Народная медицина - январь 2008 г.

Григорьева Е.

Персоналии: Барлит Ж., Веневцева Е.А., Готовац С., Егоркина Н., Журавлева В., Копитайко М.С.

Организации: Альфа-Страхование, Артекс, Военно-страховая компания (ВСК), Горстрах, ГУТА-страхование, Ингосстрах, Капиталъ Медицинское страхование, Компаньон, Медэкспресс, Межбанковская региональная страховая компания, Московская страховая компания, Национальная страховая группа, Оранта Страхование, Пари, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Россия, Росэнерго, РОСНО, Русская страховая компания, СКМ, Согласие, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, УралСиб, Цюрих. Ритейл, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО

В то время как одни страховые компании полагают, что добровольное медицинское страхование (ДМС) — хороший бизнес лишь для кэптивных компаний (обслуживающих своих учредителей), другие стремятся увеличивать премию по ДМС физических лиц. Однако позволить себе заниматься розничным ДМС могут только крупные компании. Дело в том, что наращивание портфеля в этом сегменте, в отличие от корпоративного ДМС, происходит более медленными темпами. В свою очередь, не сформировавшийся портфель ДМС физических лиц в течение нескольких лет является убыточным для некоторых страховщиков. Это заставляет их с осторожностью относиться к развитию данного направления.

В рэнкинге страховых компаний в сегменте ДМС физических лиц в 2005-2007 годах, подготовленном агентством «Экперт РА», постоянно происходят ротации (см. таблицу). Например, система Росгосстраха, занимавшая первое место в 2005 году, в 2006 году опустилась на второе, а в 2007-м — на пятое место, а компания РОСНО, в 2005 году бывшая на втором месте, в 2006 году поднялась на первое, где удержала позиции и по итогам 2007 года.

Неустойчивое положение

Начальник отдела Центра личного страхования РОСНО Нина Егоркина отмечает, что изменение позиции отдельных компаний может быть связано с несколькими моментами, а именно: с ростом объемов ДМС в компании в целом, с увеличением активности на рынке ДМС физических лиц (реализация специальных программ, например по защите от клещевого энцефалита в эндемичных регионах) и, возможно, с изменениями в системе учета.

Заместитель генерального директора Страхового дома ВСК Елена Веневцева говорит, что для адекватной оценки произошедших перестановок необходимо знать структуру розничного портфеля каждого страховщика и иметь информацию о разработке новых продуктов. «Кроме того, данные показатели могут отражать не реальную динамику, а только изменения в системе учета договоров страховщика», — добавляет Елена Веневцева.

Специалисты страховых компаний, опрошенные РБК daily, разошлись во мнении о том, произойдут ли изменения в рэнкинге страховщиков ДМС физических лиц по итогам 2008 года. «Ввиду перспективности данного сегмента, изменения, безусловно, происходить будут, — полагает Нина Егоркина. — Несколько крупных страховщиков заявляли о своих планах в ближайшей перспективе по увеличению доли физических лиц в портфеле ДМС. Время покажет, насколько оправдаются прогнозы».

А вот по мнению Елены Веневцевой, кардинальных изменений позиций страховых компаний в сегменте ДМС физических лиц ожидать вряд ли стоит, так как резкое увеличение сборов страховой премии будет вести к увеличению выплат и, как следствие, к высокой убыточности. С ней согласна начальник отдела продуктовых разработок и андеррайтинга департамента личного страхования Росгосстраха Вера Журавлева, которая полагает: «В связи с тем что процент договоров с физическими лицами в портфеле большинства страховщиков не превышает 5%, неожиданных изменений в составе лидеров ДМС в данном клиентском сегменте не предвидится».

Исполнительный вице-президент группы «Ренессанс-Страхование» Сирма Готовац предполагает, что «значительных изменений быть не должно, но конкуренция достаточно острая, и гарантировать, что кто-то удержит лидерство в таких условиях, невозможно».

