Лишние люди - январь 2008 г.

Бабурова А.

Персоналии: Авдеев М.А., Чалова П.

Организации: Ингосстрах, РОСНО, Русская страховая компания, Согласие

Российский рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) растет в первую очередь благодаря множеству корпоративных проектов. Индивидуальное мед страхование на данный момент занимает менее 10% от его общего объема и является скорее убыточным, чем прибыльным. В то же время эксперты отмечают стабильный количественный рост этого сегмента. Перспективным индивидуальное ДМС может стать в результате реформ и тогда, когда в распределении денежных средств между обязательным и добровольным страхованием произойдут качественные изменения. Если только они произойдут.

Программы добровольного медицинского страхования сегодня предлагает практически каждая страховая компания. Как правило, они дифференцированы: так, полис на амбулаторно-поликлиническую помощь позволяет воспользоваться услугами диагностики, пройти физиотерапевтические процедуры и получить консультацию, но окажется бесполезным, если вдруг потребуется госпитализация — для стационарного лечения разработаны другие страховые программы. Существуют и отдельные пакеты — для детей, для будущих мам, на стоматологическое лечение. Но наиболее востребованными остаются в первую очередь универсальные полисы, включающие помимо прочего оказание экстренной медицинской помощи и доставку пострадавшего клиента в больницу. Их покупает для своих сотрудников руководство компаний, в том числе строительных и ремонтных — при высоком риске травматизма наличие медицинского страхового полиса является необходимостью.

Вместе лучше и дешевле

Характерно, что именно страхование юридическими лицами сотрудников своих компаний и обеспечивает ежегодный рост рынка ДМС на 20-30%. Медицинская страховка как часть социального пакета — это дополнительный стимул для привлечения востребованных специалистов на работу, и подобной практике сегодня следует множество крупных компаний. Например, в «Ингосстрахе» застрахованы многие работающие в известных предприятиях нефтяного комплекса («Роснефть-Стройтрансгаз Лимитед», «Би Пи Трейдинг Лимитед»), в области телекоммуникаций и электроники (Cisco Systems, IBM, Dell, «Почта России», «Ростелеком», «Хьюлетт-Паккард»), в крупных торговых сетях (IKEA), в банках (Международный московский банк, Национальный резервный банк, банк «Союз»), в инвестиционных компаниях («Тройка Диалог»), на предприятиях сферы питания (McDonald's, Danon, «Эрманн», «Балтика»). Некоторые работодатели страхуют не только своих сотрудников, но и членов их семей.

На руку предприятию-страхователю кроме всего прочего работает и эффект масштаба: чем больше у него работающих сотрудников, тем дешевле обойдется предприятию полис для каждого из них. В отношении же «частников», то есть индивидуальных страхователей, рынок сейчас диктует дискриминационную политику. Ряд компаний в принципе не обслуживает индивидуальных страхователей, а другие выставляют на индивидуальные страховые полисы повышающие коэффициенты. Такие, что в результате годовая стоимость полиса на амбулаторные услуги для одного сотрудника при корпоративном страховании начинается где-то от 2 тыс. руб., а для одного физического лица — от 5 тыс. Пакет от «Ингосстраха» сроком на один год для взрослых (от 15 до 60 лет), включающий вызов врача на дом и стоматологические услуги (но не включающий стационар и вызов «скорой помощи»), будет стоить порядка 13 тыс. руб. А для детей в возрасте до одного года стоимость полиса может достигать $2 тыс. — и это при том, что именно детские полисы продаются активнее остальных.

Подсчитанная необходимость

Такие меры тем не менее вовсе не проявление злой воли страховщиков, а продиктованная бизнесом необходимость. В 2003-2004 годах, в период старта этого сегмента рынка страхования, цены на ДМС были невысоки. Однако позднее выяснилось, что обеспечивать индивидуальные страховые портфели нерентабельно: выплаты по страховым суммам совершались чаще, чем это ожидалось. Кроме того, было отмечено немало случаев злоупотребления открывшимся доступом к медицинскому страхованию со стороны самих граждан. В частности, люди приходили оформлять полис, заведомо имея тяжелые заболевания и скрывая их от страховщиков. Дело в том, что заполнение анкеты, обычно предшествующее заключению договора, дает возможность исказить информацию о состоянии своего здоровья.

Такое отношение к страховому полису, когда он рассматривается не как средство защиты от непредвиденных обстоятельств, а как способ сэкономить на медицинских расходах, тем более в случае, когда необходимость таких расходов заранее известна и является, по словам представителей страховых компаний, основным фактором, тормозящим развитие индивидуального страхования здоровья как рыночного сегмента.

