Без динамики - май 2009 г.
Алейникова В.
Персоналии: Большаков Д., Гуревич Е.Р., Майорова И., Муретов П.Б., Никитина Т.В., Рожнев А.Г., Синишев Д.В.
Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Росгосстрах-Северо-Запад, РОСНО, Русский мир, СОГАЗ, УралСиб, ФССН
По данным Федеральной службы страхового надзора (ФСНН), сборы страховых компаний, работающих в Санкт-Петербурге, в первом квартале составили 9,8 млрд руб. (кроме ОМС), увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года только на 236 млн руб. Слабая или вовсе отрицательная динамика наблюдалась по всем видам страхования, а больше всего пострадало страхование залогов, отмечают эксперты. При этом выплаты страховщиков выросли на 32%, до 5,5 млрд руб. Падение рентабельности стало следствием инфляции и девальвации рубля и больше всего коснулось авто-страхования.
По объемам собранных премий по итогам квартала (без учета ОМС) традиционно лидирует «РЕСО-Гарантия», которая однако снизила их на 5,8%. Зато на второе место неожиданно вышел СОГАЗ, увеличивший сборы на 53%. В десятке лидеров снизили сборы «Русский мир» (на 21%), который сейчас интегрируется в «Росгосстрах», «Ренессанс-Страхование» (на 15%) и РОСНО (на 16%). «Росгосстрах-Северо-Запад» увеличил премии на 16,7%, в лидерах роста оказались «Альфа-Страхование» (рост на 58,7%) и «УралСиб» (20%), на 3% увеличили премии «Ингосстрах» и ВСК.
Плохую динамику по итогам квартала показали почти все виды страхования. Сборы по имущественному страхованию сократились на 2% (до 5,5 млрд руб.), по страхованию жизни — на 11% (до 100,5 млн руб.). Рост премий по личному страхованию составил 17% (до 2,6 млрд руб.), по страхованию ответственности — 10%, до 364,5 млн руб. В обязательных видах отрицательную динамику показало ОСАГО, премии по которому снизились на 5,7% (до 1,2 млрд руб.), зато сборы по ОМС выросли на 52% (до 5,4 млрд руб.).
Сильнее всего в связи с кризисом пострадал бизнес по страхованию залогового имущества — машин в рамках авто-кредитов и квартир по условиям договора ипотеки, отмечает руководитель Северо-Западного дивизиона группы «Ренессанс-Страхование» Павел Муретов. Он в целом наблюдает тенденцию к сокращению расходов на страхование у клиентов, что негативно влияет на суммарные показатели по сборам. «Наиболее болезненно отреагировали такие рынки страхования, как каско и ДМС. На объем рынка каско значительное влияние оказало сокращение количества сделок по продажам новых автомобилей: в целом в России показатели снизились на 40%, в Санкт-Петербурге — на 30%. К сужению рынка ДМС в первую очередь привело снижение расходов на медицинское страхование в социальных пакетах компаний, особенно в строительном и связанном с ним секторе», — считает директор Северо-Западной дирекции РОСНО Алексей Рожнев.
Страховые выплаты в первом квартале выросли на 32%, до 5,5 млрд руб. Учитывая, что премии почти не увеличились, их коэффициент достиг 56%. По мнению г-на Муретова, в росте выплат виновата прежде всего девальвация рубля. «В этом году рост коэффициента выплат в среднем по рынку дополнительно обусловлен стагнацией сборов. Например, снижение по ОСАГО отмечено впервые с начала введения этого вида страхования. Динамика выплат по страховым событиям объективно догоняет «тормозящую» динамику сборов», — отмечает первый заместитель гендиректора ООО «РГС Северо-Запад» Татьяна Никитина. Еще одной вероятной причиной роста выплат, по ее мнению, служит «спрос на выплаты»: клиенты, не уверенные в стабильности рынка, заявляют убытки более активно, чем раньше. «Коэффициент растет в связи с движением общего уровня рентабельности страховых операций к общемировым значениям», — говорит директор филиала «РЕСО-Гарантии» в Петербурге Дмитрий Большаков, отмечая, что больше всего в Петербурге упала рентабельность ОСАГО.
