Трудности страхования - октябрь 2009 г.

Леонова К.

Персоналии: Зубец А.Н., Мирошниченко Я.С., Решетин Е.А., Самиев П.А.

Организации: Гранит, Ингосстрах, Капитал Страхование, Корона, Мариллион, Первая страховая компания, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Столица, Россия, РОСНО, Русская страховая компания, Эксперт РА

Проблемы страхового рынка сформировались еще до кризиса – события второй половины 2008 года их только обострили. Сейчас розничный бизнес приносит убытки, с которыми не могут справиться до 20% страховщиков. Часть из них целенаправленно уйдет с рынка, оставив клиентов без выплат. Другие компании начинают практиковать серые схемы.

Итоги первого полугодия не обнадеживают аналитиков, которые констатируют, что из-за кризиса страховая отрасль оказалась отброшена на несколько лет назад. В первой половине 2009 года страховщики собрали (без учета обязательного медицинского страхования, которое в чистом виде страхованием не является) 271,7 млрд рублей. Это почти на 9% меньше, чем годом ранее.

Между тем объем выплат вырос на целых 23% – до 135,2 млрд рублей. Больше всего просели страхование жизни (на 19%), страхование имущества (на 11,5%)и личное страхование (на 9,5%).

Светлое прошлое

Негативную тенденцию аналитики склонны объяснять снижением издержек клиентов и ростом мошенничества.

«К сожалению, за докризисный период страховая культура не успела развиться в достаточной степени, – говорит заместитель гендиректора «Эксперт РА» Павел Самиев. – В результате покупка полисов в большинстве компаний финансируется по остаточному принципу. А в период снижения издержек зачастую и вовсе не финансируется».

Заместитель директора финансового департамента компании «Капитал Страхование» Евгений Решетин отмечает региональные особенности кризиса. «Благодаря росту экономики в последние годы во всех региональных центрах европейской части России и Урала начало развиваться страхование. Но теперь ситуация изменилась. И если в Москве, Санкт-Петербурге, нефтяных регионах ситуация более или менее стабильная, то во многих других областях сборы сократились более чем в два раза», – указывает Решетин.

Однако потери в сборах не были бы столь фатальны, если бы не сопровождались всплеском страхового мошенничества. По оценке специалистов службы безопасности РОСНО, в первой половине 2009 года их число увеличилось на 20%. «Злоумышленники стали действовать более изощренно, а интерес для них представляют в первую очередь крупные выплаты, которые они пытаются получить в страховых компаниях – лидерах рынка не только в Москве, но и в регионах», – поясняет страховщик.

Конечно, только мошенничеством объяснить такой рост выплат было бы неверно. Действительно, число поджогов залогового имущества возросло. Но одновременно участники рынка отмечают, что участились случаи разбойного нападения на склады, краж грузов с фур. Это тоже следствие кризиса, в котором трудно заподозрить клиентов.

Но все-таки манипуляции страхователей находятся вне конкуренции. Так, в «Ингосстрахе» указывают на беспрецедентный рост случаев мошенничества в страховании титула (права имущества). По итогам первого полугодия компания предотвратила на 66% больше случаев мошенничества, чем годом ранее.

Но настолько эффективно бороться с недобросовестными клиентами получается не у всех страховщиков. Отсутствие единой базы клиентов и не слаженные действия позволяют мошенникам с легкостью обманывать компании.

Кляузные риски

Исследования «Эксперт РА» показали, что бизнес каждой второй страховой компании в России убыточен. Согласно исследованиям рейтингового агентства, у половины компаний комбинированный коэффициент убыточности страхового портфеля превысил стопроцентный уровень. При этом у каждого 10-го страховщика этот коэффициент и вовсе превысил 120%. «Таким компаниям основная, страховая деятельность приносит лишь убытки. Очевидно, что инвестиционный доход такие значительные убытки покрыть не может», -говорит Павел Самиев. Солидарны с такой позицией и в Росстрахнадзоре. Поданным регулятора, 20% компаний из нынешних 740 снизили в первом полугодии сборы более чем вдвое и, скорее всего, прекратят свое существование.

У страховой компании, оказавшейся из-за кризиса в сложной ситуации, есть два варианта выхода из нее. Во-первых, увеличить объем поступлений в компанию. Сделать это проще всего с помощью демпинга – в кризис многие клиенты ориентируются на низкие цены. Но такой способ чреват скорым банкротством, так как решившаяся на демпинг компания начинает выплачивать из новых поступлений. Соответственно, как только их прирост замедляется, страховщик вынужден бежать с рынка.

В Росстрахнадзоре такие компании обычно выявляют по резко возросшему количеству жалоб клиентов. И ситуация здесь далека от идеальной. Уже за первые шесть месяцев 2009 года в надзор поступило столько же жалоб, сколько за весь прошлый год. Согласно объявленным в мае подсчетам, наибольшее количество жалоб приходится на страховщиков с отозванными лицензиями – «Русскую страховую компанию» (524 претензии) и «Гранит» (459). Третье место у «России», лицензия которой была временно ограничена (310). Дальше идут «Корона» (234), «Рос-госстрах-Столица» (231), «РЕСО-Гарантия» (189), Рос-госстрах (182), «Первая страховая компания (170)».

Схемотехники

Другие компании начинают увлекаться схемами по минимизации налогов и обналичиванию. Именно на них и держался российский страховой рынок пять лет назад. Но после введения в 2003 году ОСАГО и прихода в 2004 году в Росстрахнадзор новой команды схемный бизнес начал сдавать свои позиции на рынке. На протяжении последних двух лет лидирующие позиции в рэнкингах занимали компании, у которых примерно половина сборов приходилась на розницу.

Глава департамента стратегического анализа финансовых рынков аудиторской компании «Мариллион» Яна Мирошниченко объясняет, что для многих компаний схемы в кризис – единственная возможность под-держать уровень платежеспособности. «Рынок размывается около страховыми операциями, на которые активно предъявляют спрос клиенты страховщиков», – отмечает Яна Мирошниченко.

Наибольшее количество схем, по мнению руководителя центра стратегических исследований Рос-госстраха Алексея Зубца, приходится на добровольное страхование ответственности – 40-60%. В имуществе уровень схем составляет 10-15%, в личном страховании – не более 5%.

Темное будущее

Экспертам новые тенденции оптимизма не внушают. Впервые за несколько последних лет они ждут падения сборов по классическим видам страхования. Наиболее пессимистичный прогноз дают в «Мариллионе». Аудиторы ждут падения сборов на 15-21% по итогам 2009 года. В «Ингосстрахе» рассчитали сразу не-сколько сценариев развития событий. Согласно оптимистичному сценарию рынок по итогам года сократится на 12%, согласно пессимистичному – на 17,5%. Причем наибольшее падение (свыше 20%) продемонстрируют каско, страхование от несчастных случаев, имущества юридических лиц от огня, грузов. А вот по прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок сократится всего на 10%.

Правда, прогнозы оптимистов пока не подтверждаются исследованиями. Недавно компания «Мариллион» провела стресс-тестирование 16 крупнейших страховых компаний. Эксперты проанализировали чувствительность маржи платежеспособности к падению премии из-за кризиса. Выяснилось, что при сокращении премии на 15% маржа платежеспособности у компаний может упасть на 28-41%. Премии же пока только начали падать. А если учитывать, что речь идет о крупнейших страховщиках, проблем не удастся избежать всему рынку.

Газета №182, 29.09.09 г., c.16

Обзор страхового рынка 2009 г.