Перспективы страхования жизни - февраль 2009 г.
Персоналии: Дубинин А.Ю., Зозуля Н.В., Киселев О.М., Меркулов О.Ю., Чернин М.Б.
Организации: Aviva, Авива, Альянс РОСНО Жизнь, Капитал Страхование жизни, Ренессанс Life & Pensions, УралСиб Жизнь, ФССН
Согласно данным Федеральной службы страхового надзора, страховые премии по страхованию жизни снизились за 2008 год на 17,8%, до 18,7 млрд руб.
Максим Чернин, генеральный директор СК «Allianz РОСНО Жизнь»:
– Мы не согласны с таким утверждением. Рынок классического страхования жизни в 2008 году не показал настоящего «бума» из-за изменившейся ситуации на финансовых рынках, однако продолжил интенсивно развиваться. Несмотря на некоторое падение сборов по рынку в целом, крупные компании по страхованию жизни не утратили лидерские позиции в III–IV кварталах 2008 года и даже показали рост. По предвари-тельным данным, компания «Аllianz РОСНО Жизнь» показала в 2008 году увеличение сборов страховых премий на 31% по сравнению с 2007 годом, общий объем сборов – 558 млн руб. При этом прирост сборов в IV квартале 2008 года относительно III квартала 2008 года составил 48%, а относительно IV квартала 2007 года – плюс 88%. Мы оцениваем перспективы данного вида в 2009 году позитивно. Мы считаем, что даже не вопреки, а благодаря нестабильности на финансовых рынках интерес людей к долгосрочному страхованию жизни будет повышаться. Наши финансовые консультанты уже заметили эту тенденцию: в условиях кризиса все больше потенциальных клиентов высказывают намерение приобрести накопительные программы, как наименее рисковый инструмент инвестирования средств. Строгая и консервативная инвестиционная стратегия компаний по страхованию жизни позволяет обеспечить клиентам сохранность их вложений в долгосрочной перспективе, а также гарантированную доходность от 3% в год. Кроме того, в период кризиса сама страховая защита выходит на первый план. Ранее человек мог позволить себе не страховаться и в случае непредвиденных обстоятельств обычно довольно быстро изыскивал средства на покрытие ущерба. В период кризиса, повлекшего за собой сокращение заработной платы, ограничения по выдаче кредитов и другие последствия, находить возможность покрывать незапланированные расходы стало явно труднее. В целом кризис, скорее всего, «очистит» рынок страхования жизни, однако уйдут лишь мелкие компании, не имеющие достаточного опыта работы, качественной перестраховочной защиты и солидных акционеров. Серьезные же страховщики получают хорошие шансы не только сохранить свои позиции, но и преуспеть. Так, «Allianz РОСНО Жизнь» в 2009 году планирует увеличить сборы страховых премий в полтора раза.
Наталия Зозуля, заместитель генерального директора страховой компании «УралСиб Жизнь»:
– Данные показатели – это следствие происходивших в последнее время структурных изменений в отрасли, результат глубоких процессов в связи с исполнением законодательных требований. Безусловно, снижение объема премий на рынке страхования жизни в 2008 году в первую очередь вызвано уменьшением объемов страхования жизни заемщиков ввиду сокращения кредитования физических лиц в IV квартале 2008 года. Но говорить о том, что «жизнь умирает», нельзя. Перспективы развития отрасли будут зависеть в первую очередь от усилий и успеха тех страховых компаний, которые работают на рынке сегодня. Развитие корпоративного сегмента страхования жизни будет зависеть от бюджетных возможностей, от социальной политики предприятий. Рисковое страхование жизни по прежнему останется востребованным. Страховая компания «УралСиб Жизнь» с 2005 года сформировала сбалансированный страховой портфель по корпоративному, индивидуальному и кредитному страхованию. Приоритетным для нас остается классическое долгосрочное страхование жизни, дополнительной пенсии, а также страхование жизни детей за счет средств родителей и спонсоров. Складывающиеся социально-экономические условия показали необходимость диверсификации сбережений как для частных лиц, так и для предприятий. В начале 2009 года мы вывели на рынок новую программу, позволяющую надежно сохранить сбережения при наличии страховой защиты.
