Медицинские услуги за счет юридических лиц
Разработка страховыми компаниями стратегии продаж услуг добровольного медицинского страхования (ДМС) заставляет оценивать не только спрос со стороны потребителей, но и учитывать постоянно изменяющуюся конкурентную среду.
Особенность рынка ДМС для юридических лиц заключается в наличии рыночной и межрыночной конкуренции. Межрыночная конкуренция происходит между страховыми компаниями и медицинскими клиниками. Лечебные организации, особенно частные клиники, выступают уже не как партнеры, а как конкуренты страховых компаний, о чем свидетельствуют следующие факторы:
- Клиники предлагают программы годового обслуживания юридических лиц, которые аналогичны программам ДМС;
- Клиники участвуют в проводимых тендерах по ДМС;
- Помимо амбулаторно-поликлинического обслуживания клиники могут предлагать программы скорой медицинской помощи и стационарного обслуживания;
- Клиники пытаются "перебить" действующие договора обслуживаемых юридических лиц со страховыми компаниями;
- Налоговые льготы предоставляются юридическим лицам как при заключении полиса ДМС, так и при прямом прикреплении к клинике.
Содержание |
Рынок медицинских услуг за счет юридических лиц в 2012 году
Рынок ДМС продолжает испытывать скрытую конкурентную угрозу
В 2012 году на рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) все большее влияние продолжают оказывать межрыночные факторы конкуренции и, прежде всего, ценовые факторы.
Анализ предложений по прямому прикреплению показал, что в среднем в ведущих частных клиниках стоимость прикрепления на одного работника на 15% меньше, чем прикрепление через страховые компании.
Средняя стоимость прямого прикрепления по клиникам на одного работника составляет 23 264 рубля в год, а по тем же клиникам, но через страховые компании – 26 831 рублей.
Помимо ценовых факторов в программах клиник для юридических лиц выражены индивидуальный подход к составлению медицинских услуг, высокая наполненность по услугам, широко предоставляются скидки на лекарства и дополнительные медицинские услуги.
Сходство и различие конкурентных преимуществ страховщиков и клиник на рынке ДМС
Предприятия могут удовлетворить свой спрос на амбулаторно-поликлинические услуги для работников путем заключения договора на оказание медицинских услуг напрямую с клиникой или более традиционным путем – через покупку полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).
Клиники и страховщики конкурируют за потенциального клиента, указывая в своих предложениях преимущества прямого прикрепления к клинике перед покупкой полиса ДМС, и наоборот.
Частные клиники и страховые компании в предложениях годового обслуживания при прямом прикреплении и программах ДМС используют только два одинаковых конкурентных преимущества. По остальным конкурентным преимуществам их позиционирование кардинально отличается.
В качестве схожих конкурентных преимуществ страховщики и клиники называют "налоговые льготы для юридических лиц – страхователей" и большая наполненность программ медицинскими услугами.
Конкурентные преимущества медицинских организаций
Медицинские организации в качестве конкурентных преимуществ своих медицинских программ по сравнению с полисами ДМС указывают следующие факторы:
- Экономическая и организационная выгода прямых контрактов;
- Индивидуализация медицинских услуг;
- Обслуживание родственников по корпоративным тарифам;
- Скидки на лекарства и дополнительные медицинские услуги;
- Отсутствие лимита ответственность;
- Оперативность решения возникающих проблем.
Индивидуализация медицинских услуг проявляется в использовании принципа конструктора при составлении программ "амбулаторно-поликлиническая помощь", "ПНД" и "стоматология". Предприятие может выбрать различные по наполненности и уровню программы в рамках одной программной категории.
Экономическая и организационная выгода прямых контрактов связана с более низкой стоимостью прямого прикрепления к медицинской клинике, а также с оперативностью (без затрат времени на дополнительные запросы) решения возможных проблем.
Конкурентные преимущества страховщиков
К ключевым межрыночным конкурентным преимуществам в предложениях страховых компаний относятся:
- Наличие сотрудников, сопровождающих договор ДМС;
- Возможность обращения в разные клиники по сетевым амбулаторно-поликлиническим программам;
- Защита прав страхователей;
- Организация экстренной медицинской помощи в других регионах России;
- Более удобная процедура прикрепления / открепления работников;
- Другие дополнительные преимущества (АИС и прочее).
Соответствие различных конкурентных преимуществ потребительским диспозициям работникам и руководителям предприятия определяет их выбор формы медицинского обслуживания: через договор ДМС или прямое прикрепление к клинике.
Источники:
- Маркетинговое исследование "Рынок медицинских услуг за счет юридических лиц в 2012 году: показатели, программы, стоимость, перспективы развития"
- Журнал "Обзор медицинского страхового рынка"
Рынок медицинских услуг за счет юридических лиц в 2011 году
Рынок ДМС в 2010–2011 гг. ощутил "жесткое дыхание" конкуренции за юридических лиц со стороны медицинских клиник, которые начали предлагать медицинские программы, аналогичные предложениям страховщиков. Клиники самостоятельно вывели на рынок "страховые" программы годового амбулаторно-поликлинического обслуживания, заключают услуги по оказанию скорой медицинской помощи и стационарного обслуживания.
Проект "Медицинский маркетинг" подготовил маркетинговое исследование "Медицинские услуги за счет юридических лиц в 2011 году", в котором клиники рассматриваются, в первую очередь, не как партнеры страховщиков, а как их конкуренты. Готовы ли страховые компании к новой конкуренции, для которой характерны не свойственные страховщикам конкурентные преимущества?
