Кризис санирует страховой рынок - февраль 2009 г.
Кошкин А.
Персоналии: Борисов Д.Г., Мазаев Р.А., Михейкин Е.Г., Молчанова Е., Скворцов В.Ю.
Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Зенит, Ингосстрах, МАКС, Рекон, Росгосстрах-Юг, РСА, Северо-Западная страховая компания, ФССН
По мнению специалистов Федеральной службы страхового надзора 2009 год станет для всех российских страховщиков "рубежным". Ожидается, что кризис особенно сильно ударит по видам страхования, связанным со строительством. Пострадают потребительское и залоговое страхование. Сокращение покупательной способности населения и расходов предприятий приведут к снижению спроса на страхование имущества и добровольное медицинское страхование. Сворачивание кредитных программ и замораживание строек скажутся на ипотеке, добровольном страховании автотранспорта, страховании строительно-монтажных работ.
Прогнозируется замедление темпов развития страхового рынка, обострятся проблемы убыточности страховых компаний и обесценения их инвестиций. Как следствие — появится много СК-банкротов.
Генеральный директор известной российской СК "Альфа-Страхование" Владимир Скворцов уверен, что в реальном выражении страховой рынок упадет в 2009 году на 520% по разным регионам. Проблемы с привлечением клиентов и компенсацией "выпадающих" объектов страхования начнутся у всех российских СК.
Резко сократится продажа продуктов, связанных с банками — страхование титула, квартир, страхование жизни и трудоспособности заемщиков, автомобилей, приобретаемых в кредит. Предполагается, что в наиболее тяжелом положении окажутся дочки крупных зарубежных страховых компаний, работающих в России (представительства некоторых из них, к слову, есть и в Волгограде). Хозяева этих компаний будут оттягивать собранные в России средства на Запад, где ситуация может быть еще плачевней. Итак, региональный страховой рынок, а это 130 его профессиональных участников, собирает сегодня в виде страховых премий в среднем порядка 7 млрд рублей.
Отразится ли негативно кризис на работе волгоградских страховщиков?
Директор Волгоградского филиала "Военно-страховой компании" ("ВСК") Руслан Мазаев считает, что из сегодняшних 130 участников регионального рынка к концу года может остаться порядка 80. Но негативные перемены коснутся далеко не всех.
Некоторые страховые компании, по мнению Руслана Мазаева, не только не снизят сбор страховых премий, но даже смогут его увеличить. У Волгоградского филиала "Военно-страховой компании" на региональном рынке седьмое место по размеру собираемой страховой премии. В 2008 году филиал собрал 180 млн рублей, что на 40% больше, чем в 2007 году. Клиенты — юридические и физические лица могут сегодня выбирать любой страховой продукт из 51 предлагаемого "ВСК" в Волгоградском регионе. Всего в прошлом году филиал заключил более 60 тысяч договоров страхования, из которых порядка 31 тысячи приходится на физических лиц. Доля ОСАГО в портфеле филиала, по словам его директора Руслана Мазаева, составляет около 15%, доля КАСКО — 22%. Филиал традиционно много работает с теми, кто страхует жилье. Большая часть таких договоров связана с ипотекой — в этой сфере "ВСК" сотрудничает с 22 банками Волгограда. Работники филиала стремятся обеспечить высокий уровень диверсификации. Как результат количество видов реализуемых продуктов, обеспечивающих поступление 2 и более процентов всей собранной страховой премии, составляет несколько десятков. За 2008 год клиентам компании было выплачено около 70 млн. рублей компенсаций при наступлении страховых случаев. Больше 50% этой суммы пришлось на договора по ОСАГО, но немало было связано и со страхованием жизни, и со страхованием имущества.
Например, компенсацию получила Кумылженская птицефабрика, где погибло более 50 тыс. голов птицы. Пришлось выплачивать деньги и владельцам некоторых сгоревших сельских магазинов. Руслан Адымович говорит, что работники филиала уже ощутили негативное влияние финансового кризиса.