Олег Меркулов, генеральный директор компании «Капитал Страхование Жизни»:
– В IV квартале 2008 года сборы по страхованию жизни сократились на 22% по сравнению с показателями III квартала и на 13% – по отношению к результатам аналогичного периода благополучного 2007 года, когда страховщики собрали по «жизни» около 5 млрд руб. Между тем, это не первый подобный провал в динамике рынка страхования жизни – были они и в первой половине 2008 года, и в течение 2007 года, когда о приближающемся финансовом кризисе еще мало кто догадывался. Так что, на мой взгляд, итоги 2008 года оценивать как смерть страхования жизни в России было бы абсолютно абсурдно. Скорее речь идет о некотором напряженном затишье, которое можно наблюдать во всех без исключения секторах экономики. Причем в страховании ситуация не самая плохая. Возьмем, к примеру, автомобили, ювелирные изделия, меха, бытовую технику, спрос на которые просто обвалился…
Во-первых, на результатах года страховых компаний не могла не сказаться ситуация в банковской сфере. Страхование жизни активно применялось при выдаче ипотечных и потребительских кредитов, которые стали очень популярны в России в последние годы, и снижение кредитной активности банков автоматически ухудшило показатели по страхованию жизни.
Во-вторых, многие компании, сокращая расходы на ведение дел, урезали численность сотрудников, их заработную плату и компенсационные пакеты, что также негативно отразилось на сборах по продуктам ДМС и страхования жизни.
К слову, во многих случаях это происходило не из-за ухудшившейся экономической ситуации в той или иной компании, а под влиянием общего «психоза» по сокращению затрат, часто не очень системного. На мой взгляд, многие такие решения еще будут пересматриваться в текущем году, и прогрессивные компании пойдут по пути сдерживания заработных плат, но расширения при этом социальных пакетов, по крайней мере для наиболее значимых и дорогих категорий сотрудников.
В социальные пакеты в первую очередь будут включаться продукты линии «жизнь», такие как страхование от несчастных случаев сотрудников и их семей, пенсионное страхование (которое может укрепить в работнике с пониженной зарплатой уверенность в более высоком доходе в будущем) и даже страхование к сроку (которое, по сути, может использоваться как объявленный бонус, скажем, на 5 лет, для сотрудника, недовольного текущей заработной платой).
В-третьих, страхование жизни пострадало от массового обсуждения в СМИ развития мирового финансового кризиса и спровоцированных им проблем в крупнейших иностранных страховых компаниях, большинство из которых, между тем, не было связано напрямую со страхованием жизни, а занималось страхованием финансовых рисков и работой с ценными бумагами разной надежности. Без всякого сомнения, сложности в материнских компаниях не могли не сказаться на работе российских дочерних компаний и представительств.
Однако, опять же, это только первая реакция на происходившие в конце 2008 года события. Я уверен, что когда пена сойдет, сложившаяся ситуация обязательно изменит уже в ближайшем будущем клиентские предпочтения в пользу российских страховых брендов, поскольку из-за ограничений, установленных российским законодательством, отечественные страховщики жизни не имеют права заниматься рискованными финансовыми операциями, обеспечивая, таким образом, надежное сбережение и приращение средств клиентов, что подтверждается и тем фактом, что в России ни в 2008, ни в 2009 гг. не было ни одного финансового скандала, связанного со страхованием жизни.
Так что отложенный эффект от всех этих событий, думаю, сыграет страховщикам только на руку. Безусловно, кризис станет серьезным испытанием для представителей финансового сектора вообще и для страховых компаний в частности. Проверке подвергнутся принципы и качество менеджмента, конкурентно-способность страховых продуктов, надежность размещения страховых резервов и т.д. В конечном итоге рынок неминуемо укрупнится, часть игроков будет вынуждена уйти с рынка, что приведет к его «взрослению», росту сознательности и требовательности со стороны клиентов и, следовательно, усилению клиенто-ориентированности страховых компаний.
