестоимости наблюдается практически во всех сег-ментах страхования, за исключением обязательных видов, тарифы по которым зафиксированы законода-тельно. Острее всего негативная тенденция прояви-лась в сегменте добровольного автострахования и страхования имущества юрлиц». Например, в ходе проводимых тендеров для ряда крупных предприятий страховые тарифы упали в 10 раз, что на порядок ниже допустимого уровня и здра-вого смысла. «Мы строго следим за андеррайтингом и оценкой рис-ков, поэтому в ряде случаев при необоснованном за-нижении тарифов нам приходилось сознательно отка-зываться от участия в тендерах на страхование того или иного объекта. В первую очередь это относится к страхованию крупных федеральных банков и энерге-тических предприятий. При этом нельзя сказать, что тендеры по крупным сделкам выигрывают только не-добросовестные страховщики. Хотя тенденция к это-му наблюдается», – рассказывает господин Соколов. «Итоги первого полугодия отразили ускорение паде-ния страхового рынка и рост убыточности. Заметно изменилось соотношение выплат к собранным в пер-вом полугодии страховым премиям: выплаты продол-жают неуклонно возрастать, а темпы роста сборов сходят на нет, – комментирует тенденцию директор Приволжской дирекции компании «Росно» Владимир Паршаков. – Некоторые страховщики выровняли си-туацию с убыточностью за счет осуществления удач-ных инвестиций в начале года в валютные активы и впоследствии выросшие акции российских компаний. Тем не менее тенденция к увеличению убыточности, особенно в сегменте автострахования, будет разви-ваться. Усугубляет положение и демпинг, к которому сейчас охотно прибегает часть игроков». Возможно, страховщики сгущают краски, ведь на рос-сийском рынке уже много лет происходит снижение цен на страховые услуги и первое полугодие не стало исключением. «Цены падают вследствие жесткой конкуренции, тем не менее мы только сейчас приближаемся к ситуации, когда прибыль от страховых и непосредственно свя-занных с ними операций у среднестатистической ком-пании будет существенно меньше 5%. Для развитых рынков это совершенно нормальная ситуация», – го-ворит вице-президент компании «ГУТА-Страхование» Арсений Поярков, по словам которого у российских страховщиков остается огромный простор для манев-ра, связанный с возможностью сократить издержки, уменьшить непомерные агентские комиссии, выйти из убыточных непрофильных сегментов бизнеса и тем самым значительно повысить рентабельность опера-ций». «Это неизбежно приведет к невозможности таких ком-паний-пирамид отвечать по своим обязательствам перед клиентами, – убежден господин Соколов. – Судьба любой пирамиды всем известна: в первую очередь пострадают страхователи». «Оказавшись в сложной ситуации, многие компании поддались искушению сыграть на низких тарифах и таким образом, подогревая спрос, привлечь клиентов, не задумываясь о последующих выплатах, – поясняет директор Южной дирекции компании «Росно» Андрей Уланов. – Однако последствия такой политики губи-тельны. Постепенно портфель страховщика приходит к состоянию реального дефицита, компания оказыва-ется неспособна выполнять взятые на себя обяза-тельства и вынуждена уйти с рынка. Когда такая пи-рамида рушится, это болезненно отражается и на страхователях, и на остальных игроках. Клиенты ком-паний-банкротов остаются без страховой защиты, а неестественно заниженные тарифы на страхование подтачивают рынок».
