Добровольное медицинское страхование за счет юридических лиц в 2010 году
Содержание |
Стратегии развития
Стратегии большинства страховых компаний по развитию добровольного медицинского страхования (ДМС) нуждаются в серьезной доработке, так как не учитывают межрыночной конкуренции на рынке ДМС. Как ни странно, экономическими агентами, формирующими межрыночную конкурентную среду, выступают медицинские клиники, которых страховщики традиционно считают партнерами.
В наибольшей степени межрыночная конкуренция выражена в сегменте ДМС за счет физических лиц. Именно межрыночная конкуренция выступила основным фактором крайне небольшого прироста сегмента ДМС для физических лиц в 2010 году всего на 2%.
Больше повезло сегменту ДМС за счет юридических лиц, где межрыночная конкуренция только начала зарождаться с момента принятия налоговых льгот по отнесению на себестоимость расходов на оплату медицинской помощи работникам предприятия.
Но значительно больший объем бизнеса сегмента ДМС за счет юридических лиц, возможность прямого контакта с клиентами страховщиков при оказании медицинских услуг, отсутствие затрат на обслуживание страховых операций делают его более привлекательным для медицинских клиник.
О том, что клиники выступают уже не как партнеры, а как конкуренты страховых компаний, свидетельствуют следующие факторы:
- Клиники предлагают программы годового обслуживания юридических лиц, которые аналогичны программам ДМС;
- Клиники участвуют в проводимых тендерах по ДМС;
- Помимо амбулаторно-поликлинического обслуживания клиники могут предлагать программы скорой медицинской помощи и стационарного обслуживания;
- Клиники пытаются «перебить» действующие договора обслуживаемых юридических лиц со страховыми компаниями;
Следовательно, межрыночная конкуренция на рынке ДМС стала объективной реальностью, которую необходимо учитывать при разработке или модификации стратегий страховых компаний. Но для того, чтобы учитывать межрыночную конкуренцию, ее необходимо изучить.
Самый полный анализ «страховых» предложений медицинских клиник для юридических лиц проведен в исследовании «Медицинские услуги за счет юридических лиц в 2011 году». Маркетинговое исследование позволит страховым компаниям ознакомиться с предложениями и другими документами медицинских клиник, получить информацию о конкурентных преимуществах клиник и использовать их для улучшения своих программ, сравнить стоимость услуг прикрепления в клиниках и в страховой компании, просегментировать рынок платных медицинских услуг и сопоставить его с рынком ДМС.
Первичные предложения по ДМС в Мосве
Предложение на рынке ДМС для юридических лиц обладает повышенной динамичностью, за годовой период страховщики-конкуренты внесли существенные коррективы в свои первичные предложения, сделав их более конкурентоспособными. Вот лишь некоторые факты, подтверждающие актуальность нового исследования:
– Страховщики-конкуренты обновили первичное предложение на 2011 год в среднем на 43%, то есть в нем содержится 43% новых клиник по сравнению с предложением 2010 года. В наибольшей степени предложение обновилось у компаний «Росгосстрах» (коэффициент обновления 75%), «СОГАЗ» (71%), «ВСК» (68%). Какие клиники и на каких условиях включили страховщики в новое предложение?
– Средняя стоимость амбулаторно-поликлинического обслуживания на одного застрахованного в год в предложениях на 2011 год ведущих страховщиков-конкурентов увеличилась на 31,5%. При этом у ряда компаний наблюдается снижение средней стоимости по сравнению с предложением на 2010 год, у других конкурентов рост может достигать 100% (МАКС). У кого из страховщиков-конкурентов самые низкие тарифы и по каким клиникам? Как компании пытаются снизить стоимость сетевых программ?
– Средняя стоимость программ амбулаторно-поликлинического обслуживания по 20 ведущим клиникам увеличилась на 45%. Какие преференции имеет тот или иной страховщик в наиболее популярных на 2011 год лечебных учреждениях?
– Отмечается снижение количества застрахованных по договорам ДМС с юридическими лицами на фоне роста средней премии на одного застрахованного. Какие характеристики заключенных договоров страхования наблюдаются у компаний-конкурентов?
Эти и многие другие вопросы подробно рассмотрены в маркетинговом исследовании «ДМС за счет юридических лиц в 2011 году: ключевые показатели, новые подходы к формированию программ, динамика стоимости».
Новое исследование позволит страховым компаниям решить следующие задачи, возникающие в процессе их деятельности:
– изучить реальные предложения компаний-конкурентов на рынке ДМС, выявить особенности их позиционирования, конкурентные преимущества, объемы предоставляемых бонусов. Использовать положительные качества конкурентов в свой работе;
– скорректировать программы страховой компании на основе изучения условий страхования компаний-конкурентов, сделать их более конкурентоспособными, наполненными реальными конкурентными преимуществами страховщика по ДМС;
– определить рост стоимости ДМС по страховщикам-конкурентам и по отдельным лечебным учреждениям. Сопоставить стоимость ведущих лечебных учреждений по компании и по страховщикам-конкурентам. Выявить возможные преференции для конкурентов и добиться лучших условий по своей компании;
– сформулировать наиболее адекватное позиционирование страховщика и его конкурентных преимуществ с учетом новых тенденций, характерных для рынка ДМС.
В ежегодном маркетинговом исследовании вместо 10 изучены 12 страховщиков («АльфаСтрахование», «ВСК», «Ингосстрах», «МАКС», «РЕСО-Гарантия», «Ренессанс Страхование», «РОСНО», «Росгосстрах», «Россия», «СОГАЗ», «Согласие», «УралСиб»).
Стоимость услуг ДМС
Средняя стоимость амбулаторно-поликлинического обслуживания на одного застрахованного в год в предложениях 12 ведущих страховщиков составляет 30,5 тыс. рублей. В то же время в конце 2010 года работодатели были готовы потратить на полис ДМС около 20–21 тыс. рублей на одного работника. Следовательно, на рынке ДМС предложение превышает спрос по стоимостному фактору примерно на 50%.
К такому выводу пришли специалисты проекта «Страховой маркетинг» в ходе подготовки нового маркетингового исследования «ДМС за счет юридических лиц в 2011 году: ключевые показатели, новые подходы к формированию программ, динамика стоимости».
Наиболее близки к ожиданиям работодателей по цене оказались предложения компаний «Ренессанс Страхование» (средняя стоимость 17 тыс. рублей), «ВСК» (19,7 тыс. рублей) и «Ингосстрах» (22,8 тыс. рублей).
Наиболее «далеки от народа» компании «УралСиб» (48,9 тыс. рублей) и «СОГАЗ» (45,4 тыс. рублей).
В предложениях на 2010 год антикризисные программы были представлены в виде типовых программ ДМС со стоимостью до 10 тыс. рублей (поликлиника +ПНД+ стоматология). Такие программы предлагали «Ингосстрах», «Ренессанс Страхование», «УралСиб», «МАКС», «Россия» и «ВСК».
Источники
- Маркетинговое исследование "ДМС за счет юридических лиц в 2011 году: ключевые показатели, новые подходы к формированию программ, динамика стоимости"
- Маркетинговое исследование "Медицинские услуги за счет юридических лиц в 2011 году"
- Обзор медицинского страхового рынка
- Новые продукты в страховании
