Страхование заемщиков банков в 2007-2008 гг
Страхование заемщиков банков в 2007-2008 гг: показатели по сегментам, программные предложения, особенности взаимодействия и перспективы развития.
Содержание |
Краткое описание исследования
2008 год
Ежегодное маркетинговое исследование рынка страхования заемщиков кредитов в Российской Федерации.
По состоянию на август 2008 года исследование "Страхование заемщиков банков в 2007-2008 гг: показатели по сегментам, программные предложения, особенности взаимодействия и перспективы развития» является единственным систематизированным источником информации по основным аналитическим и маркетинговым характеристикам рынка страхования заемщиков кредитов (ведущего драйвера развития страхования жизни и страхования от несчастных случаев в Российской Федерации). Практическая ценность исследования для страховых компаний и банков заключается в следующих информационных блоках:
1. ВПЕРВЫЕ!!! Описан рынок страхования заемщиков банковских кредитов по сегментам ипотечного и потребительского кредитования.
2. ВПЕРВЫЕ!!! Получена из банков и страховых компаний информация о программах страхования заемщиков потребительских кредитов, приведены сводные таблицы программ страхования.
3. ВПЕРВЫЕ!!! Описаны особенности программ ипотечного страхования в зависимости от требований ведущих банков и страховых компаний, приведен сводный анализ программ ипотечного страхования в России.
4. ЭКСПРЕСС-Оценка!!! Разработан ренкинг страховых компаний по относительной доли охвата рынка ипотечного кредитования.
5. ДЛЯ БАНКОВ разработан типовой алгоритм оценки страховой компании в процессе ее аккредитации для страхования заемщиков ипотечных кредитов.
6. ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ с учетом специфики взаимодействия описан рынок потребительского и ипотечного кредитования, а также автокредитования, приведены основные драйверы, способные оказать влияние на развитие рынка страхования заемщиков.
7. Описаны методы совместного стимулирования продаж программ потребительского и ипотечного страхования.
8. Представлен прогноз развития рынка потребительского и ипотечного страхования в среднесрочной перспективе.
Исследование содержит 10 разделов (глав), представлено на 80 страницах и включает 60 таблиц и рисунков (диаграмм), а также приложение в электронном виде на диске. Текст предоставляется на русском языке.
Стоимость исследования
48000 рублей (Сорок восемь тысяч рублей)
Формат предоставления исследования
В печатном виде (типографский тираж) с приложением на диске
Временная характеристика
В исследовании представлена информация по программам страхования по состоянию на август 2008 года
Методология исследования
При подготовке исследования "Страхование заемщиков банков в 2007-2008 гг: показатели по сегментам, программные предложения, особенности взаимодействия и перспективы развития" методологически подходы определялись решаемыми задачами.
Для решения задач №1-3, 5 использовался кабинетный метод структурированного анализа данных Центрального банка Российской Федерации, Федеральной службы страхового надзора, РБК Рейтинг и прочих открытых источников.
При моделировании ренкинга для оценки страховой компании на рынке ипотечного страхования разработана авторская методика, описанная в соответствующем разделе.
Для разделов 6-7 применялась методика "таинственного покупателя" в телефонном и реальном исполнении (более подробно описана в соответствующих разделах), а также закрытые методы получения внутренней информации в страховой компании.
Типовой алгоритм оценки страховой компании (раздел 9) построен на основании существующих методик финансового анализа с адаптирование к страховому рынку.
Прогноз развития рынка строился с использование долевого, трендового и факторного методов в различных сочетаниях с элементами экспертных интервью в части программной модификации.