Таблица 1. Рейтинг надежности страховых компаний BTA A++ «Авеста» B «Азиятранс Ре» A «АльфаСтрахование» A++ «Ангара» A АСКА A+ «Астро-Волга» B++ Восточная перестраховочная компания A ВСК A++ «ВТБ Страхование» A+ «Гайде» A Группа «Ингосстрах» A++ Группа «Авикос-АФЕС» A+ Группа «Капитал» A++ Группа «Ренессанс Страхование» A++ Группа «Росгосстрах» A++ Группа РОСНО A++ Группа «Согаз» A++ «Гута Страхование» A «Д2 Страхование» B++ «ДальЖАСО» A ЖАСО A+ Железнодорожный страховой фонд B+ «Ингосстрах» A++ МАКС A++ «Мегаполис» B++ Межотраслевой страховой центр A «Москва» A Московская страховая компания A+ «МСК-Стандарт» A НАСКО A Объединенная страховая компания B++ «Оранта» A «Основа» B+ «Пари» A Перестраховочная компания «Волга» B++ «Проминстрах» B «Протектум Мобиле» B «Профиль Ре» A Региональный страховой центр B++ «РЕСО-Гарантия» A++ «Россия» A+ «Росэнерго» B++ Русская страховая транспортная компания B++ Русский страховой центр A+ СО «Сургутнефтегаз» A+ «Согласие» A+ «Спасские ворота» A+ Страховая бизнес группа B+ Страховая группа «Адмирал» A Страховая группа АСКО B++ Страховая группа «Уралсиб» A++ Страховая компания «Самара» B+ «Урал-АИЛ» B++ «Цюрих. Ритейл» A+ «Чулпан» A+ «Шексна» A+ «Экспресс Гарант» A «Элкос» B+ «Энергогарант» A+ «Югория» A+ «Южурал-АСКО» A «Южурал-ЖАСО» A Рейтинг наджености компаний по страхованию жизни «Allianz РОСНО Жизнь» A+ «Ренессанс Жизнь» A «Согаз-Жизнь» A++ «Эрго Жизнь» A Таблица 2. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 1-е полугодие 2009 г. Компания/группа компаний* Страховые взносы без учета ОМС, включая принятое перестрахование, (тыс. руб.) Собственные средства (тыс. руб.) Страховые резервы без учета доли перестраховщиков (тыс. руб.) Размерный класс 1 (максимальный) Система «Росгосстраха» 32631369 19540001 55577962 Группа «Ингосстрах» 26518716 14895635 40432727 Страховая группа «Согаз» 25723620 15314090 49627437 «РЕСО-Гарантия» 17859279 9406915 23658244 Группа РОСНО 13807590 7408505 22519246 Страховая группа МСК 12755851 10725434 17760412 Группа «АльфаСтрахование» 12132689 6698378 11752212 Страховой дом ВСК 9938197 5508941 11622651 Размерный класс 2 (большой) Страховая группа «Капитал» 8055724 4209790 7827658 Страховая группа «Уралсиб» 6653338 2502510 10141476 Группа «Ренессанс» 5720537 3941121 8979098 Группа «Цюрих» 5110457 2964693 4730141 Страховая группа ЖАСО 4881627 2927715 4042841 Группа компаний МАКС 4800235 2492393 13534279 СК «Согласие» 4608756 2410219 4879899 Страховая группа «Югория» 3334167 2937208 5904766 ОСАО «Россия» 3290810 2666425 3987307 «Энергогарант» 2596523 1687919 3826568 «Гута Страхование» 2161476 1470411 3345282 Размерный класс 3 (выше среднего) «Дженерали ППФ Страхование жизни» 2419947 2744586 1415802 Русский страховой центр 1969269 667211 2164202 «ВТБ Страхование» 1840901 791413 1596727 «Сургутнефтегаз» 1835650 1232392 2474342 «Алико» 1821305 1257967 6692243 «Прогресс-Гарант» 1745387 н.д. н.д. «Оранта Страхование» 1738751 1272101 2668848 «Ростра» 1608835 1026350 1331237 Национальная страховая группа 1412220 н.