В частности, заметно сократились поступления средств по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС), которое всегда использовалось предприятиями и организациями для стимулирования своего персонала. И в перспективе значительный спад по добровольным видам страхования, по мнению Руслана Мазаева, неизбежен. Но, тем не менее, он с оптимизмом смотрит в будущее. По его мнению, уменьшения сбора страховой премии в 2009 году по сравнению с прошлым годом у филиала не будет, поскольку снижение поступлений по одним видам страхования можно компенсировать увеличением по другим.
Возможно и увеличение сбора премии за счет перераспределения клиентской базы между СК и ухода некоторых компаний с регионального рынка. Выживут только сильные и финансово устойчивые компании, то есть произойдет неизбежная санация страхового рынка. Те, кто "демпинговал", не смог создать полноценные страховые резервы и обеспечить новых поступлений, должны будут уйти с рынка. В условиях кризиса страховщикам могут помочь и новые продукты, способные вызвать интерес у клиентов. У "ВСК" они появляются регулярно. Например, в 2009 году филиал намерен предложить автовладельцам давно ожидаемую "зеленую карту". Это международный по-лис ОСАГО, который теперь не надо будет покупать у зарубежных страховых компаний при пересечении границы на автомобиле.
Первый заместитель генерального директора филиала ООО "Росгосстрах-Юг" Управление по Волгоградской области Евгений Михейкин:
— Волгоградский филиал компании "Росгосстрах-Юг" входит в тройку лидеров регионального страхового рынка по размерам собираемой страховой премии. Итоги работы в 2008 году у нас оказались очень неплохими: размер собранной страховой премии вплотную приблизился к 600 млн рублей при общем разме-ре выплат по страховым случаям более 300 млн рублей. Общий прирост страховой премии в прошлом году составил примерно 67% (к уровню 2007 года). В основном он был обеспечен за счет добровольных видов страхования — строений, квартир (здесь прирост к 2007 году оказался на уровне 30%), а также КАСКО. Результативность работы по КАСКО в прошлом году была особенно высокой, что можно объяснить продолжающимся ростом авто-кредитования. В собранной филиалом страховой премии доля КАСКО составила около 15%, имущественных видов страхования — 8%. Удельный вес ОСАГО (обязательного страхования авто-гражданской ответственности) — порядка 75%. Однако ОСАГО сегодня не слишком рентабельный вид страховой деятельности, хотя убыточным его пока назвать нельзя. Поэтому "Росгосстрах" и занимается развитием добровольных видов страхования и, как показывают итоги прошлого года, достаточно успешно. В целом же в арсенале компании более 108 видов различных страховых продуктов. Полагаю, что в 2009 году у многих страховщиков появятся серьезные проблемы. Прежде всего, это относится к небольшим компаниям. В особенности к тем, которые заняты преимущественно "самым простым видом страхования" ОСАГО. Время беззаботного сбора "легких" денег с новоиспеченных автовладельцев миновало — сегодня нужно быть готовым к непрерывному росту все увеличивающихся выплат по страховым случаям. А для этого надо иметь непрерывный поток новых финансовых поступлений. Между тем клиенты сегодня стали гораздо более серьезно подходить к выбору страховой компании, выдающей полис ОСАГО. И те страховщики, которые с большими задержками и не в полном объеме выплачивают компенсации автовладельцам, просто не смогут продавать свои продукты и будут вынуждены уйти с рынка. У ряда страховых компаний уже отозваны лицензии. Среди них есть и те, которые работали в Волгоградской области. В полной мере это относится и к КАСКО. Кроме того, на страховом рынке скажутся и снижение объема выдаваемых банками авто-кредитов, и фактическое свертывание ипотеки. У людей, да и у компаний, будет меньше средств для приобретения страховых продуктов. Все это приведет к заметному сокращению числа участников регионального страхового рынка. Но я уверен, что к "Росгосстраху" все эти соображения не имеют отношения.
Существенного сокращения темпов прироста страховой премии у нас в 2009 году не будет. Размер собранной премии увеличится не менее чем на 15% и наверняка превысит 600 млн рублей. На чем базируется такой оптимизм? На том, что в рыночной стратегии филиала основная ставка, как и прежде, будет делаться на продажу продуктов через разветвленную агентскую сеть (подразделения филиала действуют в каждом районе Волгограда и области, в большинстве городов областного подчинения). Это главным образом относится к добровольным видам страхования.