О реальной конкуренции со стороны медицинских клиник за юридических лиц говорят следующие факты, выявленные в ходе исследования:
– клиники напрямую участвуют в тендерах по ДМС, объявляемых юридическими лицами, предлагая более выгодные условия;
– клиники делают прямые предложения юридическим лицам, которые обслуживаются в медицинском учреждении от страховой компании;
– в клиниках сформированы или формируются специальные отделы по работе с юридическими лицами;
– налоговые льготы теперь предоставляются юридическим лицам не только при покупке полиса ДМС, но и при прямом прикреплении к медицинским учреждениям.
Клиники активно выводят на рынок медицинских услуг для юридических лиц программы годового обслуживания, принимая не свойственные для медицинских организаций страховые риски.
Действительно, типовая программа ДМС страховой компании по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию предусматривает прикрепление к определенной клинике и получение медицинских услуг за определенную фиксированную плату (страховой тариф). При этом страховщик обязан сформировать резервы и обеспечить собственными средствами возможность (норматив) по принятию рисков. Помимо всего прочего, у страховщика должна быть лицензия на право осуществления ДМС.
Медицинские клиники, после введения налоговых льгот начали освоение сегмента прямого прикрепления юридических лиц к медицинским организациям. При этом основной акцент делается на программы годового обслуживания, по которым прикрепление работника к клинике предусматривает его годовое лечение за фиксированную плату. Можно сделать вывод, что программы годового обслуживания по подходам и рискам аналогичны программам ДМС. Следовательно, медицинские клиники принимают на себя страховые риски, не осуществляя актуарных расчетов, не формируя резервов и не обеспечивая исполнение страховых обязательств собственными средствами. Принимая во внимание данные факты, расходы по обслуживанию программ годового обслуживания для работников юридических лиц будут меньше затрат на обслуживание программ ДМС.
В данных условиях можно порекомендовать медицинским клиникам минимизировать страховые риски, используя специальные программы страхования финансовых рисков.
В текущем году 42% клиник предлагают напрямую юридическим лицам программы годового обслуживания, 15% – программы с оплатой по факту оказанных медицинских услуг, 12% – депозитные программы, а 31% клиник работают с юридическими лицами через страховщиков.
В итоге 69% клиник заявили, что готовы заключить договоры на медицинское обслуживание напрямую, без страховых компаний.
Среди частных медицинских клиник более половины (56%) медицинских организаций используют в своей работе программы годового облуживания с фиксированной годовой стоимостью и с определенным в программе перечнем медицинских услуг.
Программы годового обслуживания медицинских клиник разнообразнее программ ДМС по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию. Двумя ключевыми конкурентными факторами программ годового обслуживания выступают их дифференциация по потребительским уровням и сборка по типу конструктора.
В программах ДМС страховщики относят клинику к определенному уровню ("Эконом", "Стандарт", "Бизнес" и проч.) и предлагают в первичных предложениях единственный набор медицинских услуг (программу) по данному медицинскому учреждению.
Клиники предлагают несколько уровней медицинских программ годового обслуживания, которые ориентируются на "Эконом", "Стандарт", "Бизнес" и VIP уровни потребительских сегментов. То есть по клинике представлено несколько видов программ с различным набором медицинских услуг.
Программы уровня "Стандарт" присутствуют у всех изученных клиник, в некоторых медицинских учреждениях также выделяется подуровень "Эконом". Программы уровня "Бизнес" предлагают 45% клиник, включая в них поликлинику (с расширенными исследованиями), помощь на дому и стоматологию (кроме "Медси"). Программы категории "Люкс" (VIP) представлены в предложении 36% изученных клиник.
Еще одна особенность предложения медицинских клиник в сравнении со страховщиками заключается в использовании программ-конструкторов. Программы-конструкторы, как правило, ориентированы на средний сегмент потребителей (между уровнями "Стандарт" и "Бизнес") и позволяют добавлять различные опции к базовому амбулаторно-поликлиническому обслуживанию.
Источники:
- Маркетинговое исследование "Медицинские услуги за счет юридических лиц в 2011 году"
- Журнал "Обзор медицинского страхового рынка"
Медстраховка ничего не гарантирует
Оплаченный полис добровольного медстрахования (ДМС), оказывается, не гарантирует доступ к медицинским услугам. Известный российский телеведущий рассказал накануне, как в течение нескольких дней не мог получить необходимую медпомощь и вынужден был вернуться к традиционной бесплатной медицине. Врачи, страховщики и пациенты заявили "НГ", что к выбору платной медстраховки нужно подходить осторожно – иначе деньги на полис будут потрачены впустую.
Российский теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин, который получил травму руки, подробно описал свои злоключения в системе платного (добровольного) медстрахования. Из блога автора можно узнать, что сначала в помощи ему отказала страховая компания, сославшись на нерабочий день – воскресенье.
А через два дня – в рабочее время – помогать пациенту не стали в его собственной платной клинике, поскольку хирург в ней принимает раз в неделю. "Я вышел вон и отправился к докторам в обычном травмпункте, которые меня приняли и выслушали рассказ о платной медицине, сочувственно добавив: "К нам часто такие ходят! Деньги платят, а помощи нет". "Так я обломался от добровольного медицинского страхования", – пишет Стиллавин.
