Страховая защита от военных рисков - май 2010 г.
Гребенщиков Э.С.
Организации: AIG, ВСС
Военный компонент в пакете страхуемых рисков. Словари страховых терминов определяют военный риск как условие договора страхования, в силу которого страховщик принимает на себя ответственность за гибель или повреждение объекта страхования в результате военных действий. Прямые потери выражаются в разрушении и уничтожении транспортных средств, строений, других материальных ценностей, незапланированных и чрезвычайных расходах, косвенные – в упущенной выгоде, сорванных контрактах, обязательствах, возникающих перед третьими лицами.
Ущерб и убытки от военных рисков в принципе могут страховаться в комплекте с другими рисками, включаться в программы корпоративного и личного, морского и авиационного страхования, в различные страховые продукты. Но более чем типичной является ситуация, когда они страхуются по отдельной про-грамме, в виде дополнительного страхования или особого приложения к страховому полису.
Другая особенность военных рисков состоит в том, что они являются, в некотором роде, «субординиро-ванными» к политическим, диапазон которых шире. Ведь военные действия начинаются и ведутся, санкции и карантины против отдельных стран или режимов вводятся по решению межгосударственных организаций. Политически мотивированными являются, как правило, гражданские волнения или народные восстания, которые также входят в понятие военного риска.
В процессе андеррайтинга, например, при страховании транспортных средств и грузов военные риски рассматриваются в общеполитическом контексте, поскольку только основательное знание последнего дает возможность для точной и взвешенной оценки военного элемента в договоре страхования. Как военный риск квалифицируется андеррайтерами опасность подрыва судна на мине, оставшейся от прошлых войн. Наиболее уязвимы – международное торговое мореплавание и авиа-перевозки, сферы, которые отличаются наиболее высокой степенью застрахованности. Военные риски покрываются при страховании экспортных контрактов (причем не только специализированными правительственными агентствами по страхованию экспортных сделок, но и частными страховыми организациями) (1).
Согласно установившейся практике к политическим и военным рискам относят также террористические, которые являются, пожалуй, новейшей их разновидностью. Для некоторых государств, например для Израиля, военные и террористические риски составляют неразрывное целое.
Но полностью отождествлять риски военные и террористические было бы не совсем корректно. Акты террора могут совершаться в мирное время и происходят они явно чаще, чем военные действия и мероприятия. При этом наносимые террористами удары носят точечный характер и их гораздо труднее предвидеть. Возникают сложности и с идентификацией государственной принадлежности террористических групп. В целом корпоративный страхователь чаще обращается за страховкой от террористической угрозы, чем от военной. По этим и иным причинам в договорах страхования риски военные и террористические прописываются отдельно и тарифы по ним также устанавливаются отдельно, если, конечно, они входят в состав страхового покрытия./
Военные риски в то же время не всегда являются политическими. Если террористы, объединенные в преступные группировки, преследуют заявленные политические цели, то у пиратов (как грабителей) политическая мотивировка отсутствует и они ее, кстати сказать, тщательно избегают, чтобы не навлекать на себя более тяжелой ответственности.
Впрочем, практика страхования военных, политических, рисков терроризма и рисков пиратства отличается большим разнообразием и вопрос об их классификации, группировке и размежевании, очевидно, может решаться по-разному.
Исторический опыт.
С военными рисками страховщики имели дело на протяжении всей истории существования страхования как института рыночной экономики. Достаточно вспомнить страхование судов, отправлявшихся в дальнее плавание, в Ллойде, когда вероятность захвата судна пиратами была даже более высокой, чем риск кораблекрушения. Страховая защита, предоставлявшаяся британским судовладельцам Клубами взаимного морского страхования (P & I), как известно, распространялась на риски, создававшиеся «врагами Королевы» (Queen’s Enemy Risks). В настоящий период судовладельцы, как британские, так и международные, страхуются в Ллойде, в универсальных акционерных страховых компаниях, Клубах P & I от военных опасностей, которые ни с самой Англией, ни с ее «врагами» напрямую уже давно не ассоциируются.
