Тенденции рынка банкострахования
Содержание |
Страхование юридических лиц через банки: конкуренция на фоне демпинга
В секторе страхования юридических лиц через банки быстрее всего росло страхование товаров в обороте, прирост взносов по этому виду составил 74%, а общий объем сегмента рынка – 310 млн. рублей. Объем страхования залогового имущества праткически не изменился, однако, прирост нового бизнеса в этом сегменте рынка составил 24%. Доля страхования залогового имущества юридических лиц в общем объеме страхования юридических лиц через банки составила 68%. Этот сегмент для страховых компаний привлекателен относительно низкой убыточностью. Обязательные требования банков по страхованию заложенного имущества стимулируют развитие корпоративного страхования в регионах и в сегменте малого и среднего бизнеса. В секторе корпоративного страхования наиболее быстрорастущим является сектор малого и среднего бизнеса. По данным «Эксперт РА» объем кредитования МСБ за 2010 год увеличился на 22%, что выше темпов прироста кредитования крупного бизнеса (+9,5% за 2010 год). Существенный рост кредитования МСБ связан с агрессивным продвижением крупными банками «коробочных» продуктов с пониженной процентной ставкой. Страховщики стремятся закрепиться в быстрорастущем сегменте. Конкурентная борьба в корпоративном банкостраховании происходит на фоне проявлений демпинга. На протяжении последних двух лет наиболее существенное занижение тарифов отмечается именно в этом сегменте рынка.
Динамика страхования юридических лиц через банки
Страхование банков: ориентация на сотрудников
Расходы банков на страхование в большей степени были связаны со страхованием своих сотрудников. Объем взносов по добровольному медицинскому страхованию увеличился на 1,8 млрд. рублей или на 77%, рынок страхования жизни и здоровья сотрудников банков увеличился в 5,7 раза и составил 0,6 млрд. рублей. Страхование ответственности персонала и страхование D&O (страхование ответственности руководителей) увеличилось на 30%.
При управлении собственными рисками банки прибегают к инструменту страхования достаточно редко, только в тех случаях, когда их деятельность наиболее сильно подвержена мошенническим действиям. В первую очередь это страхование банкоматов и наличности в них. Убыточность по этому виду страхования увеличилась на 20-25%. Частота порчи банкоматов и хищения наличности увеличилась в разы. Причиной этого становятся невысокое качество приобретаемых банкоматов. Их степень защиты недостаточно высокая, что облегчает взлом банкоматов злоумышленниками. К тому же очень часто банкоматы устанавливаются в небезопасных местах.
Сложные и дорогие страховые продукты, такие как ВВВ (комплексное страхование рисков банков) и D&O, приобретаются банками крайне редко. ВВВ – дорогой страховой продукт, который приобретается в основном крупными банками. В 2010 году объем сектора ВВВ составил всего лишь 320 млн. руб., увеличившись на 17,7%. Страхование D&O приобретается банками только в случае, если оно является требованием иностранных собственников банка или если акции банка торгуются на фондовой бирже. В 2010 году этот сектор увеличился на 30% и составил 91 млн. рублей.