Связано это в том числе и с прогнозом, что в условиях кризиса и юридические (прежде всего представители малого и среднего бизнеса), и физические лица будут больше внимания уделять вопросам страхования своего имущества, сохранность которого приобретает все большее значение. Ожидают в "Росгосстрахе" и определенного роста сборов по ОСАГО в связи с притоком клиентов от тех компаний, которые будут уходить с рынка.
Одна из крупнейших в России страховых компаний — ОСАО "Ингосстрах" тоже имеет в Волгограде свой филиал. С осени прошлого года его возглавил молодой и амбициозный Денис Борисов.
По его словам, по сбору страховой премии филиал "Ингосстраха" входит в регионе в первую десятку СК, а по некоторым видам страхования — в пятерку и даже в тройку лидеров. В 2008 году сбор страховой премии в филиале составил около 90 млн рублей, а выплаты около половины этой суммы. В страховом портфеле филиала только 50% составляют ОСАГО и КАСКО. Другая половина приходится на корпоративное страхование, добровольное страхование имущества и страхование сельскохозяйственных рисков.
Доля страховых продуктов, связанных с ипотекой, у филиала "Ингосстраха" в прошлом году составляла всего около 3%. И потому сокращение поступлений в связи со сворачиванием ипотеки не сулит филиалу особых неприятностей. Гораздо существеннее факт сокращения кредитов банков, выдаваемых на приобретение автомобилей.
Вероятно, в целом жители Волгограда и Волжского будут приобретать в 2009 году значительно меньше автомобилей, чем в прошлом году. Но, по мнению Дениса Борисова, это вовсе не означает, что клиентов у филиала станет меньше. ОСАГО и КАСКО по-прежнему будут востребованы. Сейчас очень важно, чтобы клиенты знали, что "Ингосстрах" всегда и в полном объеме выполняет свои обязательства по договорам. Денис Геннадьевич уверен, что в "Ингосстрахе" клиенты получают услуги самого высокого качества, потому что в филиале работает квалифицированный персонал. Всем автовладельцам здесь гарантированы своевременные и справедливые выплаты при наступлении страховых случаев.
Если во многих других СК выплаты при повреждениях автомобилей производятся по заключениям независимой экспертизы и соответствуют средне-рыночным ценам на запчасти и услуги ремонтников, то в "Ингосстрахе" оплачивают фактические затраты на ремонт машин по счетам авто-дилеров. Для этого филиал установил постоянные контакты с авто-дилерами, реализующими в Волгограде автомобили различных марок и осуществляющими их ремонт. Это ведет к ежегодному увеличению выплат, поскольку автомобили и запасные части к ним постоянно дорожают. Но рост доверия клиентов и повышение авторитета компании, в конечном счете, вполне оправдывают дополнительные затраты. Важны для филиала и новые продукты, создаваемые компанией. К их числу, например, относится "Домобиль" единый полис, обеспечивающий страховую защиту сразу и автомобиля, и квартиры, и дачи, и движимого имущества. Причем стоимость такого универсального полиса оказывается намного меньше совокупной стоимости отдельных полисов на перечисленные объекты страхования. Кризис нисколько не страшит Дениса Борисова. Более того, он даже уверен, что в 2009 году филиалу удастся собрать в 1,5 раза больше премии, чем в 2008. Залогом тому является новая клиента-ориентированная стратегия компании и справедливое урегулирование убытков.