Страхование от военных рисков могло осуществляться как в мирный период, так и во время войны, в добровольной либо обязательной форме, на море, а так-же на суше. Синдикаты Ллойда страховали имущество от военных рисков на суше в ходе англо-бурской войны в Южной Африке (1899 – 1902 гг.), а в годы Первой мировой войны брали под страховую защиту отдельные строения в Лондоне от бомбежки с воздуха. Однако, как свидетельствуют историки страхового дела, после гражданской войны в Испании 1936–1939 гг., продемонстрировавшей, какие разрушения причиняют налеты авиации, страховщики в течение ряда лет не принимали на себя ответственность за сухопутные военные риски в военный период. К страхованию военных рисков на суше на лондонском рынке стали позднее допускаться только те андеррайтеры и синдикаты Ллойда, что соответствовали строго оговоренным квалификационным требованиям (2). Надо отметить, что на рынке Ллойда задолго до 11.09.2001 г. страховались не только от классических военных, но и от террористических акций, которые устраивали вначале члены ирландской террористической группировки ИРА, а впоследствии – исламистские экстремисты. В период обострения террористической опасности тарифная ставка на страховую защиту от нее варьировалась в диапазоне от 1 до 5% от застрахованной стоимости.
Страхование от военных рисков сегодня. В мире для покрытия военных рисков создавались пулы и синдикаты страховых компаний, учреждались специализирующиеся только на этом риске страховые общества. При этом менялся не только формат и источник страховой защиты, но и профиль военного риска – под влиянием и воздействием научно-технического прогресса и в силу появления новых видов оружия. Из страхового покрытия по военному риску стали исключать ущерб, причиненный: ядерным оружием; химическим, бактериологическим оружием; военными действиями между пятью ядерными державами – членами Совета Безопасности ООН; электромагнитным оружием и компьютерными вирусами. От последствий применения ядерного оружия застраховаться невозможно, но на международном и российском рынке страхуются риски, связанные с эксплуатацией мирных ядерных энергетических установок. На рынке Ллойда размещали и риск инцидента на ядерной установке, вызванного действиями террористов, с условием возмещения ущерба в границах района распространения радиоактивного облака (3). В принципе заключаемые в последнее время международные договоры и конвенции могут налагать на субъекты хозяйственной деятельности обязанность страховаться от военных рисков, включая террористический. Так, Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом (Бункерная конвенция), в частности, предусматривает, что владелец каждого судна валовой вместимостью более 1 тыс. т., зарегистрированного в государстве – участнике Конвенции (к их числу принадлежит и Россия), должен для покрытия своей ответственности за ущерб осуществить страхование (или предоставить иное финансовое обеспечение) на случай компенсации убытков от загрязнения, которое произошло бы, в том числе, в результате деятельности террористов. Страховой договор на этот предмет заключается с аккредитованными (признаваемыми государствами – участниками Конвенции) коммерческими страховщиками или Клубами P&I.
Действия правительства на страховом рынке: поддержка страхователей и сдерживание цен. Частное-государственное партнерство. События, последовавшие за разрушением башен-близнецов Международного торгового центра в Нью-Йорке 11.09.2001 г., иллюстрируют такую особенность страхования от военных рисков, как его прерывистость и волатильность, каким бы мощным ни был ресурсный потенциал американской страховой отрасли.
Ранее военные риски авиакомпании страховали в двенадцати наиболее мощных страховых корпорациях, но после 11.09 наступила «другая реальность» и те уже не располагали достаточной финансовой емкостью, чтобы принимать на себя обязательства по компенсации потенциального ущерба от возможного крушения крупного авиалайнера, который мог достигать 3 млрд дол. Именно эти обстоятельства привели к принятию федеральной правительственной про-граммы страхования коммерческих авиалиний, наиболее уязвимых перед террористической опасностью (4). Заявленные цели: 1) разделение расходов на возмещение ущерба от террористических актов между государственными и частными страховщиками; 2) защита интересов потребителей – страхователей (в данном случае авиакомпаний); 3) обеспечение непрерывности государственного регулирования страховой деятельности. (Если прекращается страхование, то, понятно, исчезает и сам предмет регулирования.) Задача состояла в том, чтобы побудить частных страховщиков покрывать террористические риски при заключении договоров страхования в период, когда вероятность проявления этих рисков считалась достаточно высокой, путем предоставления со стороны администрации США гарантий по сверхкрупным убыткам (по аналогии с перестрахованием на базе эксцедента убытка).
