Не стой под стрелой - июль 2009 г.

Матвик А.

Персоналии: Карпова Н., Миллерман А.С., Плешивцев А.В., Сулейманов Р., Ускова Е.А., Щербаченко А.

Организации: Альфа-Страхование, Гефест, Ингосстрах, Капитал Страхование, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РОСНО, СОГАЗ, ФССН

Кризис затормозил развитие не только строительства, но и страхования строительных рисков. Однако страховщики не унывают и ищут новые возможности заработать. На прошлой неделе в Саратове случилось ЧП – стрела башенного крана обломилась и упала на строящееся десятиэтажное здание. Комментарии в прессе были лаконичными: «Возможно, речь шла о нарушениях при эксплуатации техники... По некоторым данным, упавший кран был запрещен к использованию». Какая бы из причин ни оказалась истинной, случай этот хорошо характеризует состояние всей строительной отрасли: больше половины используемой техники уже отработало установленный нормативами срок, а дешевая рабочая сила из ближнего зарубежья, как правило, едва знакома с правилами безопасности. Ситуацию усугубляет использование некачественных материалов и банальная халатность проектировщиков.

Рынок начинается

Печальные сообщения со строительных площадок нередки. В марте этого года в Нижнем Новгороде падение крана привело к гибели двух жильцов, в том числе годовалого ребенка. Конечно, погибших уже не вернуть, но разбираться с финансовыми последствиями таких инцидентов строителям, так или иначе, приходится.

Во всем мире риски строительных компаний страхуются, в России же страхование строительно-монтажных работ (СМР) только начинает приобретать цивилизованные формы. Широкое распространение оно получило лишь в столицах: по экспертным оценкам страховщиков, в Москве и Санкт-Петербурге охвачено страхованием до 80% рынка СМР.

Но сознательность столичных строителей легко объяснима. По словам исполнительного вице-президента «Группы Ренессанс Страхование» Натальи Карповой, в первую очередь спрос на услуги страховщиков стимулируют городские правительства, требующие страховать все проекты, финансируемые из бюджета. Ряд подрядчиков приобретают полисы по условиям кон-тракта с участием иностранных инвесторов, определенную роль играют и банки, выдающие кредиты на строительные работы только при наличии страховки.

Однако средние, мелкие и региональные игроки строительного рынка пока еще не рассматривают страхование в качестве эффективного инструмента защиты. В целом по России доля застрахованных строительных объектов, по разным оценкам, составляет 20-25%. «На данный момент это сформировавшийся рынок, достаточно узкий, но тем не менее состоявшийся, с неплохими темпами роста в предыдущие три года (в среднем на 25% в год. – «Профиль»)», – размышляет Антон Щербаченко, начальник отдела комплексного страхования строительных рисков компании «Капитал Страхование».

По итогам 2008 года объем рынка страхования строительных рисков составил около 14 млрд рублей. Концентрация рынка велика – на шесть крупнейших страховщиков в этом сегменте приходится практически половина сборов (СОГАЗ, «Капитал Страхование», «Ингосстрах», «Альфа-Страхование», РОСНО и «Гефест»), хотя количество страховых компаний, занимающихся данным видом страхования, за последние годы стремительно выросло: теперь страховую защиту СМР предлагают около сотни игроков почти во всех регионах страны.

Экономить будем

Кризис сильно ударил по строительному сектору: по данным Минэкономразвития, объем строительных работ с начала года по июнь сократился на 19,2%. Резкий спад объемов кредитования строительства жилой и коммерческой недвижимости повлек за собой замораживание ряда проектов.

Приостановилось и развитие профильного страхования. Из-за консервации работ или отсутствия средств строительные компании стали экономить на страховке. «Кризис значительно влияет на страхование СМР, – говорит Радий Сулейманов, начальник отдела страхования технических рисков ОСАО «Ингосстрах». – Серьезно сократились программы строительства коммерческой недвижимости как в капитальном строительстве, так и в связи с перевооружением основных средств промышленных предприятий».

