Рынок негосударственных пенсий в 2008-2009 гг: страховщики и пенсионные фонды
Содержание |
Краткое описание исследования
Цель исследования: изучение предложений по формированию негосударственных пенсий со стороны ведущих страховых компаний и негосударственных фондов, а также в определении конкурентного влияния различных сегментов рынка негосударственного пенсионного обеспечения.
Исследование поможет специалистам страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов ответить на следующие вопросы:
• Почему рынок пенсионного страхования существенно меньше рынка негосударственного пенсионного обеспечения?
• На какие целевые аудитории могут ориентироваться программы пенсионного страхования?
• Зачем ведущие страховщики жизни открывают негосударственные пенсионные фонды?
• Как сделать программы пенсионного страхования конкурентоспособными с предложениями негосударственных пенсионных фондов?
Уникальность представленной в исследовании информации:
1. Впервые представлен совокупный рынок негосударственных пенсий, включающий сегменты пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения. По каждому сегменты рассмотрена динамика ключевых показателей и ведущих компаний за 2005-2008 гг
2. Обобщены программные коммерческие предложения страховых компаний по пенсионному страхованию для физических и юридических лиц.
3. Обобщены программные коммерческие предложения негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению для физических и юридических лиц.
4. Обобщен опыт банков по привлечению вкладчиков в условиях кризиса и представлены рекомендации по использованию банковских методов на страховом и пенсионном рынках.
5. Произведено подробное сравнение программ негосударственных пенсионных фондов с программами страховых компаний, в том числе по позиционированию на различные целевые аудитории. Разработаны рекомендации по использованию опыта НПФ на страховом рынке по развитию программ пенсионного страхования.
6. Изучены каналы продаж услуг по пенсионному обеспечению негосударственных пенсионных фондов.
7. Спрогнозированы тенденции в модификации предложения (новых программ) и рыночных показателей страховщиков и негосударственных пенсионных фондов на 2009-2010 гг.
Исследование представлено на более чем 80 страницах и содержит 34 таблицы и рисунка (диаграммы)
Стоимость исследования
48 000 рублей (Сорок восемь тысяч рублей)
Формат предоставления исследования
В печатном виде (типографский тираж). К исследованию прилагается CD диск с практическими предложениями страховщиков и НПФ для юридических лиц, которые были получены в ходе исследования.
Временная характеристика
В исследовании представлена информация по состоянию на февраль 2009 года
Методология исследования
При подготовке исследования ключевыми методами сбора по предложениям страховщиков и негосударственных пенсионных фондов информации выступали «таинственный покупатель», а также закрытые методы получения внутренней информации в страховой компании (Раздел №2,3,4,5,6). В частности, запрос коммерческого предложения для юридического лица на программы пенсионного страхования или негосударственного пенсионного обеспечения производился от имени реальной коммерческой фирмы без вредных условий работы с численностью сотрудников 45 человек. То есть реализовывался метод телефонного «таинственного покупателя» с получением коммерческого предложения по электронной почте с последующим уточнением проблемных вопросов. Программы для физических лиц описывались на основании телефонного «таинственного покупателя».
Опыт банков (Раздел №7) обобщался на основании модификаций предложений для вкладчиков в октябре-декабре 2008 года, которые были размещены в открытых источниках (СМИ, сайт, информационно-рекламные материалы).
Описание сегментов пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения (Раздел 1) производилось по данным Федеральной службы страхового надзора, Федеральной службы по финансовым рынкам и Пенсионного фонда Российской Федерации.
Информация о новых страховых программах и методах стимулирования сбыта услуг по негосударственному пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (раздел 9) получена в ходе проведения «таинственного покупателя», а также из информационно-рекламных сообщений в открытых источниках.
Прогноз развития рынка страхования негосударственных пенсий (раздел 10) построен с использованием трендового метода с учетом влияния отдельных факторов.