Параллельно были приняты и другие поправки: о включении в состав покрытия при страховании от военных рисков наряду с ответственностью перед третьими лицами также страхования каско (корпуса судна и предметов, находящихся внутри него) и пассажиров (5). В результате авиа-перевозчики могли приобретать страховую защиту в требуемом объеме, а страховщики, пользуясь гарантиями правительства, не снижать лимитов ответственности. Конвейер страхования вновь был запущен.
В том же 1991 г., во время первой войны в Персидском заливе, администрация США в целях недопущения сбоя в функционировании страхового рынка или чрезмерного роста цен на страховые услуги, предложила сама страховать или перестраховывать торговые суда в военной зоне, преимущественно зафрахтованные правительством этой страны, от военных рисков по ценам, в среднем на 30% ниже тех, что предлагались коммерческими страховщиками. Всего по этой специальной программе в период 1991 – 2001 гг. было застраховано 388 судов общей стоимостью 20 млрд дол. Воспользовавшиеся этой услугой судовладельцы сэкономили тогда на страховке, по некоторым подсчетам, до 485 млн дол. (6). Отметим, что в 1991 г. каких-либо страховых случаев, имевших отношение к военным действиям в Ираке, с торговыми судами в указанном районе не зафиксировано, как, впрочем, и летом-осенью 2008 г., когда возникла напряженность вокруг Южной Осетии и на Черноморском побережье Грузии. Между тем различные инциденты и столкновения на море, даже скоротечные, способны вызвать одномоментное скачкообразное повышение ставок на страхование. В соответствии с обычаями делового оборота действует правило: при формальном объявлении о начале военных действий страховщики имеют право за 7 дней уведомить страхователя о прекращении действия страхового полиса в опасном районе. Но есть варианты: можно договариваться о страховании не на какой-то срок, а о «штучном» страховании каждого отдельного рейса в опасной зоне, заблаговременно информируя о нем страховщика.
Таким образом, в последние десятилетия в критические моменты страхование ряда объектов (воздушных и морских судов) от военных рисков принимала на себя администрация США. Спонсированная государственными органами страховая защита предоставлялась не только по низким ценам, но и на длительный срок, в течение которого условия страхования оставались неизменными (в отличие от условий, предлагающихся на открытом рынке). Однако такой интервенционизм носил временный характер, не преследовал цель вытеснения из данного сегмента (страхования от военных рисков) частных страховщиков или подрыв конкурентоспособности последних. Абсорбировав финансовые потери, вызванные роковой датой 11.09, акционерные страховые компании воспользовались гарантиями со стороны администрации США по сверхкрупным убыткам, чтобы возобновить операции, восстановить, а затем и расширить свое присутствие на рынке страхования политических, военных и террористических рисков. Их «контрнаступление» продолжалось вплоть до начала ипотечного, а затем и финансового кризиса.
При разумно организованном и оперативно осуществляемом регулировании органы власти и страховщики способны быть партнерами. Такое партнерство необходимо для повышения эффективности борьбы с угрозой терроризма в интересах граждан, общества и государства, а также самих страховых компаний (7). В посвященном данной теме докладе-исследовании ОЭСР отмечается, что террористическая атака – «…непредсказуемая и поддающаяся страхованию с большим трудом, чем другие катастрофические риски, способна нанести потенциальный ущерб в диапазоне от 50 млрд до 250 млрд дол., далеко превышающий возможности всех страховых и перестраховочных компаний» даже крупного государства. Причем приведенная оценка касается не серии, а только одной, отдельно взятой акции террористов. Чтобы избежать дестабилизации социально-экономического положения в результате наступления такого страхового случая, ОЭСР призывала «частных и публичных страховщиков объединить усилия» в противостоянии этой опасности.
Государство и страховщики уже давно объединили свои усилия и в борьбе с таким явлением, как пиратство.
