Тенденции рынка Каско - оетябрь 2009 г.
Брызгалов Д.В.
Организации: Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, Ренессанс-Страхование, РОСНО
Осенью 2008 года, несмотря на наступающий финансовый кризис, и годом ранее, в 2007 году авто-производители, дилеры и страховщики активно сотрудничали в стимулировании сбыта автомобилей.
В исследовании, проведенном в конце 2008 года проектом «Страховой маркетинг», были выявлены следующие направления использования полиса каско для стимулирования продаж автомобилей:
1. акции по предоставлению полиса каско в подарок при покупке автомобиля, организованные через авто-производителя (официального представителя);
2. акции по предоставлению полиса каско в подарок при покупке автомобиля, организованные через от-дельные автосалоны;
3. акции по предоставлению специальных тарифов, в том числе и в составе программ кредитования, организованные через авто-производителя (официального представителя);
4. акции по предоставлению специальных тарифов, в том числе и в составе программ кредитования, организованные через отдельные автосалоны;
5. акции по предоставлению скидок на полисы каско, организованные через партнеров автосалонов (охранные системы, аксессуары и прочие).
В частности, среди авто-производителей, организовавших предложение скидки на автомобили в виде компенсации стоимости полиса каско, приобретенного по специальной программе, наиболее известны акции GM («Ингосстрах»), Hyundai (группа из более 50 страховщиков), ООО «Фольксваген Груп Финанс» (группа страховщиков).
В 2009 году рынок легковых автомобилей ощутил существенное падение объемов продаж, в августе продажи упали на 58% по сравнению с августом 2008 года. В непростых экономических условиях авто-производители и авто-дилеры начали активно использовать методы стимулирования сбыта автомобилей, но среди них по состоянию на начало октября 2009 года не оказалось акций, связанных со страхованием, то есть акций, где полис каско выступает основным стимулирующим элементом.
Исследование, проведенное «Страховым маркетингом», показало, что авто-производители и дилеры используют две основные группы стимулов – прямые скидки на автомобили 2009 года и льготное кредитование на покупку автомобилей 2009 года. Часто эти два направления бывают взаимосвязаны, то есть предлагая прямую скидку на автомобиль, авто-производитель готов продать автомобиль без скидки, но на условиях льготного кредитования, в том числе по ставке 0%.
Основная причина, по которой каско не используется в качестве метода стимулирования сбыта, связана с тем, что в условиях экономического кризиса прямые скидки на автомобили примерно в 2 раза превышают стоимость полиса каско на эти же автомобили. К тому же прямая скидка многими покупателями воспринимается более лояльно, чем «навязанная» бесплатная услуга. Кроме того, некоторые страховщики также неохотно принимают участие в подобных акциях на текущем этапе, так как на их проведение требуется рекламно-организационный бюджет, который во время кризиса может занимать значительную долю в расходах на ведение дел.
Таблица 1. Акции по стимулированию сбыта ряда ведущих авто-производителей на рынке РФ
|
Авто- |
Акция |
Краткое описание акции |
| GM |
«Мы скинули цены!» | Скидка на автомобили «Шевроле» 2009 года от 50 до 155 тыс. рублей при покупке ТС до 30.09.2009 |
| Скидки на автомобили Opel 2009 года | Скидка на ряд марок Opel от 25 тыс. до 150 тыс. рублей до 30.09.2009 | |
| Toyota | Специальное предложение по «Тойота Авенсис» | Кредит от «Тойота Банка» на 36 месяцев по 6,5% в рублях при перво- начальном взносе 30%. Акция действует с 01.09.2009 |
| Nissan | «Летний Скидкаили ценопад продолжается!» | Скидка на автомобили Nissan Note, Tiida, Teana и Qashqai 2009 года от 61 тыс. до 176 тыс. рублей. Или возможность приобрести автомобили в кредит по ставке 0% без скидки |
| Hyundai | Скидка или набор дополнит. опций |
Скидкана все марки Hyundai 2009 года от 20 тыс. до 170 тыс. рублей. Срок действия акции до 30.10.2009 |
| Citroen | Скидки на модели 2009 года или льготный кредит | Скидка на марки 2009 года от 60 тыс. до 300 тыс. рублей или покупка без скидки под 11,5% |
| Ford | Скидки на модели 2009 года | Скидка на марки 2009 года от 20 тыс. до 200 тыс. рублей. Скидка действует до 30.09.2009 |
В 2009 году совместные программы авто-производителей, дилеров и страховщиков носят эпизодический характер, но, тем не менее, могут быть классифицированы по направлениям «Специальные программы с авто-производителями» и «Полис в подарок». Специальные программы с авто-производителями не имеют характера акций, а преподносятся как специальные программы авто-производителей в сотрудничестве с отдельными страховщиками. «Ингосстрах» и «GM Россия» разработали программу GM Insurance. В рамках программы при страховании автомобилей марок Hummer, Cadillac, Chevrolet, Opel и Saab действуют страховые продукты: «Платиновый», «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый».
Таблица 2. Условия программы GM Insurance
| Платиновый | Золотой | Серебряный | Бронзовый | |
| Застрахованные риски | полное каско | полное каско | полное каско | угон, полная гибель |
| Выезд аварийного комиссара | + | + | – | – |
| Личный инспектор | + | – | – | – |
| Сбор справок в ГИБДД | + | + | + | – |
| Техническая помощь на дорогах | До 5 раз | – | – | – |
| Эвакуация при страховом случае | + | + | + | – |
РОСНО и Audi Russia предлагают специализированную программу комплексного авто-страхования Audi Insurance для клиентов официальных дилеров Audi в России.