Вследствие сжатия рынка выросла конкуренция среди страховщиков. Ряд игроков, боясь потерять клиентов, стали снижать ставки, а то и откровенно демпинговать. «Такая практика может привести к падению платежеспособности страховщиков, что негативно отразится и на клиентах – из-за отказов в выплате и банкротства многие убытки останутся не урегулированными. Это может подорвать и доверие к институту страхования как таковому», – сетует Наталья Карпова.

Однако кризис заставляет страховщиков быть более гибкими и изобретательными. Так, по словам начальника отдела страхования технических рисков РОСНО Екатерины Усковой, ее компанией разработана специальная программа по страхованию СМР в период кризиса. В частности, предусмотрены особые условия для уже застрахованных строительных проектов, где из-за недостатка финансирования приостанавливаются работы, и, наоборот, определены условия принятия на страхование ранее замороженных объектов, возведение которых возобновляется.

Олимпийские надежды

Тем не менее страховщики не теряют оптимизма. По их мнению, сегмент страхования СМР пострадает от кризиса меньше других. Причин тому несколько. Во-первых, пока неплохо идут дела в инфраструктурных проектах, финансируемых из бюджета. «В этом году рынок страхования строительных рисков имеет шанс сохранить рост – до 3%, поскольку большая часть его приходится на страховую защиту бюджетных инфраструктурных проектов, – говорит генеральный директор САО «Гефест» Александр Миллерман. – Несмотря на то, что ряд проектов, основанных на частных инвестициях, замораживается, государственное финансирование будет сохранено, хотя и в сокращенном (до 25%) объеме».

Страховщики также делают ставку на промышленные предприятия, под инвестиционные программы которых банки продолжают выдавать деньги, и на новые сегменты рынка: остается еще достаточно много сфер, в которых страхование раньше было не очень развито, – например, в строительстве объектов электроэнергетики, нефтегазового сектора. Участники рынка признают: кризис заставил работать активнее, двигаться в менее доходные сегменты строительного рынка.

Большие надежды компаний связаны и с олимпийской стройкой, где, несмотря на экономический коллапс, работы продолжаются. Этот масштабный проект – лакомый кусок для страховщиков, ведь стоимость олимпийских объектов очень велика. Всего к Олимпийским играм-2014 планируется возвести 185 различных сооружений, кроме того, практически заново будет отстроена вся транспортная инфраструктура Сочи: планируется построить 46 транспортных объектов, 75 км новых автодорог, 100 км железнодорожных путей, 20 развязок и тоннелей. Стоимость работ, по оценкам Мин.транса, составит 400 млрд рублей, большая часть финансирования пойдет в рамках целевой программы модернизации транспортной системы России. Остальные средства выделят частные и государственные инвесторы: кстати, «Газпром» – самый крупный инвестор сочинских строек после государства.

На основную роль в страховании строительно-монтажных рисков Олимпиады-2014 претендует образованный в мае 2008 года Сочинский страховой пул. В его состав вошли семь компаний – лидеров рынка страхования СМР: СОГАЗ, «Альфа-Страхование», «Гефест», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах» и «Согласие» (по данным Росстрахнадзора, в 2007 году на эти компании пришлась четверть от общего сбора страховых премий на рынке – 180,4 млрд рублей из 776 млрд рублей). Создание пула позволит объединить усилия крупнейших страховщиков и, как следствие, минимизировать риски и обеспечить комплексную страховую защиту. Ведь речь идет о строительстве спортивных сооружений, посещать которые будут тысячи людей, что требует тщательного контроля над соблюдением всех норм и правил. Кроме того, помимо страхования общих рисков участники пула выполняют содержащееся в инвестиционных соглашениях требование к инвесторам о страховании ответственности за исполнение взятых на себя обязательств.

