Годовой прогноз по страховому рынку снижен - июнь 2009 г.

Новикова М.В.

Персоналии: Балакирева В.Ю., Коваль А.П.

Организации: Generali, Военно-страховая компания (ВСК), ВСС, Ингосстрах, Москва, Прогресс-Гарант, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РОСНО, СОГАЗ, ФССН

Данные за I квартал текущего года представила Федеральная служба страхового надзора (ФССН России). На 31 марта 2009 г. в Едином государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрировано 768 страховых организаций (на 31 декабря 2008 г. зарегистрированных страховых компаний было 786). Судя по всему, ситуация в страховой отрасли быстро ухудшается.

Совокупная премия (без учета ОМС) снизилась на 7,9% по сравнению с I кварталом 2008 г. и составила 138,9 млрд руб., выплаты (без ОМС) по сравнению с аналогичным периодом возросли на 44%, достигнув 61,2 млрд руб. Совокупная премия (с учетом ОМС) увеличилась на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 242,7 млрд руб. Выплаты (с учетом ОМС) выросли на 28,5% — до 163,4 млрд руб. В целом рынок (без учета ОМС) демонстрировал негативную динамику: убыточность росла, объемы падали. В сегменте добровольного страхования падение сбора премий составило 8,4% (всего было собрано 116, 2 млрд руб.). Причем сборы по страхованию имущества снизились на 10,8% (собрано 64,9 млрд руб.).

В сегменте обязательного страхования впервые с момента введения ОСАГО было зафиксировано падение сбора премий на 2,5% (собрано 16,7 млрд руб.), выплаты остались на том же уровне, что и в аналогичный период 2008 г. (11,2 млрд руб.). Основная масса премий (55,7%) собиралась в Центральном ФО, по 11,7% и 11,5% было собрано в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах соответственно.

Прогнозы

В ФССН России падение сборов по ОСАГО объясняют отказом части клиентов от вождения (ради экономии средств), снижением поступлений страховщиков в транзитных регионах из-за падения авто-импорта, работой коэффициента «бонус-малус», благодаря которому многие водители смогли накопить скидку до 25% на покупку полиса ОСАГО, а также уходом части авто-страховщиков с рынка. В Топ-3 по ОСАГО на конец квартала входят «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах». Годовой прогноз по рынку авто-страхования крайне негативен, это отмечают как представители регулятора, так и эксперты.

«Эксперт РА» ожидает по итогам года падение сборов по авто-каско на 29%, или 54 млрд руб. По уже упомянутым причинам продолжится и уменьшение сборов по ОСАГО. Из прочих видов страхования заметно пострадает ДМС, где сокращение рынка составит, по прогнозам, 24%, или 17 млрд руб., и страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (минус 28%, или минус 19 млрд руб.) по причине сокращения производства, сворачивания инвестиционных программ и роста не до-страхования из-за финансирования страхования по остаточному принципу. В целом, по расчетам рейтингового агентства, снижение премий по страховому рынку (без ОМС) достигнет на конец 2009 г. 18%, или 100 млрд руб. До опубликования данных по I кварталу агентство прогнозировало сокращение рынка на 10,4%.