Содержание исследования
Введение. Цели, задачи и методология исследования
1.Структура рынка негосударственных пенсий в 2008 году
1.1 Рынок пенсионного страхования
1.2 Рынок негосударственного пенсионного обеспечения
1.3 Рынок софинансирования накопительной части государственной пенсии
2.Программы пенсионного страхования для физических лиц
2.1 Сравнительный анализ пенсионных программ ведущих страховщиков для физических лиц
2.2 Программа пенсионного страхования для физических лиц компании «АИГ Лайф»
2.3 Программа пенсионного страхования для физических лиц компании «Альянс РОСНО Жизнь»
2.4 Программа пенсионного страхования для физических лиц компании «АльфаСтрахование Жизнь»
2.5 Программы пенсионного страхования для физических лиц компании «ИНГ Жизнь»
2.6 Программа пенсионного страхования для физических лиц компании «Ингосстрах Жизнь»
2.7 Программа пенсионного страхования для физических лиц компании «Фортис Жизнь»
3.Программы пенсионного страхования работников предприятий
3.1 Сравнительный анализ программ пенсионного страхования работников предприятий
3.2 Программы пенсионного страхования работников предприятий компании «АВИВА»
3.3 Программы пенсионного страхования работников предприятий компании «АИГ Лайф»
3.4 Программы пенсионного страхования работников предприятий компании «АльфаСтрахование Жизнь»
3.5 Программы пенсионного страхования работников предприятий компании «Альянс РОСНО Жизнь»
3.6 Программы пенсионного страхования работников предприятий компании «Ингосстрах Жизнь»
3.7 Программы пенсионного страхования работников предприятий компании «МСК-Лайф»
3.8 Программы пенсионного страхования работников предприятий компании «Росгосстрах Жизнь»
3.9 Программы пенсионного страхования работников предприятий компании «Ренессанс Жизнь»
3.10 Программы пенсионного страхования работников предприятий компании «Уралсиб Жизнь»
3.11 Программы пенсионного страхования работников предприятий компании «Фортис Жизнь»»
4.Программы негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц
4.1 Сравнительный обзор программ негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц
4.2 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц НПФ «Благосостояние»
4.3 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц НПФ «Лукойл-Гарант»
4.4 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц НПФ «Национальный негосударственный пенсионный фонд»
4.5 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц НПФ «Первый национальный пенсионный фонд»
4.6 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц НПФ «Русь»
4.7 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц НПФ «Райффайзен»
4.8 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц НПФ «Социум»
4.9 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц НПФ «Телеком-Союз»
4.10 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц НПФ «Торгово-промышленный пенсионный фонд»
4.11 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц НПФ «Негосударственный пенсионный фонд Электроэнергетики»
5. Программы негосударственного пенсионного обеспечения для юридических лиц
5.1 Сравнительный анализ программ негосударственного пенсионного обеспечения для юридических лиц
5.2 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для юридических лиц НПФ «Большой межрегиональный негосударственный пенсионный фонд»
5.3 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для юридических лиц НПФ «Благосостояние»
5.6 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для юридических лиц НПФ «Первый национальный пенсионный фонд»
5.7 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для юридических лиц НПФ «Русь»
5.8 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для юридических лиц НПФ «Райффайзен»
5.9 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для юридических лиц НПФ «Телеком-Союз»
5.10 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для юридических лиц «Торгово-промышленного негосударственного пенсионного фонда»
5.11 Программы негосударственного пенсионного обеспечения для юридических лиц НПФ «Электроэнергетики»
6.Сравнительный анализ деятельности пенсионных фондов и страховых компаний в 2008 году