Динамика страхования рисков банков
Динамика объема рынка банкострахования
| 2010
млрд. рублей |
2009
млрд. рублей |
Прирост, % | |
| Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, всего | 94,4 | 81 | 16,5 |
| Розничное банкострахование, всего | 72,5 | 62,3 | 16,4 |
| Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита) | 10,3 | 9,6 | 7,2 |
| Страхование при автокредитовании (каско) | 44,3 | 43,06 | 2,8 |
| Страхование при автокредитовании (ОСАГО) | 0,8 | 1,1 | -31,5 |
| Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от несчастного случая | 18,3 | 8 | 128,4 |
| Иные виды розничного страхования рисков, связанных с банковскими услугами | 1,7 | 0,5 | 208,8 |
| Страхование юридических лиц через банки, всего | 15,1 | 14,7 | 2,9 |
| Страхование залогового имущества заемщиков | 10,3 | 10,3 | 0,0 |
| Страхование товаров на складе через банки | 0,6 | 0,7 | -11,9 |
| Страхование товаров в обороте через банки | 0,3 | 0,2 | 73,8 |
| Иные виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими услугами | 3,8 | 3,5 | 7,2 |
| Страхование рисков банков, всего | 6,3 | 4 | 57,2 |
| Комплексное страхование рисков банков (ВВВ) | 0,32 | 0,27 | 17,7 |
| Страхование автопарка банков | 0,5 | 0,5 | -0,8 |
| Страхование недвижимости банков | 0,5 | 0,5 | -9,1 |
| Добровольное медицинское страхование сотрудников банков | 4 | 2,3 | 76,6 |
| Страхование жизни и здоровья сотрудников банков | 0,6 | 0,1 | 465,5 |
| Страхование ответственности персонала и страхование D&O | 0,09 | 0,07 | 29,8 |
| Страхование эмитентов банковских карт | 0,03 | 0,03 | 13,1 |
| Иные виды страхования банковских рисков | 0,3 | 0,2 | 20,3 |
Структура рынка банкострахования
| Доля рынка, 2010 г, % | Доля рынка, 2009 г, % | Изменение доли рынка в процентных пунктах | |
| Розничное банкострахование, всего | 76,9 | 76,9 | 0 |
| Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита) | 10,9 | 11,9 | -0,9 |
| Страхование при автокредитовании (каско) | 46,9 | 53,2 | -6,2 |
| Страхование при автокредитовании (ОСАГО) | 0,8 | 1,4 | -0,6 |
| Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от несчастного случая | 19,4 | 9,9 | 9,5 |
| Иные виды розничного страхования рисков, связанных с банковскими услугами | 1,8 | 0,7 | 1,1 |
| Страхование юридических лиц через банки, всего | 16,0 | 18,1 | -2,1 |
| Страхование залогового имущества заемщиков | 10,9 | 12,7 | -1,8 |
| Страхование товаров на складе через банки | 0,6 | 0,9 | -0,2 |
| Страхование товаров в обороте через банки | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Иные виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими услугами | 4,0 | 4,4 | -0,3 |
| Страхование рисков банков, всего | 6,7 | 4,9 | 1,7 |
| Комплексное страхование рисков банков (ВВВ) | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Страхование автопарка банков | 0,5 | 0,6 | -0,1 |
| Страхование недвижимости банков | 0,5 | 0,6 | -0,1 |
| Добровольное медицинское страхование сотрудников банков | 4,3 | 2,8 | 1,5 |
| Страхование жизни и здоровья сотрудников банков | 0,6 | 0,1 | 0,5 |
| Страхование ответственности персонала и страхование D&O | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Страхование эмитентов банковских карт | 0,03 | 0,03 | 0,0 |
| Иные виды страхования банковских рисков | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
Накопленная за время кризиса избыточная ликвидность подталкивает многие банки к активизации кредитования. Для удовлетворения растущего спроса банки увеличивают предложение «коробочных» кредитных продуктов. Сопутствующее этому страхование не должно чрезмерно усложнять процесс выдачи кредита. Соответственно, простота и технологичность процедуры оформления страховки становятся ключевым конкурентным преимуществом страховых компаний на рынке банкострахования. Банки требуют от страховых компаний технологий, которые позволят им самостоятельно оформлять и распечатывать страховые полисы с нужными подписями и печатями, не прилагая больших усилий и с минимальными временными затратами.
«Эксперт РА» отмечает, что страховщики, которые оперативно модернизируют информационные системы и смогут наладить бесперебойный процесс страхования на высокотехнологичной основе, смогут занять роль ключевых партнеров банков и увеличить свою долю рынка. Компании, не уделяющие внимания технологичности и полагающиеся на демпинг, в скором времени покинут рынок банкострахования.
Изначально стимулом развития банкострахования в России было желание банков заработать на комиссионных отчислениях от продажи страховых продуктов. В большинстве случаев страхование использовалось лишь как «маскировка» для скрытой комиссии при кредитовании. Кризис привел к существенному пересмотру понимания банками роли и места страхования в их бизнесе.