Пираты – новый старый риск. В последние годы захват пиратами торговых судов все чаще преследовал цель не только и даже не столько банального грабежа (грузов, личного имущества членов экипажа), сколько вымогательства и получения крупного выкупа за освобождение захваченных членов экипажа. Согласно общепризнанным правилам морского страхования, акт пиратства квалифицируется как военный риск в том случае, если в ходе нападения пиратов на другое судно использовались «орудия войны» (иное, чем стрелковое оружие, средства, вооружение: мины, торпеды, гранатометы). В большинстве случаев при захвате застрахованных судов, например, сомалийскими пиратами, расходы на выкуп принимали на себя коммерческие страховщики (или Клубы P&I), а остальные затраты несли судовладельцы (убытки от простоя судна или вынужденного изменения его курса, расходы на снабжение экипажа относились к франшизе).
За один только 2009 г. зарегистрированы сотни случаев захвата судов с целью получения выкупа в разных акваториях мирового океана, так что имеется достаточный статистический материал для расчета тарифов и сравнения стоимости анти-пиратской страховки с расходами на изменение маршрута судна, в обход опасных зон от пиратов. Так или иначе страховым компаниям приходится расширять и географическую зону, в пределах которой они страхуют пиратские риски, поскольку после открытия «коридоров безопасного прохода судов» разбойные нападения переместились в открытый океан. Но застрахованные суда реже становятся объектом пиратской атаки.
Кто страхует.
В число ведущих страховщиков и перестраховщиков военных рисков попрежнему входят такие страховые корпорации, как AIG (несмотря на все ее проблемы), Chubb, Mutual Liberty, Hannover Re. К последнему портфель военных (и политических) рисков в развивающихся странах перешел от шведского перестраховщика Scandia International, ранее ставшего частью Hannover Re.
В годовом отчете Hannover Re отмечался повсеместный рост спроса на страховую защиту от политических (и сопряженных с ними военных) рисков во всем мире. По этой причине, а также ввиду благоприятной для этой корпорации убыточности в этих сегментах она собирается и дальше наращивать «портфель политических рисков, страхования кредитов и гарантий». Под страхование политических рисков и кредитов сформирован капитал в размере 653 млн евро (8). Что касается AIG, то эта корпорация, бесспорно, располагает обширным и уникальным опытом в страховании от рисков экспроприации и не возврата торговых кредитов, предоставленных партнерам американских компаний в развивающихся странах, а также военных рисков, которые рассматриваются в AIG как добавление или довесок к названным выше. Другой страховщик «высшей лиги» – Chubb – ставит себе в заслугу то, что первым признал свою ответственность за ущерб, понесенный его клиентами в результате террористической атаки 11.09.2001 г., хотя риск терроризма, как таковой, в полисе тогда прописан не был. Дело в том, что до 2001 г. американские страховщики принимали на себя обязательства по возмещению ущерба от террористических актов только в других странах, а не в самих США. Здесь угроза теракта с такими чудовищными последствиями считалась на-столько маловероятной, что ее вовсе не упоминали: и не включали в договора страхования, и не исключали из ответственности страховщика. В Chubb утверждают, что оперативные выплаты клиентам по страховому случаю 11.09.2001 помогли предотвратить панику на финансовых рынках.
Другие участники.
Несмотря на ограниченное число участников, рынок страхования от военных рисков остается конкурентным во многом благодаря давнему присутствию на нем Клубов P&I. Еще в 1913 г. в Лондоне был учрежден Клуб взаимного страхования военных рисков (UK War Risks Club), который долгое время представлял собой ОВС в составе только английских судовладельцев. В конце 2008 г. Клуб принял решение расширить клиентскую базу за счет судовладельцев из других стран, не входящих в состав его членов и никак с ними не аффилированных. Такой шаг позволяет распределять военные риски (и возможные убытки от их наступления) на большее число участников, от чего выигрывают и члены Клуба, хотя при этом усложняется процесс андеррайтинга.
В клубе страхуют, например, от такого типичного риска, как (временная) реквизиция или принудительное фрахтование судна по решению правительства страны, под флагом которого оно плавает. При задержании или аресте судна действует временная франшиза: расходы от вынужденного простоя судна в течение первых семи дней покрываются судовладельцем, а сверх этого срока возмещаются Клубом в определен-ной пропорции.
