Ингосстрах будет лечить Россиян - январь 2008 г.

Назарова Н.

Персоналии: Копитайко М.С., Налетов Е.В., Эстрин В.В.

Организации: АсСтра, Ингосстрах, Панацея

В США каждый третий полис ДМС приобретается в индивидуальном порядке. В России же на покупку полиса ДМС до недавнего времени решалась незначительная часть граждан, около 1%. Но, как сообщил на встрече с журналистами 6 марта руководитель департамента медицинского страхования ОСАО «Ингосстрах» Михаил Семенович Копитайко, доля частных страхователей возросла до 3%. Ожидается, что с созданием собственной сети клиник «Будь Здоров» ситуация изменится кардинально — число индивидуальных покупателей услуг ДМС в регионах превысит количество корпоративных клиентов.

Одна из ключевых задач деятельности «Ингосстраха», как отметил М.С.Копитайко, — увеличение доли компании в сегменте добровольного медицинского страхования. Приоритетным же направлением в сфере ДМС является развитие сети собственных лечебных учреждений «Ингосстраха» на базе клиник «Будь Здоров». В Москве уже работают две поликлиники под этим брендом (Комсомольский проспект, 28 и ул. Мясницкая, 13/13). А к октябрю 2008 года намечается открытие большого медицинского центра (5 тыс. кв. м) на Сретенке (Последний пер.), который будет функционировать как стационар дневного пребывания и станет объединяющим центром для уже существующих лечебных учреждений.

Помимо трех лечебных учреждений в Москве, к 2010 году планируется открытие сети клиник «Будь Здоров» в 21 российском городе (Санкт-Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других). Предполагается, что средняя площадь каждого медицинского учреждения составит 1800 кв. м. В тех же регионах, где поликлиники будут включать педиатрическое отделение, метраж может превысить 2 тыс. кв. м.

Ожидается, что к 2012 году клиники «Ингосстраха» «Будь Здоров» будут предоставлять 40-50% услуг в рамках добровольного медицинского страхования. При общей инвестиционной емкости проекта — 140 млн евро — компания планирует выйти на полную окупаемость в 2012 году по всем 24 клиникам.

Новая тенденция

На Западе руководство компаний выделяет на добровольное медицинское страхование значительные средства. Крупные российские корпорации также оценили преимущества, которые дает включение медицинской страховки в соцпакет для сотрудников. Многие компании уже не первый год являются покупателями пакета услуг добровольного медицинского страхования. Но на текущий момент, по данньм Госкомстата, расширение сектора ДМС для корпоративного бизнеса замедлилось. Клиенты к настоящему времени хорошо ориентируются в страховых продуктах и уже определились с выбором страховщика. Можно даже говорить о вполне объяснимой инерционности страхователя — если клиент уже 10 лет обслуживается в одной поликлинике, ему не так легко переключиться на другую. Расширение в этом секторе может идти в основном за счет поисков новых клиентов в регионах.

Наметившаяся новая тенденция развития сектора ДМС связана с ростом числа страхователей — физических лиц. Традиционно в условиях российского рынка эта категория клиентов не проявляла особой активности — доля индивидуальных покупателей пакета услуг ДМС не превышала 1%. Причем необходимость в продукте была и есть, но потенциальный клиент еще не может реализовать ее в спрос, поскольку в большинстве случаев не представляет, где этот продукт продается и что он из себя представляет.

В 2007 году «Ингосстрахом» было подписано стратегическое соглашение с поликлиниками «Цена Качество» — их в Москве пять — по оказанию услуг добровольного медицинского страхования для частных страхователей. В программе «Поликлиника ЦК» широкий спектр качественных медицинских услуг но доступной цене. И, как показала практика, этот продукт прекрасно продается. В 2007 году реальная доля физлиц, купивших пакет услуг ДМС, выросла до 3%. И это несмотря на то, что пакет ДМС для частных лиц начал продаваться не с начала года, а в портфеле компании был заложен стандартный для России прогноз — 1%. Реальность оказалась оптимистичней прогнозов, и в сети «ЦК» количество заключенных договоров приближается к 10 тысячам, и около половины приходится на индивидуальных страхователей.

Аналитики «Ингосстраха» полагают, что и в открывающихся клиниках сети «Будь Здоров» доля физических лиц по отношению к корпоративным клиентам будет значительной — 40% на 60%.