По словам экспертов, обламываются от ДМС не только телеведущие. "Жалоб на платные клиники очень много, и это закономерно, поскольку персонал коммерческих сетевых больниц, как правило, мотивирован на прибыль, а не на здоровье пациента. Именно поэтому очень часто врачи таких клиник стараются навязать пациенту как можно больше дорогостоящих процедур, которые могут и не входить в ДМС. В государственных медучреждениях, предоставляющих услуги на коммерческой основе, дела обстоят значительно лучше – поток пациентов не ранжируется на платных и бесплатных, поэтому ненужных процедур никто не навязывает. Но качество сервиса при этом, конечно, страдает – утренние очереди пенсионеров для таких больниц совершенно нормальное явление", – отмечает управляющий директор группы "БКС" Сергей Данилов.
"Качество ДМС очень сильно зависит от того, в каких клиниках вы обслуживаетесь.
Как правило, чем более именитые больницы входят в список – тем дороже будет стоить контракт. Причем наиболее привлекательными считаются серьезные государственные медучреждения – например, больницы при министерствах", – говорит Данилов. По его словам, качество услуг в бесплатных клиниках может оказаться даже выше, чем в системе ДМС – особенно если по месту жительства повезло оказаться в зоне обслуживания солидной государственной клиники. Но есть, разумеется, и масса обратных примеров.
"Привлечению частных лиц к ДМС, непопулярному сейчас у большей части населения, помогло бы бюджетное софинансирование в случае выбора гражданином государственного лечебного учреждения. Предоставление такой льготы имеет основания – ведь через систему ДМС лечебные учреждения получат средства для модернизации и дополнительного вознаграждения врачей", – рассуждает редактор портала Pharm-MedExpert.Ru Иван Данилов. Впрочем, по его словам, государство вряд ли займет активную "спонсорскую" позицию на рынке добровольного медстрахования. "Такой вывод можно сделать из текста Концепции развития системы здравоохранения в РФ до 2020 года, в которой прямо говорится, что платные медицинские услуги и программы ДМС приводят "к снижению доступности и качества медицинской помощи населению, обслуживаемому по программе государственных гарантий". Получается, что развитие рынка ДМС государством не приветствуется", – говорит Данилов.
"Перспективы развития ДМС есть, но вряд ли это вопрос ближайшего будущего. Для того чтобы ДМС могло стать по-настоящему массовым видом страхования, должны произойти значительные изменения, в первую очередь в уровне благосостояния людей и в их психологии. В нашей стране подавляющее большинство граждан не привыкли оплачивать дополнительное медстрахование, но зато охотно отдают деньги и подарки врачам", – отмечает гендиректор "Национальной дистрибьюторской компании" Настасья Иванова.
Представители системы ДМС считают все претензии к ней досадными исключениями. "Как и в любом бизнесе, есть добросовестные исполнители, а есть те, которые не всегда выполняют свои обязательства, тем самым формируя мнение о системе ДМС в целом. Страховщик в первую очередь заинтересован, чтобы клиент оставался доволен предложенными услугами и оставался его клиентом на протяжении долгого времени", – утверждает замгендиректора "РЕСО-Гарантии" Ольга Суворова. По ее словам, у платных клиник больше возможностей в выборе кадров и их дополнительном обучении, и если соблюдаются правильные пропорции между коммерцией и медициной, высокое качество медицинских услуг можно гарантировать. "Многие из частных лечебных учреждений, чтобы сохранить хорошую репутацию, серьезно подходят к подбору персонала и привлекают для работы лучших специалистов Москвы. Режим работы многих лечебных учреждений соответствует требованиям застрахованных: клиники работают допоздна в будние и выходные дни", – говорит Суворова.
В то же время в случае конфликта с системой дополнительного страхования добиться справедливости будет непросто. В случае отказа в помощи из-за отсутствия на работе специалиста подавать иск к клинике бессмысленно. Судиться со страховой компанией также непросто. И результат разбирательства даже очевидного иска заранее предсказать невозможно – предупреждают страховщики.
Источники:
- http://www.wiki-ins.ru/news/712-2011-08-18-04-52-53.html
- Журнал "Обзор медицинского страхового рынка"
Рынок медицинских услуг для юридических лиц в 2010 году
В экономической науке под конкуренцией между продавцами (производителями, поставщиками) товаров (работ, услуг) понимают "состязательность за право получения максимальной прибыли". Применительно к рынку добровольного медицинского страхования (ДМС) конкуренция между страховыми компаниями может проявляться в следующих методах конкуренции:
– ценовая конкуренция, то есть предложение аналогичных программ ДМС по более низким ценам, что приводит к увеличению объемов продаж;
– производственная конкуренция, то есть получение от медицинских организаций лучших условий (цен, объемов и проч.) на медицинские услуги;
– разработка новых программ ДМС (по условиям, клиникам, характеру доступа);
– использование новых методов стимулирования сбыта услуг по ДМС;
– селекция портфеля ДМС, направленная на снижение убыточности.
Использование данных методов конкуренции приводит к повышению экономического эффекта от страховых операций, что может сопровождаться (а может и нет) ростом рыночной доли страховщика. По опросам страхователей – юридических лиц (в 2007–2010 гг.), ведущим фактором в выборе страховщика выступала стоимость предоставляемых услуг.
