Наследство ушедшего года - июнь 2009 г.
(с сокращениями)
Персоналии: Абрамян В., Городецкий К., Киселева А.В., Прядка В.П., Уланов А, Фролов Р.Н., Череменин Е.В., Черткова А.М., Чистяков В.
Организации: Адмирал, Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ЖАСО, Ингосстрах, Капитал, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Юг, Россия, РОСНО, СОГАЗ, ФССН, Царица, Цюрих. Ритейл, Эни
Агентство Standard & Poor's прогнозирует в 2009 году сокращение российского сектора страхования на 40%. Южно-российские страховщики, напротив, считают, что сборы увеличатся.
По итогам 2008 года страховые компании, работающие в ЮФО, увеличили объемы сборов на 25,4%. Южно-российский рынок страхования, как и в 2007 году, стал одним из наиболее быстро развивающихся. Однако по абсолютным показателям место ЮФО среди федеральных округов по итогам 2008 года не изменилось — юг России по-прежнему уступает всем федеральным округам, кроме Дальневосточного. Во втором полугодии страховщики ощутили влияние мирового экономического кризиса. Темпы роста объемов продаж по сравнению с началом года заметно сократились. И хотя основной удар по страховому рынку будет нанесен в нынешнем году, южно-российские страховщики настроены оптимистично. Они считают, что кризис избавит рынок от «болезней бурного роста» — недобросовестных и чересчур рисковых компаний, которые используют неоправданно низкие цены как конкурентное преимущество. В то время как эксперты международного агентства Standard & Poor's считают, что в 2009 году российский сектор страхования сократится на 40%, страховщики на юге России говорят о росте на уровне 10-15%.
Ротация в стане лидеров
Страховой рынок Юга снова стал одним из самых динамично развивающихся. Рост его объемов, по данным Федеральной службы страхового надзора, составил 25,4%, в то время как в среднем по стране рынок вырос на 13,5%. Доля Юга в общероссийском рынке страхования увеличилась с 5,5 до 6,1%. «Высокая динамика, в частности, обеспечена подготовкой к Олимпиаде-2014, — сообщил руководитель дивизиона Юг Группы «Ренессанс-Страхование» Константин Городецкий. — Также в последнее время все больше предпринимателей обращают внимание на страхование, как наиболее простой и удобный способ защиты и развития бизнеса».
В стане лидеров произошли существенные изменения. Из первой двадцатки компаний, контролирующих 68% страхового рынка ЮФО, только «Росгосстрах-Юг» по итогам 2008 года сохранил свою первую позицию и контроль над 14% рынка. Остальные компании сменили позиции. «СОГАЗ» и «Ингосстрах» выдвинулись с пятой и шестой на вторую и третью строчки. «РЕСО-Гарантия» съехала со второго на шестое место. В двадцатку лидеров вошли «ЖАСО» и «Капитал Страхование», которых по итогам 2007 года не было даже в сотне. «Цюрих. Ритейл», показав темп прироста в 1487,29%, вырвался с 63-й на 14 позицию.
По словам г-на Городецкого, крупные клиенты, если они не аффилированы с местными игроками, доверяют свои риски национальным компаниям, которые могут предложить более высокие гарантии надежности (за счет хорошей диверсификации портфеля не только по видам, но и по регионам) и уровень сервиса, а также адекватные тарифы. Впрочем, на рынке ЮФО есть и несколько местных игроков, показавших завидные результаты. Например, волгоградская «Царица» с приростом в 406,75% переместилась с 30-го на 9 место.
«В последнее время в России обозначился устойчивый процесс консолидации страхового рынка вокруг крупных компаний и усиления основных игроков за счет вливаний иностранного капитала, — говорит директор южной дирекции РОСНО Андрей Уланов. — Страховые группы, входящие в первую десятку, обеспечивают 70 процентов объема всех страховых сборов в стране. Процесс слияния страхового бизнеса в крупные холдинги — естественный путь развития отрасли — сейчас подогревается кризисными явлениями, которые, в конечном итоге, ведут к очищению рынка от не страховых схем и недобросовестных участников».
Наследство ушедшего года
В третьем квартале 2008 года уже прозвенели первые тревожные звоночки — темпы роста рынка добро-вольного страхования относительно аналогичного периода предыдущего года заметно сократились. В четвертом же квартале они и вовсе приблизились к нулю.
По мнению Андрея Уланова, кризис привел в первую очередь к снижению объемов поступлений в партнерском канале продаж страховщиков: упали сборы в залоговом, ипотечном банковском страховании, в страховании авто-кредитов. В этой ситуации сложнее всего приходится тем страховщикам, в портфеле которых явно преобладало банковское страхование.