По предварительным данным, за 12 месяцев 2007 года объем премий ДМС в ОСАО «Ингосстрах» составил 3,3 млрд руб. (на 26% больше, чем в 2006 году). Было заключено 66763 договора ДМС. Страховщик оплатил предоставление медицинских услуг для своих клиентов на сумму 2,3 млрд руб. В 2007 году «Ингосстрах» заключил новые договоры с 554 лечебно-профилактическими учреждениями России. В настоящее время страховщик работает с 2805 ЛПУ на территории страны.

Цена + качество

Работа над качеством в лечебном учреждении предполагает создание:

• клинических стандартов, которые определяют объемы диагностики и лечения;

• сервисных стандартов, регламентирующих организационную сторону медицинской услуги, а также этику отношений «врач — пациент».

Компания «Ингосстрах» в 2006 году создала отдел стандартизации и контроля, а в 2007 году согласовала с некоторыми лечебными учреждениями ряд лечебных и сервисных стандартов. Создана управляющая компания, которая будет курировать их соблюдение в клиниках.

В частности, оптимизация работы лечебных учреждений напрямую связана с введением сервисного стандарта, определяющего оптимальное время ожидания приема. Клиент не должен ждать своей очереди у кабинета специалиста более 6 минут. С этой целью был проведен мониторинг востребованности лечебных направлений и выстроено количество кабинетов пропорционально числу обращающихся за врачебной помощью. Таким образом предполагается если не избежать очередей, то, по крайней мере, минимизировать их.

Мониторинг соблюдения клинических и сервисных стандартов подразумевает хорошо отлаженное интерактивное сообщение между клиниками. Над этим сейчас идет работа. В поликлиниках «Ингосстраха» история болезни ведется в электронном формате. Ряд лечебных учреждений связаны между собой оптоволоконной связью, которая в дальнейшем будет у всех клиник.

Убыточность бизнеса ДМС в «Ингосстрахе» — 84%. На каждый рубль, заплаченный работодателем, компания выделяет 84 копейки на оплату медицинских услуг. Из 16% оплачиваются расходы на ведение дела, а остаток создает прибыль. В секторе обслуживания индивидуальных страхователей убыточность ниже, чем средне-портфельная, — меньше 80 коп. С открытием сети клиник «Будь Здоров» прогнозируется снижение процента убыточности на 10 пунктов к 2012 году.

Ценовую политику поликлиник «Будь Здоров» планируется выстроить следующим образом: стоимость услуг будет варьироваться в пределах показателей нижней части средней ценовой категории. Например, для корпоративных клиентов полис в поликлиниках «Будь Здоров» стоит около 9 тыс. 500 рублей в Москве; около 7 тыс. в Петербурге; 5-6 тыс. в таких городах, как Саратов, Ростов-на-Дону. Для индивидуальных страхователей в Москве продается комплексный продукт, который стоит 43 тыс. рублей. В него входит не только обслуживание в поликлинике, но и магнитно-резонансная томография, ЛФК, стационар, скорая помощь плюс специализированная стоматология.

Одной из приоритетных задач является выстраивание такого бизнес-процесса, при котором лечебные учреждения не будут навязывать клиентам дополнительные платные услуги, как это нередко бывает в коммерческих клиниках. Кроме того, поликлиники «Будь Здоров» будут ориентированы на продажу полисов не только клиентам «Ингосстраха». В числе покупателей должны быть и частные лица, и даже другие страховые компании и медицинские учреждения.

Важнее лечения

Еще одно направление, которое успешно развивалось в 2007 году, — это превентивная медицина (профилактика заболеваний).

До тех пор пока нет стратегического партнерства между лечебным учреждением и страховщиком, клиента долго и дорого обследуют, стремясь оказать ему как можно больше диагностических и лечебных услуг. Но когда медицинское учреждение выстраивает свои стратегические цели в тождестве со страховой компанией, тогда появляется равновесие между стоимостью и эффективностью обслуживания. Лучше всего это получается в том случае, когда речь идет не о лечении заболевания, а о его профилактике. Или об удлинении периодов ремиссии, если у клиента уже есть хроническое заболевание. Именно с этой целью для корпоративных клиентов «Ингосстраха» был проведен комплекс акций, имеющий неплохие шансы превратиться в стандартный подход.

На базе двух поликлиник «Будь Здоров» в Москве в 2007 году была проведена диспансеризация для застрахованных клиентов.