В 2010 помимо внутриотраслевой (внутрирыночной) конкуренции на рынке ДМС за счет юридических лиц появляется межотраслевая (межрыночная) конкуренция.
До данного момента взаимодействие между страховщиками и клиниками как конкурентами, а не как партнерами отмечалось только в сегменте физических лиц и было явно не в пользу страховщиков. По оценке "Страхового маркетинга", в 2010 году за счет населения, обратившегося напрямую в клиники, было оказано медицинских услуг на 160 млрд рублей. Объем медицинских услуг, полученных по полисам ДМС за счет физических лиц, достигает 10 млрд рублей, то есть в 16 раз меньше.
На рынке медицинских услуг, оказанных работникам юридических лиц, присутствует "гегемония" ДМС. Причем до последнего момента клиники не интересовала возможность прямого заключения договоров с юридическими лицами. Отсутствие межотраслевой конкуренции было связано с тем, что клиники не могли предложить программ, соответствующих по условиям уровню ДМС. В частности, программы годового обслуживания с фиксированной стоимостью в год были только у страховщиков, помимо амбулаторно-поликлинического обслуживания страховщики предлагали скорую помощь и стационарное обслуживание, страховщики декларировали защиту прав пациентов, юридическим лицам предоставлялись налоговые льготы только при покупке полиса ДМС.
В 2010 году ситуация на рынке медицинских услуг за счет юридических лиц кардинально поменялась. Среди частных медицинских клиник более половины (56%) медицинских организаций начали использовать в своей работе программы годового облуживания с фиксированной годовой стоимостью и с определенным в программе перечнем медицинских услуг. То есть клиники смогли предложить для юридических лиц программы, аналогичные страховым.
Действительно, типовая программа ДМС страховой компании по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию предусматривает прикрепление к определенной клинике и получение медицинских услуг за определенную фиксированную плату (страховой тариф).
Медицинские клиники, как показало проведенное маркетинговое исследование "Медицинские услуги за счет юридических лиц в 2011 году", предлагают программы годового обслуживания, по которым прикрепление работника к клинике предусматривает его годовое лечение за фиксированную плату. Можно сделать вывод, что программы годового обслуживания по подходам и рискам аналогичны программам ДМС.
Помимо программ годового обслуживания ряд клиник включают в предложение возможность получения услуг скорой медицинской помощи и стационарного обслуживания.
Следовательно, клиники выступают уже не как партнеры, а как конкуренты страховых компаний, о чем свидетельствуют следующие факторы:
– клиники предлагают программы годового обслуживания юридических лиц, которые аналогичны программам ДМС;
– клиники участвуют в проводимых тендерах по ДМС;
– помимо амбулаторно-поликлинического обслуживания клиники могут предлагать программы скорой медицинской помощи и стационарного обслуживания;
– клиники пытаются "перебить" действующие договоры обслуживаемых юридических лиц со страховыми компаниями;
– налоговые льготы предоставляются юридическим лицам как при заключении договора ДМС, так и при прямом прикреплении к клинике.
По оценке "Страхового маркетинга", страховые компании не смогли в полной мере развить свой основной конкурентный фактор – защиту прав пациентов (застрахованных). Только 4 из 12 изученных в маркетинговом исследовании "ДМС за счет юридических лиц в 2011 году: ключевые показатели, новые подходы к формированию программ, динамика стоимости" страховщиков указали в первом предложении, что готовы проводить экспертизу качества оказанных медицинских услуг и защищать интересы застрахованных. "Ингосстрах" обещает помочь застрахованному подготовить иск к лечебному учреждению, а РОСНО гарантирует материальную выплату. Компания выплачивает компенсацию по каждой обоснованной претензии в двукратном размере стоимости услуги, но не менее 10 тыс. рублей, а также организует необходимые консультации в течение 3 рабочих дней или выплату 1 тыс. рублей за каждый день просрочки.
В качестве конкурентных преимуществ прямого прикрепления к клинике при получении программ амбулаторно-поликлинического обслуживания выделяют:
– возможность обращения с целью профилактики (в страховых компаниях – только по страховому случаю, то есть обострению заболеванию или острому заболеванию);
– отсутствие ограничений по общей стоимости лечения (у большинства страховщиков введены страховые суммы);
– неограниченное количество вызовов на дом;
– возможность контакта с лечащим врачом по телефону клиники;
– дополнительные скидки на медицинские услуги, не входящие в программу;
– получение медицинской помощи сразу при обращении пациента в клинику;
– возникающие вопросы решаются оперативно непосредственно в клинике;
– более низкая стоимость прикрепления (по группе клиник).
Ожидается, что в ближайшие два-три года сегмент медицинских услуг за счет юридических лиц через прямое прикрепление к лечебным учреждениям будет являться самым быстрорастущим сегментом платных медицинских услуг в Российской Федерации.
В условиях ужесточения конкуренции, в том числе межотраслевой, страховым компаниям придется пересмотреть акценты в разработке и позиционировании своих программ, сместив их в сторону выгод по сравнению с прямым прикреплением к лечебным учреждениям. В качестве основных конкурентных преимуществ страховщиков по ДМС можно выделить:
– сетевые программы амбулаторно-поликлинического обслуживания;
– ценовая конкуренция за счет ограничений прямого обращения;
– выделение в специализированные клиники стоматологии;
– дополнительные бонусы, связанные со страхованием;
– реальное развитие защиты прав застрахованных;
– развитие сервисного сопровождения (круглосуточный телефонный пульт, консультации, сопровождение договоров).
