Заманить любой ценой - январь 2008 г.

Материал из Википедия страховании

Кравченко Д., Макарычев Д.

Организации: Авангард-Гарант, АИГ Лайф, Ак Барс-Мед, Альфа-Страхование, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, Арбат, Аскомед, Асоль, Астро-Волга, АСКО, АСКО-ВАЗ, АСКО-Жизнь, Военно-страховая компания (ВСК), Гефест, Горинстрах, ГУТА-страхование, Дисконт, Европолис, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Идель, Инвест-Гарант, Инвестфлот, Ингосстрах, Инкасстрах, Инсотэк, Информстрах, Итиль, Капиталъ Страхование, Компаньон, Магистраль, МАКС, Мегарусс-Д, Межотраслевой страховой центр, Москва-Волга, Московская страховая компания, МСК-Лайф, Национальная страховая группа, НАСКО-Татарстан, Нефтеполис, НИК, НСГ Страхование жизни, НЭСО, Оранта Страхование, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Плато, Поволжский страховой альянс, Поддержка, Поддержка-Гарант, Поддержка-Чувашия, Прогресс-Гарант, Промстрахрезерв, Промышленная страховая компания, РАСО, Реал, Рекон, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Российская национальная страховая компания, Россия, РОСНО, Русская страховая компания, Русский мир, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, РуссоБалт, Самара, Самара-АСКО, Самара-мед, Согласие, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасение, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Сургутнефтегаз, Талисман, Транснефть, Трубопровод, ТЭСТ-ЖАСО, Урал-АИЛ, УралСиб, Форум, ФССН, Царица, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чулпан, Чулпан-Жизнь, Шексна, Шексна-М, Энергогарант, Югория

Желание страховщиков привлечь как можно больше клиентов посредством «доступной» цены привело к тому, что динамика выплат в сегменте добровольного страхования в Поволжье почти в два раза превысила рост поступлений. Причем московские компании действуют более расчетливо, нежели местные страховщики. По итогам 2007 года страховыми компаниями, представленными на территории Поволжья, было получено премий по добровольному страхованию на сумму более 38 млрд рублей, что на 31% больше прошлогоднего результата. Гораздо быстрее, чем взносы, росли выплаты страховщиков (58%), и к концу декабря 2007 года они составили 17,8 млрд рублей. Результатом превышения динамики выплат по добровольному страхованию над поступлениями стал рост уровня выплат страховых компаний на территории Поволжья с 38,8% до 46,9%.

Причиной этого явился тот факт, что страховщики пытаются наращивать объемы с помощью демпинга и в результате терпят убытки. С другой стороны, растут и расходы по заключению страховых договоров. Бурный рост потребительского кредитования в последние два года привел к резкому возрастанию роли не страховых посредников как каналов продаж страховых услуг. Как показало исследование «Эксперт РА», в 2007 году усредненная доля расходов на ведение дела во взносах-нетто по всем российским страховщикам составила 36,3%, по группе универсальных компаний — лидеров рынка — 37,9%.

Поверить в жизнь

Наибольшим спросом в добровольном страховании пользуется страхование имущества – на него приходится более 65% взносов и почти 50% страховых выплат. Между тем в прошлом году наблюдалось снижение доли данного сегмента. Самый значительный игрок здесь – крупнейшая страховая компания РФ «Росгосстрах» (Москва).

Второй по значимости сегмент в добровольном страховании – личное страхование. В прошлом году рост поступлений тут значительно превзошел динамику выплат (19,6% против 5,4%), благодаря чему уровень последних снизился с 60,7% до 53,5%.

В структуре добровольного страхования в прошлом году наибольшая динамика наблюдалась в сегменте страхования жизни. За анализируемый период поступления здесь выросли более чем в два раза, а выплаты — более чем в четыре раза. В результате доля «жизни» в общей сумме поступлений по добровольному страхованию выросла с 7,6% до 12,3%, а по выплатам — с 10,8% до 27,8%. По России в целом прирост поступлений по этому виду услуги составил только 42%. В Поволжье главную роль в увеличении темпов прироста данного направления сыграли два региона: Республика Татарстан (249%) и Чувашская Республика (333%). Наименьшие темпы прироста в сегменте страхования жизни продемонстрировала Самарская область — примерно 13%. А в Ульяновской области вообще было отмечено снижение «популярности» рассматриваемого направления в среднем на 36%.