Дайте только СРО

Под рынок страхования СМР соломка была подстелена еще в докризисные времена. Дело в том, что с января 2009 года отменены строительные лицензии. Теперь допуском компаний на рынок занимаются само-регулируемые организации (СРО), для членов которых предусмотрено страхование ответственности. По словам инициаторов и сторонников введения СРО, с 2010 года, когда закончится действие всех ранее выданных лицензий, рынок станет более прозрачным и цивилизованным. Страховщики же получат дополнительный фронт работ: из взносов членов СРО формируется компенсационный фонд для страхования ответственности входящих в организацию компаний.

С начала года Ростехнадзор зарегистрировал 12 строительных СРО, до конца 2009-го, по прогнозам экспертов, их количество может увеличиться в несколько раз – до 60-80 организаций. «Общий объем рынка страхования ответственности членов СРО оценивается достаточно скромно – около 1,5 млрд рублей, это где-то одна десятая всего рынка страхования в строительстве, – говорит Александр Миллерман. – Тем не менее значение этого небольшого нового рынка достаточно велико, поскольку он будет формировать массовое отношение строителей к страхованию». Главным образом это коснется региональных и средних организаций, ведь большинство крупных строительных компаний Москвы и Санкт-Петербурга уже имеют большой страховой опыт.

Кроме того, уверены эксперты, даже при страховании ответственности в рамках СРО компаниям все равно придется приобретать полисы для отдельных объектов. «Необходимо понимать, что страхование ответственности для членов СРО имеет лимиты, рассчитанные на среднестатистические убытки. Это не может заменить полноценного управления рисками, особенно когда речь идет об организации, работающей на строительстве крупного инфраструктурного объекта», – поясняет эксперт.

Все опрошенные «Профилем» участники рынка уверены: страхование в строительстве останется востребованной услугой. С подъемом строительства вернутся и былые темпы роста рынка страхования СМР. Вопрос только в том, когда это может произойти. «Поскольку строительная отрасль обладает значительной инерцией, то можно предположить следующее: если предприятия отрасли в значительной степени не будут «загружаться» гос.программами с гарантируемым финансированием, отрасль начнет выходить из рецессии только спустя год-полтора после восстановления финансовых рынков. Соответственно, в этом случае ожидать быстрого восстановления рынка СМР, наверное, не приходится», – рассуждает Радий Сулейманов.

Пока же ясно одно: строительная отрасль сейчас находится в стадии реформирования – вводятся технические регламенты, механизм саморегулирования, растет ответственность и страховая культура девелоперов и строительных компаний. Поэтому строймонтажное страхование неизбежно ждут изменения.

Какие виды строительных рисков вы страхуете?

Александр Миллерман, генеральный директор САО «Гефест»:

«Мы больше 15 лет специализируемся на страховании в строительстве, поэтому предлагаем максимальный спектр страховых услуг в этой сфере. Данный сегмент страхового рынка оказался менее уязвимым в условиях кризиса, чем другие, и конкуренция на нем резко усилилась, причем зачастую конкуренция не-добросовестная – с применением демпинга и введением клиентов в заблуждение относительно качества страховой услуги. Но компании-лидеры в страховании СМР продолжают двигаться вперед. Мы, например, сейчас нацелены на развитие рынка независимых экспертных услуг в страховании строительных рисков – сюрвея.

За рубежом сюрвейерские отчеты используются страховщиками при определении условий до-говоров страхования и страховых тарифов, а также при перестраховании. В российской практике такие случаи единичны. Мы сотрудничаем с целым рядом экспертных организаций и имеем большой опыт, поэтому участвуем в разработке различных продуктов, соответствующих потребностям страховщиков».

Екатерина Ускова, начальник отдела страхования технических рисков РОСНО:

«Во всех развитых странах страхование СМР относится к «страховой классике», это один из устоявшихся видов страхования. В РОСНО в тесном методологическом контакте с крупнейшим немецким страховым концерном Allianz AG разработан комплексный продукт по страхованию строительно-монтажных рисков, полностью соответствующий европейским стандартам. Мы страхуем риски, возникающие на всех этапах – от закладки фундамента до сдачи готового объекта. Нам есть что предложить строительным организациям, которые занимаются и новым строительством, и реконструкцией существующих объектов. В зависимости от потребности клиента можно застраховать полный цикл строительного процесса, отдельные его этапы или же сопутствующие работы. При имущественном страховании объекта строительства помимо классических «огневых» рисков в договор могут включаться дополнительные риски. В РОСНО существует практика предоставления клиентам индивидуальных скидок – например, если у строительной компании большой опыт и безупречная репутация на строительном рынке».