Проблему эту в принципе можно было бы решить с помощью предварительных медицинских осмотров, однако этот шаг представляется страховщикам неэтичным. «Доля страхования частных лиц невелика, так как существует много нюансов, препятствующих их страхованию по ДМС, велик процент мошенничества, и часто такие договоры заведомо убыточны», — подводит своеобразный итог специалист PR-службы «Русской страховой компании» Полина Чалова. Однако и это не все: у развития индивидуального сегмента ДМС есть еще один дополнительный минус — по словам Чаловой, доля людей, желающих заключить договоры индивидуального медицинского страхования, весьма невелика, и в практике ее компании она составляет всего 2%.

В ожидании тенденции

Однако начальник отдела добровольного медицинского страхования компании «Согласие» Максим Авдеев отмечает, что в будущем тенденция может сместиться в сторону индивидуальных продаж, потому называть индивидуальный сектор бесперспективным никак нельзя. Авдеев считает, что особенно привлекательными для его развития выглядят российские регионы. Да и Полина Чалова, отмечая текущую убыточность индивидуального ДМС, подчеркивает в то же время, что «если провести некоторые корректировки в его организации, то эту ситуацию можно повернуть в обратную сторону». По ее мнению, возможности кроются во взаимодействии обязательного и добровольного медицинского страхования. Хорошо было бы, считает она, «если бы деньги на рынке обязательного медицинского страхования работали и на добровольное страхование». И поясняет: например, ситуация бы выиграла, если бы работодатель мог, оплачивая полисы ДМС сотрудников, иметь при этом некоторый вычет или льготы по оплате их обязательной страховки, а работающие в секторе обязательного мед.страхования поликлиники могли оказывать определенные услуги и по добровольному страхованию. В данный момент фонд обязательного медицинского страхования формируется из страховых отчислений, осуществляемых работодателем, в объеме 3,6% единого социального налога.

Детали и главное

Как происходит заключение договора о добровольном медицинском страховании физического лица в настоящее время? В ряде компаний для его заключения необходимо заполнить медицинскую анкету. После ее проверки врачом — экспертом страховой компании, возможно, придется ответить на дополнительные вопросы, касающиеся состояния здоровья. Для лиц, страдающих хроническими заболеваниями, предрасположенных к наследственным болезням, для людей старше 60 лет, а также для представителей опасных профессий страховщики предусмотрели повышающие коэффициенты. В осложненных случаях состояния здоровья и в преклонном возрасте велика вероятность получить отказ в страховании. Несмотря на разную ценовую и маркетинговую политику, разницы непосредственно в качестве медицинского обслуживания индивидуальных клиентов и сотрудников компаний, заключивших договор о корпоративном страховании здоровья, по словам Максима Авдеева из «Согласия», нет. Другое дело — различие в обслуживании по полисам добровольного и обязательного страхования. Вполне естественно, что страховщики в целях повышения привлекательности своих услуг выбирают в качестве партнеров коммерческие лечебные учреждения либо проверенные государственные поликлиники «с именем», не входящие в сеть районных и городских мед.учреждений. А это — лечебные учреждения с высоким уровнем обслуживания, но соответственно и с довольно высокими на него расценками. Например, среди лечебно-профилактических учреждений, предложенных в программах ДМС компаний «Ингосстрах» и РОСНО, упоминаются в числе прочих Детская клиника при Морозовской больнице, поликлиники Медицинского центра Управления делами президента Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли России. Такие клиники и поликлиники, естественно, выглядят более привлекательными в глазах индивидуальных клиентов, нежели те, которые функционируют в рамках обязательного мед.страхования. Кроме того, в таких учреждениях ОМС пациентам пришлось бы оплачивать ряд услуг, которые по программам добровольного медицинского страхования при наступлении страхового случая они будут получать бесплатно — как, например, проведение необходимых медицинских процедур на дому.

Оценивая состояние рынка индивидуального ДМС в целом и перспективы его развития, приходится констатировать, что в настоящее время на нем нет готовых предпосылок для улучшения — их еще только предстоит создавать. Тем не менее количество индивидуальных страховых договоров все же постепенно растет, и считать этот сектор совершенно бесперспективным было бы тоже неправильно. Правильнее всего было бы провести на нем грамотные реформы, которые позволили бы вывести «в люди» вслед за уверенно закрепившимся на рынке страхования корпоративным ДМС и его индивидуальную версию.

Полис (Приложение к Известиям) № 1, 2008 г., c.П4-П5

Обзор страхового рынка 2008 г.