Страховая розница обогнала корпоративный сегмент - январь 2008 г.

Кадушин А.

Персоналии: Григорьев А.В., Княгиничев В.И., Самиев П.А., Скворцов В.Ю., Сорокин В.Л.

Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, Московская страховая компания, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РОСНО, Согласие, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Югория

В прошлом году впервые на отечественном страховом рынке сборы в розничном сегменте превысили объемы премий по корпоративным договорам. Во многом, отмечают эксперты, благодаря КАСКО. Впрочем, в случае стагнации рынка не все страховщики смогут справиться с исполнением взятых на себя обязательств. Такие выводы содержатся в исследовании агентства «Эксперт РА» «Рынок розничного страхования: эволюция спроса», которое оказалось в распоряжении B&FM.

С 2005 по 2007 год объем розничного страхования в стране вырос почти в два раза, отмечают в агентстве, и по итогам 2007 года сумма премий в этом сегменте достигла 262,9 млрд руб. В результате доля ритейла на страховом рынке увеличилась с 39,2% (в 2005 году) до 54,9% (в 2007 году).

Локомотивом роста розничного рынка, отмечают аналитики, стало страхование КАСКО, объем собранной премии по которому за два года увеличился на 82 млрд руб. (+120,1%).

В результате этот сегмент занял почти половину рынка розничного страхования, потеснив ОСАГО и ДМС, суммарные сборы которых, увеличившись на 24% и 28,4%, достигли 65,1 млрд руб. и 3,4 млрд руб. соответственно. «Впрочем, эти показатели могут быть как несколько больше, так и меньше.

В зависимости от того, учитывала ли компания, предоставлявшая данные для исследования, договоры по ДМС физических лиц корпоративных клиентов»,— отмечает гендиректор «Ингосстраха» Александр Григорьев.

Также быстрыми темпами в прошлом году развивалось и розничное страхование жизни. Однако, несмотря на пятикратный рост, объем этого рынка пока остается незначительным, превысив в прошлом году 10 млрд руб. «Повышение относительных объемов добровольных видов страхования свидетельствует о том, что отрасль в настоящее время встала на путь рыночного развития и ее динамику и тенденции определяет реальный (осознанный) спрос»,— отмечают в агентстве «Эксперт РА». Фактически российский рынок розничного страхования начал свое становление после введения в 2003 году обязательной «авто-гражданки». Именно это событие, по мнению аналитиков, стало мощнейшим катализатором спроса со стороны физических лиц на страховые услуги, как обязательные, так и добровольные.

Однако, по словам Григорьева, дорогие машины по Каско страховали и в 1999-2000 годах, но тогда это были единичные случаи. «Введение ОСАГО действительно дало существенный импульс развитию рынка Каско, а с 2005 года появился и спрос на страхование недвижимости», — говорит он.

По итогам 2007 года, по данным агентства «Эксперт РА», КАСКО заняло 57% рынка розничного страхования, а страхование недвижимости — около 5%. В течение последних трех лет лидером ритейла выступал «Росгосстрах». В то же время за 2006 и 2007 годы его доля на рынке снизилась с 19,0% до 13,9%. Второе и третье места в течение всего исследуемого периода занимали «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах». Их доли на рынке розничного страхования по итогам 2007 года составили 7,3% и 6,0% соответственно.

В результате бурного развития розничного страхового рынка и быстрого роста премий доля выплат в этом сегменте колеблется в районе 50%. При этом, считают в агентстве «Эксперт РА», стабилизация рынка станет испытанием для страховщиков. «В момент насыщения рынка и стагнации уровень выплат может резко возрасти, и не все компании смогут справиться с выполнением собственных обязательств», — отмечают в агентстве, добавляя, что чем дольше продлится бурный рост, тем острее будут последствия насыщения рынка. Уже в этом году из-за банковского кризиса, уточняет Григорьев, темпы роста розничного страхования сократятся до 30%, а еще через год до уровня развитых стран — 10-12%. «В результате многие компании, большую долю портфелей которых занимает авто-страхование (ОСАГО и Каско), из-за резкого скачка убыточности будут вынуждены уйти с рынка», — объясняет глава «Ингосстраха». Наращивать портфель в рознице несложно, добавляет гендиректор «Альфа-страхования» Владимир Скворцов, однако важно не забывать об экономике. «Это позволит избежать негативных последствий в будущем», — резюмирует он. www.raexpert.ru

Структура рынка розничного страхования, млрд руб.

	2007	2006	2005
Страхование жизни	10,5	6,6	2,1
Страхование от несчастных случаев и болезней	11,5	7,3	3,9
Страхование выезжающих за рубеж	1,5	1,1	1,1
ДМС	3,4	2,8	2,6
Страхование авто-Каско	150,3	108,5	68,3
Страхование АГО	0,9	0,7	0,5
ОСАГО	65,1	57,5	48,4
Страхование имущества физических лиц (кроме авто-Каско)	1 6,6	12,2	9,1
Страхование ответственности физических лиц (кроме АГО)	0,2	0,2	0,1
Прочие виды страхования	2,9	1,4	0,9
всего	262,9	198,3	137,1

 Эксперт РА ТОП-10 лидеров рынка розничного страхования в 2007 году

Место	Компания	Премии в 2007 г., тыс. руб.	Доля рынка в 2007 году, %	Премии в 2006 г., тыс. руб.	Доля рынка в 2006 году, %	Премии в 2005 г., тыс. руб.	Доля рынка в 2005 году, %
1	Росгосстрах	36439706	13,86	29728014	14,84	25964388	18,93
2	РЕСО-Гарантия	19274419	7,33	13750747	6,93	10969297	8,00
3	Ингосстрах	15685396	5,97	12974804	6,54	10055281	7,33
4	РОСНО	9807648	3,73	7689934	3,88	4177487	6,05
5	ВСК	7112943	2,71	4485048	2,26	2839290	2,07
6	Цюрих. Ритейл	6944110	2,64	6184564	3,12	3692371	2,69
7	УралСиб	6156108	2,34	5937904	2,99	5692380	4,15
8	Альфа-Страхование	5500871	2,09	5161717	2,60	3030598	2,21
9	Согласие*	4541215	1,73	3621951	1,83	2874595	2,10
10	Спасские ворота	3788386	1,44	2706243	1,36	2284919	1,67

Эксперт РА * — данные только по московскому офису.