«У нас доля продаж, осуществляемых через банки и салоны, составляет незначительную часть, поэтому некоторое снижение по этим каналам весь 2008 год перекрывалось ростом офисных продаж, — говорит генеральный директор ростовской страховой компании «Эни» Алла Черткова. — В целом 2008 год дал прирост страховых взносов на 20 процентов. Снижение объемов мы ощутили лишь в январе и частично в феврале 2009 года по некоторым имущественным видам страхования. Однако и в феврале росли продажи отдельных продуктов: каско в Ростове-на-Дону — на 112 процентов, ОСАГО в целом по «Эни» — на 112,38 процента».
Год ушедший отметился на страховом рынке не только за счет кризиса. «Пожалуй, основная тенденция развития рынка, которая обозначилась в первой половине 2008 года — это начавшийся процесс внесения изменений в законодательные акты, регламентирующие страховую деятельность: замена в некоторых видах деятельности лицензирования страхованием, увеличение в ФОТ не облагаемой налогами суммы расходов на ДМС, введение российской «Зеленой карты», — рассказывает Андрей Уланов. — На мой взгляд, эти изменения свидетельствуют о том, что государство стало уделять больше внимания такой социально и экономически значимой отрасли, как страхование, и предпринимает определенные действия по развитию страхового рынка в нашей стране».
Первый вопрос
Хотя у каждого страховщика своя стратегия развития, все они сходятся в одном — в ближайшее время, чтобы выжить, придется существенно пересмотреть как существующие страховые продукты, так и способы продаж.
«Все зависит от целей, которые перед страховыми компаниями ставят их акционеры, — считает заместитель генерального директора Страхового дома ВСК Роман Фролов. — Одни страховщики будут использовать ситуацию для увеличения своей рыночной доли, в первую очередь, за счет демпинга. Но, выбрав агрессивный путь развития, при котором нельзя не прогнозировать неизбежные финансовые трудности, нужно задуматься об источниках восполнения этих потерь и, конечно, не просить помощи у государства. Другие, профессиональные, страховщики, имеющие неплохие финансовые показатели, стабильную долю на рынке, могут несколько снизить сборы премий, но, что важно, сохранить при этом устойчивость и ресурсы для роста».
По словам Аллы Чертковой, работа в условиях кризиса — это, в том числе, и проверка профессионализма страховщика. Тем, кто ориентировался главным образом на работу через салоны или банки, выжить будет непросто. Любой кризис пережить легче, если иметь универсальный и диверсифицированный портфель по видам страхования, клиентским потокам, точкам продаж.
«В момент обозначившихся экономических трудностей для страховых компаний большим искушением является желание начать работать, что называется, с колес, то есть бросить все силы в самый развитый страховой сегмент — авто-страхование, — говорит Андрей Уланов. — А наиболее очевидный способ подогреть массовый спрос — снизить цены. Эта политика действительно может быть эффективной, а рывок вперед на рынке — ощутимым, но только в том случае, если кризис обещает быть кратковременным. Если же финансовые катаклизмы примут затяжной характер, то подобные действия могут иметь обратные последствия».
Страховая компания «Эни» делает ставку на регионы, увеличение доли на рынке и новые страховые продукты. «Продолжаем открывать подразделения в ЮФО, с учетом изменившейся ситуации период выхода на самоокупаемость для нового подразделения сводим к минимуму, — рассказывает Алла Черткова. — По- прежнему работаем над оптимизацией страхового портфеля по клиентам, продавцам, структурным подразделениям. Там, где уровень убыточности выше, чем в целом по компании или по региональной статистике в филиалах — разбираемся и принимаем меры. И, конечно, для разработки новых предложений изучаем рынок. Стараемся сохранить и приумножить клиентскую базу, сделав упор на продажу розничных продуктов. В 2008 году мы создали восемь новых продуктов, которые предоставляют защиту различным видам имущества страхователя — это дом, квартира, машина, жизнь и здоровье, ответственность перед третьими лицами; разработан страховой продукт для предприятий малого бизнеса «Экспресс-защита».
У Группы «Ренессанс-Страхование» другой рецепт. «Поскольку кризис заставляет задумываться не только о возможных рисках, но и об экономии, большой популярностью стали пользоваться франшизы и покупка полиса напрямую, — приводит пример Константин Городецкий. — В прошлом году Группа «Ренессанс-Страхование» первой среди универсальных компаний запустила во всех регионах своего присутствия проект по прямым продажам полисов с использованием колл-центра и интернет-сайта — Ренессанс Direct.».
Набросок будущего
От кризиса страховщики ждут оздоровления рынка — в частности, уменьшения числа компаний, делавших ставку на демпинг. «С большой долей достоверности можно предполагать, что перечень страховщиков, лишенных лицензии, в 2009 году может быть не короче, чем в прошедшем году», — уверена Алла Черткова. Для Романа Фролова кризис — это в первую очередь открывающаяся возможность оздоровления экономики и формирования основ ее последующего устойчивого развития.
