Там, за поворотом - январь 2008 г.
Григорьева Е.
Персоналии: Ефремов С.И., Лысой Е., Оленин И.Д., Попов Е.
Организации: Zurich, Альфа-Страхование, МАКС, РЕСО-Гарантия, УралСиб, Цюрих. Ритейл
Сейчас можно говорить о возможном уходе с рынка ряда страховщиков, сфокусированных на авто- страховании. Поскольку конкуренция в страховании достаточно высокая, особенно среди крупных страховых компаний, то мелкие и средние страховщики могут конкурировать с крупными только за счет демпинга. Это приводит к тому, что резерв у демпингующих страховщиков образуется невысокий и им не хватает денег для покрытия убытков. Тем самым эти страховщики должны компенсировать убытки за счет других, менее убыточных видов страхования, для того чтобы покрывать убыточность по авто-Каско. В таком сегменте, как авто-страхование, конкуренция на российском рынке наиболее высокая, потому что сегодня авто-Каско — самый востребованный страховой продукт, продажи которого растут главным образом за счет обязательных программ страхования автомобиля при реализации кредитных программ. Сейчас в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и в других больших городах, продажи полисов по кредитным автомобилям составляют от 50 до 60% от премии по страхованию авто-Каско и в дальнейшем наверняка будут доходить до 70%.
Впрочем, на сегодняшний день еще достаточно развит рынок подержанных автомобилей, и по некоторым регионам их страхование через агентские сети составляет от 40 до 60%. Например, в СК «Цюрих. Ритейл» портфель авто-Каско распределен следующим образом: страхование кредитных автомобилей составляет приблизительно 60-65%. Остальное — это подержанные автомобили, которые страхуются через агентские и брокерские каналы продаж.
«Сегодня высокая конкуренция вызвана не только тем, что страховщики могут влиять на продажи тарифами, но также и агентской комиссией, — говорит заместитель генерального директора СК «Цюрих. Ритейл» Сергей Ефремов. — Конечно, задача всех страховщиков состоит в том, чтобы агентская комиссия не росла и затраты, связанные с реализацией полисов авто-страхования, не увеличивались». Отметим, что «Цюрих. Ритейл» является классическим «моторным» страховщиком: его портфель по авто-Каско и ОСАГО в совокупности составляет порядка 85%. «Средняя убыточность по этим видам у нас не превышает 62%. Поэтому нашей задачей является снижение затрат, связанных с продажей полисов авто-страхования», — говорит Сергей Ефремов.
Как отмечает продакт-менеджер по авто-страхованию СГ «УралСиб» Егор Лысой, порядка 40% отечественных страховщиков чрезмерно увлекаются авто-Каско, не имея сбалансированного страхового портфеля. «Если в структуре страхового портфеля страховщика доля авто-Каско занимает более 20%, то проведение демпинговой политики на фоне удорожания ремонта может послужить толчком к снижению финансовой устойчивости страховщика и как следствие — к возможному банкротству, — полагает директор агентства авто-страхования СК «МАКС» Евгений Попов. — Однозначное банкротство при указанных причинах наступает при 70-процентной и большей доли авто-Каско в портфеле страховщика». «Опасения, связанные с банкротством компании, могут касаться в первую очередь страховщиков, в чьих портфелях на долю авто-Каско приходится свыше 70% сборов, — солидарен с господином Поповым Егор Лысой. — С учетом этого фактора и того, что компания в условиях нашего рынка демпингует, и при отсутствии внешнего финансирования, компенсировать убыток иными видами страхования ей будет не под силу». По его словам, сейчас рынок авто-страхования растет (140-150% в год), премии собираются, и их пока хватает на обеспечение текущих выплат. «Но в условиях снижения темпов роста таким компаниям будет сложно выполнять свои обязательства», — предупреждает Егор Лысой.
