Жизнь в хорошей компании - январь 2008 г.
Логвинов М.
Персоналии: Виноградова М.С., Ломакин-Румянцев И.В., Федонкин А.А., Юрьев А.
Организации: Ace, AIG, Allianz, Aviva, ERGO, Fortis, ING, Капитал Страхование жизни, МСК-Лайф, ФССН, ЭРГО Жизнь
После очищения рынка страхования жизни от «серых схем» этот сегмент растет опережающими темпами. При этом основной объем сборов приходится на корпоративное страхование. Однако нам пока еще далеко до показателей сборов по страхованию жизни на Западе: мешает множество проблем, начиная с пробелов в нормативной базе и заканчивая нехваткой квалифицированных кадров.
В развитых странах на долю страхования жизни приходится свыше 50% сборов всего страхового рынка, а в России, по данным Fitch, лишь около 5% общей суммы собранных премий. Даже в Восточной и Центральной Европе в среднем на жителя в месяц приходится порядка $100 страховых взносов по жизни, в России же этот показатель не превышает 100 рублей. Тем не менее данный сегмент рынка растет гораздо быстрее остальных: в текущем году прирост объема страхования жизни составит 80 — 90%, Авто-КАСКО — 35%, ипотечного страхования — 70-75%, подсчитали аналитики «Эксперт РА». По их мнению, к 2010 году самым популярным сектором розничного страхования станет именно страхование жизни и семьи. Доля этого сегмента в общем объеме премий к концу 2009 года должна приблизиться к 7%. Премии по страхованию жизни составят 32 млрд и 44 млрд рублей соответственно в 2008 и 2009 годах. «Доля страхования жизни в портфеле ЗАО «Капитал Страхование жизни» за 2007 год составляет 64%. За 2006 год соотношение заключенных договоров по страхованию жизни увеличилось в 5,5 раз. В 2007 году доля страхования жизни увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2006 годом», — подтверждает высокие темпы роста данного сегмента первый заместитель исполнительного директора филиала ЗАО «Капитал Страхование жизни» в Москве Марина Виноградова. «За прошедший 2007 год наша компания показала весомые результаты в сфере страхования жизни: наибольших успехов удалось добиться в розничном сегменте, темпы роста которого составили более 500%, при этом поступление страховых премий, собранных в регионах, превысило почти в 4 разе сборы по сравнению с 2006 годом, — отмечает руководитель управления корпоративных продаж СК «ЭРГО Жизнь» Алексей Юрьев. — В два раза увеличились объемы сборов по коллективному страхованию жизни». «Рост объема премии в РФ по страхованию жизни (на 41,1%) оказался несколько ниже ожидаемого (50%), но все равно превышает темпы роста всего российского страхового рынка», — добавляет генеральный директор ЗАО «Страховая компания «МСК-Лайф» Александр Федонкин.
Эксперты отмечают, что основная часть проданных полисов по страхованию жизни приходится на корпоративное страхование. Доля добровольного розничного страхования значительно меньше: если за 9 месяцев прошлого года общий объем сборов в сегменте страхования жизни составил чуть более $700 млн, то на долю частников пришлось всего около $200 млн, или чуть более 25% всего рынка. Такой результат участники рынка объясняют в основном тем, что страхование жизни у многих компаний входит в состав социального пакета, что позволяет повысить лояльность сотрудников и удержать их от перехода в другие организации. В конце прошлого года рекрутинговая компания Marksman провела опрос специалистов и менеджеров из банковского, производственного, IT и автомобильного секторов. Выяснилось, что более половины сотрудников компаний предпочитают иметь именно страховой полис, а не получать денежную компенсацию социального пакета. Согласно данным опроса, 75% женщин и 72% мужчин обращают внимание на наличие в компенсационном пакете страхового полиса. При этом перед выходом на новое место работы составляющие страховой программы изучают 19% мужчин и 42% женщин.
