Компании подстраховались - март 2009 г.

Логвинов М.

Персоналии: Динец М.А., Карпова Е., Карпова Н., Кудрина Т.Г., Плешивцев А.В., Хохлов А.

Организации: Ингосстрах, Капитал Страхование, Пари, Ренессанс-Страхование, РОСНО

Финансовый кризис не обошел стороной сегмент страхования имущества юридических лиц. По различным оценкам, объемы этого рынка в текущем году снизятся на 10-20%. Однако страховщики не склонны поддаваться панике: несмотря на экономический спад, предприятиям по-прежнему нужно оберегать свое имущество. Страхование остается наиболее доступным и эффективным инструментом защиты.

В последние несколько лет рынок страхования имущества юридических лиц динамично развивался. Прирост страховых премий каждый год составлял порядка 20-30%. «Динамика была обусловлена как общим подъемом экономики страны, так и ростом страховой культуры и осознанием важности страхования основных средств предприятия для возможности продолжения ведения бизнеса в непредвиденных ситуациях», — говорит заместитель директора центра имущественного страхования РОСНО Андрей Хохлов. В конце прошлого года ситуация кардинальным образом изменилась. «Во время экономического спада, который мы наблюдаем в настоящий момент, наивно было бы рассчитывать на сохранение темпов роста, существовавших в докризисный период», — признает руководитель департамента страхования имущества и ответственности страховой компании «Пари» Татьяна Кудрина. Поскольку страхование следует за развитием промышленности и производства, а последние переживают не самые простые времена, страховщикам тоже придется затянуть пояса. «В настоящее время делать какие-то прогнозы как по динамике данного вида страхования, так и всей отрасли в целом достаточно проблематично, — говорит начальник отдела промышленного страхования ОАО «Капитал Страхование» Екатерина Карпова. — Очевидно, что в страховании будет происходить определенный спад, как и в других отраслях экономики страны, однако спрогнозировать темпы такого падения в условиях финансового кризиса мы бы не решились». «Сейчас вообще давать прогнозы — дело неблагодарное. По мнению многих аналитиков и политических лидеров, пик кризиса еще не пройден, и самочувствие страхового рынка сильно зависит от состояния экономики в целом», — соглашается заместитель директора департамента страхования имущества и ответственности ОСАО «Ингосстрах» Милан Динец. Учитывая эффект от девальвации рубля, эксперт ожидает снижения объемов сбора премий по страхованию имущества юридических лиц на 10-15% по сравнению с 2008 годом. Прогнозы других экспертов более пессимистичны, особенно учитывая значительное сокращение сегмента страхования залогового и лизингового имущества, объемы сборов по которому упали почти на 30%. «Финансовый кризис затронул в первую очередь сектор вмененного страхования имущества. Это связано с сокращением объемов кредитования», — подтверждает Андрей Хохлов. Однако при благоприятной рыночной конъюнктуре (цене на нефть на уровне $40-45 за баррель) участники рынка не ожидают существенного обвала в сегменте страхования имущества юридических лиц. Страхование остается обязательным в рамках выданных ранее кредитов. «Кроме того, вслед за крупным бизнесом преимущества страхования уже оценили многие представители малого и среднего бизнеса, — отмечает исполнительный вице-президент «Группы Ренессанс-Страхование» Наталья Карпова. — Ведь размер комплексного страхования имущества колеблется от 0,1% до 0,3% стоимости страхуемого имущества. Даже 10 лет страхования будут стоить дешевле, чем 1 год обслуживания кредита. Компании, планирующие пережить кризис, отлично это понимают». «Не может не радовать тот факт, что собственники имущества пока не спешат исключать из бюджета статью расходов на страхование. Ведь в случае непредвиденных неприятных событий, особенно в период кризиса, будет достаточно сложно оперативно выделить финансовые средства на восстановление поврежденного или утраченного имущества», — добавляет Татьяна Кудрина.

