Гипотетические лидеры - август 2009 г.
Мишутин О.В.
Организации: АИГ Лайф, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс РОСНО Жизнь, Военно-страховая компания (ВСК), Геополис, Гранд-Полис, Дженерали ППФ Страхование жизни, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал ЛК, Капитал Страхование, МСК-Лайф, МСК-Стандарт, НЭСО, Помощь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Жизнь, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Ростра, РОСНО, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, РуссоГарантия, СиВ Лайф, Сожекап Страхование жизни, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, Транснефть, УралСиб, Финстрах, ФССН, Цюрих. Ритейл, Чулпан-Жизнь
Несмотря на то что полной статистики по компаниям за I полугодие 2009 года страхнадзор представить пока не готов, некоторые итоги аналитики ведомства все же подвели. Рынок в целом без учета ОМС просел за полгода на 8%, из типов страхования прирост показало только страхование ответственности. Наибольшее падение – в сегменте страхования жизни. К приведенным же ниже данным, озвученным вчера надзором, до появления полной официальной статистики рекомендуется относиться осторожно – как к предварительным.
Страхование имущества
За I полугодие премии в сегменте страхования имущества, кроме страхования ответственности, упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,3%, до 137,69 млрд рублей. При этом выплачено страхователям 72,32 млрд рублей. По отношению ко II полугодию 2008 года сборы также показали отрицательную динамику: -12,4%. От общей суммы сборов по страхованию имущества почти 50% приходится на авто-Каско, 37% – на страхование имущества физ.лиц и юридических лиц. Топ-10 по сборам в данном сегменте возглавляет «Ингосстрах» (премии – 15,4 млрд рублей, доля рынка – 11%). На втором месте – СОГАЗ (8,9 млрд руб., 6,5%), на третьем – «РЕСО-Гарантия» (8,7 млрд рублей, 6,3%), на четвертом – «Альфа-Страхование» (7,3 млрд рублей, 5,3%), на пятом – РОСНО (6,2 млрд рублей, 4,5%). Замыкают топ-10 (в порядке убывания доли рынка) ВСК, «Ренессанс-Страхование», «Урал-Сиб», «Капитал Страхование» и «Рос-госстрах-Столица».
Таблица 1. Топ-10 страховщиков имущества в I полугодии 2008 года, тыс. руб.
| № | Компания | Премии | Выплаты |
| 1 | Ингосстрах | 13583406 | 6219135 |
| 2 | РЕСО-Гарантия | 9336968 | 3767305 |
| 3 | СОГАЗ | 7715041 | 1969649 |
| 4 | Альфа-Страхование | 6710344 | 2072407 |
| 5 | РОСНО | 6608198 | 2759254 |
| 6 | Военно-страховая компания | 5899562 | 2355545 |
| 7 | Согласие |
4948622 | 1689074 |
| 8 | УралСиб | 4842732 | 1693192 |
| 9 | Капитал Страхование | 4172386 | 895708 |
| 10 | Группа «Ренессанс-Страхование» | 4042226 | 1666414 |
Личное страхование
Сегмент личного страхования, кроме страхования жизни, просел за полугодие на 10,1%, до 64,8 млрд рублей. Выплаты оказались равны 31,68 млрд рублей. При этом по договорам страхования от несчастных случаев и болезней было получено 13,71 млрд рублей; по договорам добровольного медицинского страхования – 51,09 млрд рублей. Лидерами по личному страхованию стали: СОГАЗ (сборы 12,3 млрд рублей, доля рынка – 19%), РОСНО (премии – 4,1 млрд руб., доля – 6,3%), «Ингосстрах» (3,8 млрд рублей, 5,8%), ЖАСО (3,6 млрд рублей, 5,5%), «Альфа-Страхование» (2,9 млрд руб., 4,4%). Далее следуют компании «РЕСО-Гарантия», «Дженерали ППФ страхование жизни», «Транснефть», ВСК и «Ренессанс-Страхование».
Таблица 2. Топ-10 по личному страхованию в I полугодии 2008 года, тыс. руб.
| № | Компания | Премии | Выплаты |
| 1 | СОГАЗ | 11747012 | 4465048 |
| 2 | ЖАСО | 5515716 | 2105757 |
| 3 | РОСНО | 4102734 | 1919017 |
| 4 | Ингосстрах |
3357260 | 1617092 |
| 5 | РЕСО-Гарантия | 3311102 | 1275931 |
| 6 | Чешская страховая компания | 2469076 | 17725 |
| 7 | Альфа-Страхование | 1674145 | 599921 |
| 8 | Транснефть | 1653445 | 248312 |
| 9 | Военно-страховая компания | 1582723 | 445666 |
| 10 | Группа «Ренессанс-Страхование» | 1561257 | 650474 |
Страхование ответственности
Данный сегмент в минувшем полугодии показал прирост по премиям 6,1%. Сборы составили 12,82 млрд рублей, выплаты – 1,34 млрд рублей. В лидерах по страхованию ответственности – «Ингосстрах». Компания собрала 1,5 млрд рублей и завоевала долю рынка 12%. За «Ингосстрах» следуют СОГАЗ (доля рынка – 9,6%), «Гранд-Полис» (6,0%), ВСК (5,2%), «Русский страховой центр» (4,4%), РОСНО (3,5%), «Альфа-Страхование» (2,5%), «Капитал ЛК» (2,4%), «Помощь» (2,3%) и НЭСО (2,1%). Как обычно, присутствие некоторых компаний на ведущих позициях в рэнкинге страховщиков ответственности вызывает «недоумение» надзора.