Белые и пушистые
Еще два года назад сегмент страхования жизни в России был развит крайне слабо и в основном использовался для прикрытия различных «серых зарплатных схем». Несколько лет регулятор в лице Росстрахнадзора и его руководителя Ильи Ломакина-Румянцева работал над искоренением «схем» в страховании жизни, в том числе использовавшихся для ухода от налогов. Ни для кого не секрет, что еще совсем недавно нечистые на руку работодатели через страхование своих сотрудников уходили от уплаты единого социального налога (ЕСН). Однако Росстрахнадзор продемонстрировал, что не намерен в дальнейшем мириться с теневым бизнесом и отозвал лицензии сразу у нескольких ведущих операторов, уличенных в использовании «зарплатных схем». Многие испугались и поспешили дистанцироваться от этого бизнеса. Кроме того, с 1 июля прошлого года вступили в силу поправки в закон «Об организации страхового дела в РФ», которые были приняты еще в 2004 году. Согласно им, рынок был разделен на «жизнь» и «не жизнь»: страховщикам предписывается заниматься либо только страхованием жизни, либо всеми остальными видами страхования. Многим компаниям, которые в прошлом строили свой бизнес на «серых схемах» страхования жизни, пришлось выбирать: или честный бизнес в сегменте страхования жизни, или лишение лицензии. По словам главы Росстрахнадзора Ильи Ломакина-Румянцева, показатели прошлого года говорят о том, что «серые схемы» уходят в прошлое, а рынок постепенно «выздоравливает».
Еще одним признаком «выздоровления», помимо ухода с рынка тех, кто занимался «зарплатными схемами», был приход в этот сегмент иностранных компаний. Совсем недавно стало известно о выходе на российский страховой рынок новых крупных иностранных игроков — AIG и ING, которые рассчитывают занять на нем ключевые позиции. Перспективность российского рынка страхования жизни осознают многие иностранные страховщики. На российском рынке уже зарегистрированы дочерние структуры таких широко известных страховых гигантов, как Асе, Allianz, Aviva, ERGO и Fortis. При этом эксперты признают, что иностранные компании, выходящие на российский рынок страхования жизни, обладают рядом существенных конкурентных преимуществ: они уже имеют опыт запуска подобных проектов в Восточной Европе, у них есть наработанные схемы, известные западные бренды. Последнее является значимым преимуществом для российского рынка, стоит признать, что в России после кризисов 1998-го и 2004 годов и постоянных разговоров о грядущем финансовом коллапсе мало верят отечественным компаниям, работающим в финансовом секторе. Не говоря уже о том, что население редко задумывается о перспективе в 20-30 лет, а ведь именно на этот временной горизонт ориентировано страхование жизни. Западные компании или их «дочки» представляются россиянам гораздо более надежными операторами, нежели отечественные игроки. Пускай этот тезис является весьма спорным, но он прочно укоренился в сознании людей.
Лайф без проблем
Существующая практика налогообложения страхования жизни служит наиболее серьезным тормозом для развития этой отрасли, признают участники рынка. В настоящее время в Налоговом кодексе предусмотрена льгота по подоходному налогу при получении выплаты по договору страхования жизни, заключенному на срок свыше пяти лет. В то же время для внесения страховых премий льгот в Налоговом кодексе не предусмотрено. «Развитие рынка сдерживается отсутствием налоговых льгот по страхованию жизни, — признает первый заместитель исполнительного директора филиала ЗАО «Капиталъ Страхование жизни» в Москве Марина Виноградова. — Внесение предлагаемых страховщиками изменений в Налоговый кодекс способствовало бы внебюджетному решению важнейших вопросов социального характера, актуальных для граждан России, в частности, дополнительного пенсионного обеспечения, дополнительного дохода, дополнительных социальных гарантий в случае потери кормильца и инвалидности». При этом активному развитию страхования жизни в сегменте юридических лиц способствовало бы изменение налогообложения. Существующая система налогообложения страховых взносов, уплачиваемых предприятиями в пользу своих работников, и последующее налогообложение выплат, предусмотренное Налоговым кодексом, не делает привлекательным для предприятий этот вид социальной защиты и поддержки своих работников и членов их семей, констатирует эксперт. «Законодательная база никогда не будет идеальной, поэтому объяснять низкий уровень проникновения страхования жизни одними лишь недостатками в налоговом законодательстве было бы неправильным, тем более что налоговые льготы практически с каждым годом увеличиваются, пусть несущественно, но все же», — не соглашается руководитель управления корпоративных продаж СК «ЭРГО Жизнь» Алексей Юрьев.
Действительно, помимо проблем с налогообложением, в сегменте страхования жизни есть еще масса нерешенных вопросов. Одним из самых насущных является нехватка квалифицированных кадров. Страховая культура в России пока находится на достаточно низком уровне, поэтому страховой агент должен уметь грамотно объяснить потенциальному клиенту все преимущества данного вида страхования. «Сегодня население страны мало осведомлено о продуктах по накопительному страхованию жизни, немногие предприятия готовы выделять средства на приобретение своим работникам программ по страхованию жизни», — признает Марина Виноградова. Поэтому страховщики остро нуждаются в квалифицированных кадрах; по подсчетам экспертов, в России на 10 000 потенциальных клиентов сейчас приходится в лучшем случае один страховой агент, в то время как в Европе «проникновение» в 10 раз выше. Острая нехватка кадров приводит к неадекватному росту уровня заработной платы и постоянному перемещению специалистов из одной компании в другую, отмечает генеральный директор ЗАО «Страховая компания «МСК-Лайф» Александр Федонкин.