д. н.д. «Инногарант» 1362411 501994 536140 Страховая группа «Чулпан» 1307921 1671344 1970101 Страховая группа «Авикос-Афес» 1186189 359689 1171886 «Альянс» 1103941 300685 1092320 «Эрго Русь» 1064724 510162 1363917 НАСКО 945534 929149 1453830 «Чартис» (АИГ Страховая и перестрахо-вочная компания) 939234 1057186 617957 «Транссиб Ре» 663413 315749 598888 «Гефест» 660647 537325 1056606 СО «Помощь» 608154 567669 870893 Размерный класс 4 (средний) Страховая бизнес группа 608198 440819 284891 АСКО 573762 307091 519201 «Арбат» 570755 507323 516288 «Авива» 525626 896668 548469 Страховая компания «Пари» 523283 430071 983139 Группа компаний «Медэкспресс» 470216 420157 485619 Русская страховая транспортная компа-ния 468024 542501 465942 Городская страховая компания 464861 168975 256247 «Южурал-АСКО» 448343 258363 188109 «Русские страховые традиции» 429207 219047 315077 «Юнити Ре» 405821 556609 666422 Объединенная страховая компания 389808 241115 449993 Страховая группа «Компаньон» 374757 271030 840390 Группа «Адмирал» 369436 253706 443891 «Якорь» 360503 335264 568711 ТИТ 357737 206942 215196 «Северная казна» 318542 221886 246581 «Урал-АИЛ» 316916 504778 171556 Восточная перестраховочная компания 313817 204484 288428 «Надежда» 294633 211016 281105 Межотраслевой страховой центр 283053 210567 277219 Страховая группа АСК 281643 105105 657039 Страховая группа «Межрегионгарант» 277622 187500 341365 «РК-Гарант» 248398 579447 539962 «Регионгарант» 234641 592115 373289 «Капитал-Полис» 216121 н.д. н.д. Страховая группа «Баск» 209938 304045 174114 «Витал-Полис» 198030 142514 129301 «Гайде» 176400 108207 222855 НСГ «Страхование жизни» 170616 106687 651333 «Самара» 159402 113438 344613 «Экспресс Гарант» 158371 433740 243758 «Гелиос Резерв» 151854 230692 117733 Размерный класс 5 (ниже среднего) «Шанс» 178161 224844 92454 «Эрго Жизнь» 143935 202804 107937 «Полис-Гарант» 136806 126605 105484 «Информстрах» 132640 590982 153605 «Лексгарант» 127559 227205 229834 «Мегаполис» 115106 402873 161556 «Проминстрах» 105310 287967 38486 Железнодорожный страховой фонд 98907 152806 34147 «Авеста» 95828 127056 104341 АСКО-ВАЗ 77556 66351 147367 «Ангара» 70400 101161 181383 «Артекс» 61107 132964 58495 «Профиль Ре» 56782 565175 138042 ЖАСКО 51990 210344 51511 СМК «Астра-Металл» 43961 92774 254535 «Адвант-Страхование» 38434 80015 29910 «Ингвар» 23828 167184 42405 Региональный страховой центр 13998 202020 53591 Примечание. Внутри каждого класса компании ранжированы по величине совокупных страховых взносов (без ОМС); учиты-ваются только информационно открытые компании. * Группа Адмирал: ООО «Страховая группа «Адмирал», ООО «Стра-ховая компания «Адмирал»; Группа «АльфаСтрахование»: ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»; Группа «Ингосстрах» – ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Чрезвычайная страховая компания», ООО «СК «Ингосстрах-М»«, ООО «СК «Ингосстрах – Жизнь»«, ОАО МСК «ЭМЭСК»; Группа компаний МАКС: «МАКС», «МАКС-М», «МАКС-ЖИЗНЬ»; Группа Ре-нессанс: ООО «Группа Ренессанс Страхование», ЗАО СО «Прогресс-Нева», ООО «Ренессанс Life»; Группа «Цюрих»: ООО СК «Цюрих.