«В то же время эту возможность нужно уметь использовать, — говорит г-н Фролов. — Примечательно, что собственники компаний и потребители страховых услуг теперь стали уделять повышенное внимание финансовому состоянию, издержкам, объективным условиям выполнения страховщиками взятых на себя обязательств. Думаю, этому способствовало, в частности, то, что многие транснациональные финансово-банковские и страховые корпорации оказались на грани банкротства».
Не видит большой беды в сложившейся ситуации и Константин Городецкий. По его словам, даже сравнительно небольшие убытки вызывают потребность в срочном дополнительном финансировании. Но оперативно привлечь необходимые для покрытия убытков в случае форс-мажора средства стало непросто. В такой ситуации страхование превращается в наиболее эффективный инструмент финансовой защиты. С помощью страхования можно не только защитить имущество от пожара и удара молнии, но и предотвратить убытки от перерыва в производственной и коммерческой деятельности.
Андрей Уланов уверен, что восполнять утраченные ниши игроки страхового рынка будут за счет других страховых сегментов. Отсутствие в южных регионах страны крупных градообразующих промышленных предприятий нивелировало возможные последствия экономических катаклизмов, и потому отчасти смягчило удар по потребительскому спросу.
Страхование имущества физических лиц сейчас может стать привлекательным как для страховщиков, так и для потребителей, ведь именно в кризисные времена самостоятельно восстановить утраченное имущество будет гораздо сложнее. Перспективной является и сфера агро-страхования, которое в меньшей степени затронуто кризисом.
По мнению Аллы Чертковой, менее всего будет подвержено кризису страхование за счет средств населения — ОСАГО, каско, жилье. Корпоративный сегмент пострадает от кризиса сильнее. Тем не менее, авто-страхование останется актуально для предприятий. А на таких статьях соц.пакета, как ДМС, многие предпочтут сэкономить.
«Первое полугодие станет тяжелым, и велик риск частичной потери прежних объемов премий, — говорит Вартан Абрамян, директор управления маркетинга Росгосстрах-Юг. — Однако по итогам года за счет второго полугодия возможен рост рынка, который будет обеспечен в основном инфляционным фактором и ростом ОМС. В целом по рынку России прогнозируется годовой номинальный рост на 10-15 процентов». Остальные эксперты с ним в целом согласны, хотя и предпочитают не называть конкретных цифр. «Не сомневаюсь, что рыночным компаниям в 2009 году удастся достичь положительных финансовых результатов, но говорить о высоких темпах роста не приходится», — считает Роман Фролов.
ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
— Как страховые инструменты могут помочь бизнесу в новой экономической ситуации?
Евгений Череменин, вице-президент ОАО «Альфа-Страхование», директор Южного регионального центра:
— Сейчас у наших клиентов возрастает интерес к страховым продуктам, связанным с ответственностью топ-менеджеров. Дальновидные акционеры и владельцы предприятий начинают просчитывать возможные материальные убытки от нематериальных вещей. Например, от ошибок в предоставлении информации, просчетов сделок по слиянию и поглощению, дезориентирующих публичных заявлений топ-менеджеров, от недостатков контроля деятельности компании, дискриминации персонала при найме и увольнении, рискованной инвестиционной политики и т.д. Все это выражается в миллионах рублей, и все это акционерам далеко не безразлично. Еще одним востребованным видом страхования у нас в этом году стали программы страхования ответственности за нарушение договорных обязательств при исполнении государственного и муниципального заказа. Связано это с тем, что в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», контракт заключается только после того, как исполнитель предоставит обеспечение выполнения соглашения. А страховой договор позволяет компенсировать неустойку исполнителя в случае риска.
Из-за сложной рыночной ситуации страхование финансовых рисков — рисков неплатежа по коммерческой дебиторской задолженности производственных и торговых компаний — может предложить не каждый страховщик. А для юридических лиц это, пожалуй, одни из наиболее актуальных программ страхования.
Константин Городецкий, управляющий директор дивизиона «Юг» Группы «Ренессанс-Страхование»:
— По статистике, форс-мажорные обстоятельства происходят с каждым предприятием по крайней мере раз в пять лет. В результате из-за существенных материальных потерь порядка 40 процентов организаций вынуждены уходить с рынка. Для малого бизнеса отвлечение денег из оборота для создания «аварийных фондов» неприемлемо — лишних денег просто нет, а доступ к кредитам сейчас очень затруднен. В результате остается только страхование — самый дешевый (до 0,3 процента стоимости страхуемого имущества) и надежный инструмент защиты от не-предвиденных убытков. Если компания избегала форс-мажора в течение нескольких лет, это не означает, что с нею и впредь ничего не случится. При этом даже 20 лет страхования обойдутся дешевле, чем один год обслуживания кредита. Например, из-за прорыва трубы отопительной системы пострадал склад готовой продукции известной полиграфической компании. Готовый к отправке тираж рекламной продукции погиб. Выплата по полису стоимостью в 10000 рублей составила 315000 рублей. То есть объем возмещения в 31,5 раза превысил стоимость страховки.