На этом перечень сложностей, с которыми сталкиваются участники рынка, продвигая услуги по страхованию жизни, не заканчивается. Сравнивая доходность банковских вкладов, вложений в ПИФы и другие инструменты инвестирования, многие потенциальные клиенты отказываются от страхования жизни, которое, по их мнению, приносит слишком низкий доход — порядка 3 — 4% годовых. Правда, при этом они забывают, что страхование жизни — не депозит, который ориентирован лишь на рост суммы сбережений, полис — это еще и страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Но многие россияне продолжают жить сегодняшним днем, ориентируясь лишь на показатель доходности. Для таких клиентов страховщики предлагают «модифицированную» схему страхования жизни — unit-linked.
Управляй своей жизнью
Полисы unit-linked отличаются от обычного накопительного страхования жизни прежде всего тем, что позволяют клиенту самостоятельно выбирать стратегию инвестирования средств. Если при классическом накопительном страховании жизни вложенными средствами клиента распоряжается страховщик, то в случае unit-linked клиент сам определяет направление инвестирования своих денег, что позволяет ему выбрать более агрессивные, хотя и более рисковые стратегии вложений. Этот способ позволяет получить значительно больший доход, чем классическое страхование жизни, но клиенты, воспользовавшиеся этой услугой, должны помнить, что теперь страховщик не несет ответственности за прибыльность портфеля, этот груз ложится на плечи клиента, который и принимает решение. За рубежом такой вид страхования пользуется особенным спросом как у страхователей, так и у страховых компаний. Кроме того, одна из причин популярности этого вида страхования за рубежом — льготное налогообложение. Не секрет, что в большинстве стран ставка налога значительно выше, чем в России, и многим клиентам выгоднее вложить средства в страховой полис формата unit-linked, нежели в ПИФ или даже просто в акции.
Напомним, что, в соответствии с российским законодательством, в случае накопительного страхования жизни страховщик обязан гарантировать клиенту определенный доход. Это требование не распространяется на продукты формата unit-linked, где доходность зависит от успешности выбранной клиентом стратегии инвестирования. Иными словами, клиент, выбравший неверную стратегию, может понести убытки. Чтобы не пускать ситуацию на самотек, многие страховщики для удобства клиентов, которые уже весьма хорошо знакомы с инвестированием в ПИФы, решили предложить им унифицированные стратегии, как в ПИФах — вложения в акции (агрессивный) и инвестирования в акции и облигации (сбалансированный). Насколько популярными окажутся подобные продукты в России, пока сказать сложно, страховщики утверждают, что их клиенты проявляют к ним весьма высокий интерес, но все же об эффективности, а значит, и об объемах продаж можно будет говорить не ранее чем через 3-5 лет, когда станет понятно, кто и сколько заработал.
На будущее
Страхование жизни постепенно превращается из вынужденной дополнительной финансовой нагрузки на бюджет организации или схемы по оптимизации налогообложения в эффективный инструмент кадровой политики предприятий, признают участники рынка. «Российский рынок страхования жизни имеет огромные перспективы развития, поскольку страхование жизни не только обеспечивает финансовую защиту населения, но и имеет важнейшее значение для экономики как источник инвестиционных вложений», — отмечает первый заместитель исполнительного директора филиала ЗАО «Капитал Страхование жизни» в Москве Марина Виноградова. Генеральный директор ЗАО «Страховая компания «МСК-Лайф» Александр Федонкин видит большие перспективы у инновационных продуктов в сегменте страхования жизни, в первую очередь он отмечает index-linked, которые будут реализовываться с использованием каналов продаж управляющих компаний и банков. «Если говорить о развитии каналов продаж продуктов по страхованию жизни, то агентские сети и банки остаются наиболее популярными каналами», — соглашается Марина Виноградова. В ближайшее время будут также активно развиваться прямые продажи юридическим лицам, более активными станут продажи через брокеров, работающих в сегменте накопительного и рискового страхования жизни. Для развития других каналов продаж, таких как теле-маркетинг, интернет-маркетинг и другие направления, требуется повышение страховой культуры населения, признают участники рынка.
Компания № 14, 2008 г., c.62-64
Обзор страхового рынка 2008 г.