«Ежегодно увеличивается стоимость ремонта транспортных средств, временами ряд страховщиков проводит демпинговую политику, но не только эти факторы являются главными причинами, которые могут привести к банкротству страховой компании, — считает заместитель генерального директора по авто-страхованию компании «Альфа-Страхование» Илья Оленин. — Рост стоимости ремонта учитывается при расчете тарифов, а демпинговая политика при разумном подходе носит краткосрочный характер и служит для увеличения доли страховщика в конкретном сегменте или на конкретном региональном рынке». По мнению г-на Оленина, «основной причиной банкротства может служить проведение компанией неразумной тарифной политики в долгосрочном периоде или преднамеренное желание построить «финансовую пирамиду» с целью получения ежеминутной выгоды».
При этом Илья Оленин также поддерживает точку зрения других специалистов: чтобы определенные обстоятельства вызвали банкротство страховщика, доля авто-страхования в его портфеле должна превысить 70% от общих сборов. «В этом случае можно прогнозировать, что в течение трех-пяти лет размер обязательств страховщика может превысить размер страховых резервов. Тем не менее на рынке достаточно много примеров, когда страховщики необдуманно наращивают долю авто-страхования, используя демпинговую политику, — добавляет Илья Оленин. — Это в первую очередь связано с желанием увеличить размер и долю компании на рынке максимально простым способом, показывая акционерам или потенциальным инвесторам динамично растущую компанию». «Если такую компанию удастся продать на взлете, — полагает Илья Оленин, — это заканчивается финансовыми проблемами для новых собственников страховщика, сменой менеджмента и антикризисным управлением. Если покупателей нет, страховщика ждет банкротство». Однако, как полагает, например, Егор Лысой, при условии, что в ближайшие два года рынок авто-страхования будет расти теми же темпами, участники не будут его покидать. По прогнозам аналитиков, к 2010 году может начаться снижение темпов роста продаж новых автомобилей, соответственно, замедлится и рост рынка авто-страхования как сопутствующего продукта.
«Сегодня многие компании несут серьезные убытки, связанные с тем, что станции технического обслуживания периодически поднимают цены на ремонт, — добавляет Сергей Ефремов. — И страховщики вынуждены поднимать эти цены в связи с тем, что сегодня на рынке, особенно со стороны дилеров, недостаточное количество ремонтных мощностей, что создает крупные очереди среди наших клиентов и вызывает определенное возмущение со стороны страхователей». По словам Евгения Попова, в прошлом году повышение цен на ремонт как минимум компенсировало падение курса доллара. «В среднем в 2007 году стоимость ремонта возросла на 12-15%, та же тенденция сохранится и в 2008 году», — отмечает Илья Оленин.
Кроме того, по марке автомобиля Ford очередь на ремонт сегодня в Москве составляет от четырех до шести месяцев, по марке Toyota — от двух до трех месяцев, по марке Mazda — полтора-два месяца. «Даже по отечественным автомобилям очередь на ремонт гарантийных автомобилей может достигать полутора месяцев, — предупреждает Сергей Ефремов. — Конечно, такая ситуация не должна продолжаться долго, и сегодня строятся дополнительные мощности». Но, по мнению г-на Ефремова, то, что, например, «компания «РЕСО-Гарантия» занимается своими сервисными службами, не совсем правильно». «В других компаниях такой практики нет. Возможно, в дальнейшем ситуация изменится, но по опыту Европы можно сказать, что в конечном итоге мы придем к тому, что себестоимость и калькуляцию на ремонт будут делать страховые компании, потому что станции техобслуживания и страховщики будут работать по одним программам. Тогда станций технического обслуживания и ремонта будет достаточно для того, чтобы между ними была конкуренция и максимальный срок ремонта не превышал десяти дней».
