Коробочные страховки - январь 2008 г.
Еренкова О.
Персоналии: Мошкова Е.Г., Повесма Н., Цой С.В.
Организации: Военно-страховая компания (ВСК), Инногарант, Стиф
Рынок страхования имущества юридических лиц стабильно растет и в этом году, хотя темпы роста, по мнению экспертов, по сравнению с прошлым годом несколько снизились. Рост страховых портфелей идет преимущественно не за счет увеличения числа клиентов, а за счет роста страховой суммы по уже застрахованным рискам и увеличения числа рисков, включенных в страховое покрытие. Кроме того, увеличению страховой премии способствует страхование имущества как залога при получении банковского кредита. Для предприятий малого и среднего последняя причина страхования наиболее характерна. Чтобы привлечь данный сегмент к прямому страхованию имущества, страховщики разрабатывают стандартизованные коробочные продукты и скоринговые схемы оценки имущества.
По оценкам "Эксперт РА", совокупный объем рынка страхования рисков юридических лиц в прошлом году составил около 220 млрд руб. Темпы роста взносов, получаемых в рамках корпоративного страхования, отстают от средне-рыночных показателей. Так, в первом полугодии 2007 года темпы прироста взносов по корпоративным видам страхования по сравнению с аналогичным периодом 2006 года составили 11%, в то время как темпы прироста взносов по розничным видам страхования за аналогичный период были равны 28,5%.
Основным сегментом рынка корпоративного страхования является страхование имущества юридических лиц. Сюда относится страхование зданий, оборудования, грузов, корпоративных автопарков, средств воздушного, водного транспорта, строительно-монтажных рисков и т. д. Объем взносов, полученных в рамках страхования имущества юридических лиц, по данным "Эксперт РА", в 2007 году составил 125 млрд руб.
Ситуация на рынке страхования имущества компаний в Новосибирске практически не отличается от общероссийкой. Как рассказала заместитель директора руководитель Центра корпоративного страхования Елена Мошкова, темп роста страхования имущества юридических лиц в Новосибирске за последние 1-2 года составил приблизительно 117-120%.
"Причем темп роста страхования имущества в Новосибирском филиале "ВСК" составил несколько больше средне-рыночных показателей: по объему собранной премии — 139%; по числу клиентов — 115%, — уточнила Е. Мошкова. — Я бы отметила еще такую тенденцию, что в целом наблюдается некоторое снижение количества страховщиков при сохранении общего объема собранной страховой премии. Объяснить это можно тем, что ряд компаний растут и начинают страховать свои риски в головных офисах страховых компаний. Еще один тренд корпоративного страхования — рост страхования ответственности. При этом профессиональную ответственность страхуют как те юридические лица, которые должны делать это по закону, так и те, кто делает это в добровольном порядке", — сообщила топ-менеджер страховой компании "ВСК".
Руководитель управления методологии, андеррайтинга и контроля ОАО СФ "Стиф" Станислав Цой оценил рынок страхования имущества в Новосибирске почти так же. "Рынок страхования имущества по Новосибирской области прирастает примерно на 25-35% в год и развивается достаточно динамично. В последние два года этому способствовало бурное развитие банковского кредитования. При этом доля выплат составляет примерно 30-40% от объемов сборов. Это наименее убыточный вид страхования", — констатировал С.Цой.
Директор Новосибирского филиала "Инногарант-Сибирь" Наталья Повесма полагает, что динамика рынка страхования имущества стабилизировалась.
"Рынок залогового имущества сегодня поделен между крупными компаниями. Темпы роста постоянны. Что касается малого бизнеса, то он стал активно пользоваться программами кредитования малого бизнеса для увеличения оборотов и мощностей производства. А в условия кредитования также входит страхование залогового имущества (строения, товарооборот, оборудование и т.д.), что соответственно увеличивает долю СМБ в портфеле страховщиков. Но, несмотря на то, что малый бизнес — это хорошая перспектива для развития страхования, на сегодняшний день рост здесь очень медленный. Связано это с тем, что бизнес предпочитает страховаться по случаю. Российский бизнес забывает о том, что страхование — это защита и уверенность в завтрашнем дне, что это поможет сохранить имущество и обязательства перед партнерами и клиентами. Если обратиться к зарубежному опыту, то видно, что бизнес сохраняет накопленные годами наработки. Страхование позволяет не только сохранить имущество, но и обеспечить будущее", — подытожила Н.Повесма.
С коллегой согласна Е.Мошкова: "Малый бизнес добровольно имущество не страхует. Большей частью обращения за страховой защитой в этом сегменте связаны с необходимостью застраховать залог при кредитовании". Однако, по ее словам, в целом в страховании имущества юридических лиц тенденция начинает преломляться. Так, если в I полугодии 2007 года собранная премия по прямым договорам страхования имущества в компании составляла 34,5%, то за 6 месяцев этого года она выросла до 41,3%. А количество клиентов, страхующих имущество для залога и без такой цели, в этом году сравнялось. "В I полугодии прошлого года число клиентов, страхующих залоги было 53,5% против 46,5%, не имеющих такой определенной цели", — уточнила специалист.
С.Цой также с сожалением отметил, что пока в 85% случаях имущество страхуется по требованиям банков или государственных структур. "На осознанное добровольное страхование приходится остальные 15%", — заключил он.
Такую разницу в данных можно объяснить различием структуры клиентской базы. Доля компаний малого бизнеса в клиентской базе у опрошенных страховщиков очень различается. Так, у федерального игрока, ориентированного преимущественно на крупный бизнес — компании "ВСК" — малых предприятий не более 5%. А у региональной компании "Стиф" — 80%.