Таблица 3. Топ-10 страховщиков ответственности в I полугодии 2008 года, тыс. руб.
| № | Компания | Премии | Выплаты |
| 1 | СОГАЗ | 1529280 | 51567 |
| 2 | Ингосстрах |
1514776 | 391401 |
| 3 | Военно-страховая компания | 516584 | 32984 |
| 4 | Ростра | 503789 | 22 |
| 5 | Руссо-гарантия | 429744 | 0 |
| 6 | РОСНО | 421402 | 37894 |
| 7 | Гранд-Полис | 382901 | 0 |
| 8 | НЭСО | 29885 | 2892 |
| 9 | Капитал страхование | 269159 | 3832 |
| 10 | Альфа-Страхование | 23065 | 1602 |
ОСАГО
Страховщики ОСАГО за полугодие собрали 39,86 млрд рублей, а выплатили 23,62 млрд рублей. Коэффициент выплат, таким образом, составил 54%. Сегмент показал рост 1,6%. Консолидированная группа «Рос-госстрах», занявшая 28,6% рынка, собрала по «авто-гражданке» 11,4 млрд рублей. «РЕСО-Гарантия» с долей 9,1% – 3,6 млрд рублей. Премии «Ингосстраха» составили 2,8 млрд рублей, доля рынка – 7%. «Спасские ворота» и РОСНО, имеющие доли рынка 3,8% и 3,7% соответственно, собрали приблизительно по 1,5 млрд рублей. Замыкают топ-10 по ОСАГО компании «УралСиб», ВСК, «Альфа-Страхование», «Цюрих. Ритейл» и «МСК-Стандарт».
Таблица 4. Топ-10 страховщиков ОСАГО в I полугодии 2008 года, тыс. руб.
| № | Компания | Премии | Выплаты |
| 1 | РЕСО-Гарантия | 3413717 | 1675635 |
| 2 | Ингосстрах |
2393885 | 1209029 |
| 3 | РОСНО | 1603957 | 902202 |
| 4 | Рос-госстрах-Поволжье | 1584527 | 1182058 |
| 5 | Рос-госстрах-Столица | 1483295 | 726019 |
| 6 | Военно-страховая компания | 1258847 | 638729 |
| 7 | Рос-госстрах-Центр | 1247794 | 759935 |
| 8 | Рос-госстрах-Юг | 1219718 | 86531 |
| 9 | Рос-госстрах-Сибирь | 1217476 | 772745 |
| 10 | Спасские ворота | 1176638 | 660746 |
Страхование жизни
По итогам I полугодия 2009 года страховые компании РФ собрали по долгосрочному страхованию жизни 7,1 млрд рублей. Выплаты при этом составили 2,94 млрд руб. По отношению к соответствующему периоду прошлого года данный сегмент сократился на 18,8%. При этом на договоры на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события пришлось 5,59 млрд руб. премий; на договоры с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – 0,84 млрд руб. премий; на договоры пенсионного страхования – 0,67 млрд руб. Лидирует в сегменте по-прежнему страховщик «АИГ Лайф», собравший за полгода 1,3 млрд рублей и имеющий 18,9-процентную долю рынка. На втором месте – компания «Рос-госстрах-Жизнь» с долей рынка 10,5% и сборами 749 млн рублей. На третьем – страховщик «Геополис», вся премия которого – 380 млн рублей – получена за счет одного крупного договора коллективного пенсионного страхования (доля рынка – 5,4%). Далее в топ-10 в порядке убывания сборов следуют «Дженерали ППФ Страхование жизни», «Альфа-Страхование-Жизнь», «Чулпан-Жизнь», «Русский стандарт страхование», «Альянс РОСНО Жизнь», «СОГАЗ-Жизнь» и «СиВ Лайф».
Таблица 5. Топ-10 страховщиков жизни в I полугодии 2008 года, тыс. руб.
| № | Компания |
Премии | Выплаты |
| 1 | АИГ Лайф | 1738782 |
20072 |
| 2 | Русский стандарт страхование | 1387361 | 1355 |
| 3 | СОГАЗ-Жизнь | 861261 | 206616 |
| 4 | Рос-госстрах-Жизнь | 544641 | 6501 |
| 5 | МСК-Лайф | 308658 | 29441 |
| 6 | Чулпан-Жизнь | 299738 | 110214 |
| 7 | Финстрах |
287395 | 312975 |
| 8 | Чешская страховая компания | 252542 | 23016 |
| 9 | Сожекап-Страхование-Жизни | 225527 | 11173 |
| 10 | Альфа-Страхования-Жизнь | 225527 | 11173 |
www.allinsurance.ru, 11.08.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