РБК daily (Елена Григорьева «Розница побила корпоратив. На российском страховом рынке»), с сокращениями:

По итогам 2007 года объем рынка розничного страхования достиг 262,9 млрд руб. премии, увеличившись по сравнению с 2005 годом почти вдвое — на 125,8 млрд руб., или 91,8%. При этом, отмечается в исследовании, в 2007 году потери от мошенничества составили около 10% премии, собираемой страховщиками по розничному страхованию, то есть около 26 млрд руб. Заместитель генерального директора компании «Альфа-Страхование» Владимир Сорокин согласен с этой оценкой: «Более того, думаю, что эта цифра может быть и выше». Как говорится в исследовании, тому, что злоумышленники могут получать страховые возмещения за один страховой случай сразу в нескольких страховых компаниях, способствует отсутствие единой базы данных. Локомотивом же роста рынка розничного страхования стало авто-Каско, объем собранной премии по которому за два года увеличился на 82 млрд руб., или на 120,1%. В 2007 году доля премии по розничному страхованию в общем объеме премии по прямому страхованию (без учета ОМС) составила 54,9%, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2006 года на 6,1%. То есть фактически уже можно говорить о том, что розница в настоящее время составляет более половины объема собираемых взносов всего российского страхового рынка. «Доля розницы в течение трех-четырех лет с учетом страхования жизни достигнет 70%, а без учета страхования жизни — 60-65%», — считает директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» Павел Самиев. Наиболее быстрыми темпами развивалось розничное страхование жизни, величина собранной премии по которому за два года выросла в пять раз — с 2,1 млрд до 10,5 млрд руб. Медленнее всего росло розничное ДМС: прирост собранной премии в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил всего 28,4%, а величина премии увеличилась с 2,6 млрд до 3,4 млрд руб. По итогам 2007 года авто-Каско составило 57% рынка розничного страхования, страхование недвижимости — около 5%, а страхование жизни — 4%.

Отметим скачок ВСК, которая с 11-го места в 2005 году переместилась на пятое по итогам прошлого года.

«Наш рынок не созрел для цивилизованной конкуренции. Розничные компании конкурируют только по цене и комиссии посредникам, — говорит директор департамента комплексного страхования «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. — Порядка 80% премии по рознице страховщики получают через посредников: у «Росгосстраха» 60 тыс. агентов, у «РЕСО» — 30 тыс. Эти компании и будут доминировать на этом рынке». Также в исследовании затрагивается актуальная сегодня тема демпинга в авто-страховании, где существует два основных типа компаний. Первый тип — это компании, практикующие демпинг с целью занять как можно большую долю рынка и затем как можно дороже продаться стороннему инвестору. Ко второму типу относятся компании, вынужденные применять демпинг для сохранения достаточного уровня поступающих взносов для обеспечения текущих страховых выплат. «Второй тип компаний является очень опасным для страхового рынка. Чаще всего такие страховщики имеют в портфеле превалирующую долю КАСКО и ОСАГО. Фактически такие компании уже встали на прямой путь к банкротству», — отмечается в исследовании «Эксперт РА» и НАФИ.

Лидеры рынка розничного страхования

Место на рынке (в 2007 г.)	Компания/Группа компаний	2005 г.		2006 г.		2007 г.
		Премия, млрд руб.	Доля рынка, %	Премия, млрд руб.	Доля рынка, %	Премия, млрд руб.	Доля рынка, %
1	«Росгосстрах»	25,964	18,93	29,428	14,84	36,440	13,86
2	«РЕСО-Гарантия»	10,969	8	13,751	6,93	19,274	7,33
3	«Ингосстрах»	10,055	7,33	12,975	6,54	15,685	5,97
4	РОСНО	4,177	3,05	7,690	3,88	9,808	3,73
5	ВСК	2,839	2,07	4,485	2,26	7,113	2,71
6	«Цюрих. Ритейл»	3,692	2,69	6,185	3,12	6,944	2,64
7	«УралСиб»	5,692	4,15	5,938	2,99	6,156	2,34
8	«Альфа-Страхование»	3,031	2,21	5,162	2,6	5,501	2,09
9	«Согласие»*	2,875	2,1	3,622	1,83	4,541	1,73
10	«Спасские ворота»	2,285	1,67	2,706	1,36	3,788	1,44
11	«Югория»	1,736	1,27	2,566	1,29	3,591	1,37
12	«Стандарт-Резерв»*	2,933	2,14	2,443	1,23	3,530	1,34
13	Чешская СК	0,508	0,37	0,864	0,44	3,445	1,31
14	«Ренессанс»	2,013	1,47	3,072	1,55	3,309	1,26
15	МСК	1,279	0,93	2,903	1,46	3,259	1,24

 Эксперт РА. * — данные только по московскому офису.

Business&Financial Markets № 51, 24.03.08 г., c.12 РБК daily № 52, 25.03.08 г., c.9 Труд,25.03.08 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.