Ведомости (г. Санкт-Петербург) (Елена Зборовская, Надежда Зайцева, Мария Буравцева «Скудные премии. Сборы премий петербургских страховых компаний в I квартале сократились на 12,5%»), с сокращениями: Наибольшее падение показали страхование жизни, имущества и ОСАГО.
Работодатели, оптимизируя издержки, сокращают персонал и объем соц.пакетов для работников, снижают стоимость полисов, объясняет замдиректора по медицинскому страхованию Северо-Западной дирекции «РОСНО» Ифигения Майорова. По ее словам, ДМС в 2009 г. снизится на 15%. Больше всего отказов в продлении ДМС поступило от компаний строительного сектора, добавляет Майорова.
В связи со сложной ситуацией на рынке мотивационная программа сотрудников сокращена до необходимого минимума, ДМС этим минимумом не является, объясняет Марианна Путинцева, административный директор «Строй-монтажа». Ранее в группе ЛСР осуществлялось ДМС, теперь на разных предприятиях ситуация индивидуальна, с конца прошлого года персонал компании, особенно ее менеджмент, осуществляет ДМС из собственных средств, говорит директор по персоналу группы ЛСР Ольга Стасовская.
Сократились продажи автомобилей, что сказалось на объемах собранных премий по авто-страхованию. В среднем в IV квартале прошлого года по отношению к третьему прирост собранных премий по авто-страхованию составлял 5-8%, у 10 крупнейших страховщиков — 10-15%, говорит директор управления авто-страхования «Росгосстрах-Северо-Запад» Дмитрий Синишев.
Прирост страховых премий по авто-страхованию, по его мнению, по итогам года составит не более 5-10%, добавляет он.
Объем сборов в 2009 г. в лучшем случае останется на уровне прошлого года, считает исполнительный директор СК «Русский мир» Евгений Гуревич. Обычно большую долю по сборам обеспечивает каско, но за последние полгода сильно сжался рынок авто-кредитования, констатирует он.
Падение объемов страхования по ОСАГО прямо пропорционально сокращениям продаж автомобилей, говорит директор по продажам «Аларм-моторс» Михаил Шевельков. В его компании продажи в I квартале упали на 20%.
При этом доля проданных в кредит автомобилей с августа прошлого года упала на 20% до 40%, говорит он. Из-за кризиса люди не хотят оплачивать каско на второй и третий год, объясняет Шевельков.
Руководитель отдела продаж автоцентра «Атлант-М Балтика» Мария Николаева говорит, что в I квартале продажи снизились на 40%.
При этом продажи в кредит сократились в два раза — если до кризиса эта доля составляла 40%, то сейчас 20%, добавляет она.
Объемы страхования жизни и имущества упали не случайно, они нужны при различных видах потребительского кредитования, а также при ипотечном кредитовании, говорит зампред правления Городского ипотечного банка Игорь Жигунов.
По данным Санкт-Петербургского ипотечного агентства (СПбИА), объем ипотечного кредитования в I квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился в восемь раз по числу выданных кредитов и почти в 10 раз по сумме.
«За I квартал 2009 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года объемы кредитования упали в 5-10 раз, упали и объемы страховых поступлений», — говорит Жигунов.
«То, что получают сегодня страховщики, во многих случаях — оплата страховок при продлении на последующие годы», — добавляет он.
Топ-10 страховщиков Санкт-Петербурга (по собранным премиям в I кв. 2009 г., без ОМС)
| Компания | Премии |
Выплаты |
| РЕСО-Гарантия | 977,8 | 649,5 |
| СОГАЗ |
835,3 | 113 |
| Русский мир | 812,6 | 509,8 |
| Росгосстрах-Северо-Запад | 784 | 510 |
| Группа Ренессанс-Страхование | 615,3 | 513,6 |
| Ингосстрах | 558,9 | 448,8 |
| РОСНО | 425,9 | 167,5 |
| Уралсиб | 366,2 | 313,3 |
| Альфа-Страхование | 318,7 | 108,5 |
| ВСК | 245 | 149,1 |
| Всего | 9801,3 | 5509 |
Источник: ФССН
РБК daily (г. Санкт-Петербург), 15.05.09 г.; Ведомости (г.С.-Петербург) № 87, 15.05.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