Ритейл», ЗАО СК «Цюрих»; Страховая группа Авикос-АФЕС: ЗАО «АВИКОС», ОАО СО АФЕС; Страховая группа «БАСК»: ОАО СК «БАСК», ООО СК «Бивита», ООО «ЖСО-М»; Страховая группа ЖАСО: ОАО»ЖАСО», ЗАО «ЮжУралЖА-СО», ОАО ПСА «ЖАСО», ООО «ЖАСО-Лайф»; Страховая группа «Капитал»: ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Перестрахование»; Страховая группа МСК: СЗАО «МСК-Стандарт», ОАО «МСК», ЗАО «Страховая группа «Спасские воро-та», ОАО «Страховая группа МСК», ОАО «Московское перестраховочное общество», ООО «ВостСибМедЖАСО», ЗАО «Страховая компания «МСК-Лайф», ЗАО «МСК-Директ», ЗАО «МСК «Солидарность для жизни»; Страховая группа «СОГАЗ»: ОАО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», ОАО СК «СОГАЗ-МЕД» (ранее ОАО «Газпроммедстрах»), ООО СК «СОГАЗ-АГРО» (ранее ООО «СК «Нефтеполис»), ОАО СК «СОГАЗ-ШЕКСНА», ОАО МСК «Шексна-М»; Страховая группа «Чулпан»: ЗАО СК «Чулпан», ООО СК «Чулпан-Жизнь», ООО СМО «Чулпан-Мед»; Страховая группа «Югория»: ОАО «ГСК «Югория», ОАО «Страховая компания «Югория-Мед», ЗАО «Страховая компания «Югория-Жизнь», ООО «Медицинская страховая компания «Аско-Забота»; Группа РОСНО: РОСНО, РОСНО МС, Медэкспресс, Альянс РОСНО Жизнь; Система «Росгосстраха»: ОАО «Росгосстрах», ООО «РГС-Центр», ООО «РГС-Северо-Запад», ООО «РГС-Поволжье», ООО «РГС-Юг», ООО «РГС-Урал», ООО «РГС-Сибирь», ООО «РГС-Дальний Восток», ООО «РГС-Столица», ООО «РГС-Аккорд», ООО «РГС-Татарстан» и ООО «СК «РГС-Жизнь». Источник: рейтинговое Агентство «Эксперт РА» Таблица 3. Крупнейшие российские страховые компании по размеру активов (на 01.07.2009 г.) Место Компания Активы (тыс. руб.) Чистая прибыль/убыток (по итогам 1-го полугодия 2009 г.) (тыс. руб.) 1 Система «Росгосстраха» 105524817 2536222 2 Страховая группа «Согаз» 80172431 3235838 3 Группа «Ингосстрах» 66896409 1816533 4 Страховая группа МСК 41405343 195933 5 «РЕСО-Гарантия» 37070768 1885381 6 Группа РОСНО 30600009 –68217 7 Группа «АльфаСтрахование» 27549273 579640 8 Страховая группа «Капитал» 23641651 881237 9 Страховой дом ВСК 20277268 664375 10 Группа компаний МАКС 17445060 536098 11 Группа «Ренессанс» 14919067 378359 12 Страховая группа «Уралсиб» 14444416 19376 13 Группа «Цюрих» 11802089 4589211 14 ОСАО «Россия» 11337728 5182 15 СК «Согласие» 10569140 3320 16 Страховая группа «Югория» 10074517 114571 17 «Алико» 8710954 104604 18 Страховая группа ЖАСО 8016764 274210 19 «Энергогарант» 6749070 64686 20 «Гута Страхование» 5849761 –75000 Источник: «Эксперт РА» Таблица 4. Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии-нетто перестрахо-вание по итогам 1-го полугодия 2009 года Место Компания Страховые премии-нетто перестрахование (тыс. руб.) Страховые премии-всего (тыс. руб.) Доля перестраховщиков в премии (%) 1 Система «Росгосстраха» 30511349 32631369 6,50 2 Группа «Ингосстрах» 22974439 26518716 13,37 3 Страховая группа «Согаз» 21912805 25723620 14,81 4 «РЕСО-Гарантия» 17859279 17859279 0,00 5 Страховая группа МСК 11661968 12755851 8,58 6 Группа РОСНО 10691980 13807590 22,56 7 Группа «АльфаСтрахование» 9563751 12132689 21,17 8 Страховой дом ВСК 9336865 9938197 6,05 9 Страховая группа «Уралсиб» 6495228 6653338 2,38 10 Группа «Ренессанс» 5423567 5720537 5,19 Источник: «Эксперт РА» www.allinsurance.ru, 22.09.09 г.