Источники:
- Маркетинговое исследование "Медицинские услуги за счет юридических лиц в 2011 году"
- Журнал "Обзор медицинского страхового рынка"
Премии по ДМС в 2010 году
В 2011 году рынок полисов добровольного медицинского страхования (ДМС) будет расти, считают эксперты. В основном рост будет обеспечен спросом на "корпоративное ДМС".
Компании в один голос говорят о существенном росте премий по ДМС в 2010 году. Татьяна Долинина, руководитель PR-службы страховой группы "АСК", говорит о практически двукратном росте премий: объем подписанной премии по ДМС компании "АСК-Мед" за 2010 год составил 283,2 млн рублей, а прирост по сравнению с 2009 годом – 42%. "Объем проданных полисов ДМС в прошлом году в сравнении с 2009 годом вырос на 16,6 %", – рассказывает генеральный директор СЗАО "Медэкспресс" Наталия Шумилова. А объем собранных страховых премий по ДМС увеличился на 17,5%. "На фоне роста рынка ДМС в "Ингосстрахе" в течение 2010 года проводилась начатая во втором полугодии 2009 года политика санации портфеля ДМС в целях снижения убыточности бизнеса. За 2010 год было собрано 4,76 млрд рублей страховой премии – на 5 процентов меньше, чем в 2009 году и на 12,7 процента выше плана на 2010 год", – говорит Татьяна Кайгородова, заместитель генерального директора ОСАО "Ингосстрах".
Рост общей премии по ДМС в СК "Капитал-Полис" по сравнению с 2009 годом произошел совсем небольшой – в пределах 3%, при совсем незначительном падении количества застрахованных, приводит данные Алексей Кузнецов, генеральный директор страховой группы "Капитал-Полис". "Страховой рынок пока окончательно из кризиса не вышел, но я думаю, что в 2011 году этот процесс, скорее всего, завершится", – считает страховщик. По предварительным результатам прошлого года рост объема собранных компанией "РЕСО-Гарантия" в Санкт-Петербурге страховых премий по ДМС составил около 20%, в той же пропорции увеличилось количество проданных полисов. Общий сбор страховой премии превысил 500 млн рублей. "При этом средняя стоимость одного полиса повысилась незначительно, несмотря на постоянный рост цен на услуги медицинских учреждений. Рост стоимости страховых медицинских программ, на который влияет низкий уровень покупательской способности в среднем по стране, значительно отстает от ежегодного повышения цен на услуги медицинских центров (от 15 до 30 %)", – говорит Юлия Лаврова, руководитель отдела ДМС петербургского филиала ОСАО "РЕСО-Гарантия". В 2010 году петербургский филиал СК "Росгосстрах" укрепил свои позиции в сегменте добровольного медицинского страхования. Объем собранных премий в 2010 году вырос по сравнению с 2009 годом на 71%, говорит Зарема Яникова, руководитель департамента добровольного медицинского страхования филиала.
Распределение долей в премиях ДМС по юридическим и физическим лицам
Такой рост по ДМС обусловлен тем, что компании снова начали приобретать полисы для своих сотрудников. А вот клиенты "с улицы" по-прежнему не очень активно интересуются полисами ДМС. Так, среди клиентов по ДМС в "Медэкспрессе" по итогам 2010 года 97,6% составляет доля юридических лиц, а на застрахованных физических лиц приходится 2,4%. По словам госпожи Кайгородовой из "Ингосстраха", на долю физлиц приходится 3%. "В 2010 году в СК "АСК" 575 полисов ДМС, или 39 % от общего числа, приобретено за счет физических лиц, однако если считать по деньгам, то на долю договоров с юридическими лицами приходится 91 процент подписанной премии. Если же прибавить договоры ДМС с малыми предприятиями, которые часто заключают их на физическое лицо и платят наличными деньгами, то процент премии с предприятий вырастет до 95 %", – говорит Татьяна Долинина. Сейчас 84% портфеля компании "Росгосстрах" по ДМС – это корпоративные программы для персонала, отмечает Зарема Яникова. "Частные клиенты приходят в основном из сегмента среднего и высшего класса, а эти сегменты пока малочисленны", – говорит она. "Пока страховая культура в России не так высока, чтобы покупать медицинский полис, когда еще ничего не болит. Поэтому на данный момент страхование частных лиц по программам, аналогичным корпоративным, слишком убыточно", – говорит Алексей Кузнецов.
По оценке Юлии Лавровой, если сравнивать идентичные по объему услуг программы, то полис ДМС для физического лица от 18 до 60 лет, не имеющего серьезных проблем со здоровьем, обойдется в среднем в два раза дороже, чем для сотрудника организации – юридического лица с численностью персонала от 15 человек. "Стоимость полиса для сотрудников юридического лица, включающего амбулаторную и скорую медицинскую помощь, начинается от 6,6 тыс. рублей на человека в год".