Алла Киселева, генеральный директор Страховой группы «Адмирал»:
— Каждое предприятие обеспечивает свою финансовую стабильность самостоятельно, а поэтому может потерять имущество или не получить ожидаемую прибыль. Десятки факторов ежедневно создают угрозу существованию и успеху любой компании.
Страховые компании по своей специфике предназначены для того, чтобы предвидеть неблагоприятные ситуации и предотвращать их. А если они произошли, то возмещать убытки.
В современных условиях наши клиенты приходят к выводу, что управление предприятием должно строиться на основе управления рисками, сопровождающими его деятельность, и рассматривают страхование как основной инструмент финансовой безопасности.
Управление рисками путем формирования эффективной комплексной системы страхования дает возможность передать страховщику практически все риски: имущественные, ответственности, грузоперевозок, личные, тем самым обеспечив устойчивость бизнеса без потерь конкурентоспособности.
Я считаю, что страховая компания должна становиться бизнес-партнером компаний-заказчиков, улучшая их бизнес, независимо от рыночной ситуации. Такая тенденция в перспективе поможет рынку быть более устойчивым. В «Адмирале» был создан центр управления рисками, который совместно с предприятием занимается выявлением, оценкой рисков с помощью составления их карт и предлагает предприятию инструменты снижения рисков и грамотные способы защиты бизнеса.
Вячеслав Чистяков, директор представительства «Южная региональная дирекция» ОСАО «Россия»:
— Использование института страхования для защиты бизнеса в условиях кризиса сейчас чрезвычайно актуально практически для всех хозяйствующих субъектов. Многие предприятия, оптимизируя затраты с целью повышения рентабельности, сокращают и затраты на страхование, что в сложившейся экономической обстановке нельзя назвать дальновидным решением — ведь риски срыва ведения бизнеса по не зависящим от его надежности обстоятельствам сегодня только увеличились. И если в докризисный период в случае возникновения непредвиденных расходов предприятия имели возможность получить быстрый и недорогой кредит на решение своих текущих проблем, то сегодняшняя ситуация такую возможность практически исключает. Поэтому эффективным и недорогим способом обезопасить свой бизнес является страхование. В настоящее время перечень продуктов и программ, предлагаемых страховыми компаниями, может покрыть значительную часть рисков, возникающих в процессе профессиональной деятельности в любой отрасли экономики.
Виталий Прядка, директор Южной региональной дирекции ООО СК «Цюрих. Ритейл»:
— Развитию страхового рынка в России и ЮФО до осени 2008 года способствовал рост экономики в целом. По мере увеличения своих доходов компании защищали имущество, ответственность страховыми полисами. Различные виды деятельности подлежали обязательным видам страхования; многие развивались за счет доступности кредитования, при этом залоговое имущество страховалось в соответствии с требованиями банков. Добровольное медицинское страхование на предприятиях стало важным инструментом мотивации сотрудников.
Любопытно, что даже в пределах ЮФО в разных регионах кризис имел свои отличительные черты. Первыми ощутили его влияние в Ставропольском крае, когда банки в октябре прошлого года сократили объем кредитования физических лиц. При этом, хотя ставки по кредитам были повышены во всех регионах, в ряде регионов округа это произошло менее болезненно. В Краснодарском крае, например, объем продаж, конечно же, стал ниже, но, несмотря на высокие кредитные ставки, население по-прежнему покупает автомобили как за наличные деньги, так и по кредитным программам, приобретая страховую защиту для своих новых машин. В то же время в Ростовской области объем наших продаж пострадал гораздо существеннее по сравнению с другими регионами. Причиной тому тенденции в банковском секторе — взять кредит в банках Ростова стало крайне сложно.
По доброй воле на Юге страхуют в основном имущество. Распределение видов страхования по долям
| ОМС | 59 |
| ОСАГО | 9 |
| Страхование жизни | 1 |
| Добровольное страхование ответственности | 1 |
| Добровольное страхование имущества | 22 |
| Добровольное личное страхование | 8 |
Источник: АЦ «Эксперт ЮГ» Примечание: по доброй воле на Юге страхуют в основном имущество
Эксперт-Юг, 2009 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