Наталья Карпова, исполнительный вице-президент «Группы Ренессанс Страхование»:

«Набор услуг у большинства участников рынка, как правило, стандартный и включает страхование объектов СМР от всех рисков, страхование проф-ответственности строителей и спецтехники. Но помимо стандартных программ наша группа предлагает услуги по страхованию на период консервации, предпринимательских рисков, связанных с убытками от задержки начала производственной деятельности, а также гражданской ответственности (причинение вреда вследствие недостатков работ). Кроме того, у разных участников рынка варьируется и уровень сервиса. Например, «Группа Ренессанс Страхование» разрабатывает программу превентивных мероприятий и дает рекомендации клиенту, что позволяет снизить его затраты на покупку полиса».

Зона повышенного риска

Строительство – сложный, опасный и капиталоемкий процесс. Убытки компаний от аварий и катастроф из-за несовершенства технологий, низкого качества инженерных изысканий, проектирования, несоответствия проектных решений условиям эксплуатации превышают десятки миллионов рублей. «Строительные компании всего мира давно используют страховой полис как способ защиты от разорительных последствий, постепенно эта практика приживается и на российском рынке», – отмечает директор центра имущественного страхования РОСНО Андрей Плешивцев.

– Снизился ли объем премий по сравнению с прошлым годом?

– Безусловно, стагнация строительного рынка приведет к сужению рынка страхования строительно–монтажных рисков, а максимальное «проседание» этого сегмента, вероятно, придется на второе полугодие 2009 года. Однако я уверен, что в пропорциональном соотношении к объемам строительства рост количества застрахованных объектов не прекратится. Потенциал этого рынка огромен. Сейчас страхуется лишь порядка 20% из них. И кризис в этом смысле – дополнительный стимул, так как найти лишние средства для покрытия непредвиденного ущерба в строительной отрасли сейчас сложнее, чем раньше.

– Где можно приобрести такой полис?

– Не все игроки предлагают сегодня услуги по страхованию СМР. Для того чтобы компания могла профессионально заниматься страхованием строительно–монтажных рисков, необходимы: надежная перестраховочная облигаторная защита емкостью от 30 млн долларов США, возможности по размещению риска в факультативное перестрахование, а также проведению независимой оценки риска, опыт в андеррайтинге подобных рисков и урегулировании убытков, универсальность компании, поскольку в кэптивных компаниях отсутствует диверсификация портфеля и один крупный убыток может сильно подорвать платежеспособность такого страховщика.

– Производимые при строительстве работы сильно варьируются. От каких рисков могут защитить себя российские строительные компании?

– Мы подбираем страховое покрытие, исходя из наиболее характерных для выполняемого вида работ рисков, позволяя клиенту не переплачивать за страховку. Ориентируясь на международные стандарты, предлагается максимальное покрытие с большим количеством расширений, включающих дополнительные риски, связанные с проведением строительных или монтажных работ: страхование имущества на строительной площадке, страхование рисков проектировщиков, страхование после-пусковых гарантийных обязательств, принятых в эксплуатацию частей возводимых зданий, и т.д.

– А есть ли какие–то специфические риски, приобретающие особую актуальность в последнее время?

– В нашей компании разработана специальная программа по страхованию строительно–монтажных работ в условиях кризиса. Это предложение содержит особые условия для уже застрахованных строительных проектов, по которым происходит приостановка работ в результате недостатка финансирования. Помимо этого программой определены условия принятия на страхование ранее замороженных объектов, по которым происходит возобновление строительства.

Профиль № 36, 2009 г., c.30-34

Обзор страхового рынка 2009 г.