Детали

Рост сборов в секторе обязательного страхования происходил в основном за счет ОМС, где премии увеличились на 31,4%, или 103,8 млрд руб. Росли премии в госсекторе (агро-страхование, страхование ответственности за неисполнение гос.контрактов, обязательное государственное личное страхование). Сборы по страхованию жизни возросли на 3% и составили 4,1 млрд руб. В то же время сборы премий по личному страхованию упали на 6,9%, или на 41,5 млрд руб. По признанию главы ФССН России Александра Коваля, результаты I квартала оказались хуже, чем он ожидал, а показатели следующего квартала скорее всего будут еще ниже. Однако ничего катастрофического в этом бывший президент Всероссийского союза страховщиков не видит: по его словам, кризис выполнит «очистительную функцию», проверив страховые компании на выживание в экстремальных условиях. Как это обычно бывает, «очищение» рынка приведет к его концентрации. «Эксперт РА» считает, что доля пяти лидеров страхового рынка («СОГАЗ», «Росгосстрах», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и РОСНО) на конец 2009 г. вырастет до 45% против 35,81% на конец прошлого года. Мелким и средним компаниям предстоит череда банкротства. В течение первых трех месяцев текущего года ФССН России уже отозвала 15 лицензий, действие еще 19 в настоящий момент приостановлено. По данным ФССН России, первая тройка страховщиков в I квартале 2009 г. осталась той же, что и в I квартале 2008 г.: страховая группа «СОГАЗ», система «Росгосстраха» и группа компаний «Ингосстрах». «СОГАЗ» в отчетный период собрал 17,58 млрд руб. премий, выплатив 4,39 млрд руб. Аналогичные показатели у «Росгосстраха» составили 16,86 млрд руб. и 7,98 млрд руб., а у «Ингосстраха» — 11,56 млрд руб. и 6,2 млрд руб. Наибольшее социальное значение имеет и наибольшую государственную поддержку «в случае чего» получит из «большой тройки» система «Росгосстраха», которая является крупнейшим страховщиком недвижимого имущества граждан. Кроме того, группа занимает четверть рынка ОСАГО, до сих пор продавая полисы в высоко-убыточных регионах, которые другие операторы уже покинули. Положение «СОГАЗа», контролируемого банком «Россия», прочно за счет финансовых потоков «Газпрома». «Ингосстрах», вероятнее всего, тоже может рассчитывать на внешнюю поддержку как со стороны государства, так и со стороны итальянской компании Generali, которая, по сведениям ряда рейтинговых агентств, намерена в ближайшее время выкупить мажоритарный пакет компании у Олега Дерипаски. Прогноз по рынку в целом остается негативным. Отрицательными факторами являются стагнация экономики, сокращение банковских кредитов, все шире практикуемый страховщиками демпинг, а также специфические для каждого вида страхования причины.

СПРАВОЧНО

До кризиса убыточность по ОСАГО росла на 10-15% в год. Причиной служили инфляция и система «бонус-малус», которая дефакто работает только в сторону уменьшения страховой премии (автовладелец, по отношению к которому может быть применен повышающий коэффициент, обычно уходит в другую компанию). Экономический кризис усилил тенденции роста убыточности. По итогам I квартала ФССН России отметила падение объемов страхования по ОСАГО более чем на четверть у 15 из 156 компаний, осуществляющих сейчас этот вид страхования. По предварительным расчетам Минфина, базовые ставки тарифов на ОСАГО могут быть повышены на 25-30%, сообщила в конце апреля заместитель директора Департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

ОСАГО

Самые крупные страховые выплаты в прошлом году были произведены следующими компаниями: «СОГАЗ» — 320 млн руб. (причина — взрыв и пожар на технологической установке по переработке газа в мае 2007 г. в Ханты-Мансийском АО) и 30 млн руб. (авария на Сургутской ГРЭС-2), «Москва» — 312 млн руб. (гибель самолета «Боинг-737-500» в Перми), «ВСК» — 130 млн руб. (сгорело судно «Адмирал», переоборудованное под развлекательный центр), «Ингосстрах» — 84,3 млн руб., 64,8 млн руб. и 61,8 млн руб. (все — по факту гибели морских судов), «Прогресс-Гарант» — 60 млн руб. и 50,6 млн руб. (пожар на заводе бытовой техники во Владимирской области и порча груза, перевозимого морским судном, во время шторма).

Таблица 1. Количество страховых организаций, проводивших операции (2004-2008 гг.)

	200 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Количество страховых организаций, проводивших страховые операции по ОМС	191	156	133	115	104
Количество страховых организаций, проводивших страховые операции (кроме ОМС)	1110	921	786	746	682
Всего	1291	1077	919	861	786

Источник: ФССН
Таблица 2. Структура совокупной страховой премии в докризисное время, %

	2006 г.	2007 г.	9 месяцев 2008 г.
Страхование жизни	3	3	2
Личное страхование	13	12	12
Имущественное страхование	37	35	35
Страхование ответственности	3	3	2
Обязательное страхование (кроме ОСАГО и ОМС)	1	1	1
ОСАГО	10	9	8
ОМС	33	37	40

Источник: ФССН Таблица 3. Рост доли расходов на оплату труда в страховой премии, 2002-2007 гг., %

2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
2,2	2,4	3,7	5,3	6,3	7,4

  Источник: ФССН

Экономика и жизнь № 20, 2009 г., c.6

Обзор страхового рынка 2009 г.