Программа Audi Insurance ориентирована на владельцев новых автомобилей Audi, приобретенных у официальных дилеров. Тариф составляет от 3,5%. Каско предусматривает страхование по рискам «угон», «ущерб», «пожар». К числу преимуществ относятся расчет тарифа без франшизы, оплата в рассрочку без повышения тарифа (при оформлении договора в долларах или евро), multi-drive (неограниченное количество лиц, допущенных к управлению автомобилем, со стажем вождения не менее семи лет и возрастом более 27 лет (без повышения тарифа)). Выплата по риску «ущерб» (при отсутствии потерпевших, жизни и здоровью которых был причинен вред в результате дорожно-транспортного происшествия) возможна без предоставления справок из ГИБДД не более двух раз за период страхования в случаях, если размер ущерба не превышает 2% от стоимости автомобиля для ТС стоимостью свыше 1250 тыс. рублей, и в размере, не превышающем 25 000 рублей, для ТС стоимостью до 1250 тыс. рублей.
В программу Audi Insurance включено предложение «ДМС Миллион», по которому автовладельцу обеспечивается комплексное амбулаторно-поликлиническое обслуживание, включая консультации врачей-специалистов, лечебные мероприятия и процедуры на дому, также предусматривается выезд скорой помощи на место ДТП и экстренная госпитализация.
Также за 30 рублей владельцы автомобилей Audi при приобретении полиса ОСАГО могут приобрести полис «АГО-Миллион», который позволяет расширить объем покрытия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств до 1 млн рублей.
Владельцу полиса Audi Insurance присваивается статус VIP-клиента, что предусматривает выезд на место ДТП аварийного комиссара, который решает вопросы, связанные с оформлением документов на месте ДТП, направлением автомобиля на ремонт (удаленное урегулирование), эвакуации автомобиля с места ДТП. Также предусматривается оказание услуги «Помощь на дорогах», в рамках которой к автолюбителю, за-страхованному по программе Audi Insurance, выезжает квалифицированный специалист, который оказывает техническую помощь. Совместные программы «Полис в подарок» не выражены в такой степени, в которой присутствовали на рынке осенью 2008 года.
Компания «Группа Ренессанс Страхование», агентство Grandis и Moscow Harley-Davidson, эксклюзивный дилер Harley-Davidson в России, разработали спец-программу по страхованию мотоциклов марки Harley-Davidson. Каждый купленный в 2009 году мотоцикл в салонах Moscow Harley-Davidson уже застрахован по программе каско СК «Группа Ренессанс Страхование». Стандартный полис предусматривает защиту на случаи угона и повреждений, при наступлении ущерба установлена франшиза (180 тыс. рублей), к управлению допущены любые водители старше 18 лет. Также возможно снизить франшизу до 90 тыс. или 35 тыс. рублей. Для этого в зависимости от возраста и стажа вождения по категории «А» необходимо доплатить сумму от 2,8% до 11% стоимости мотоцикла. Также компания предоставляет клиентам Moscow Harley-Davidson возможность купить полис страхования от несчастного случая с покрытием в 350 тыс. рублей за 35 рублей.
ВСК и компания Sollers предлагают страхование от потери дохода при покупке автомобиля в кредит. Покупатели внедорожников UAZ и SsangYong, легковых и коммерческих автомобилей Fiat, а также грузовиков Isuzu в кредит в официальных дилерских центрах Sollers получают в подарок страховой полис ВСК на случай потери дохода. Данная программа предполагает, что в случае потери работы или сокращения зарплаты покупателя более чем в 2 раза выплаты по авто-кредиту будет вносить страховая компания. По правилам программы, если в течение срока действия кредита покупатель теряет работу по причине сокращения, ликвидации организации, а также ряду других прописанных в страховом полисе причин и не находит новую работу в течение 2 месяцев, то начиная с 3-го месяца ВСК начинает выплачивать ежемесячное страховое возмещение. Выплаты по страховке прекращаются, как только клиент находит новую работу, но возобновляются снова при ее повторной потере.
В «Тойота Центрах» компании ООО «СП Бизнес Кар» заключившим договор авто-страхования РОСНО бесплатно предоставляются программы «VIP-обслуживание» и «ДМС Миллион». Дилерские центры Toyota Business Car и компания «Ингосстрах» для автомобилей Toyota со сроком эксплуатации не более пяти лет и пробегом, не превышающим 120000 км, при покупке полиса каско предоставляют дополнительно 1 год гарантии. ВСК в рамках специальной программы Hyundai Family предоставляет бесплатный полис страхования от несчастных случаев и болезней. Таким образом, по состоянию на октябрь 2009 года акции по стимулированию сбыта автомобилей с использованием в качестве «стимула» страховых услуг практически не используются. Данную ситуацию можно объяснить более существенным падением спроса по сравнению с окончанием 2008 года и необходимостью предоставления скидок, в 2 раза превышающих стоимость каско на соответствующую модель.
До конца 2009 года следует ожидать увеличения совместных акций, но на уровне «авто-дилер – страховщик».
Название в оригинале: «Неактивное сотрудничество»
www.allinsurance.ru, 06.10.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