При плавании в районах ведения боевых действий или с высокой вероятностью начала таковых с судовладельцев застрахованных судов взимается дополнительная премия, о чем они извещаются при приближении к опасной зоне. Такие районы в правилах страхования UK War Risks Club именуются APP – additional premiums areas – районы повышенной премии. При том что в UK War Risks Club было на февраль 2009 г. застраховано 877 судов общей стоимостью 22,7 млрд ф. ст., но ни одно из них не подвергалось за последний страховой год (20.02.2008 – 20.02.2009) вооруженному нападению (9). Страховые резервы Клуба составляли на начало 2009 г. 14,7 млн ф. ст.
На военных рисках специализируется также Греческая ассоциация взаимного страхования военных рисков (Hellenic Mutual War Risks Assn. (Bermuda) Ltd.), основанная в 1960 г. Ее клиентами являются более чем 2300 судов, чья совокупная страховая стоимость приближается к 40 млрд дол. Услугами Ассоциации пользуются суда, составляющие три четверти греческого торгового флота, одного из крупнейших в мире. Страхование военных рисков в регионе Ближнего и Среднего Востока на протяжении ряда десятилетий осуществляется через Арабский синдикат по страхованию от военных рисков (AWRIS), учрежденный 170 арабскими страховыми и перестраховочными организациями. В синдикате подстраховывается именно «военная нагрузка» (риски актов саботажа и терроризма) по каско и страхованию транзитных, морских и сухопутных, а также контейнерных перевозок автомобильным транспортом, по авиационному страхованию и страхованию объектов недвижимости. Синдикат также предоставляет Passive war cover – страховую защиту для граждан – как пассивных участников или, скорее, жертв или потерпевших от военных действий.
Во многом деятельность AWRIS сводится к перестрахованию рисков компаний-членов, а также передаче их в ретроцессию на лондонский страховой рынок. Крайне важно, что страховой пул действует в течение такого продолжительного срока, в таком нестабильном районе, где постоянно присутствует угроза новых конфликтов. В феврале 2010 г. в рамках Европейского комитета по страхованию (ЕКС) по просьбе Европейской комиссии обсуждались страховые аспекты возможного введения морской блокады Ирана (как части санкций, направленных против его ядерной программы). Мнение ЕКС было следующим: участие в таких санкциях страховщиков в форме отказа от страхования судов, направляющихся в порты Ирана, проблематично и трудноосуществимо, поскольку страхование продается на определенный срок, как правило на один год, и покрывает все экономически значимые районы мира.
Правовая база для страхования военных рисков в РФ. Статья 964 гл. 48 ГК Российской Федерации указывает на военные действия как на основание для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, если именно военные действия стали причиной наступления страхового случая. Таким основанием могут служить и другие, более вероятные мероприятия, например маневры, а также ядерный взрыв, радиация, гражданская война, народные волнения, забастовки. По договорам имущественного страхования страховщик не возмещает убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов. Типовые правила обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.10.2009 г., п. 42) освобождают страховщика от возмещения ущерба жизни, здоровью и имуществу пассажира, если он причинен вследствие военных действий, гражданской войны и т.д., однако договором обязательного страхования может быть предусмотрено и иное решение. В соответствии с ФЗ №52-ФЗ от 28.03.1998 г. обязательному государственному страхованию подлежат жизнь и здоровье военнослужащих в период мобилизации, военного положения и в военное время. В 2009 г. этим видом занимались двадцать с небольшим компаний, выполнявшие в основном расчетные функции. Всего ими было заключено 284 договора, по которым было перечислено 6,31 млрд руб. взносов; выплаты равнялись 5,85 млрд; лидировали с большим отрывом Рос-госстрах и Военно-страховая компания. Зарегистрированные в России морские и авиационные страховщики, особенно чувствительные к военным рискам, действуют в своей области в соответствии с нормами национального законодательства и международными правилами и обычаями. Вполне закономерно, что в постановлении Правительства РФ о предоставлении гос.гарантий по страхованию ответственности авиа-перевозчиков перед третьими лицами в том, что касается военных и смежных с ними рисков, содержится ссылка на «Оговорку о дополнительном покрытии (авиационная ответственность) AVN 52E 12.12.01 ассоциации авиационных страховщиков «Ллойда» (10). Постановление определяет, что военные риски страхуются при страховании ответственности гражданских авиа-перевозчиков в виде дополнительного приложения к полису. Но для того чтобы воспользоваться государственными гарантиями по выплатам ущерба (третьей стороне), превышающего 150 млн дол., страховщик должен нести ответственность по договору на сумму не менее чем в 150 млн дол. и пройти соответствующий конкурс. Государственные гарантии предоставляются бесплатно. Однако даже совокупные выплаты по всем договорам страхования ответственности владельцев средств воздушного транспорта в 2009 г. не превысили 550 млн руб. Тем не менее по обязательствам страхования «военных рисков, рисков угона и других подобных рисков» ответственности авиа-перевозчиков в бюджете на 2009 – 2010 гг. заложены гарантии на сумму 25,5 млрд руб. ежегодно (850 млн дол.). Военные риски могут вызвать крушение застрахованных в российских компаниях воздушных судов где-нибудь в Африке, Афганистане, но, насколько известно, до сих пор авиационные происшествия происходили по другим причинам.