По словам Наталии Шумиловой, для юридических лиц популярными остаются амбулаторные программы. Те, кто желают пользоваться расширенным пакетом услуг, дополнительно приобретают программы страхования по госпитализации и стоматологии. Для юридических лиц базовая цена договора страхования зависит от численности и возрастного состава коллектива, выбранных программ страхования и их категорий. В прошлом году средняя стоимость программы "Амбулаторная стандарт" в СК "Медэкспресс" в Санкт-Петербурге в расчете на одного застрахованного по корпоративному договору составила около 5,6 тыс. рублей. Для частных лиц стоимость страхового полиса зависит от выбранной программы, возраста, состояния здоровья застрахованных. Базовая стоимость программы "Ваше здоровье расширенная" составляет около 18 тыс. рублей. По словам Кайгородовой, стоимость полиса, включающего в себя амбулаторно-поликлинические, стоматологические и стационарные услуги, в среднем составляет 50 тыс. рублей, аналогичный пакет для сотрудников предприятий – порядка 35 тыс. рублей. "Если свести к усредненному варианту, то, например, программа "Стандарт амбулаторно-экстренная» на коллектив из 100 человек будет стоить 10–11 тыс. рублей. При схожем наполнении программа для частного лица обойдется уже дороже – от 19 до 35 тыс. рублей, при этом еще будут определенные ограничения", – говорит Алексей Кузнецов.
=== Что выгоднее: собственные клиники или работа с городскими поликлиниками? ===
Страховщики расходятся во мнении, что выгоднее: собственные клиники или работа с городскими поликлиниками. "Медэкспресс" имеет договоры со всеми поликлиниками, предоставляющими услуги застрахованным, и, тем не менее, группа компаний Allianz (акционеры "Медэкспресса") имеет собственные медицинские центры. "Собственные медицинские центры позволяют предоставлять нашим застрахованным медицинскую помощь высокого уровня и полностью контролировать ее качество. Немаловажное значение собственных клиник для страховщика также в том, что мы можем поддерживать необходимый уровень рентабельности бизнеса и одновременно регулировать цены на свои услуги и предлагать адекватные страховые тарифы, учитывая тенденцию роста цен в лечебных учреждениях – партнерах", – говорит госпожа Шумилова. "Абсолютным приоритетом "Ингосстраха" является создание собственной сети клиник. В период кризиса потребность страховщиков в собственной лечебной базе вышла на новый уровень актуальности, поскольку партнерские центры проводили масштабную политику увеличения цен, вынуждая страховщиков повышать стоимость полисов ДМС или делать их менее насыщенными в плане услуг, – говорит Татьяна Кайгородова. – Наличие собственных клиник дает игрокам страхового рынка больше возможностей по удержанию цен, контролю качества и предоставлению востребованных или специфических услуг". "Ингосстрах" активно развивает собственную сеть "Будь здоров". Ее медицинские центры работают в Петербурге, Москве, Саратове, Краснодаре, Уфе и Казани, а в августе 2011 года планируется открытие клиники в Новосибирске.
"Наличие собственного медцентра свидетельствует о стабильности и развитии страховой компании, – говорит Алексей Кузнецов. – Центр у нас один, не всем, может быть, удобно его посещать, хоть мы и расположены в центре города. Но у нас широкие связи с партнерскими организациями, список доступных медицинских учреждений насчитывает более 300 позиций". "Нельзя выбрать что-то одно – свой медицинский центр или много разных клиник: страховщики используют самые разные сочетания "своей" или базовой клиники с государственными многопрофильными стационарами", – рассказывает Татьяна Долинина. "Собственные медицинские центры страховой компании помогают в решении весомой проблемы в развитии ДМС. Это проблемы, связанные с организацией лечебно-диагностического процесса, квалификацией медицинского персонала, оснащенностью медицинской техникой и аппаратурой, а также адекватностью ее использования", – говорит Юлия Лаврова из "РЕСО-Гарантии".
=== Конкуренция в секторе ДМС ===
Параметры конкуренции в секторе ДМС не изменились. "Страховщики конкурируют по цене, причем многие компании снижают цену за счет "обеднения" полиса включенными услугами, в этой связи потребителям стоит посоветовать не ориентироваться только на ценовой фактор", – говорит госпожа Кайгородова. Второй важный фактор – качество услуг и сервиса. Лидеры рынка конкурируют в ДМС, используя повышение качества медицинских услуг и высокий уровень сервиса при администрировании договоров, говорит госпожа Лаврова. Компании-аутсайдеры применяют необоснованный демпинг цен, что сказывается негативно на застрахованных в процессе их обслуживания по договору ДМС.
Страховщики говорят в один голос: в конце 2010 года наблюдалось оживление рынка ДМС – количество договоров заметно подросло. Впрочем, кризис в сегменте ДМС до конца не пройден, спрос в некоторых регионах не восстановился до докризисного уровня. "Рост рынка ДМС не связан с ростом спроса со стороны новых клиентов. Прирост взносов по ДМС в 2010 году связан с ростом урезанных во время кризиса бюджетов компаний на соцпакеты, а также с возвращением старых клиентов, отказавшихся от ДМС в финансово нестабильное время. Активную работу над социальными пакетами и включением в них ДМС ведут некоторые крупные предприятия, а в большинстве организаций процесс начатой во время сложной экономической ситуации реорганизации не завершен. Поэтому, по нашим прогнозам, в 2011 году возможен рост рынка ДМС, но незначительный", – оценивает Наталия Шумилова. По ее мнению, этот сектор станет одним из локомотивов рынка, наряду с сегментами каско и страхования юридических лиц. Наибольший прирост будет обеспечен за счет корпоративного сектора, компании вновь возвращаются к докризисным бюджетам и программам медицинского страхования сотрудников. С ней солидарна и Юлия Лаврова: у ДМС хорошие перспективы, особенно с учетом направления реформы обязательного медицинского страхования. "Ожидается ощутимый прирост бизнеса – как за счет коллективных договоров, так и за счет индивидуальных", – говорит она.
