ДМС за счет юридических лиц в 2010 году
Содержание |
Стратегии на рынке ДМС
Стратегии большинства страховых компаний по развитию добровольного медицинского страхования (ДМС) нуждаются в серьезной доработке, так как не учитывают межрыночной конкуренции на рынке ДМС. Как ни странно, экономическими агентами, формирующими межрыночную конкурентную среду, выступают медицинские клиники, которых страховщики традиционно считают партнерами.
В наибольшей степени межрыночная конкуренция выражена в сегменте ДМС за счет физических лиц. Именно межрыночная конкуренция выступила основным фактором крайне небольшого прироста сегмента ДМС для физических лиц в 2010 году всего на 2%.
Больше повезло сегменту ДМС за счет юридических лиц, где межрыночная конкуренция только начала зарождаться с момента принятия налоговых льгот по отнесению на себестоимость расходов на оплату медицинской помощи работникам предприятия.
Но значительно больший объем бизнеса сегмента ДМС за счет юридических лиц, возможность прямого контакта с клиентами страховщиков при оказании медицинских услуг, отсутствие затрат на обслуживание страховых операций делают его более привлекательным для медицинских клиник.
О том, что клиники выступают уже не как партнеры, а как конкуренты страховых компаний, свидетельствуют следующие факторы:
- Клиники предлагают программы годового обслуживания юридических лиц, которые аналогичны программам ДМС;
- Клиники участвуют в проводимых тендерах по ДМС;
- Помимо амбулаторно-поликлинического обслуживания клиники могут предлагать программы скорой медицинской помощи и стационарного обслуживания;
- Клиники пытаются «перебить» действующие договора обслуживаемых юридических лиц со страховыми компаниями;
Следовательно, межрыночная конкуренция на рынке ДМС стала объективной реальностью, которую необходимо учитывать при разработке или модификации стратегий страховых компаний. Но для того, чтобы учитывать межрыночную конкуренцию, ее необходимо изучить.
Самый полный анализ «страховых» предложений медицинских клиник для юридических лиц проведен в исследовании «Медицинские услуги за счет юридических лиц в 2011 году». Маркетинговое исследование позволит страховым компаниям ознакомиться с предложениями и другими документами медицинских клиник, получить информацию о конкурентных преимуществах клиник и использовать их для улучшения своих программ, сравнить стоимость услуг прикрепления в клиниках и в страховой компании, просегментировать рынок платных медицинских услуг и сопоставить его с рынком ДМС.
Конкурентные преимущества
В первичных предложениях по ДМС на 2011 год страховые компании выделили 4 группы конкурентных преимуществ предлагаемых ими медицинских услуг.
К наиболее популярным конкурентным преимуществам относятся:
– единая круглосуточная диспетчерская служба (у всех изученных страховщиков);
– особенности по заболеваниям и диагностическим процедурам (у 2 страховщиков – «Ингосстраха» и РОСНО);
– наличие собственной службы личных врачей (у 2 страховщиков – «РЕСО-Гарантии» и «Ренессанс Страхования»);
– выдача справок для бассейна (у 1 страховщика – «России»).
В частности, компания «РОСНО» в первичном предложении обещает, что «производит лечение заболеваний в рамках программы ДМС, которые являются исключениями у других страховщиков». К таким заболеваниям относятся болезни, передающиеся половым путем (ЗППП), пародонтоз, псориаз, глубокие микозы, демиелинизирующие заболевания нервной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, а также заболевания сердца и сосудов, требующие реконструктивного лечения. Также РОСНО гарантирует проведение сложных инструментальных и лабораторных исследований, в том числе: ПЦР-диагностики, гормональных и радиоизотопных исследований, определение иммунного статуса, онкомаркеров, аллергодиагностики, ангиографии, МРТ. Немаловажным фактором выступает и отсутствие ограничения по количеству оказываемых медицинских услуг.
Динамика предложений на рынке ДМС
Страховые компании значительно обновили первичное предложение для юридических лиц на 2011 год. Для оценки обновления первичного предложения по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию специалисты «Страхового маркетинга» использовали коэффициент модификации, который рассчитывался как отношение числа новых поликлиник (по сравнению с предложением 2010 года) к общему числу поликлиник в предложении 2011 года.
В среднем коэффициент обновления по 12 ведущим страховщикам составил 43%, то есть первичное предложение на 2011 год содержит 43% новых клиник по сравнению с предложением 2010 года. В наибольшей степени предложение обновилось у компаний «Росгосстрах» (75%), «СОГАЗ» (71%), «ВСК» (68%). В наименьшей степени первичное предложение обновлено у РОСНО (19%) и «Ингосстраха» (20%).
Также в 2001 году серьезно обновился и перечень популярных лечебных учреждений по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию (предлагаются более 40% изученных страховщиков).
