Кредитование МСБ (2011г.): Ссуды

Материал из Википедия страховании

Проблемные ссуды

С 01.07.2011 доля просроченной задолженности по кредитам МСБ уверенно демонстрирует снижение. За 2 полугодие 2011 года она снизилась на 1,4 п. п. до уровня в 8,2%. В 2011 году рынок показывал позитивную динамику по снижению уровня просроченной задолженности по всем сегментам бизнеса в целом и по кредитам малого и среднего бизнеса в частности. Значительную роль здесь играет рост портфелей кредитов МСБ на балансах банков, что позволяет размывать проблемные активы. С 01.01.2011 по 01.01.2012 доля договоров, по которым наблюдаются проблемы, выросла только на 3% (портфели выросли на 19%). Другой позитивный фактор – постепенное завершение разбирательств с кризисными заемщиками. Поколение выдач 2011 года по-прежнему демонстрирует высокое качество кредитного портфеля.

График 3. Доля просроченной задолженности по кредитам МСБ демонстрирует снижение

К чему может привести прекращение роста портфеля МСБ, наглядно показывает опыт отдельных регионов (см. таблицу 3). Антитоп-10 по проблемам с портфелями МСБ стабилен с 2010 года. Эти регионы отличаются низким уровнем оборачиваемости ссудных портфелей и слабой динамикой роста. Средний показатель оборачиваемости портфелей МСБ за 2011 год по России составил 1,7 руб/руб, по проблемным регионам – только 1,1.

Таблица 3. Региональный антитоп-10 по уровню просроченной задолженности

Место	Доля просроченной задолженности на 01.01.2012 в портфеле МСБ, %	Субъект	Округ	Оборачиваемость портфеля МСБ за 2011 год, руб/руб.
1	28,01	Республика Адыгея (Адыгея)	ЮФО	0,95
2	22,77	Вологодская область	СЗФО	1,57
3	17,95	Липецкая область	ЦФО	0,9
4	17,71	Удмуртская Республика	ПФО	1,23
5	17,59	Пензенская область	ПФО	1,3
6	16,36	Еврейская автономная область	ДФО	1,1
7	16,22	Краснодарский край	ЮФО	1,17
8	16,13	Курская область	ЦФО	1,5
9	15,26	Республика Алтай	СФО	1,02
10	14,84	Калининградская область	СЗФО	0,92

Важно отметить, что основной объем просроченной задолженности приходится на крупные банки: доля просроченных кредитов МСБ по РСБУ на балансах банков из топ-30 значительно превышает аналогичный показатель для средних и небольших кредитных организаций. Начав в 2009 году примерно с одного уровня проблемной задолженности, к 2012 году две группы кредитных организаций значительно разошлись. Если по топ-30 банков уровень просроченной задолженности на 01.01.2012 составляет 10,8%, то у остальных – только 4,1%. Подобное расхождение может быть, в частности, объяснено большой долей в портфеле у лидеров рынка поточных коробочных кредитов, в то время как небольшие банки делают ставку на индивидуальный подход.
График 4. Основной вклад в проблемную задолженность МСБ дают крупные банки

Источники:

Эксперт РА

Банки & страховые компании

См. также:

Маркетинговые исследования

Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году

Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды

Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия

Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов

Банкассуранс

Отбор страховых компаний

Розничное страхование

Страхование юридических лиц

Страхование банковских рисков

Рэнкинг страховых компаний за 2009 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование банковских рисков, связанных с услугами банка (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья заемщика (2010 г.)