Целый ряд российских компаний занимается страхованием террористических рисков либо в рамках личного, либо имущественного страхования, либо страхования ответственности. В 2009 г. российский анти-террористический пул (РАТСП) принял в перестрахование 380 страховых договоров, покрывавших риск терроризма, емкость пула к началу 2010 г. достигла 1,5 млрд руб.
Страховые компании в России осуществляют проверку клиентов на возможное участие в террористической и экстремистской деятельности как на стадии заключения договора страхования, так и при осуществлении страховой выплаты.
Баланс интересов.
Страховые компании, естественно, рассчитывают что-то заработать при страховании военных рисков, осуществляется ли оно на добровольной либо обязательной основе или является вмененным. Если не брать экстремальные случаи, когда страховой тариф достигает 10% от страховой стоимости судна, то, как утверждают эксперты, нормальная страховка от военного риска приобретается – при страховании каско судов – за дополнительную премию по ставке 0,4–0,5%. Страховка на каждый день нахождения крупного танкера в зоне конфликта может обойтись в десятки тысяч долларов. Но дополнительное страхование приобретается на короткий отрезок времени и доплата за риск не всегда нивелирует повышенную вероятность наступления крупного и особо крупного убытка.
Есть две причины, по которым страховые компании могут преуспевать и развиваться только в мирных условиях. Первая состоит в том, что военные действия ведут к разрушениям, в том числе застрахованных объектов. Правда, страховщики по этому поводу говорят, что разрушенное надо восстанавливать, а новую стройку все равно придется страховать. Вторая причина – это свертывание деловой активности в период напряженности, холодной или «горячей» войны: замораживаются проекты, откладываются сделки, отменяются поездки, срываются договоренности, воцаряются неуверенность и неопределенность, происходят резкие колебания биржевых показателей, снижаются, а иногда и падают инвестиционные доходы страховщиков. Но даже в самые напряженные моменты страховщики предпочитают корректировать тарифы и покрытие или устанавливать специальные ставки, а не отказывать клиентам в страховой защите.
Литература
(1) В России этот вид страхования осуществляет Внеш-эконом-банк, который представляет нашу страну в Международном союзе кредитных и инвестиционных страховщиков со штаб-квартирой в Берне, Швейцария.
(2) Военными вопросами занимается комитет Ллойда по военным рискам, рискам гражданской войны и финансовым гарантиям.
(3) Lloyd’s. Market Bulletin Y4057, 26.09.2007; When Insurers Go to the Battle, 4.12.2009.
(4) Terrorist Risk Insurance Act. TRIA, 49 U.S.C. § 44301 Congressional Research Service.
(5) Условия страхования изложены на www.faa.gov.
(6) Business Insurance, 16.12.2008, 5.01.2009.
(7) Terrorism Risk Insurance in OECD Countries. OECD Publishing, 2005.
(8) Hannover Re 2008 Annual Report.
(9) War risks cover by UK War mutual. London, 2009.
(10) «О порядке предоставления государственной гарантии Российской Федерации по обязательствам страхования военных рисков, рисков угона и других подобных рисков ответственности авиа-перевозчиков перед третьими лицами». Постановление Правительства РФ от 26 мая 2005 г. №333.
Финансы №4, 2010 г., c.41-46
Обзор страхового рынка 2010 г.