Количество популярных поликлиник увеличилось с 16 в 2009 году и в 2010 году до 21 лечебного учреждения в 2011 году. При этом 10 медицинских организаций не входили в перечень наиболее популярных в 2010 году, годом ранее таких организаций насчитывалось 11.
Предложение на рынке ДМС для юридических лиц обладает повышенной динамичностью, за годовой период страховщики-конкуренты внесли существенные коррективы в свои первичные предложения, сделав их более конкурентоспособными – сообщается в маркетинговом исследовании «ДМС за счет юридических лиц в 2011 году: ключевые показатели, новые подходы к формированию программ, динамика стоимости» .
Вот лишь некоторые факты, подтверждающие актуальность нового исследования:
– Страховщики-конкуренты обновили первичное предложение на 2011 год в среднем на 43%, то есть в нем содержится 43% новых клиник по сравнению с предложением 2010 года. В наибольшей степени предложение обновилось у компаний «Росгосстрах» (коэффициент обновления 75%), «СОГАЗ» (71%), «ВСК» (68%). Какие клиники и на каких условиях включили страховщики в новое предложение?
– Средняя стоимость амбулаторно-поликлинического обслуживания на одного застрахованного в год в предложениях на 2011 год ведущих страховщиков-конкурентов увеличилась на 31,5%. При этом у ряда компаний наблюдается снижение средней стоимости по сравнению с предложением на 2010 год, у других конкурентов рост может достигать 100% (МАКС). У кого из страховщиков-конкурентов самые низкие тарифы и по каким клиникам? Как компании пытаются снизить стоимость сетевых программ?
– Средняя стоимость программ амбулаторно-поликлинического обслуживания по 20 ведущим клиникам увеличилась на 45%. Какие преференции имеет тот или иной страховщик в наиболее популярных на 2011 год лечебных учреждениях?
– Отмечается снижение количества застрахованных по договорам ДМС с юридическими лицами на фоне роста средней премии на одного застрахованного. Какие характеристики заключенных договоров страхования наблюдаются у компаний-конкурентов?
Стоимость полиса
Средняя стоимость амбулаторно-поликлинического обслуживания на одного застрахованного в год в предложениях 12 ведущих страховщиков составляет 30,5 тыс. рублей. В то же время в конце 2010 года работодатели были готовы потратить на полис ДМС около 20–21 тыс. рублей на одного работника. Следовательно, на рынке ДМС предложение превышает спрос по стоимостному фактору примерно на 50%.
К такому выводу пришли специалисты проекта «Страховой маркетинг» в ходе подготовки маркетингового исследования «ДМС за счет юридических лиц в 2011 году: ключевые показатели, новые подходы к формированию программ, динамика стоимости».
Наиболее близки к ожиданиям работодателей по цене оказались предложения компаний «Ренессанс Страхование» (средняя стоимость 17 тыс. рублей), «ВСК» (19,7 тыс. рублей) и «Ингосстрах» (22,8 тыс. рублей).
Наиболее «далеки от народа» компании «УралСиб» (48,9 тыс. рублей) и «СОГАЗ» (45,4 тыс. рублей).
В предложениях на 2011 год страховые компании практически полностью отказались от бюджетных предложений, свойственных для 2010 года. Косвенно отказ от бюджетного предложения подтверждает и значительный рост минимальной стоимости типового предложения.
В предложениях на 2010 год антикризисные программы были представлены в виде типовых программ ДМС со стоимостью до 10 тыс. рублей (поликлиника +ПНД+ стоматология). Такие программы предлагали «Ингосстрах», «Ренессанс Страхование», «УралСиб», «МАКС», «Россия» и «ВСК».
На 2011 год к бюджетным программам также можно отнести типовые ДМС с лимитом в 10 тыс. рублей. Подобные программы предлагает только компания «Ренессанс Страхование». Остальные страховщики отказались даже от определения «бюджетные программы» и прекратили их предложение.
Об отказе от бюджетного предложения также свидетельствует рост стоимости минимального типового предложения. В среднем минимальная стоимость прикрепления выросла на 29%, с 13176 рублей до 17010 рублей. Снижение минимальной стоимости предложения наблюдается по компаниям «Ренессанс Страхование» (-23,5%), «Росгосстрах» (-7,6%) и «Россия» (-6,7%). Остальные страховщики увеличили минимальную стоимость от 10% («РОСНО») до 196% («УралСиб»).
Лимиты ответственности
В предложениях на 2011 год ведущих страховщиков лимиты ответственности по программам ДМС могут отличаться в 5 раз.
Анализ страховых сумм (лимитов ответственности) первичных предложений 12 страховых компаний («АльфаСтрахование», ВСК, «Ингосстрах», МАКС, «РЕСО-Гарантия», «Ренессанс Страхование», РОСНО, «Росгосстрах», «Россия», СОГАЗ, «Согласие», «УралСиб») проведен в исследовании «ДМС за счет юридических лиц в 2011 году: ключевые показатели, новые подходы к формированию программ, динамика стоимости».