А по мнению Заремы Яниковой, резкого роста количества застрахованных в 2011 году не будет. "По мере восстановления корпоративных программ социального обеспечения персонала будут более наполненными программы медицинских услуг, сервис – более высокого уровня. Это ведет к росту общего объема сборов в сегменте ДМС, – говорит она. – Мы планируем активными усилиями компании увеличить объем продаж полисов ДМС примерно на 20 процентов. Принимая во внимание объективную структуру спроса на медицинское страхование, основной прирост планируется в сегменте корпоративного страхования".
Источник:
Коммерсантъ (г. Санкт-Петербург) №41 от 11.03.2011
Рынок медицинских услуг в 2007-2009 годах
Компания "АльфаСтрахование" в своем прогнозе предсказала два сценария развития страхового рынка России. В их основе лежат модели, предполагающие разные темпы замедления экономического роста страны, оба прогноза пессимистичные. Для сравнения компания предоставила оптимистичный прогноз, составленный на основе до середины 2008 г. трендов.
Умеренно пессимистичный прогноз
Первый — умеренно пессимистичный — базируется на негативных последствиях замедления темпов роста экспорта. Вследствие снижения потребности в сырье со стороны стран-импортеров рост ВВП России уменьшился с 8,1% в 2007 году. В этом году он составит от 6 до 7%, в 2009-м — от 3,5 до 4%. В этих условиях добровольное страхование и ОСАГО, которые в исследовании названы "целевым рынком", замедлят рост с 20% в 2007 году до 11% в 2008-м и до 6% в 2009 году (см. таблицу 1).
В умеренно пессимистичном сценарии представлен прогноз развития ОСАГО без вероятного повышения базового тарифа на 22% с 1 июля 2009 года. Однако если тариф будет увеличен на 22%, это приведет к увеличению суммы сборов до 93,7 млрд руб. Но вполне вероятно, что тариф может быть повышен на 13% с последующей его индексацией в 2010 году. В этом случае объем рынка составит 89,9 млрд руб.
Как отмечают аналитики "АльфаСтрахования", до недавнего времени драйвером целевого рынка являлся сегмент автострахования, продемонстрировавший увеличение премии на 42% в 2007 году. Такие высокие темпы роста подпитывались повышением доходов населения и стимулированием продаж автомобилей в кредит. Доля автомобилей, проданных в кредит в 2007 году, достигла 47%, а продажи связанных с ними полисов давали страховщикам более 40% собранной премии в добровольном автостраховании. Значение же этого канала в целом для страховой отрасли превысило 20%.
Объем автокредитования уменьшится в связи с нехваткой кредитных ресурсов: в 2008 году они снизятся на 15%, до 350 млрд руб. В 2009 году объем кредитования сократится еще на 40% и составит 210 млрд руб. Рост продаж новых иномарок сильно затормозится — с 63% в 2007 году до 27% в 2008-м и до 6% в 2009 году. По умеренно пессимистичному прогнозу рынок добровольного автострахования в 2008 году вырастет на 26% по сравнению с 2007 годом и составит 172,5 млрд руб. В 2009 году темп роста сократится почти вдвое: прирост будет на уровне 14%, а сборы достигнут 196,8 млрд руб.
Одним из крупнейших на страховом рынке является также сегмент ДМС. Премия по ДМС выросла в 2007 году на 15% и составила 60,9 млрд руб. Рост был обусловлен как повышением стоимости страховых услуг, так и увеличением числа застрахованных. Оценки "АльфаСтрахованием" результатов первого полугодия этого года позволяют прогнозировать рост сборов по ДМС в 2008 году на 14%, или до 69,4 млрд руб. В 2009 году усиление инфляции и некоторое сокращение числа застрахованных, несмотря на ожидаемое увеличение налоговой льготы с 3 до 6%, может привести к снижению темпов роста до 9 или 10%. Объем рынка достигнет 75,8 млрд руб.
Пессимистичный прогноз
Второй — пессимистичный прогноз — предполагает усугубление негативных тенденций в экономике и на финансовых рынках, значительное повышение темпов инфляции, существенное снижение потребительского спроса и деловой активности (экономический рост менее 2%), вероятное вхождение в рецессию во второй половине 2009 года.
Сильное ухудшение экономической ситуации неизбежно приведет к отказу и юридических, и физических лиц от неприоритетных расходов, что дает основание прогнозировать более пессимистичный сценарий развития целевого рынка (см. таблицу 2). Пессимистичный сценарий предполагает в 2009 году незначительное кредитование покупок новых машин, падение продаж новых иномарок более чем на 40%, снижение темпов роста автопарка до 1,4% и, как следствие, сокращение сборов по добровольному автострахованию и незначительное увеличение рынка ОСАГО в случае повышения базового тарифа. Сокращение сборов по страхованию имущества физлиц будет обусловлено снижением реальных доходов населения, отказом от покупки страховых полисов, кроме программ муниципального страхования жилья и вмененного страхования по ипотеке.