После кризиса банки стали относиться к страховщикам как к партнерам, предоставляющим страховую защиту. Однако комиссия по-прежнему остается привлекательным способом получить дополнительную прибыль. В среднем по рынку комиссия банка от продажи страховых продуктов составляет 25%. Все большее количество банков готово предлагать сопутствующие страховые продукты своим клиентам. Например, банк может предложить заемщику по автокредиту не только полисы ОСАГО и каско, но и страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, GAP-insurancе (гарантия сохранения стоимости автомобиля) и другие страховые продукты. Таким образом, взносы, собранные через банковский канал, будут увеличиваться и за счет продажи сопутствующих страховых продуктов. Совместная работа банков и страховых компаний увеличивает доходы и тех, и других. При этом общей тенденцией становится постепенный переход от «навязывания» клиенту ненужного ему страхового продукта в качестве условия получения кредита к цивилизованному предложению страховой услуги.
Кризис показал, что наличие партнерских отношений с надежной страховой компанией, имеющей высокую финансовую устойчивость, способно существенно снизить убытки банков. Банки стали более серьезно относиться к выбору страховщика, его профилю, репутации и финансовому состоянию, так как теперь банк выбирает страховщика не «для галочки», а для реальной защиты своих рисков. Если раньше в альянсе «банк-страховщик» главенствующую роль играл банк, то после кризиса сотрудничество банков и страховых компаний стало более равноправным. Страховщики и банки научились взаимодействовать друг с другом и понимать друг друга. Страховщики адаптировали свои технологи для банков для наиболее эффективного взаимодействия, а банки стали более внимательно относиться к пролонгации страховки. Уже сейчас отношения банков и страховщиков становятся все более взимовыгодными, и банки и страховщики выступают равными партнерами. Изменились взаимоотношения не только банков и страховщиков, также изменилось и отношение ФАС к этому альянсу. ФАС теперь предъявляет одинаковые требования и к банкам, и к страховщикам. Сам характер претензий антимонопольной службы приобрел новый вид. Сейчас претензии ФАС в основном связаны с жалобами клиентов. Даже если претензии ФАС не всегда бывают обоснованными, банки и страховые компании учатся вести совместную работу таким образом, чтобы клиентам было не на что жаловаться, что в целом сказывается позитивно.
Новые выявленные риски – новые страховые продукты
Во время кризиса реализовались риски, которые в России до этого не находили должного внимания. Следствием этого стало появление на рынке новых страховых продуктов. Сейчас некоторые страховщики продвигают новый страховой продукт, который называется GAP (Guaranteed Auto Protection) insurance (гарантия сохранения стоимости автомобиля). GAP-страхование покрывает разницу между первоначальной стоимостью автомобиля и суммой возмещения по автокаско в случае его утраты (угон либо гибель). Дело в том, что стоимость автомобиля со временем уменьшается в связи с его износом и снижением рыночной стоимости. Исходя из этих параметров, предполагаемое страховое возмещение с каждым годом будет сокращаться. В итоге при утрате автомобиля его владелец по страховке получит меньшую сумму денег, чем он за него заплатил, поэтому страховой выплатой он не во всех случаях сможет полностью погасить задолженность перед банком. GAP-insurance покрывает «разрыв» между той суммой, которую заемщик должен банку, и суммой, которая выплачивается страховщиком при обычном автостраховании. Такая дополнительная опция к классическому автострахованию снижает риски и банка, и заемщика. Этот продукт еще не получил широкого распространения, однако, должен быть позитивно воспринят банками. «Эксперт РА» считает, что этот вид страхования будет востребован на российском рынке, однако, страховщикам и банкам, чтобы этого добиться, необходимо активно информировать клиентов о неизвестном им продукте.