-Уровень выплат в сегменте страхования жизни за 2006 год составил в среднем 55%, а в 2007 году — уже 106%. Обусловлено это деятельностью страховщиков на рынке Татарстана, где выплаты по этому сегменту страхования превысили объем поступивших взносов на 39%. Наиболее коммерчески привлекательным (ввиду низкого уровня выплат — 6,1%) видом добровольного страхования является его самый «незаметный» сегмент – страхование ответственности. Выплаты тут составили 46,7 млн рублей по макро-региону — это почти 0,5% от всех услуг сегмента добровольного страхования. Однако в прошлом году прирост поступлений составил почти 40%. В то же время выплаты за 2007 год здесь и вовсе были меньше, чем в 2006 году — сокращение на 14%. В некоторых регионах отрицательные показатели были куда значительнее: в Саратовской области — 30%, в Кировской области — 35%, а в Ульяновской области — целых 95%.

Взять больше, отдать меньше

Лидерами по объему добровольных страховых поступлений среди поволжских регионов значатся Республика Татарстан и Самарская область. Привлеченные средства первого региона составили за прошедший год 13,1 млрд рублей, увеличившись за 12 месяцев на 48%. Сумма страховых выплат выросла на 114%, приблизившись к отметке 7,7 млрд рублей. В результате столь высокой динамики доля Татарстана в совокупном объеме страховых поступлений в Поволжье увеличилась с 2006 по 2007 год на 4% и составила 34,6%, а по выплаченным суммам — 43%, прибавив 11%. Такие высокие показатели были обеспечены во многом за счет лидера региона — группы компаний «Чулпан».

Самарским страховщикам удалось привлечь за прошедший год добровольных премий на общую сумму 7,3 млрд рублей, однако их прирост был куда слабее, чем в Татарстане — 13%. Доля Самарской области в совокупном объеме страховых поступлений в Поволжском регионе сократилась с 2006 по 2007 год на 3%, примерно на столько же уменьшилась и доля выплат.

Развитие поволжского рынка страхования сопровождается активной экспансией московских компаний. Так, если в 2006 году 70% всех страховых компаний, работающих в Поволжье, пришло из столицы, то уже к началу 2008 года их доля подросла до 71%. В совокупном объеме страховых поступлений столичные страховщики постоянно усиливают позиции: в 2006 году их доля составляла 49%, к концу прошлого года она увеличилась на 4%. Доля москвичей в объеме выплат за 2007 год, напротив, уменьшилась на 5% и составила 42%. Данные показатели свидетельствуют о более тщательной процедуре рассмотрения клиентов столичными компаниями.

КАК МЫ СЧИТАЛИ (МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИЯ)

Компании ранжированы по размеру страховых взносов по добровольным видам страхования. В качестве вспомогательных приведены показатели страховых премий в региональном разрезе, по отдельным видам страхования (страхование жизни, личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности), а также по размеру выплат и динамике взносов.

Для подготовки рэнкинга проанализированы данные более чем по 250 страховым компаниям, а также информация, предоставленная самими страховщиками. В рэнкинге представлены 100 крупнейших компаний, включая филиалы инорегиональных страховщиков. Все федеральные страховщики участвуют в рэнкинге только в рамках операций, осуществляемых на территории регионов Поволжья (12 областей и республик).