Страховка эконом-класса

Рост в сегменте страхования юридических лиц до последнего времени обеспечивался в первую очередь за счет страхования залогового имущества предприятий малого и среднего бизнеса. Но из-за падения в конце прошлого года объемов кредитования заметно снизились и объемы бизнеса, поступающего через банковский канал. «Впрочем, мы не видим оснований для спада интереса к страхованию, поскольку именно не-стабильность делает владельцев бизнеса более осмотрительными и осторожными. Страхование же является наиболее доступным и эффективным инструментом защиты имущества и бюджета от непредвиденных расходов, — отмечает Наталья Карпова. — В условиях затрудненного доступа к кредитам страхование как инструмент риск-менеджмента ценится выше, что мы видим на собственном опыте». «Доля страхования имущества юридических лиц, включая страхование технических рисков, составляет около 17% в портфеле РОСНО», — рассказывает Андрей Хохлов. «В компании «Ингосстрах» страхование имущества и ответственности юридических лиц — одно из самых стабильно развивающихся направлений деятельности уже на протяжении нескольких лет, и оно занимает второе место по объемам сбора премии. Доля данного вида бизнеса в прошлом году составила около 15% в портфеле компании», — говорит Милан Динец.

В страховой компании «Пари» доля страхования имущества юридических лиц также весьма высока — более 20%. Но наиболее значимым этот вид страхования является все же для ОАО «Капитал Страхование».

«Поскольку страхование имущества юридических лиц — это основная специализация нашей компании, то и соответствующая доля сборов страховых премий по данному виду в портфеле значительна: порядка 60% от общих сборов страховых премий и более 80% от сборов премий по имущественным видам страхования», — отмечает Екатерина Карпова.

Участники рынка не ожидают существенного снижения доли страхования имущества юридических лиц в своих портфелях, но отмечают, что приоритеты страхователей в нынешней непростой финансовой ситуации изменились. Многие сокращают свои расходы на страхование за счет отказа от части рисков и объектов, оптимизации страховых сумм. Большинство юридических лиц, которые практиковали страхование своих рисков на протяжении достаточно длительного периода времени, возобновляют страховое покрытие, несмотря на тяжелые экономические условия. При этом они отказываются от некоторых дополнений и расширений, которые не являются крайне необходимыми для сохранения бизнеса. В то же время некоторые компании, которые планировали застраховать свои риски впервые, отложили эти проекты до лучших времен. Но участники страхового рынка предупреждают, что столь легкомысленное отношение к защите имущества может дорого обойтись, особенно в условиях фактического замораживания рынка банковского кредитования и существенного роста цен на импортное оборудование, вызванное девальвацией рубля. Хотя некоторые страхователи уже столкнулись с проблемой неадекватности выплачиваемых сумм возмещения размеру ущерба: дело в том, что договоры, заключенные полгода назад, составлялись на основе экспертной оценки стоимости имущества, которая была актуальна в те времена, когда доллар стоил еще 23 рубля. Очевидно, что приросте курса доллара, подорожавшего за последние месяцы практически на 50%, сумма возмещения, выплачиваемая в рублях, при конвертации уже не дает возможности закупить за рубежом аналогичное утраченному оборудование. Хотя справедливости ради нужно сказать, что эта проблема является временной и связана она исключительно с курсовой политикой Центрального банка, а отнюдь не с желанием страховщиков возмещать ущерб. Новые договоры сейчас заключаются уже с учетом падения курса национальной валюты, хотя и по действующим договорам страхователь всегда может расширить покрытие. Популяризация франшизы

«Основными направлениями, как и прежде, остаются страхование имущества от огня и других опасностей, страхование убытков от перерыва в хозяйственной деятельности и страхование технических рисков. При этом традиционно в компании наибольшую долю составляет огневое страхование», — рассказывает Милан Динец.

«Наиболее востребованным является страхование от огня и сопутствующих рисков, в том числе от рисков взрыва, противоправных действий третьих лиц, повреждения имущества водой, стихийных бедствий и других рисков. Для промышленных предприятий особенно актуально страхование машин и механизмов от поломок, что обусловлено во многом изношенностью основных фондов», — добавляет Екатерина Карпова.