Например, у группы Zurich в Европе максимальный срок ремонта автомобиля составляет семь дней. «Конечно, мы бы хотели тоже предоставлять нашим клиентам такие сроки, но пока это невозможно, так как существует нехватка ремонтных мощностей, а количество желающих попасть туда достаточно высокое, поэтому существуют очереди, — отмечает г-н Ефремов. — Данные очереди дают право нашим дилерам, которые имеют станции технического обслуживания, выступать монополистами и в одностороннем порядке повышать цены и требовать от страховщиков увеличения стоимости ремонта». Сегодня все страховые компании стремятся повысить тариф на авто-Каско, но в связи с тем, что конкуренция достаточно высокая, общего повышения тарифов на авто-страхование пока не происходит. Оно происходит только по маркам автомобилей и по сегментам. «Так, — говорит Сергей Ефремов, — многие ведущие компании начинают вообще отказываться от страхования отечественных автомобилей или делать заградительный тариф, который мог бы повлиять на убыточность. Компании среднего и низшего уровня или те, которые только что вырвались на рынок авто-страхования, пытаются брать все и демпинговать с целью захвата рынка». Но в конечном итоге любая страховая компания начинает повышать тариф из-за невозможности работать с такой высокой убыточностью, начинает чистить свой портфель и уже сегментировать автомобили по маркам, по клиентам, по каналам, которые наименее убыточны для их работы.
Например, тарифная политика компании МАКС в 2007 году была принципиально пересмотрена. Тарифы этого страховщика увеличились минимум на 20%, в основном по группе легковых транспортных средств стоимостью до 750 тыс. руб. Уменьшены также региональные понижающие коэффициенты. «Все страховщики регулярно пересматривают свои тарифы, адекватно реагируя как на рыночную обстановку, так и на изменение себестоимости услуги, — отмечает Егор Лысой. — К последнему можно отнести ежегодное удорожание ремонта, рост аварийности, нельзя также не учитывать рост инфляции. В среднем стоимость страхования ежегодно повышается на 10-15%».
«Мы постоянно мониторим убыточность по «моторному» портфелю и корректируем тарифы, в том числе и в сторону повышения, по конкретным моделям транс-порта, клиентским группам и территориальному признаку», — отмечает Илья Оленин. Страховщики не сходятся в едином мнении насчет того, рентабельно ли авто-Каско. «Это сложный вопрос, — говорит Евгений Попов. — Если полагаться только на розницу, то, по моему мнению и практическому опыту, авто-Каско рано или поздно становится нерентабельным видом, как правило на второй год выплаты начинают превышать поступления страховых премий, а новые спец-программы, направленные на увеличение сборов, лишь усугубляют ситуацию». На растущем портфеле это не так заметно, однако только жесткий мониторинг может сдерживать авто-Каско для физических лиц в более-менее приемлемых финансовых показателях. «Но не стоит забывать: авто-Каско на острие атаки! Именно оно является двигателем розничных продаж и, по большому счету, рекламой страховщика, — добавляет Евгений Попов. — Если у компании, помимо розницы, развито корпоративное направление (парки юридических лиц, страхование лизинговых транспортных средств), обеспечена высокая доля прямых продаж и обеспечена пере- страховочная защита, то в итоге она может иметь положительный финансовый результат в этом виде страхования».
«Авто-страхование рентабельно при правильной организации, — дает однозначный ответ Илья Оленин. — Нужно уметь позиционировать себя на рынке, найти своего клиента, предложить ему адекватное по соотношению цена-качество страховое покрытие». Постепенно, по словам Ильи Оленина, ведущие авто- страховщики уходят от ценовой конкуренции между собой в сторону конкуренции по уровню сервиса. «Альфа-Страхование» покрывает и обязательства, и все расходы на ведение дела по данному виду страхования, то есть моторный бизнес у нас рентабельный», — добавляет г-н Оленин. «Да, это рентабельный вид страхования, — соглашается с ним Егор Лысой. — Он позволяет компании быстро набрать большие финансовые объемы, которые могут быть с успехом инвестированы с целью получения доходов. Авто-Каско — аккумулятор денежных средств. Чем лучше компания работает на рынке инвестиционного размещения, тем большую убыточность по Каско может себе позволить».
РБК daily № 44, 13.03.08 г., c.24-25
Обзор страхового рынка 2008 г.