"Большую часть портфеля имущественного страхования составляет именно страхование среднего и малого бизнеса", — подтвердил С.Цой.
По данным Н.Повесмы, если рассматривать портфели страховых компаний в данном сегменте, то на сегодняшний день доля страхования малого бизнеса (СМБ) составляет примерно 70% клиентов. "Но есть положительная тенденция — менталитет русского бизнеса ломается, и многие компании и на следующий год пользуются страховками по имуществу, не отказываются рассмотреть другие виды страхования и воспользоваться ими", — говорит руководитель Новосибирского филиала "Инногаранта".
Понятно, что когда в базе клиентов преобладают компании СМБ, для них необходимо разрабатывать отдельные продукты. Эти продукты, как правило, предусматривают особенности того или иного бизнеса, и для широкого круга клиентов могут быть не очень удобны.
"Для клиентов из сегмента среднего и малого бизнеса существует много специальных страховых продуктов. Специальными у них могут быть и условия страхования, и тарифы. Могут быть и особые условия по приему имущества на страхование, особые условия выплат по страховым случаям, особые сроки и даже особые формы страховых полисов. Особые тарифы могут учитывать специфику ведения клиентом своего бизнеса, специфику имущества и т.д." — описывает ситуацию страховщик.
Н.Повесма считает, что каждая крупная страховая компания имеет специальный полис страхования малого и среднего бизнеса.
"Данный продукт включает в себя стандартный набор необходимых рисков. Это страхование по лимиту ответственности имущества, оборудования и товарооборота. А также страхование гражданской ответственности за причинение вреда в процессе выполнения работ и оказания услуг. Данный продукт хорош для такого бизнеса, как автосалоны, офисной деятельности, магазины, салоны красоты, СТО и т.д. Полис прост в оформлении и рассчитан на оформление прямо у клиента непосредственно на месте заключение договора страхования. В комплект документов также входит анкета-заявление, где заполняются необходимые данные, и указывается перечень имущества. Данный продукт хорошо продается агентами.
Тарифная сетка уже рассчитана под условия полиса и прописана в полисе и учитывается из расхода размера страховой суммы и выбранных рисков. Данные тарифы варьируются от 0,45% до 1,2%. Ну а если клиенту требуется индивидуальный тариф и более расширенный спектр рисков, а также эксклюзивный договор, то, конечно, лучше воспользоваться классическим страхованием", — объяснила она. В "ВСК" для всех компаний независимо от размера до недавнего времени были предусмотрены одинаковые страховые продукты. "Но уже к концу года у нас будет специальный продукт для СМБ. Это будет очень удобный коробочный продукт, предусматривающий простую схему выбора рисков из набора стандартных, и тарифы, рассчитанные исходя из особенностей компаний и страховки. Кроме того, предполагается внедрение оценки страхуемого имущества по системе, похожей на скоринговую, которую используют банки при кредитовании малых предприятий. Я думаю, продукт появится в линейке филиала уже осенью этого года", — предположила Е. Мошкова.
Как считают страховщики, за такими специализированными продуктами будущее.
"Уже сейчас, — говорит Н.Повесма, — данным продуктом пользуются многие владельцы малого бизнеса, что позволяет за минимум средств получить максимальный спектр различных страховых рисков. Новосибирск — крупный, динамично развивающийся город. Количество предприятий малого и среднего бизнеса постоянно растет — растет и осознание предпринимателями необходимости сохранения своего имущества, что заставляет их подумать о страховании", — замечает она.
Причем примеры, приведенные страховщиками, заставляют думать компании об этом намного раньше. Так, к примеру, в практике "ВСК" был случай, когда арендатор долго уговаривал владельца помещения застраховать его на паритетных началах. И вот вроде владелец уже согласился, но несчастный случай — возгорание здания от случайной искры при проведении сварочных работ — наступил раньше. "К сожалению, бывают такие нелепые случаи", — констатировала Е.Мошкова.
Н.Повесма привела другой страховой случай. Здесь было застраховано транспортное средство. "При урегулировании убытков иногда сталкиваешься с курьезными случаями при расследовании обстоятельств страхового события. Это не только сгоревшие балконы вследствие попадания окурка, но и порча имущества животными. Так, в конце 90-х годов на заре развития страхования в Новосибирский филиал обратился клиент, у которого произошло ДТП на территории нашей области. Первым участником события была новая автомашина из салона BMW, вторым участником — бык.
Объяснения клиента звучали так: "Ехал по сельской дороге, дорогу мне перегородило стадо пасущихся коров. Я разогнал животных сигналами гудка. Откуда не возьмись, появился здоровый бык". Быка, видимо, задело нетерпение водителя и гудок машины, и он со всего размаху начал бороться с раздражителем. В итоге передняя часть машины была полностью покорежена — разбиты капот, две фары, трещины на лобовом стекле и т.д. Заходов у быка, видно, было много! Мы сначала думали, что это мошенничество, но потом всё то же самое повторили свидетели происшествия — пассажиры и пастух. В итоге случай был урегулирован".
Однако, как заметила Е.Мошкова, никакие курьезы и никакие страховые события со знакомыми так не стимулируют интересу к страхованию, как получение возмещения. "Чаще всего люди начинают страховать и личное и корпоративное имущество после того, как получили выплаты. И не важно, были они связаны с личным страхованием, с обязательным или иным", — заключила Е.Мошкова.
Эпиграф (г.Новосибирск), 11.08.08 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.