Таблица 1. Рэнкинг крупнейших страховых компаний, представленных в Поволжье

Место	Компания	Местонахождение центрального офиса	Взносы за 2007 год, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Росгосстрах	Москва	5033686
2	Чулпан-Жизнь	Альметьевск	2439035
3	Национальная страховая группа	Долгопрудный	1527106
4	Военно-страховая компания	Москва	1484479
5	СОГАЗ	Москва	1265904
6	НАСКО	Татарстан Казань	1221130
7	Чулпан	Альметьевск	1208538
8	ЖАСО	Москва	1070136
9	РЕСО-Гарантия	Москва	1056601
10	НАСТА	Москва	1035965
11	РОСНО	Москва	1000412
12	Ингосстрах	Москва	990507
13	Альфа-страхование	Москва	947399
14	АСКО	Набережные Челны	741601
15	УралСиб	Москва	711068
16	Дисконт	Саратов	688226
17	Самара-АСКО	Самара	669557
18	Согласие	Москва	647079
19	Русский стандарт страхование	Москва	603194
20	Россия	Москва	593114
21	Русский мир	Санкт-Петербург	478899
22	Стандарт-Резерв	Москва	467267
23	Югория	Ханты-Мансийск	458102
24	Чешская страховая компания	Москва	445375
25	Компаньон*	Самара	407644
26	МАКС	Москва	406091
27	Спасские ворота	Москва	404528
28	ГУТА-Страхование	Москва	384491
29	Группа «Ренессанс-Страхование»	Москва	382474
30	Поддержка	Москва	358997
31	Мегарусс-Д	Москва	336706
32	Московская страховая компания	Москва	328788
33	Капитал Страхование	Когалым	294115
34	Талисман	Казань	278219
35	Транснефть	Москва	274496
36	Промышленная СК	Казань	271548
37	Первая страховая компания	Москва	263192
38	Астро-Волга	Тольятти	252552
39	Самара	Самара	248746
40	Оранта	Москва	234976
41	Межотраслевой страховой центр	Москва	228223
42	Прогресс-Гарант	Москва	199532
43	Паритет-СК	Москва	189097
44	НИК	Ульяновск	187593
45	АСКО-ВАЗ	Тольятти	176534
46	Аскомед	Самара	176445
47	Горинстрах	Москва	157938
48	Железнодорожный страховой фонд	Нижний Новгород	149527
49	Чувашия-Поддержка	Чебоксары	146866
50	Форум	Москва	144088
51	Энергогарант	Москва	143555
52	Царица	Волгоград	136384
53	Асоль	Тольятти	134836
54	Спасение	Казань	130154
55	Шексна	Череповец	110876
56	Нефтеполис	Москва	105131
57	РАСО	Москва	104843
58	Сургутнефтегаз	Сургут	103272
59	АИГ Лайф	Москва	100783
60	Гефест	Москва	97128
61	Реал	Красногорск	94563
62	Авангард-Гарант	Москва	89976
63	Русский страховой центр	Москва	89590
64	Европолис	Москва	83850
65	Инвест-Гарант	Москва	82172
66	АСКО-Жизнь	Набережные Челны	82164
67	Итиль	Казань	77790
68	Самара-Мед	Самара	76192
69	Россия	Москва	75226
70	Промстрахрезерв	Москва	74705
71	Социум	Москва	73378
72	Страховая компания «ТЭСТ-ЖАСО»	Ярославль	73322
73	Идель	Казань	72558
74	Альянс РОСНО Жизнь	Москва	72033
75	Арбат	Москва	71481
76	Инкасстрах	Самара	68884
77	Шексна-М	Череповец	66626
78	Цюрих	Москва	66425
79	Поволжский страховой альянс	Сызрань	65935
80	Поддержка-Гарант	Москва	64683
81	Магистраль	Нижний Новгород	62173
82	Российская национальная СК	Москва	60580
83	Инвестфлот	Самара	59345
84	НЭСО	Москва	58812
85	Рекон	Москва	57972
86	Ренессанс Жизнь	Москва	56686
87	СК «СОГАЗ-Жизнь»	Москва	53972
88	НСГ «Страхование жизни»	Москва	52365
89	АК Барс-Мед	Казань	46677
90	Москва-Волга	Москва	44631
91	Русско-балтийское СО	Санкт-Петербург	43134
92	ЖАСО	Саратов	42790
93	Плато	Москва	40490
94	Информстрах	Москва	40107
95	Инсотэк	Москва	38109
96	Урал-АИЛ	Пермь	37629
97	Альянс	Москва	36688
98	МСК-Лайф	Москва	36097
99	Страховое общество Трубопровод	Москва	36072
100	Русская страховая компания	Москва	32803