Структура исследования
Цели и задачи исследования
1. Общая характеристика рынка кредитования физических лиц в 2007 году
2. Первичный рынок ипотечного кредитования в 2007 году
3. Рынок потребительского (беззалогового) кредитования в 2007 году
4. Рынок автокредитования в 2007 году
5. Рынок страхования заемщиков банковских кредитов в 2007 году
5.1 Рынок страхования заемщиков потребительских кредитов (за исключением автокредитов и ипотечных кредитов)
5.2 Рынок страхования заемщиков кредитов на покупку жилья (ипотечных кредитов)
5.3 Рынок страхование заемщиков кредитов для покупки автомобилей
6. Программы страхования заемщиков потребительских кредитов и автокредитов
6.1 Сравнительная характеристика программ страхования заемщиков потребительских кредитов
6.2 Программы страхования заемщиков банка "Русский стандарт"
6.3 Программы страхования заемщиков банка "Хоум Кредит" 6.4 Программы страхования заемщиков «Альфа-Банка»
6.5 Программы страхования заемщиков банка "УралСиб"
6.6 Программы страхования заемщиков банка "Ренессанс Кредит"
6.7 Программы страхования заемщиков банка "Росбанк"
6.8 Программы страхования заемщиков "Банка Москвы»"6.9 Программы страхования заемщиков "Джи Мани Банка"
6.10 Программы страхования заемщиков "Райффайзенбанка"
6.11 Программы страхования заемщиков "Кредит Европа Банка" 6.12 Программы страхования заемщиков «BSGV"
6.13 Программы страхования заемщиков "Ситибанка"
7. Программы страхования заемщиков ипотечных кредитов
8. Методы стимулирования сбыта услуг по страхованию заемщиков ипотечных и потребительских кредитов
8.1 Стимулирование сбыта программ по страхованию заемщиков потребительских кредитов
8.2 Стимулирование сбыта программ страхования заемщиков ипотечных кредитов
9. Типовые критерии взаимодействия банков и страховых компаний по страхованию заемщиков кредитов
9.1 Научно-практический подход к оценке риска банкротства страховой компании
9.2 Требования к страховым компаниям, разработанные различными банками
9.3 Требования к страховым компаниям, разработанные АИЖК
9.4 Типовой алгоритм оценки страховых компаний для работы на рынке ипотечного кредитования
10. Перспективы развития рынка страхования заемщиков в среднесрочной перспективе
Таблицы и рисунки (диаграммы) исследования
По разделу 1
Таб.1.1 Объем задолженности по выданным кредитам физическим лицам по итогам 2004-2007 гг
Рис. 1.1 Динамика кредитования физических лиц (объем задолженности) в 2004-2007 гг
Таб.1.2 Ведущие банки по кредитованию физических лиц (по объему задолженности) в 2007 году
Рис.1.2 Структура кредитов, предоставленных банками физическим лицам в 2007 году
По разделу 2
Таб. 2.1 Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам в 2006-2007 гг, млн. рублей
Рис.2.1 Доля кредитов на покупку жилья в рублях, %
Рис.2.2 Доли ведущих банков на рынке жилищного кредитования в 2007 году
Таб.2.2 Ведущие банки по ипотечному жилищному кредитованию в 2007 году
Рис.2.3 Доли ведущих банков на рынке первичного жилищного кредитования в 2007 году (без учета Сбербанка)
Таб.2.3 Средний размер ипотечных кредитов, выданных ведущими банками в 2007 году
Рис.2.4 Региональный аспект ипотечного кредитования по выданным ипотечным кредитам в 2007 году
Рис.2.5 Региональный аспект ипотечного кредитования по объему задолженности на начало 2008 года
Рис.2.6 Динамика объемов задолженности ипотечного кредитования в 2007-2008 гг
Рис.2.7 Доли ведущих банков на рынке первичного жилищного кредитования по московскому и питерским регионам в 2007 году (без учета Сбербанка)
Таб.2.4 Лидеры по выданным ипотечным кредитам на рынке первичного ипотечного кредитования московского и питерского регионов (без Сбербанка)
Рис.2.8 Региональный аспект ипотечного кредитования по объему задолженности на начало 2008 года по Федеральным округам
Рис.2.9 Динамика объемов задолженности ипотечного кредитования в 2007-2008 гг по Федеральным округам
К разделу 3
Таб.3.1 Лидеры потребительского (беззалогового) кредитования в 2007 году
Рис.3.1 Региональная структура рынка потребительского (безалогового) кредитования в 2007 году
