Угроза для автомобилиста - май 2009 г.

Янин А.Е.

Организации: Авест-Классик, Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Генеральный страховой альянс, ГУТА-Страхование, Ингосстрах, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Оранта Страхование, Первая страховая компания (1СК), Рекон, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Россия, РОСНО, Русская страховая компания, Русский мир, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, УралСиб, Цю-рих, Цюрих. Ритейл, Югория

По итогам 2008 года кризис еще не успел оказать существенного влияния на показатели рынка авто-каско. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», объем рынка авто-каско за 2008 год составил 187 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2007 годом на 22,6%. Реальные проблемы впереди: по прогнозу агентства, за текущий год российские страховщики соберут взносов по авто-каско на 29% меньше, чем за год предыдущий.

Рост рынка авто-каско напрямую зависит от объемов авто-кредитования: до кризиса почти половина всех автомобилей покупалась в кредит. Сейчас банки практически полностью свернули объемы авто-кредитования, поэтому развитие сегмента авто-каско резко затормозилось. В условиях резкого падения рынка все проблемы, которые закладывались в годы благоденствия, вышли на поверхность. Эти проблемы рынок авто-страхования испытывал и раньше, но на фоне быстрого роста собираемых страховых взносов никто в страховых компаниях не желал обращать внимания на скрытые угрозы.

Сейчас страхователи должны быть особенно внимательны, ведь переживут трудности далеко не все страховщики, и важно не стать клиентом компании — потенциального банкрота. Причина нынешних бед страхового рынка — непозволительно близкий для страховщика горизонт планирования, который был характерен для многих страховых компаний в последние годы. Слишком многие игроки рынка решали исключительно краткосрочные задачи — стремились привлечь как можно большее число клиентов за счет демпинга — занижения стоимости услуги страхования ниже статистически обоснованного уровня. Такая модель бизнеса близка к классическому варианту финансовой пирамиды, когда выплаты старым клиентам осуществляются за счет взносов, которые получены от новых, привлеченных низкой ценой полиса. При такой тарифной политике как только темпы прироста взносов станут отрицательными, сформированных страховых резервов окажется недостаточно для осуществления выплат, что неминуемо приведет к банкротству страховщика. В качестве примера авто-страховщиков, проводивших активную ценовую политику и покинувших рынок, можно привести компании ГСА, «Авест-Классик», «Рекон» и Русскую страховую компанию.

Владельцы страховщиков, выбравших такую стратегию, прекрасно понимали, что долго так работать они не смогут. Расчет строился на том, чтобы набрать значительный клиентский портфель и на пике продаться инвестору, обладающему значительными финансовыми ресурсами.

Проблемы рынка усугубятся и из-за резкого роста объемов выплат страховых возмещений. Причины этого кроются как в повышении стоимости ремонта поврежденных автомобилей, так и в ожидаемом специалистами росте количества угонов. Считается, что увеличение безработицы на 1% влечет за собой рост криминалитета на 5%. Роста числа угонов в условиях кризиса не избежать.

Логично было бы ожидать, что с началом финансового кризиса страховщики, столкнувшись с угрозой банкротства, начнут постепенно повышать тарифы, чтобы выжить. Казалось бы, кризис должен был отрезвить любителей демпинга, ведь встает вопрос фактически о выживании компании. Но пока что происходит прямо противоположное — ситуация с демпингом продолжает усугубляться. Страхователи должны бы радоваться — за страховку можно заплатить дешевле. Но не все так просто: страхование — это защита от риска, обещание страховщика выплатить в будущем определенную сумму денег, если произойдет страховой случай. А что будет стоить это обещание, если страховая компания разорится?

В условиях финансового кризиса, при сокращении рынка и падающих продажах, демпинг становится разновидностью самоубийства. Не следует забывать, что девальвация рубля вызвала повышение цен на запчасти и услуги станций технического обслуживания, а значит, рост убыточности. Сейчас самое время поднимать тарифы, и если какая-то страховая компания снижает их, то это самый верный признак того, что у нее финансовые проблемы, ее ликвидность находится в катастрофическом состоянии и она пытается любыми способами получить хоть немного денег, чтобы «протянуть» еще хотя бы несколько месяцев. При росте стоимости ремонта автомобилей снижение страховых тарифов означает, что компания или не-правильно считает, или не собирается платить своим клиентам.

Происходящие на страховом рынке процессы однозначно свидетельствуют о близком крахе многих страховщиков: в лучшем случае они будут проданы за символические деньги более устойчивым игрокам рынка, в худшем — обанкротятся, оставив без страховой защиты сотни тысяч автовладельцев. Выживут компании с диверсифицированными портфелями, развивающие все виды страхования и не занимающиеся демпингом.

Финансовый кризис очистит рынок авто-каско: компании, которые кризис переживут, выйдут из него укрепившимися, перейдут на новый уровень развития. Кризисная ситуация будет способствовать формированию подходов к решению фундаментальных проблем рынка авто-каско. Первое место среди них занимает фактическая вмененность значительной части формально добровольного авто-каско. Большая часть продаж в период бурного роста этого сегмента рынка не была вызвана осознанием страхователями своей потребности в страховой защите. Из-за этого покупка полиса во многих случаях воспринималась как неприятный побор, необходимый для получения кредита на покупку автомобиля. В результате это приводило к тому, что единственным критерием выбора страховщика была цена, что делало бессмысленными усилия добросовестных компаний по развитию процесса урегулирования убытков — главной составляющей услуги страхования.

Как страхователям избежать проблем сейчас?

При выборе страховой компании не стоит ориентироваться только на цену, важнейшее значение приобретает надежность компании, показателем которой являются рейтинги надежности, присваиваемые независимыми рейтинговыми агентствами. Также очень важно обращать внимание на удобство местонахождения офисов урегулирования убытков и внимательно читать условия договора.

Крупнейшие авто-страховщики России в 2008 г.

№	Компания	Взносы, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Рейтинг  надежности «Эксперт    РА» на 30 апреля  2009 г.
1	Группа «Ингосстрах»	19909910	11779627	А++*
2	Система Росгосстраха	15783776	7769153	А++
3	РЕСО-Гарантия	14565478	8354271	А++
4	Группа «Уралсиб»	9123094	4011310	А++*
5	Группа «Цюрих»	7862358	4586556	А+**
6	Группа «Ренессанс страхование»	7438962	4257457	А++*
7	Военно-страховая компания	7310166	4412383	А++
8	Группа РОСНО	6538247	4890448	А++
9	Альфа-Страхование	6253020	3823814	А++
10	МСК-Стандарт	5809063	3280849	А
11	Согласие	5713313	3171964	А+
12	Россия	3799293	2184399	А+
13	Московская страховая компания	3787910	2309655	А+
14	Группа «Югория»	3609431	2061131	А+*
15	Группа СОГАЗ	3448469	2101782	А++
16	Оранта Страхование	2897723	1856618	А
17	Гута-Страхование	2468171	1164424	А+
18	Русский мир	2413497	1447599	А+
19	Спасские Ворота	2291290	1121937	А+
20	Первая страховая компания	2171125	1545049	—

 *— Рейтинг пр исвоен одноименной компании, входящей в группу. ** — Рейтинг присвоен компании «Цюрих. Ритейл». Источник: «Эксперт РА»

РБК daily № 84, 20.05.09 г., c.24-25

Обзор страхового рынка 2009 г.