В последние годы многие компании интересовались страхованием убытков от перерыва в хозяйственной деятельности вследствие наступления материального ущерба, когда страховщик компенсирует потери прибыли и понесенные постоянные издержки в период вынужденного простоя и ремонта после наступления страхового события. На тарифы по страхованию имущества юридических лиц влияют множество факторов. Среди них можно выделить две основные группы: это факторы, свойственные непосредственно предмету страхования, и факторы, зависящие от условий страхового покрытия. К факторам первой группы относятся характер деятельности юридического лица (производственная или непроизводственная, тип производства), конструктивные особенности имущества, условия его эксплуатации и содержания, меры предупреждения пожара и средства пожарной безопасности, применяемые системы охраны, история убыточности страхователя. К факторам второй группы можно отнести величину франшизы, перечень рисков, применение различных опций, расширяющих покрытие, а также лимитов и суб-лимитов, которые ограничивают ответственность страховщика. Татьяна Кудрина также добавляет к перечню факторов, влияющих на стоимость страховки, наличие по соседству с предприятием вредных производств или иных источников опасности, а также природно-климатические условия, в которых действует предприятие. Кстати, участники рынка в последнее время отмечают рост популярности использования франшизы: в условиях финансово-го кризиса многие компании стремятся сократить расходы на страхование и готовы брать часть рисков на себя, при этом не отказываясь полностью от страховой защиты.

Рейтинг не главное

Опрошенные «Профилем» участники рынка дали несколько советов потенциальным клиентам по выбору страховой компании. «В условиях кризиса следует особое внимание обращать на надежность страховщика, надежность его перестраховочной защиты. Следует крайне аккуратно относиться к страховым компаниям, предлагающим заманчивые цены, так как это нередко связано с попыткой удержаться на плаву в сложной финансовой ситуации», — предупреждает Андрей Хохлов. «Сейчас в стране уже имеется определенное количество крупных страховщиков, которые прошли испытания временем, обладают необходимыми финансовыми ресурсами и профессиональным персоналом. Однако правильный выбор страховщика не такая уж легкая задача, если ориентироваться не только на минимальную цену полиса, но и на надежность компании, на качество ее сервиса», — добавляет Милан Динец.

Екатерина Карпова советует выбрать «крупную компанию, работающую на рынке длительное время и обладающую значительными резервами для обеспечения своих обязательств. Если речь идет о достаточно крупном риске, то рекомендуется отдельно оговорить со страховщиком условия перестрахования, чтобы у клиента было четкое понимание, из каких источников будет формироваться выплата страхового возмещения и насколько эти источники надежны».

Прежде всего, стоит обратить внимание на репутацию компании, историю ее работы, на ее известных клиентов. Для оценки надежности и финансовой устойчивости страховой компании можно ориентироваться на оценку специализированных рейтинговых агентств. В России это, например, «Эксперт РА», а на международном уровне — Standard & Poor's, A.M. Best, Fitch и другие, рекомендует Милан Динец. Хотя, как показывают недавние банкротства крупных финансовых институтов в США, и наличие высокого рейтинга не дает абсолютной гарантии надежности организации. Каким бы высоким ни был рейтинг страховщика и его капитал, страхование предприятий на несколько сотен миллионов долларов невозможно без надежной пере-страховочной защиты. Поэтому страхователю следует поинтересоваться перестраховочной программой страховой компании и оценить ее достаточность. Имеет смысл изучить соотношение премий и выплат выбранного страховщика по интересующему виду страхования. Если выплаты на порядок меньше собираемых премий, то вряд ли это просто вопрос везения: скорее всего, получить возмещение от такого страховщика при страховом случае будет непросто. Нужно также посмотреть на структуру портфеля страховщика. Предпочтение следует отдавать компаниям со сбалансированным портфелем без доминирования какого-то одного вида страхования. Такая страховая компания будет гораздо более устойчива, чем, скажем, страховщик, у которого на ОСАГО приходится 60% всей собираемой премии. Немаловажен и объем сервисных возможностей страховщика. Серьезная компания не примет на страхование более-менее крупный риск без квалифицированной инспекции.

— Какие программы для страхования имущества юридических лиц предлагает ваша компания?