Таб.3.2 Лидеры потребительского кредитования по московскому и питерскому регионах в 2007 году
Таб.3.3 Ведущие банки по объему выданных кредитов в 2007 году по кредитным картам
По разделу 4
Таб.4.1 Банки лидеры по объему выданных автокредитов в 2007 году
По разделу 5
Рис. 5.1 Структура рынка страхования заемщиков в 2007 году
Таб.5.1 Компании лидеры по страхование заемщиков кредитов в 2007 году
Рис.5.1.1 Ведущие компании на рынке страхования потребительских кредитов в 2007 году
Таб.5.2.1 Ведущие банки по ипотечному жилищному кредитованию и аккредитованные страховые компании
Таб.5.2.2 Показатели взаимодействия страховых компаний с банками по ипотечному кредитованию в 2007 году
Таб.5.2.3 Ренкинг страховщиков по взаимодействию с банками по ипотечному страхованию в 2008 году
Таб.5.2.4 Соотношение положения компании в ренкинге относительной доли охвата рынка ипотечного кредитования с заявленными премиями (по "Эксперт РА") по ипотечному страхованию в 2007 году
По разделу 6
Таб.6.1.1 Формы программ страхования заемщиков потребительских кредитов в зависимости от банка
Таб.6.1.2 Характер программ страхования и особенности страховщиков в зависимости от банка
Таб.6.1.3 Характер программ страхования заемщиков потребительских кредитов по видам страхования
Таб.6.1.4 Страховые риски по программам страхования заемщиков потребительских кредитов в зависимости от банка
Таб.6.1.5 Особенности расчета страховой суммы и осуществления выплат по программам страхования заемщиков потребительских кредитов
Таб.6.1.6 Страховые тарифы по программам страхования заемщиков потребительских кредитов
По разделу 7
Таб.7.1 Страховые риски по программам страхования заемщиков ипотечных кредитов в зависимости от банка
Таб.7.2 Страховая сумма по программам страхования заемщиков ипотечных кредитов в зависимости от банка
Таб.7.3 Условия проведения медицинского андерайтинга
Таб.7.4 Изменение тариф страхования заемщиков ипотечных кредитов в период действия договора
По разделу 8
Таб.8.1.1 Сравнение тарифов по программам страхования заемщиков потребительских кредитов и по страхованию (аналогичный вид) незаемщиков
По разделу 9
Таб.9.1.1 Расчет основных показателей деятельности страховой компании при изучении риска банкротства страховой компании
Таб.9.1.2 Вероятностные эквиваленты для оценки динамики ЧА страховой компании
Таб.9.1.3 Вероятностные эквиваленты для оценки динамики РСД страховой компании
Таб.9.1.4 Вероятностные эквиваленты для оценки динамики КТЛ страховой компании
Таб.9.1.5 Вероятностные эквиваленты для оценки динамики ДСПН страховой компании
Таб.9.1.6 Смысловое значение показателей устойчивости к банкротству (вероятности банкротства) страховых компаний
Таб.9.2.1 Официальные критерии аккредитации страховых компаний банком "ВТБ 24" Таб.9.2.2 Официальные критерии аккредитации страховых компаний Сбербанком
Таб.9.2.3 Официальные критерии аккредитации страховых компаний Газпромбанком
Таб.9.2.4 Официальные критерии аккредитации страховых компаний Кредит Европа Банком
Таб.9.4.1 Описание групп показателей, используемых в процессе оценки страховой компании
Таб.9.4.2 Расчет основных показателей деятельности страховой компании при изучении устойчивости к банкротству (риска банкротства) страховой компании
Таб.9.4.3 Вероятностные эквиваленты для оценки динамики ЧА страховой компании
Таб.9.4.4 Вероятностные эквиваленты для оценки динамики РСД страховой компании
Таб.9.4.5 Вероятностные эквиваленты для оценки динамики КТЛ страховой компании
Таб.9.4.6 Вероятностные эквиваленты для оценки динамики ДСПН страховой компании
Таб. 9.4.7 Барьерные показатели, связанные с финансовым анализом страховой компании
Таб.9.4.8 Барьерные показатели, характеризующие страховую деятельность страховой компании
По разделу 10
Таб. 10.1 Прогноз объема выданных кредитов физическим лицам в 2008-2012 гг
Таб. 10.2 Прогноз развития рынка страхования заемщиков потребительских кредитов
Таб. 10.3 Прогноз развития рынка страхования заемщиков ипотечных кредитов
См. также
Приобрести маркетинговое исследование
Приобрести маркетинговое исследование можно в ОOO "Информационно-консалтинговая группа "Бизнес-Сервис"
