В лидеры страхового рынка вырвались новички - январь 2008 г.

Кадушин А. (с сокращениями)

Персоналии: Долгополова А.Л., Зубец А.Н., Ломакин-Румянцев И.В.

Организации: Невский Альянс, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Соло, СОГАЗ, ФССН

В конце прошлого года страховщики рапортовали о фактически полном сокращении «схем» на рынке и начале бурного роста отрасли. Однако в этом году в двадцатке ведущих участников рынка появились две компании, собравшие на страховании имущества несколько миллиардов рублей, при этом не выплатив ни копейки. По оценкам экспертов, треть сборов в этом сегменте приходится на налоговые операции. В начале года серьезных потрясений на отечественном страховом рынке не произошло. В I квартале, по данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупные сборы страховщиков возросли на 20,2% и достигли 228,4 млрд руб. При этом выплаты за отчетный период увеличились почти на 30% — до 126,5 млрд руб. Такой разрыв темпов роста сборов и выплат руководитель центра стратегического анализа и планирования «Росгосстраха» Алексей Зубец объясняет, в частности, возросшей конкуренцией на рынке, в результате чего некоторые игроки демпингуют, занижая тарифы.

«Жизнь» сбавила темп

В этом году сохранились некоторые тенденции, наметившиеся в прошлом году. Так, локомотивом рынка по-прежнему остается имущественное страхование. Сборы в этом сегменте за январь-март, увеличившись на 21,2%, достигли 72,6 млрд руб. Положительную динамику здесь участники рынка объясняют ростом доли новых страхуемых активов, например жилья и автомобилей, покупаемых в кредит. В результате в прошлом году взносы по добровольным видам страхования впервые превысили премии по обязательным видам. По итогам I квартала этого года они составили 126,1 млрд руб. (+17,4%) и 102,3 млрд руб. (+23,8%) соответственно.

При этом динамично развивавшееся в прошлом году страхование жизни — сборы в этом сегменте тогда возросли более чем на 40% — наоборот, сбавило темп. По сравнению с показателями 2007 года в I квартале объем премий по страхованию жизни снизился на 15,6% и составил 3,9 млрд руб. В первую очередь, по словам Зубца, это связано со снижением объемов кредитования тех видов, которые предусматривают наличие полиса по страхованию жизни. По данным «Интерфакс-ЦЭА», в целом кредитование физических лиц в I квартале этого года увеличилось на 7,7% (с 2,9 трлн руб. на 1 января до 3,1 трлн руб. на 1 апреля 2008-го).

Впрочем, многие банки сокращают или вовсе временно замораживают операции по ипотечному кредитованию, при котором нередко обязательным условием является наличие у заемщика полиса по страхованию жизни.

Старые новые лидеры

Концентрация рынка продолжает увеличиваться: почти 30% суммарных сборов (против 24% годом ранее) приходится на десятку лидеров рынка, которая последние несколько лет остается практически неизменной. Впрочем, в I квартале в ней произошли серьезные перестановки. Бессменным лидером на рынке долгое время была группа «Росгосстрах», собравшая за отчетный период 12,8 млрд руб. (без учета ОМС). Но в этом году ее потеснила компания «СОГАЗ», взносы которой превысили 13,7 млрд руб. Этот страховщик традиционно в начале года делает существенный рывок за счет перезаключения крупных контрактов. Впрочем, еще год назад разрыв между страховщиками составлял более 2 млрд руб. Если не учитывать консолидированные сборы по компаниям, входящим в страховые группы, лидером рынка на начало прошлого года следует признать «РЕСО-Гарантию», собравшую 10,4 млрд руб. премий.

Страховщики отмечают, что страхование имущества сильно засорено схемами по «оптимизации» налоговых выплат, небольшая доля которых есть и в портфелях некоторых ведущих участников рынка. По оценкам Алексея Зубца, на налоговые операции приходится примерно треть сборов в этом сегменте (около 24 млрд руб.). Налоговое-сберегающее имущество

До конца 2005 года основной объем страховых схем легализации доходов и ухода от налогов был сосредоточен в страховании жизни. Например, в 2003–2004 годах сборы по «жизни» превышали 100 млрд руб. При этом почти вся сумма приходилась на «схемы». Но в результате действий регулятора масштабы «схемного» бизнеса в этом сегменте за несколько лет сократились в несколько раз. Однако в мае 2006 года руководитель ФССН Илья Ломакин-Румянцев заявил, что налоговые «схемы» начинают перетекать в перестраховочный бизнес. Внимание Страхнадзора к этому сегменту привлек низкий коэффициент выплат по договорам перестрахования.

Последовавшие санкции, в результате которых лицензий лишились около десяти компаний, на первом этапе кардинально ситуацию не изменили. В I квартале прошлого года объем премий по перестрахованию в сегменте составил 18,8 млрд руб., а выплат — 2,5 млрд руб. (коэффициент выплат — 13,5%). Однако эффективность довольно жестких мер ФССН стала очевидна позже. В этом году российские компании получили 12,4 млрд руб. перестраховочной премии и выплатили 4,3 млрд руб. возмещения. В результате снижения премий в этом сегменте на 34,4% и роста выплат на 65,4% коэффициент убыточности по перестрахованию превысил 30%.

Но перестраховщик, как отмечают участники рынка, только одно из звеньев «схемы», реализуемой через имущественное страхование, которая невозможна без самого страховщика. Например, в отчетности ФССН за I квартал 2008 года в двадцатке крупнейших участников рынка появились две неизвестные компании: «Соло» и «Невский альянс». Их сборы составили 3,3 млрд руб. и 2,2 млрд руб. соответственно. Эти суммы пришлись исключительно на имущественное страхование.

Страховщики не исключают, что компании могут покинуть рынок после реализации «схем», даже не дожидаясь санкций надзора.

«Собственники этих компаний вряд ли смогли бы дорого их продать. Вознаграждение же за „схему” может превысить рыночную стоимость этих страховщиков», — говорит топ-менеджер одной из ведущих страховых компаний. Если комиссия за участие компаний в «схеме» составит даже 1%, они могут выручить, по крайней мере, по $1 млн. По словам главного эксперта «Интерфакс-ЦЭА» Анжелы Долгополовой, за последние несколько лет регулятору удалось очистить рынок от засилья «схем».

«Но, к сожалению, предотвратить появление „компаний-однодневок”, созданных только для „схем”, невозможно», — отмечает она.

Business&Financial Markets № 85, 14.05.08 г., c.13

Обзор страхового рынка 2008 г.