По принципу, схожему с GAP-insurance, действует и другой новый страховой продукт – страхование ипотечных обязательств, поддерживаемый страховой компанией АИЖК. Страхование ипотечных обязательств покрывает риски изменения стоимости заложенного имущества в случае реализации этого объекта банком при дефолте клиента. Ипотечное страхование защищает заемщика от дополнительных требований банка после продажи заложенного имущества. Банку страхование ипотечных обязательств позволяет в короткие сроки вернуть свои деньги целиком, не прибегая к судебным искам и передаче долгов в коллекторские агентства, снижает вероятность роста просроченной задолженности.
Государство стремится повысить доступность ипотечных кредитов, а страхование ипотечных обязательств является инструментом такого развития. Повышение доступности ипотеки для граждан осуществляется путем снижения первоначального взноса до 10% от стоимости приобретаемой недвижимости без повышения процентной ставки. При выдаче ипотечного кредита с пониженным первоначальным взносом и сохранении при этом уровня процентной ставки, риски банков существенно возрастают. В случае невозврата кредита банк продает недвижимость, а разницу между стоимостью выданного кредита и стоимостью продажи квартиры компенсирует за счет выплат по договору ипотечного страхования.
Страховщики с энтузиазмом восприняли новый вид страхования как новую возможность расширения бизнеса. Однако готовность страховых компаний страховать новые ипотечные риски сдерживается осторожным вхождением банков в процесс льготного кредитования, реализуемый АИЖК, и настороженным отношением к страхованию этих рисков. Поэтому без желания банков предоставлять кредиты с пониженным первоначальным взносом развитие страхования ипотечных обязательств будет тормозиться.
Центральный Банк только лишь в небольшой степени готов учитывать страхование ипотечных обязательств при установлении нормативов. Банк России подготовил проект поправок к инструкции 110-И, согласно которым коэффициент риска по ипотечным кредитам, превышающим 50 млн. рублей, с первоначальным взносом от 10 до 20%, устанавливается в размере 100% при наличии страхования, без страховки коэффициент повышается до 150%. Коэффициент в 100% будет применяться при условии страхования ответственности заемщика перед банком по договору ипотечного кредитования или страхования финансовых рисков банка. Страховая компания при этом должна иметь рейтинг не ниже уровня «BB» по шкале S&P, или рейтинг не ниже аналогичного уровня по классификациям «Fitch Ratings» и «Moody's», или А+ по шкале «Эксперт РА».
Однако эта мера направлена только на сегмент высокорискового ипотечного кредитования на покупку дорогого элитного жилья. Его высокий риск заключается в сложности реализации этого люксового жилья. В сегменте «эконом-класса» снижение нормы резервирования для банков по ипотечным ссудам не предусмотрено даже при наличии аналогичного страхования. Соответственно, массовое страхование ипотечных обязательств фактически не поощряется Банком России.
Сейчас в страховой компании «АИЖК» перестраховано небольшое количество ипотечных рисков, и в настоящее время собственный капитал компании позволяет оставлять эти риски на собственном удержании. Однако концентрация таких рисков в одной страховой компании с принятием все больших страховых обязательств в перспективе может негативно сказаться на рынке в целом. Особенно серьезная опасность ожидает рынок при наступлении кризиса, когда одновременно происходит рост числа дефолтов заемщиков и снижение стоимости имущества.
Таким образом, в случае масштабного роста страхования ипотечных обязательств возможны два варианта развития. Первый вариант - пессимистичный, если СК АИЖК не будет использовать качественную и достаточную перестраховочную защиту, оставляя все риски на собственном удержании. В этом случае концентрация ипотечных рисков в одной страховой компании неизбежно приведет к цепи дефолтов. Второй вариант – оптимистичный, при котором СК АИЖК найдет качественную перестраховочную защиту и одновременно диверсифицирует перестраховщиков.
Источники:
Журнал Банки & страховые компании
См. также:
Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году
Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды
Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов
юридических лиц Страхование юридических лиц
Рэнкинг страховых компаний за 2009 год
Рынок банкострахования в 2009 году
Рынок банкострахования в 2010 году