На падение сборов по ДМС в 2009 году окажет отрицательное влияние рост тарифов на медицинские услуги из-за высокой инфляции и отказа работодателей от соцпакетов, несмотря на введение повышенной налоговой льготы, что приведет к сокращению числа застрахованных.
Сегменты страхования от несчастного случая и жизни понесут большие потери за счет ухода в тень игроков по страхованию заемщиков потребкредитов (например, ХКФ-банк заявил о прекращении выдачи потребительских кредитов, поэтому сборы Чешской страховой компании не превысят 3 млрд руб.) и уменьшения сборов по страхованию корпоративных клиентов.
Генеральный директор "Ингосстраха" Александр Григорьев говорит, что компания разработала три сценария ее развития, захватывающие 2009 и 2010 годы. Ни один из них не предусматривает роста премии в целом по рынку в 2009 году. "Давать конкретные прогнозы на 2009 год возможно будет по итогам четвертого квартала этого года, — отмечает г-н Григорьев. — По одному из наших сценариев — спокойно пессимистичному — сокращение премии компании может составить порядка 10% в 2009 году. По консервативному — 50%".
По мнению генерального директора "Цюрих. Ритейл" Гарри Делбы, рост рынка по итогам 2008 года "будет выше 11%, так как скажется инерция роста за девять месяцев, когда не было кризисных явлений". "В октябре и ноябре мы не наблюдали резкого снижения бизнеса. Напротив, в октябре по сравнению с сентябрем сборы выросли на 15%,— говорит Гарри Делба.— Нам уже понятно, как мы закончим год. Нас больше волнует 2009-й. Я полагаю, что финансовый кризис уже перерос в экономический. Мы будем реагировать на события по мере их свершения. Наша компания уже подготовила несколько сценариев своего развития, необходимых для реакции на разные изменения убыточности, падение платежеспособного спроса и т.д. Самый пессимистичный из них — снижение нашей премии на 25% в 2009 году".
"Сейчас трудно заниматься теми видами страхования, которые страховщики только планировали развить, например, страхованием жизни, — говорит генеральный директор "Согласия" Игорь Жук. — А те сегменты, в которых страховщики уже утвердились, например автострахование или ипотечное страхование, подверглись кризисным явлениям". "Я не разделяю крайне пессимистичных прогнозов развития рынка, — продолжает он. — Речь идет о замедлении темпов роста. Однако стагнации в следующем году может и не быть, если будут введены новые виды страхования, которые компенсируют недобор премии по автострахованию и ипотечному страхованию, например страхование ОПО, реформа ОМС, сельхозстрахования. Что касается нашей компании, то в октябре мы утвердили основные направления развития компании на 2009-2011 годы. У нас планируется рост сборов".
Таблица 1. Страховой рынок по умеренно пессимистичному сценарию, млрд руб.
Сегмент 2006 2007 2008E 2009F
ОСАГО 63,9 72,5 79,0 84,4
Автострахование 96,6 136,9 172,5 196,8
Имущество физлиц 11,7 14,7 16,2 17,0
Имущество юрлиц 99,1 108,3 110,5 110,5
Грузы 17,8 11,4 11,4 11,4
Морские риски 2,8 2,9 3,0 3,1
Ответственность 16,3 20,3 22,3 23,4
ДМС 52,9 60,9 69,4 75,8
От несчастного случая 22,2 26,9 29,6 26,7
Выезжающие за рубеж 1,7 2,2 2,6 2,9
Жизнь 16,0 22,7 18,2 16,3
Целевой рынок 400,9 479,8 534,8 568,3
Таблица 2. Страховой рынок по пессимистичному сценарию, млрд руб.
Сегмент 2006 2007 2008E 2009F
ОСАГО 63,9 72,5 78,0 80,0*
Автострахование 96,6 136,9 159,1 111,3
Имущество физлиц 11,7 14,7 15,4 12,3
Имущество юрлиц 99,1 108,3 108,3 97,5
Грузы 17,8 11,4 9,7 7,3
Морские риски 2,8 2,9 2,8 2,7
Ответственность 16,3 20,3 20,3 16,2
ДМС 52,9 60,9 69,4 62,5
От несчастного случая 22,2 26,9 24,2 19,4
Выезжающие за рубеж 1,7 2,2 2,4 1,7
Жизнь 16,0 22,7 14,1 11,3
Целевой рынок 400,9 479,8 503,7 422,1
- — без учета вероятного повышения базового тарифа с 1 июля 2009 года
Таблица 3. Страховой рынок по оптимистичному сценарию, млрд руб.
Сегмент 2006 2007 2008E 2009F
ОСАГО 63,9 72,5 82,3 98,8*
Автострахование 96,6 136,9 180,8 232,4
Имущество физлиц 11,7 14,7 18,2 22,4
Имущество юрлиц 99,1 108,3 113,7 120,3
Грузы 17,8 11,4 11,4 12,0
Морские риски 2,8 2,9 3,1 3,2
Ответственность 16,3 20,3 22,5 25,0
ДМС 52,9 60,9 69,4 79,8
От несчастного случая 22,2 26,9 31,5 36,9
Выезжающие за рубеж 1,7 2,2 2,6 3,1
Жизнь 16,0 22,7 18,2 21,8
Целевой рынок 400,9 479,8 553,8 655,7
- — с учетом роста базового тарифа с 1 июля 2009 года на 22%
Источники:
- "АльфаСтрахование"
- РБК daily №225 от 27.11.2008, стр.27