Ближе к людям

Однако перестановки в рэнкинге лидеров ДМС для физических лиц могут произойти, если изменится подход страховых компаний к работе с частными клиентами. Директор департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Михаил Копитайко рассказывает, что сейчас доля портфеля физических лиц в «Ингосстрахе» растет и будет продолжать расти. «С введением в эксплуатацию всех 24-х поликлиник собственной медицинской инфраструктуры «Ингосстраха» — «Будь здоров», а также развитием стратегического партнерства с сетью поликлиник «Цена Качество» мы планируем довести долю физических лиц до 30% к 2012 году», — сказал г-н Копитайко.

В «Ренессанс-Страховании» доля ДМС физических лиц (которая по итогам 2007 года составляет 2% от всей премии по ДМС) будет увеличена за счет новых продуктов. По словам Сирмы Готовац, «Ренессанс-Страхование» запускает в этом году новый для российского рынка продукт Vitality. На этапе заключения договора клиент проходит проф-осмотр, проводится диагностика заболеваний и выявляются возможные проблемы — факторы, которые сказываются или могут негативно сказаться на здоровье клиента. Врач предоставляет клиенту пакет рекомендаций, позволяющих эти факторы нивелировать. Фиксируются определенные показатели, за каждый из которых клиент получает «баллы здоровья» (например, уровень холестерина, индекс массы тела, вредные привычки и так далее). По итогам года проводится еще один итоговый проф-осмотр, проверяются все показатели и баллы пересчитываются. При положительной динамике клиент получает скидку, которая может достигать 50%.

Планы по усилению активности в сегменте ДМС физических лиц есть также у РОСНО и «УралСиба». Другие страховщики отмечают, что не занимаются целенаправленным укреплением позиций по ДМС физических лиц. Вера Журавлева говорит, что Росгосстрах не прикладывает усилий для завоевания лидерских позиций на рынке ДМС, так как это малорентабельный вид страхования. В свою очередь начальник отдела андеррайтинга управления медицинского страхования «Альфа-Страхования» Жанна Барлит рассказала, что в настоящий момент медицинское страхование физических лиц не является целевым сегментом для «Альфа-Страхования». «Основной контингент застрахованных в портфеле «Альфа-Страхования» представляют сотрудники крупных и средних компаний, — добавляет Жанна Барлит. — Тем не менее мы активно следим за всем, что происходит на рынке медицинского страхования физических лиц, проводим тестирование и мониторинг большинства продуктов, которые появляются для этой аудитории».

Спорный сегмент

Интенсивному процессу развития ДМС физических лиц препятствует ряд факторов, в том числе и общеэкономических. Как полагает Елена Веневцева, среди этих причин важны следующие: низкий уровень затрат на страхование в общей структуре расходов населения, с наиболее заметным отставанием регионов; постоянно растущие цены услуг частной медицины при низком качестве оказания медицинской помощи; слабая роль существующей системы здравоохранения в просветительской работе с гражданами, касающейся профилактической медицины и заботы о своем здоровье. Одной из основных причин, по которым страховщики достаточно осмотрительно занимаются ДМС, является то, что в России это страхование — низкомаржинальный бизнес. «Как правило, убыточность для физических лиц выше, чем для корпоративных клиентов, — отмечает Сирма Готовац, — и это связано с так называемой антиселекцией: классические продукты ДМС в России покупают те, кто уже имеет проблемы со здоровьем и ищет способы оптимизации своего бюджета на лечение».

«Большинство компаний на рынке ДМС, а сегодня в России лицензированы на осуществление ДМС 600 компаний (для справки: в европейских странах, как правило, порядка десяти), имеют отрицательный результат по этому виду, — рассказывает Михаил Копитайко. — Хорошим показателем для страховщика является выплата не менее 80 коп. из рубля страховой премии за оказание медицинских услуг». Многие страховщики утверждают, что сегодня говорить о ДМС физических лиц как о сформировавшемся рынке несерьезно. По оценке Михаила Копитайко, премия по ДМС физических лиц составляет порядка 1% от ежегодных поступлений в целом по рынку (без ОМС). «В этом сегменте только обозначается тенденция к ускоренному росту по сравнению с рынком», — говорит Михаил Копитайко.