Продолжение Таблицы 1

Место	Компания	В том числе взносы по видам добровольного страхования, тыс. руб.				Выплаты за 2007 год, тыс. руб.	Уровень выплат, %
Место	Компания	Страхование жизни	Личное страхование (кроме страхования жизни)	Имущественное страхование (кроме страхования ответственности)	Страхование ответственности	Выплаты за 2007 год, тыс. руб.	Уровень выплат, %
1	2	5	6	7	8	9	10
1	Росгосстрах	242581	409047	4334758	47300	1676030	33,3
2	Чулпан-Жизнь	2438049	986	0	0	1734028	71,1
3	Национальная страховая группа	9168	12174	1489368	16396	281494	18,4
4	Военно-страховая компания	2552	286319	1137054	58554	489461	33,0
5	СОГАЗ	23	738390	464061	63430	730619	57,7
6	НАСКО Татарстан	0	160395	1055190	5545	682006	55,9
7	Чулпан	33598	904408	249145	21387	2630591	217,7
8	ЖАСО	22104	861934	180283	5815	871633	81,5
9	РЕСО-Гарантия	834	78406	948909	28452	418781	39,6
10	НАСТА	0	44738	985664	5563	523299	50,5
11	РОСНО	6	328424	649620	22362	448591	44,8
12	Ингосстрах	0	116136	844652	29719	351608	35,5
13	Альфа-страхование	0	207262	717914	22223	347967	36,7
14	АСКО	19449	156740	509268	56143	359071	48,4
15	УралСиб	0	70519	628049	12500	245057	34,5
16	Дисконт	686970	1256	0	0	678900	98,6
17	Самара-АСКО	1556	18579	640536	8886	238867	35,7
18	Согласие	0	83804	556531	6744	326227	50,4
19	Русский стандарт страхование	603061	133	0	0	6776	1,1
20	Россия	0	14385	569858	8871	189264	31,9
21	Русский мир	0	25217	450110	3572	142444	29,7
22	Стандарт-Резерв	0	38798	424169	4300	266545	57,0
23	Югория	0	44922	391298	21882	168464	36,8
24	Чешская страховая компания	39186	406189	0	0	4528	1,0
25	Компаньон*	0	22199	383991	1454	205234	50,3
26	МАКС	0	28378	373220	4493	217059	53,5
27	Спасские ворота	0	88605	309870	6053	132385	32,7
28	ГУТА-Страхование	—	166159	211975	6357	152497	39,7
29	Группа «Ренессанс-Страхование»	0	85049	292190	5235	123999	32,4
30	Поддержка	0	0	358910	87	350240	97,6
31	Мегарусс-Д	0	9535	323562	3609	127252	37,8
32	Московская страховая компания	603	31129	287448	9608	163112	49,6
33	Капитал Страхование	0	121653	171115	1347	184039	62,6
34	Талисман	0	1485	275534	1200	101371	36,4
35	Транснефть	0	184756	89709	31	82704	30,1
36	Промышленная СК	0	19684	247066	4798	123552	45,5
37	Первая страховая компания	0	36325	215527	11340	80070	30,4
38	Астро-Волга	0	31922	203866	16764	115205	45,6
39	Самара	0	1658	229870	17218	33054	13,3
40	Оранта	0	4861	225560	4555	68485	29,1
41	Межотраслевой страховой центр	0	71280	153443	3500	102857	45,1
42	Прогресс-Гарант	0	42413	151589	5530	72452	36,3
43	Паритет-СК	0	39815	131449	17833	41724	22,1
44	НИК	0	17553	129258	40782	26110	13,9
45	АСКО-ВАЗ	0	176534	0	0	124541	70,5
46	Аскомед	0	176445	0	0	111314	63,1
47	Горинстрах	0	4981	152957	0	н/д	0,0
48	Железнодорожный страховой фонд	0	76935	72385	207	5483	3,7
49	Чувашия-Поддержка	—	7019	139782	65	73992	50,9
50	Форум	0	3	143628	457	44569	30,9
51	Энергогарант	0	27902	114084	1569	48789	34,0
52	Царица	0	57	136319	8	38729	28,4
53	Асоль	0	142	134583	111	45868	34,0
54	Спасение	0	130154	0	0	101389	77,9
55	Шексна	0	5011	105590	275	73708	66,5
56	Нефтеполис	0	1016	103945	170	13748	13,1
57	РАСО	0	436	103789	618	46391	44,2
58	Сургутнефтегаз	0	8937	93733	602	26257	25,4
59	АИГ Лайф	81368	19415	0	0	6097	6,0
60	Гефест	0	1762	87636	7730	3516	3,6
61	Реал	0	560	92909	1094	40	0,0
62	Авангард-Гарант	0	1887	88089	0	1468	1,6
63	Русский страховой центр	0	27822	58150	3618	5632	6,3
64	Европолис	0	0	83850	0	н/д	0,0
65	Инвест-Гарант	0	291	68392	13489	41	0,0
66	АСКО-Жизнь	82164	0	0	0	31599	38,5
67	Итиль	172	18733	39372	19513	36568	47,0
68	Самара-Мед	0	76192	0	0	55096	72,3
69	Россия	72081	3145	0	0	2297	3,1
70	Промстрахрезерв	0	29120	45585	0	44800	60,0
71	Социум	0	9344	64034	0	371	0,5
72	Страховая компания «ТЭСТ-ЖАСО»	0	14063	58264	995	11089	15,1
73	Идель	72555	3	0	0	63669	87,7
74	Альянс РОСНО Жизнь	63222	8811	0	0	9408	13,1
75	Арбат	0	1600	69559	322	1096	1,5
76	Инкасстрах	0	4868	52223	11793	17438	25,3
77	Шексна-М	0	66626	0	0	59482	89,3
78	Цюрих	0	129	64106	2190	872	1,3
79	Поволжский страховой альянс	0	5106	59551	1278	33878	51,4
80	Поддержка-Гарант	0	1139	63544	0	2170	3,4
81	Магистраль	0	1786	60384	3	2115	3,4
82	Российская национальная СК	0	6366	53354	860	17769	29,3
83	Инвестфлот	0	0	26215	33130	14008	23,6
84	НЭСО	0	24879	33933	0	1120	1,9
85	Рекон	0	10598	44915	2459	6130	10,6
86	Ренессанс Жизнь	40457	16229	0	0	3592	6,3
87	СК «СОГАЗ-Жизнь»	53843	129	0	0	4513	8,4
88	НСГ «Страхование жизни»	48750	3615	0	0	850	1,6
89	АК Барс-Мед	0	46677	0	0	14911	31,9
90	Москва-Волга	0	15130	29501	0	12893	28,9
91	Русско-балтийское СО	0	1668	40315	1151	12907	29,9
92	ЖАСО	0	19674	22482	634	6529	15,3
93	Плато	0	39256	1234	0	206	0,5
94	Информстрах	0	8645	30384	1078	5958	14,9
95	Инсотэк	0	0	38109	0	11729	30,8
96	Урал-АИЛ	3051	31386	3084	108	31372	83,4
97	Альянс	8362	9	22206	6111	8015	21,8
98	МСК-Лайф	9	36088	0	0	515	1,4
99	Страховое общество Трубопровод	0	8726	26140	1206	9465	26,2
100	Русская страховая компания	0	13976	18582	245	7135	21,8