Милан Динец, заместитель директора департамента страхования имущества и ответственности ОСАО «Ингосстрах»:

«Ингосстрах» традиционно занимает сильные позиции в сегменте страхования имущества юридических лиц. Мы предлагаем широкий спектр покрытий, начиная от классического страхования от огневых рисков и заканчивая комплексным страхованием от всех рисков, включая, например, страхование от поломки оборудования, страхование убытков от перерыва в производственной деятельности. При работе с рисками крупных компаний «Ингосстрах» ориентируется на разработку индивидуальных проектов страховой защиты. В подготовке таких проектов участвует не только курирующий андеррайтер, — к работе привлекаются инженеры, проводящие риск-аудит предприятий, специалисты по рассмотрению убытков, разрабатывающие на этапе формирования программы процедуру оперативного урегулирования убытков, ряд других специалистов. В ходе такой работы происходит анализ потребностей предприятия в том или ином объеме страхового покрытия, оптимизации программы по соотношению цены и качества. Все детали, условия такой защиты «скроены» под конкретное предприятие. Отличие страховых программ крупных предприятий — более широкий набор покрываемых рисков, наличие специальных оговорок и положений в договоре страхования. Среди обязательных опций — наличие качественного инженерного отчета о риске со сценариями и расчетами возможных убытков, рекомендациями по снижению рисков, заключения по стоимости объектов страхования. Каждое предприятие, которые мы принимаем на страхование, рассматривается как система, как взаимосвязь различных бизнес-единиц, процессов, факторов, характеристик. Каждый элемент системы играет свою роль в формировании программы страхования предприятия. Независимо от размера предприятий «Ингосстрах» стремится предложить своим клиентам оптимальный продукт, учитывающий специфику их деятельности.

Например, у нас есть специальные программы для владельцев и арендаторов офисов, торговых предприятий, предприятий общественного питания, гостиниц, авто-дилеров, компаний логистов, банков и др.».

Екатерина Карпова, начальник отдела промышленного страхования ОАО «Капитал Страхование»:

«ОАО «Капитал Страхование» активно работает на рынке страхования имущества юридических лиц уже более 15 лет. Мы предлагаем комплексные программы страхования, которые состоят из нескольких блоков. В первую очередь это страхование от огневых и сопутствующих рисков. Если речь идет о небольшом бизнесе, например, о магазине, кафе, небольшом офисе, то оптимальным покрытием, на наш взгляд, является стандартный пакет рисков, который включает в себя пожар, взрыв, повреждение имущества водой, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и некоторые другие риски.

Для крупного бизнеса мы рекомендуем так называемое страхование от всех рисков, когда страховщик несет ответственность за повреждение или потерю застрахованного имущества в результате оказанного на него любого внезапного и непредвиденного воздействия. Важным элементом комплексной программы страхования является покрытие убытков от перерыва в хозяйственной деятельности вследствие наступления материального ущерба, когда страховщик компенсирует потери прибыли и понесенные постоянные издержки в период вынужденного простоя и ремонта после наступления страхового события. Для промышленных предприятий особый интерес представляет страхование машин и механизмов на случай поломок, а также страхование электронного оборудования.

При этом страховщик компенсирует клиенту расходы на восстановление или замену пострадавшего оборудования. Комплексная программа страхования обычно включает в себя дополнительные опции, например, покрытие расходов страхователя, сопутствующих страховому случаю. Это могут быть расходы на расчистку завалов после наступления страхового случая, расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в сверхурочное время, расходы, связанные с тушением пожара, и другие.

Нашей компанией разработаны специальные программы страхования для предприятий различных секторов экономики, в том числе для торговых сетей, предприятий нефтехимической, металлургической, строительной и других отраслей.

Такие программы базируются на вышеописанных блоках, но включают в себя специфические условия, которые позволяют учесть риски, характерные для той или иной отрасли».

Татьяна Кудрина, руководитель департамента страхования имущества и ответственности страховой компании «Пари»:

«Помимо страхования от классических рисков нашей компанией разработаны и специальные комплексные программы для страхования малого и среднего бизнеса, например, страховые программы, учитывающие специфику деятельности таких организаций, как ломбарды, рестораны, мини-заводы.

Эти программы помимо страхования движимого и недвижимого имущества, оборудования, товарных запасов от огня и других опасностей включают в себя страхование от перерыва в производстве, страхование электронного оборудования, страхование оборудования от поломок и некоторые виды ответственности, включая ответственность за качество продукции».