6.1 Показатели деятельности НПФ и страховщиков как отражение степени развития рынка негосударственных пенсий
6.2 Анализ налогообложения НПФ и страховщиков
6.3 Сравнение программного предложения НПФ и страховщиков по целевой аудитории и прочим условиям
7.Положительный опыт банков по трансформации предложения для вкладчиков в условиях финансового кризиса
7.1 Стратегии и методы модификации предложения банков по вкладам
7.2 Метод повышение тарифов по банковским депозитам
7.3 Метод «Депозитной мимикрии»
7.4 Метод «Проценты вперед»
7.5 Метод «Новогоднее предложение» (сезонное предложение)
7.6 Метод «Расширение валюты вклада»
7.7 Метод «Лучшие условия для лояльного клиента»
7.8 Метод «Мультивалютный вклад»
7.9 Метод «Выгодные условия конвертации вклада»
7.10 Метод «Возврат на особых условиях»
7.11 Метод совместного предложения со страховой компанией по страхованию вкладов
7.12 Основные направления использования банковского опыта на рынке пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
8. Каналы продаж и методы стимулирования сбыта на рынке негосударственных пенсий
8.1 Каналы продаж на рынке негосударственных пенсий
8.2 Методы стимулирования сбыта на рынке негосударственных пенсий
9.Прогноз развития рынка негосударственных пенсий на 2009-2010 гг
Таблицы и рисунки исследования
Таб.1.1.1 Премии и выплаты по пенсионному страхованию в 2005-2008 гг
Таб.1.2.1 Взносы и выплаты на рынке негосударственного пенсионного обеспечения в 2005-2008 гг
Таб.1.2.2 Пенсионные резервы в 2005-2008 гг
Таб.1.2.3 Количество участников негосударственного пенсионного обеспечения в 2005-2008 гг
Таб.1.2.4 Средние показатели на одного участника негосударственного пенсионного обеспечения в 2005-2008 гг
Таб.1.2.5 Ведущие отраслевые негосударственные пенсионные фонды
Таб.1.2.6 Негосударственные пенсионные фонды, относящиеся к банковско-страховой группе
Рис. 1.2.1 Структура рынка негосударственного пенсионного обеспечения в 2008 по пенсионным резервам
Таб.2.1.1 Пенсионные программы для физических лиц ведущих страховщиков
Таб.2.1.2 Риски пенсионных программ для физических лиц ведущих страховщиков
Таб.2.1.3 Условия выплат по пенсионным программам для физических лиц ведущих страховщиков
Таб.2.1.4 Возрастные ограничения застрахованных по пенсионным программам ведущих страховщиков
Таб.2.1.5 Возрастные ограничения застрахованных по пенсионным программам ведущих страховщиков
Таб.2.1.6 Минимальный взнос по пенсионным программам ведущих страховщиков
Таб.2.1.7 Ограничения страховых сумм по пенсионным программам ведущих страховщиков
Таб.3.1.1 Базовые риски пенсионных программ ведущих страховщиков
Таб.3.1.2 Условия выплат по базовым рискам пенсионных программ ведущих страховщиков
Таб. 4.1.1 Предложения по негосударственному пенсионному обеспечению для физических лиц со стороны негосударственных пенсионных фондов
Таб. 4.1.2 Распределение пенсионных программ по целевым аудиториям
Таб.5.1.1 Пенсионные схемы и программы негосударственных пенсионных фондов
Таб. 5.1.2 Целевые аудитории пенсионных программ негосударственных пенсионных фондов
Таб. 5.1.3 Пример различных вариантов вестинга
Рис.7.1.1 Предпочтения банков по модификации вкладов для физических лиц в кризисный период
Таб.7.2.1 Примеры увеличения ставок по вкладам ведущих банков
Рис. 7.2.1 Структура предложения банков по новым вкладам
Таб.7.3.1 Примеры реализации метода «Депозитной мимикрии» ведущими банками
Таб.7.4.1 Примеры реализации метода «Проценты вперед» ведущими банками
Таб. 7.5.1 Примеры реализации метода «Новогоднее предложение» ведущими банками
Таб.7.8.1 Примеры реализации метода «Мультивалютный вклад» ведущими банками
Таб.7.9.1 Примеры реализации метода «Выгодные условия конвертации» различными банками
Рис.8.1.1 Структура каналов продаж на рынке негосударственного пенсионного обеспечения в 2008 году
Таб. 9.1 Прогноз рынка негосударственных пенсий на 2009-2010 гг
Таб. 9.2 Прогноз рынка пенсионного страхования на 2009-2010 гг
Таб. 9.3 Прогноз рынка пенсионного негосударственного обеспечения на 2009-2010 гг
См. также
Приобрести маркетинговое исследование
Приобрести маркетинговое исследование можно в ОOO "Информационно-консалтинговая группа "Бизнес-Сервис"