* — бывшая страховая компания "СОК"

Таблица 2. Региональная структура добровольного страхового рынка Поволжья

Место	Регион	Взносы за 2007 год, тыс. руб.	Взносы за 2006 год, тыс. руб.	Прирост, %	Выплаты за 2007 год, тыс. руб.	Выплаты за 2006 год, тыс. руб.	Прирост, %	Уровень выплат в 2007 году, %	Уровень выплат в 2007 году, %
1	Республика Татарстан	13192927	8930396	47,7	7662161	3578287	114,1	58,1	40,1
2	Самарская область	7320548	6469111	13,2	2931468	2237798	31,0	40,0	34,6
3	Нижегородская область	6211391	5034451	23,4	2713600	2027435	33,8	43,7	40,3
4	Саратовская область	3179268	2492267	27,6	1718348	1244189	38,1	54,0	49,9
5	Ярославская область	1685294	1243115	35,6	774716	609886	27,0	46,0	49,1
6	Чувашская Республика	1304060	933854	39,6	341576	263038	29,9	26,2	28,2
7	Ульяновская область	1241552	1098510	13,0	474139	383156	23,7	38,2	34,9
8	Кировская область	1129523	784058	44,1	372209	264327	40,8	33,0	33,7
9	Пензенская область	936438	685687	36,6	239445	190703	25,6	25,6	27,8
10	Республика Мордовия	785596	626626	25,4	268470	191392	40,3	34,2	30,5
11	Костромская область	633923	466328	35,9	215480	179317	20,2	34,0	38,5
12	Республика Марий Эл	539597	397789	35,6	172440	136782	26,1	32,0	34,4