Я уверен, что именно во время кризиса многие клиенты на собственном опыте убедятся в полезных, а часто – поистине спасительных свойствах страховых продуктов линии «жизнь», научатся осознанно выбирать наиболее удобные для них программы, обеспечивающие реальную безопасность им самим и их семьям, что заставит страховщиков быть более гибкими и более честными по отношению к клиенту, а значит – более выгодными для него. А уж если услуга станет осознанно востребованной, то рост рынка неизбежен, причем рост будет характеризоваться значительным улучшением качества продуктов и сервиса. Я, в частности, считаю, что критерии удобства, полноты услуги и честности перед нашим клиентом будут главными принципами работы компании «Капитал Страхование Жизни» в ближайшие годы.
Также компаниям по страхованию жизни помогут развиваться следующие факторы.
1. Приход в отрасль более образованных и более компетентных продавцов и управленцев из отраслей, которые пришли в упадок. Это сотрудники, сокращенные из финансового и девелоперского секторов, предприятий торговли, с рынка рекламных услуг и т.д., а также представители малого бизнеса, который порой становится нерентабельным или невостребованным во время кризисов. Эти специалисты имеют опыт работы с обеспеченными, требовательными клиентами, знают их потребности и смогут через короткое время предлагать своим существующим и потенциальным клиентам продукты линии «жизнь», причем гораздо более компетентно, чем агенты, которые не имеют опыта работы с клиентами этой категории.
2. Приход профессионалов из классических видов страхования, в первую очередь авто-страхования, вследствие сокращения количества выдаваемых авто-кредитов и снижения спроса на автомобили, наряду с нежеланием клиентов страховать относительно старые автомобили, которые они страховали раньше.
3. Изменение отношения к ПИФам, акциям, облигациям и прочим ценным бумагам, операциям на товарных биржах, на рынках валют и недвижимости как к доступным и надежным долгосрочным финансовым инструментам. В настоящее время обывателю приходится выбирать между банковским депозитом в ограниченном числе банков и накопительными программами страхования жизни, которые кроме сбережения и приращения средств, что делает и банковский депозит, обеспечивают клиенту и его семье финансовую защиту на случай непредвиденных событий, связанных с жизнью и здоровьем застрахованных. Причем страховые программы могут быть в различных валютах, а в отдельных случаях они позволяют менять базовую валюту.
4. Изменение отношения населения к страхованию. Вследствие эйфории, вызванной относительно благополучным с экономической точки зрения периодом, россияне беспечно относились к долгосрочному планированию своих доходов и расходов, нерационально распоряжались своими средствами, совершали необдуманные покупки в кредит. Теперь стало понятно, что этот период закончился, а долги и дорогие покупки, ставшие сегодня мало-ликвидными, остались. В этой ситуации потеря даже одним кормильцем работы может привести к невозможности пополнять семейный бюджет и проводить необходимые платежи, а несчастный случай или заболевание, приведшие к инвалидности или смерти, могут оказаться поистине роковыми. Причем, по данным статистики, именно в кризисные периоды возрастает число сердечно-сосудистых заболеваний и даже ДТП вследствие общей стрессовой ситуации в стране и мире. Оптимистично оценивать перспективы рынка страхования жизни нам позволяют итоги деятельности в IV квартале СК «Капитал Страхование Жизни», сборы которой, несмотря на отрицательную динамику на рынке в целом, увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 15,3%. Для этого нам не пришлось прибегать к демпингу, мы просто в течение летнего и осеннего периода готовили новые продукты, модернизировали и продолжаем модернизировать уже действующие, которые отражают потребности клиентов именно в текущей экономической ситуации в стране и обеспечат им реальную защиту в сложных, но часто встречающихся в реальности обстоятельствах, когда клиент заболевает, переносит хирургическую операцию, получает диагноз «смертельно опасное заболевание», инвалидность или умирает.
Поскольку перед компанией поставлены планы многократного роста, мы планируем решать эту задачу, привлекая и обучая наиболее профессиональных и клиенто-ориентированных продавцов, улучшая наши продукты, реализуя специальные программы по разъяснению полезности и преимуществ страховых продуктов на примерах нереализованных ожиданий и рекомендуя, как достигнуть максимальной защищенности оптимальными средствами. Я уверен, что если удобство, удовлетворенность и защищенность клиента в любой момент сотрудничества с нашей компанией будут на деле нашим главным приоритетом, то мы, безусловно, достигнем ситуации, когда сотрудники счастливы работать и развиваться в компании, а клиенты никогда не пожалеют о сделанном выборе. А если это так, то уже скоро мы вместе будем говорить о серьезном росте рынка страхования жизни в России.