Отметим, что узнать объем премии в таком сегменте, как розничное ДМС, можно только на основании экспертных оценок, которые к тому же довольно существенно различаются. Дело в том, что в настоящее время между страховыми компаниями нет единого понимания, кого они относят к розничному сегменту. Михаил Копитайко рассказал: «Страхование родственников сотрудников предприятий одни страховщики отнесут к «физическим лицам», а другие — к «корпоративу». Поэтому сейчас, кто больше назвал премию по физическим лицам за год, тот и лидер. Естественно, такие «лидеры» и меняются каждый год. Однако тут есть очень интересная сторона этого рэнкинга, — говорит г-н Копитайко. — Попробуйте позвонить в компании из первой десятки и купить полис ДМС для физического лица. Многие компании (я, конечно, не имею в виду РОСНО) будут удивлены, узнав от вас, что они не только продают такие полисы, но и являются лидерами! «Вам, конечно, не откажут, — добавляет Михаил Копитайко, — но купить полис будет очень непросто. И попробуйте позвонить в «Ингосстрах», который только лишь на 15-м месте. Полис ДМС можно приобрести в десятках офисов продаж в Москве, во всех офисах компании и, кроме того, полис может быть доставлен вам на дом агентом».

Лидеры добровольного медицинского страхования физических лиц

Место на рынке в 2007 г.	Компания/группа       компаний	2005 г.		2006 г.		2007 г.
		Премии, тыс. руб.	Доля рынка, %	Премии, тыс. руб.	Доля рынка, %	Премии, тыс. руб.	Доля рынка, %
1	РОСНО	224909	8,50	251887	9,09	281749	8,29
2	ВСК	220354	8,32	206844	7,47	278880	8,21
3	РЕСО-Гарантия	143339	5,41	164414	5,93	233313	6,87
4	Цюрих. Ритейл	138996	5,25	177263	6,40	204770	6,03
5	Росгосстрах	266480	10,07	210711	7,61	196374	5,78
6	Югория	97031	3,67	114893	4,15	157681	4,64
7	УралСиб	130601	4,93	153250	5,53	143928	4,24
8	СКМ	89974	3,40	95698	3,45	112173	3,30
9	Россия	31609	1,19	36938	1,33	85563	2,52
10	Спасские ворота	63086	2,38	63682	2,30	74502	2,19
11	Альфа-Страхование	72264	2,73	63816	2,30	73251	2,16
12	Ренессанс	69549	2,63	53433	1,93	63737	1,88
13	Оранта	11812	0,45	38917	1,40	53291	1,57
14	ГУТА-Страхование	8239	0,31	15025	0,54	53000	1,56
15	Ингосстрах	8918	0,34	17080	0,62	43893	1,29
16	Согласие (данные только по москов. офису)	18779	0,71	6554	0,24	42453	1,25
17	ЭРГО Русь	4074	0,15	17461	0,63	41630	1,23
18	НСГ	18999	0,72	24385	0,88	39863	1,17
19	Капитал	11931	0,45	22591	0,82	31208	0,92
20	Компаньон	33698	1,27	14933	0,54	25876	0,76
21	Горстрах	17111	0,65	33843	1,22	25000	0,74
22	МСК	2456	0,09	17814	0,64	23848	0,70
23	Медэкспресс	11050	0,42	16412	0,59	20738	0,61
24	Росэнерго	21091	0,80	24439	0,88	13000	0,38
25	Артекс	—	—	4417	0,16	10017	0,29
26	Южурал-АСКО	2712	0,10	6537	0,24	10000	0,29
27	Русская страховая компания	9830	0,37	14062	0,51	9500	0,28
28	Стандарт-Резерв (данные только по москов. региону)	147177	5,56	95045	3,43	8000	0,24
29	Пари	5260	0,20	4631	0,17	5694	0,17
30	МРСК	11375	0,43	24166	0,87	1947	0,06

Источник: «Эксперт РА»

РБК daily № 64, 10.04.08 г., c.26-27

Обзор страхового рынка 2008 г.