Наталья Карпова, исполнительный вице-президент «Группы Ренессанс-Страхование»:

«В принципе все продукты страхования предприятий отличает индивидуальный подход, все компании уникальны, и двух одинаковых по имущественному комплексу, роду деятельности и рискам не может быть. Для каждого клиента программа страхования разрабатывается на основании проводимого риск-аудита, то есть анализа конкретных угрожающих предприятию рисков. «Ренессанс-Страхование» по умолчанию включает риск-аудит в пакет услуг. Мы помогаем клиенту выявить основные риски и опасности, которым подвержен бизнес, и подобрать оптимальную программу по их минимизации и страхованию. Мы готовы предложить страхование как имущественных комплексов в целом, так и отдельных групп имущества. Помимо традиционных рисков (пожар, взрыв, повреждение водой) полис может предусматривать защиту от последствий стихийных бедствий, аварий, поломок оборудования и противоправных действий третьих лиц. Специально для предприятий малого и среднего бизнеса «Группа Ренессанс-Страхование» разработала программу «Стабильный бизнес», которую условно можно назвать коробочным продуктом. Помимо имущественного страхования полис может включать риск перерыва в коммерческой деятельности, гражданской ответственности, страхование грузов и от несчастных случаев, ДМС и авто-страхование. Все программы предполагают помощь в оценке степени риска, гибкую систему тарифов и скидок, возможность оптимизировать расходы за счет ограничения страхового покрытия или, напротив, его расширения согласно потребностям клиента. Например, это расходы на расчистку территории после страхового события».

Андрей Хохлов, заместитель директора центра имущественного страхования РОСНО:

«Для предприятий крупного бизнеса при страховании имущества юридических лиц РОСНО предлагает широкое страховое покрытие, которое включает в себя страхование имущества от всех рисков, страхование машин и оборудования от поломок, страхование электронных устройств, страхование убытков от перерыва в производстве, страхование от потери арендной платы, страхование строительно-монтажных работ, страхование спецтехники, страхование земельных участков и др. Для представителей малого и среднего бизнеса у нас существует страховой продукт «Мой бизнес», в рамках которого можно застраховать не только имущество, но и защитить бизнес от возможных финансовых потерь, связанных с остановкой деятельности, а также застраховать свою ответственность перед третьими лицами. Индивидуальный подход к каждому клиенту вне зависимости от размеров его бизнеса позволяет формировать оптимальную страховую защиту, учитывающую все потребности клиента. Всем своим клиентам РОСНО предоставляет возможность застраховать имущество на выбор по действительной стоимости (с учетом износа) или по новой восстановительной стоимости (принцип «новое за старое»).

Кроме того, в дополнение к полису предлагается широкий спектр дополнительных сервисных услуг: сбор справок из компетентных органов, закрытый перечень документов для подтверждения страхового случая, помощь в реализации годных остатков, авансовая выплата страхового возмещения, индивидуальный менеджер по убыткам, не агрегатная страховая сумма (бесплатное восстановление страховой суммы до первоначального уровня при частичном повреждении имущества), бесплатные услуги по риск-консалтингу.

Нами предусмотрена широкая бонусная программа при страховании всего имущественного комплекса, включающая в себя бесплатное покрытие дополнительных расходов: расходов на расчистку и слом, перемещение и защиту застрахованного имущества, восстановление документированной информации и др.».

Условия проведения страхования имущества юридических лиц (полный пакет рисков)

Вид имущества	«Ренессанс-Страхование»	«Ингосстрах»	Пари
	Страховой тариф (% от страховой суммы)
Недвижимость	0,05-0,35	0,02-0,15	0,07-0,15
Производственное оборудование, офисная мебель, компьютерная и оргтехника. Целостный имущественный комплекс	0,06-0,4	0,03-0,2	0,11-0,25
Сырье, готовая продукция, товарные остатки	0,07-0,5	0,05-0,4	0,11-0,35

Срок страхования — один год. Франшиза — по согласованию. Источник: данные компаний.

СТРАХОВАЯ СУММА

Основой для определения страховых сумм по страхованию имущества предприятия является восстанови-тельная стоимость имущества. Она рассчитывается на основании сметной и иной документации на строи-тельные, отделочные и пусконаладочные работы при вводе предприятия в эксплуатацию или на основании заключения специализированной оценочной организации. Альтернативной основой страхования имущества может быть страхование по остаточной стоимости.