Елена Молчанова, директор филиала ЗАО "МАКС" в Волгограде:
— В 2008 году Волгоградский филиал компании "МАКС" собрал 52 млн рублей страховой премии, что на 30% превышает уровень 2007 года. У филиала в области несколько тысяч клиентов — юридических и физических лиц, которых привлекают такие достоинства "МАКСа", как финансовая устойчивость, надежность, выполнение своих договорных обязательств. Компания представлена офисами продаж как в Волгограде, так и в городах Волжский и Михайловка. Своим клиентам "МАКС" предлагает 87 видов страховых продуктов, из которых наибольшую популярность в прошлом году имели практически все виды добровольного страхования имущества (на них приходится около 70% всей собранной страховой премии). Это, в первую очередь, имущественное страхование, личное страхование граждан. Предлагает компания "МАКС" такие продукты, как страхование КАСКО и ОСАГО, но это высоко рисковые виды страхования, и они не были приоритетными для Волгоградского филиала. Предприятия и организации, являющиеся клиентами "МАКСа" несколько лет, уже имели возможность в полной мере оценить все достоинства нашей компании.
Зачастую именно после знакомства с нами в качестве корпоративного клиента работники этих предприятий сами приходят к нам с просьбой застраховать их личное имущество, автотранспорт, жизнь и здоровье. И мы всегда готовы предложить оптимальные варианты покрытия рисков. В силу нашей серьезной оценки по принятию рисков, выплаты по страховым случаям составили у филиала в прошлом году порядка 39% от собранной премии. В большинстве своем средняя выплата составляет от 20 до 40 тыс. рублей, но некоторые были и достаточно крупными. Так, Городищенскому хлебокомбинату, где произошел пожар, нанесший значительный ущерб, было выплачено 4,3 млн рублей. Нашему клиенту "Айтакс-Агро" по факту гибели животных было выплачено страховое возмещение более 3 млн рублей.
Особенностью нашей компании является также жесткая система формирования страховых резервов. Мы не "проедаем" собранную страховую премию. Расходы на текущую деятельность наша компания строго регламентирует: они составляют не более 40%. Все остальное отчисляется в резервы, которые, как правило, аккумулируются в банках высшей категории надежности, что позволяет нам обеспечить достаточную ликвидность и в значительной степени компенсировать инфляционные потери. Нельзя не сказать о таком важном преимуществе нашей компании, как доля федеральной собственности в уставном капитале компании (сегодня он составляет 1,5 млрд рублей и сформированы без участия иностранного капитала) и наличие лицензий Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) по работе с государственной тайной. Что дает нам возможность заниматься некоторыми обязательными видами страхования. Подобными лицензиями, свидетельствующими о доверии государства, сегодня обладают очень немногие страховые компании. Филиал недавно участвовал в конкурсе на право страхования жизни и здоровья военнослужащих, находящихся за границей — на космодроме Байконур, и выиграл его.
Конечно, нынешний экономический кризис скажется негативно на работе всех страховщиков, мы не можем существовать вне нашей экономики. Но в любом кризисе есть и свои позитивные моменты. Происходит санация. С рынка уходят слабые, непрофессиональные участники, компании, которые занимаются демпингом, необоснованным риском, которые не нацелены на долгосрочную работу.
Например, сегодня по соглашению с Российским союзом авто-страховщиков (РСА) компания "МАКС" помогает с выплатами потерпевшим по ряду страховых компаний, у которых уже отозваны лицензии по ОСАГО, таких, как "Северо-Западная страховая компания", "Зенит", "Рекон" и другие. Я полагаю, повода для глубокого пессимизма у нас нет.
Более того, кризис создает для страховщиков новые возможности. Страхование — очень интересная и творческая работа. И сегодня мы можем предлагать своим клиентам новые оригинальные решения для покрытия их рисков с адекватными издержками. В нынешнюю трудную для многих предприятий пору очень важно понимать, что страхование просто необходимо применять как финансовый инструмент, который не только не прибавит им проблем, а наоборот, снимет часть существующих. Когда у предприятия нет прибыли, нет резервов, и компенсация убытков из-за возможных чрезвычайных происшествий страховой компанией вполне может сохранить его на плаву. То есть, наличие страховки в ряде случаев может оказаться "вопросом жизни и смерти". Вселяет оптимизм и мысль о том, что многие люди, достигнув сегодня определенного уровня благополучия, уже стали серьезно задумываться о сохранении жизни и здоровья. А сделать это сегодня можно за счет их страхования. Стоимость таких полисов достаточно доступна, а вот жизнь наша — бесценна.
Новые деловые вести (г.Волгоград), 16.02.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