5 марта «Ингосстрах» инициировал акцию, условно названную «Глюкометр» (прибор, позволяющий человеку индивидуально следить за уровнем сахара в крови). Если у клиента выявлена плохая толерантность к глюкозе или диабет, то на приеме врач-терапевт или эндокринолог выдает ему глюкометр и рекомендует через некоторое время обратиться за повторной консультацией. Когда клиент снова приходит на прием, в памяти глюкометра уже записаны последние 50 измерений параметров сахара в крови. Исходя из динамики показателей, врач более адекватно проводит диагностику и вырабатывает тактику лечения.

Есть намерение пойти дальше: проводить мониторинг липидного профиля (содержания холестерина разной плотности в крови), а также артериального давления. С этой целью клиентам будет выдаваться тонометр, либо тонометры будут передаваться в офисы. Ежедневны! мониторинг давления в течение 2-3 месяцев даст более ясную картину для кардиолога, чем результаты разовой диспансеризации.

Внедрены (но еще не как массовый продукт) фитнес-программы. Во второй половине 2008 года планируется заключение договоров с сетями аптек, в которых корпоративные клиенты будут получать по рецепту лекарства, выписанные им в клиниках страховщика. Упразднится неудобная практика, при которой клиент покупал назначенные ему медикаменты, а после, по предъявлении платежных документов, получал возмещение.

Расширены лечебные программы — теперь ими покрывается аортокоронарное шунтирование; продлена возможность пребывания матери вместе с ребенком в стационаре (до достижения малышом трех лет). Тем страхователям, которые привержены новым подходам к корпоративной социальной ответственности, «Ингосстрах» предлагает услуги по созданию паспортов здоровья. Они включают описание рабочих мест, замеры влажности, температуры в офисе, анализ профиля заболеваний в коллективе и создание рекомендаций, по каким направлениям нужно строить программу страхования. В том числе и с учетом профилактической направленности. Предлагается офисный врач.

Одна из последних мировых тенденций, которая дошла и до России, — работа аналитиков над методиками подсчета (в денежном выражении) инициативы работодателя по профилактике заболеваний среди сотрудников. Ведется статистика, сколько денег вложено в оздоровление коллектива и сколько на этом сэкономлено. Конечно, материальные потери компании при оплате листка нетрудоспособности никогда не будут больше, чем страховая премия. Но социальная инициатива работодателя приноси свои дивиденды — растет лояльность коллектива, приверженность сотрудников фирме и можно даже говорить о повышении работоспособности.

Город N (г. Ростов-на-Дону) (Николай Кляйн «Страховщик открывает частную медицинскую клинику», с сокращениями:

По оценкам экспертов «Ингосстраха», рынок ДМС в Южном федеральном округе — один из самых быстрорастущих в России. По итогам деятельности в 2007 году совокупный объем премии по ДМС филиалов «Ингосстраха», входящих в зону ответственности регионального центра « Юг», составил более 48,7 млн рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2006 года.

— По итогам текущего года мы планируем увеличить объем сборов по ДМС в южном регионе на 20% относительно показателя 2007 года, — заявил директор регионального центра «Юг» ОСАО «Ингосстрах» Евгений Налетов. — В следующем году будет запущен медицинский центр в Краснодаре. Местные страховые компании, предоставляющие услуги по ДМС, также осваивают рынок частных медицинских услуг. Так, в МСК «АсСтра» действуют программы «Семейная медицина» и «Неотложная помощь»: по договорам ДМС компания предоставляет своим клиентам услуги домашнего врача и скорой медицинской помощи. О планах по открытию собственной клиники неоднократно заявлял руководитель МСО «Панацея» Владимир Эстрин.

Строить лечебные учреждения в городе планируют не только страховщики. В АФК «Система» заявляют, что Ростов входит в число городов, которые стратегией развития корпорации отнесены к числу приоритетных для открытия клиник под брендом «Медси». Частную поликлинику «Медси» в Ростове, заявили в пресс-службе АФК «Система», планируется открыть в ближайшие два года. Опрошенные «N» эксперты считают, что проекты по развитию частной медицины в Ростове, в случае их грамотной реализации, окажутся весьма успешны. По их мнению, в Ростове остро ощущается дефицит качественных медицинских услуг, в том числе рассчитанных на трудоспособных граждан, которые, с одной стороны, не хотят простаивать в очередях районных поликлиник, с другой стороны, готовы оплачивать услуги квалифицированных специалистов по диагностике и лечению.

Атлас страхования № 4, 2008 г., c.8-10 Город N (г.Ростов-на-Дону) № 17, 2008 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.