Выяснилось, что в компании «РЕСО-Гарантия» лимит ответственности страховщика отсутствует, «АльфаСтрахование» применяет формулу для расчета лимита ответственности: премия на 1 застрахованного, умноженная на 572, другие страховщики используют числовые лимиты ответственности.
По амбулаторно-поликлиническому обслуживанию лимит ответственности страховщиков колеблется от 500 тыс. рублей (МАКС) до 2250 тыс. рублей (РОСНО), то есть максимальный показатель превышает минимальный в 4,5 раза.
Лимит ответственности по стационарному обслуживанию (экстренная и плановая стационарная помощь) – от 1000 тыс. рублей (СОГАЗ) до 5000 тыс. рублей («Ингосстрах»).
Из новшеств можно отметить, что компания «МАКС» ввела дифференциацию лимита ответственности по программам, «Ингосстрах» выделил лимит по СМП. Остальные лимиты ответственности страховщиков в предложениях на 2011 год сохранились на уровне 2010 года.
Предложение поликлиник
Среднее количество поликлиник в первом предложении на 2011 год ведущих страховщиков увеличилось с 23 до 27 организаций. Число лечебных учреждений зависит от страховой компании и колеблется по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию от 14 («Ренессанс Страхование») до 82 («Ингосстрах»). Такие цифры приводятся в маркетинговом исследовании «ДМС за счет юридических лиц в 2011 году: ключевые показатели, новые подходы к формированию программ, динамика стоимости».
В ходе подготовки исследования были изучены первичные предложения 12 страховых компаний («АльфаСтрахование», ВСК, «Ингосстрах», МАКС, «РЕСО-Гарантия», «Ренессанс Страхование», РОСНО, «Росгосстрах», «Россия», СОГАЗ, «Согласие», «УралСиб»).
На основе анализа собранного материала отмечено, что первичные предложения страховщиков в части амбулаторно-поликлинического обслуживания становятся более разнообразными: увеличилось среднее число поликлиник, поднялся уровень минимального предложения, произошел сдвиг клиник в более высокую стоимостную категорию.
Аналогичная картина наблюдается и среди стационаров. Среднее количество стационаров в первом предложении увеличилось с 22 до 26 организаций. Количество в предложениях страховщиков колеблется от 13 (РОСНО) до 41 лечебного учреждения («РЕСО-Гарантия»).
Отмечается сокращение в первом предложении на 2011 год среднего количества клиник по специализированной стоматологии с 9 до 6. Существенно сократила предложение компания «Ингосстрах», что сказалось на общих цифрах.
Страховые компании «Россия» и «Ингосстрах» увеличили в предложении по ДМС на 2011 год количество клиник с самым низким ценовым предложением. К такому выводу пришли специалисты проекта «Страховой маркетинг» в новом маркетинговом исследовании «ДМС за счет юридических лиц в 2011 году: ключевые показатели, новые подходы к формированию программ, динамика стоимости».
В предложении на 2011 год компании «Россия» число популярных клиник с лучшим ценовым предложением выросло с 4 до 7 (по 22 популярным клиникам первого предложения). В компании «Россия» самое низкое ценовое предложение представлено следующими лечебными учреждениями:
– ООО «Скандинавский центр здоровья»;
– Филиал №6 ФГУ «№3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России»;
– ФГУ МСЧ «Центромед»;
– Поликлиника Министерства экономического развития;
– Поликлиника №1 МО РАН;
– Поликлиника Министерства сельского хозяйства;
– ОАО «Медицина».
На втором месте находится компания «Ингосстрах», которая после 2010 года вновь стала использовать тактику «низкого предложения» и увеличила число клиник с «низким предложением» с 2 до 5 (по 22 популярным клиникам первого предложения). Компания предлагает самую низкую стоимость прикрепления по следующим клиникам:
– ОАО «Медросконтракт»;
– «Мединцентр ГлавУпДК при МИД России»;
– Коопвнешторг;
– Центральная поликлиника Литфонда;
– Поликлиника Литфонда (VIP-отделение).
В ходе подготовки исследования были изучены первичные предложения 12 страховых компаний («АльфаСтрахование», «ВСК», «Ингосстрах», «МАКС», «РЕСО-Гарантия», «Ренессанс Страхование», «РОСНО», «Росгосстрах», «Россия», «СОГАЗ», «Согласие», «УралСиб»).
Источники
- Маркетинговое исследование «ДМС за счет юридических лиц в 2011 году: ключевые показатели, новые подходы к формированию программ, динамика стоимости»
- Маркетинговое исследование «Медицинские услуги за счет юридических лиц в 2011 году»
см. так же "ДМС за счет юридических лиц", "Обзор медицинского страхового рынка"