ОБЪЕКТАМИ СТРАХОВАНИЯ МОГУТ СТАТЬ:

1. Здание (конструктивные элементы) и вспомогательные сооружения.

2. Затраты на ремонт и внутреннюю отделку помещений, в том числе:

а) на внешнюю отделку, дополнительные надстройки и оборудование;

б) на внутреннюю отделку, коммуникации, интеллектуальные системы управления зданием, компьютерные сети, системы сигнализации, системы обнаружения и тушения пожаров;

в) на инженерные и технологические коммуникации, например, на системы отопления и кондиционирования воздуха.

3. Лифтовое оборудование и эскалаторы.

4. Офисное оборудование, мебель, оргтехника, инвентарь.

5. Товарный запас.

6. Наличные деньги в кассе и сейфе.

7. Рекламные установки.

8. Остекление (витрины).

Можно застраховать имущество как принадлежащее страхователю, так и находящееся у него в аренде, в управлении и т.д.

РИСКИ, ПОКРЫВАЕМЫЕ СТРАХОВАНИЕМ:

1. Страхование от огня и других опасностей (классическое покрытие): а) пожар; б) удар молнии; в) взрыв бытового газа.

2. Стихийные бедствия (наводнения, ураганы, ливни, оползни, землетрясения и т.д.).

3. Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств.

4. Повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем.

5. Кража с незаконным проникновением и грабеж.

6. Злоумышленные действия третьих лиц.

7. Наезд наземных транспортных средств.

8. Падение пилотируемых летающих объектов.

9. Бой оконных стекол, зеркал, витрин.

Дополнительно может быть застрахован риск повреждения имущества в результате террористического акта.

ВРЕМЯ УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ (АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ)

Кризис заставляет нас уделять все больше внимания управлению рисками. Вопрос о том, как защитить бизнес от финансовых потерь, связанных с остановкой производства, поломкой оборудования, потерей арендной платы и прочих неприятностей, стоит очень остро. Понимая это, все больше компаний прибегают к услугам страховщиков. «Выход из строя любого звена производственной цепочки может обернуться для владельца бизнеса непредвиденными расходами и даже потерей прибыли. Ведь пока предприятие будет искать средства на ремонт оборудования или покупку нового, производство будет стоять. Поэтому страховка является эффективным инструментом управления рисками предприятия, а не дополнительной финансовой нагрузкой на его бюджет», — отмечает директор Центра имущественного страхования РОСНО Андрей Плешивцев.

— Сегодня все старательно ищут, на чем сэкономить. Понятно, что крупный бизнес медленнее отказывается от второстепенных трат. А вот для среднего и мелкого страхование подчас становится статьей сокращения расходов. Правильно ли это?

— Совсем неправильно. Крупное предприятие, имеющее серьезные финансовые ресурсы, активы, располагает средствами для погашения негативных последствий всевозможных форс-мажорных обстоятельств, хотя бы даже если для этого ему придется вывести их из оборота. У малого и среднего бизнеса, как правило, нет свободных средств, которыми они в случае наступления страховых событий могли бы погасить, например, расходы на восстановление оборудования. А в сегодняшних условиях, когда привлекать заемные средства затруднительно, подобная ситуация может стать равносильной банкротству.

— Итак, страховаться все же надо. Что же должно быть в необходимом минимальном наборе?

— Все зависит от того, чем занимается предприятие, как оно зарабатывает деньги. В первую очередь необходимо защитить те средства производства, которые непосредственно формируют стоимость компании: цеха и оборудование. Самым популярным у компаний всех сфер бизнеса является огневое страхование. И это естественно, так как по статистике, наиболее значительный ущерб приносят именно пожары. Сегодня помимо страхования имущества от огня мы рекомендуем задуматься о сопутствующем страховании убытков от перерывов в производстве, что в условиях кризиса поможет предотвратить финансовые потери клиента, связанные с простоями. Среди клиентов нашей компании весьма востребована и такая услуга, как риск-консалтинг. При заключении договора мы осматриваем объект страхования с точки зрения подверженности рискам: хищениям, стихийным бедствиям, пожарам. Эксперт выявляет и может предложить набор мер по их устранению.

Профиль № 10, 2009 г., c.54-59

Обзор страхового рынка 2009 г.