Андрей Дубинин, генеральный директор СК «Авива»:
– При оценке результатов работы страховой отрасли в 2008 году важно правильно трактовать статистические данные. Во-первых, сокращение статистических показателей говорит не столько о значительном падении рынка страхования жизни, сколько об успехах Федеральной службы страхового надзора по борьбе с «серыми» схемами. Во-вторых, специфика российского рынка страхования жизни состоит в том, что часть его премий учитывается в статистике как премии по страхованию от несчастного случая. Поэтому, чтобы оценить рынок страхования жизни, компания «Авива» использует собственную методику.
По нашим оценкам, рынок страхования жизни в 2008 году вырос на 26% и достиг 29 млрд руб. Если бы не финансовый кризис, рост был бы еще значительнее. В пользу нашей оценки говорит и то, что лидеры рынка не сократили, а увеличили свои объемы. Например, объем премий Aviva в России вырос на 527%. Наша доля на рынке увеличилась с 0,82% в 2007 году до 4,1% в 2008-м.
Конечно, в условиях мирового финансового кризиса отрасль страхования жизни ждут нелегкие времена. Но, несмотря на то, что рынок может уменьшиться, потребность людей в страховании жизни останется неизменной. Сильные компании укрепят свои позиции благодаря новым условиям на рынке. Важными факторами устойчивости являются диверсифицированная система продаж и лояльность клиентов. Компания «Авива» построила многоканальную модель продаж, предлагая своим клиентам услуги высокого качества.
Наши клиенты это ценят, что показывает высокий уровень NPS – признанного в мире индикатора лояльности клиентов. Значение индикатора может находиться в интервале от -100 до 100. У Aviva исключительно высокие даже для мировой практики результаты: среди банков – 71 и 75 – среди корпоративных клиентов. Это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.
Олег Киселев, управляющий директор СК «Ренессанс Life & Pensions»:
– Сокращение официальных показателей объема премий может говорить о том, что за 2008 год рынок страхования жизни значительно очистился от схем и перешел к реальному розничному страхованию жизни. Также на рынке наблюдается постепенное уменьшение продаж ряда кэптивных страховщиков. И, наконец, не стоит забывать, что «всплеск» 2007 года был обусловлен переводом портфелей по страхованию жизни из универсальных страховщиков в специализированные дочерние компании.
Что касается компании «Ренессанс Life», то по итогам 2008 года компания собрала 650 млн руб., что почти в 2 раза больше показателей 2007 года.
Таким образом, по итогам года компания поднялась в рэнкинге страховщиков жизни с 14-го на 9-е место. Также за прошедший год «Ренессанс Life» увеличила число региональных представительств до 59, а количество финансовых консультантов – с двух до четырех тысяч человек.
Я считаю, что говорить о том, обретет ли популярность страхование жизни в условиях кризиса, не совсем корректно. Пока экономический кризис не давил на человека, у каждого из нас была уверенность в завтрашнем дне.
В условиях кризиса происходит переосмысление ценностей: завтрашний день уже не будет таким радостным, если человек потеряет работу. И тут речь идет не о профессионализме человека, а о ситуации, сложившейся на рынке, когда корпорации просто вынуждены увольнять своих сотрудников.
Выражаясь аллегориями, можно сказать, что человек стоит на двух ногах: одна – жизнь и здоровье, а вторая – работа и благосостояние.
И, потеряв здоровье, человек не сможет уже крепко стоять на обеих ногах, потому что вслед за здоровьем он неизбежно потеряет и работу. Мы даем человеку финансовую защищенность и уверенность в завтрашнем дне.
Поэтому мы не будем говорить о популярности страхования. Нет. Страхование жизни не станет популярно, оно станет востребовано.
Прайм-ТАСС, 24.02.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
