Чистка в рядах страховых брокеров - январь 2008 г.

Пугач О.

Персоналии: Галушин Н.В., Коваль А.П., Кушнер А.Е., Малых Д.Н., Разуваев А.В., Скворцов В.Ю., Фельдман Д.Я., Чопра Х. Организации: Ace, AIG, Allianz, Aviva, Axa, Fortis, ING, Lloyd's, Wiener Staedtische, Zurich, Авива, АИГ-Лайф, АИГ страховая и перестраховочная компания, Альфа-

Страхование, Альянс РОСНО Жизнь, Военно-страховая компания (ВСК), ВСС, ИНГ Страхование Жизни, МАКС, Москва Ре, Московская страховая компания, МСК-Лайф, Нэсо, Ост-Вест Альянс, Прогресс-Гарант, Прямое страхование, Регион, РЕСО-Гарантия, Россия, РОСНО, Русский мир, Русский страховой центр, Руссо-Гарантия, Солидарность для жизни, СОГАЗ, Стандарт-Резерв, Столичная страховая группа, УралСиб, Фортис Жизнь Страхование, ФССН, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Эйс Жизнь Страхование

В прошлом году участники страхового рынка вовсю продавались и сливались, а борьба с «серыми схема-ми» начатая еще в 2004-м, привела к чистке в рядах страховых брокеров, которых ФССН обязала пройти процедуру лицензирования. Так что 2007 год выдался для страховщиков и их клиентов как минимум нескучным. Как и ожидалось, в 2007 году на российском страховом рынке тон задавали иностранцы: три крупные сделки потрясли индустрию до основания. Аккурат в День всех влюбленных было подписано соглашение о приобретении швейцарской Zurich Financial Group контрольного пакета российской СК «НАСТА». Покупатель получил 66% акций с возможностью увеличить свою долю до 100% к 2010 году. Чуть позже, 22 февраля, германская Allianz SE выкупила 49,2% акций РОСНО у прежнего владельца компании — АФК «Система». Таким образом, доля Allianz в РОСНО достигла 97% (3% осталось в собственности «Системы»). За российского страховщика немецкий концерн выплатил 750 млн долларов. После завершения сделки РОСНО стала второй полноценной дочерней компанией группы Allianz, которая уже владеет СК «Ост-Вест Альянс», работающей на рынке с 1990 года. Однако на этом наступление Allianz на российский рынок не закончилось. В конце мая концерн сообщил о покупке 100% акций «Прогресс-Гаранта» — крепкого середняка страхового рынка. Компания специализируется на имуществе, личном страховании и страховании ответственности. Доля компании на рынке не превышает 1%, а объем страховой премии за полный 2006 год составил 4,3 млрд рублей. По мнению председателя Всероссийского союза страховщиков Александра Коваля, этой покупкой Allianz демонстрирует планомерное движение к поставленной цели — доминирующему положению на рынке. С учетом РОСНО, «Прогресс-Гаранта» и собственного российского представительства доля концерна на страховом рынке России составляет уже около 5-6%. Наконец, третьей громкой сделкой 2007 года стала продажа инвестиционной группой «TBIH Русские фонды» пакета акций страховой компании «Стандарт-Резерв» австрийской страховой группе Wiener Staed-tische. 15% в капитале «Стандарт-Резерва» и столько же в капитале «Солидарности для жизни» («Совиты») обошлись покупателю примерно в 25 млн долларов. Одновременно структуры правительства Москвы совместно с Банком Москвы и ИГ «Русские фонды» продолжали формировать холдинг «Столичная страховая группа», в состав которого входят универсальные страховые компании «Стандарт-Резерв» и «Московская страховая компания», медицинский страховщик «Совита», страховщик жизни «МСК-Лайф», компания «Прямое страхование», представляющая блок без агентских продаж, и перестраховщик «Москва Ре». Нетрудно отметить общие черты всех трех сделок. За исключением РОСНО, которая и прежде была одной из крупнейших российских страховых компаний, иностранцы отдавали предпочтение середнякам из пер-вой тридцатки. НАСТА и «Стандарт-Резерв» по итогам 2006 года входили в число первых двадцати-тридцати компаний по объему страховых премий (23-27-е место). И уж тем более объемы бизнеса «Прогресс-Гаранта» были не сопоставимы с результатами трех других приобретенных страховщиков. Суммы сделок (опять-таки кроме сделки по приобретению РОСНО) варьировались в пределах 15-25 млн. долларов, хотя официально стороны не разглашали точных цифр. Кроме того, и Zurich, и Allianz, и Wiener Staedtische обладают уже достаточным опытом работы на российском рынке. Zurich и Allianz представлены у нас еще с 90-х, a Wiener Staedtische — с 2005 года, когда совместно с Московской страховой компанией, созданной Банком Москвы и правительством Москвы, при участии группы была учреждена компания «МСК Лайф», действующая на рынке страхования жизни (лицензию получила в августе 2006-го). Правда, в конце декабря стало известно о четвертой сделке — крупнейший французский страховщик АХА сообщил о готовности приобрести 36,7% акций российской «РЕСО-Гарантии» за рекордные 810 млн евро (1,15 млрд долларов). По данным АХА, сделка должна произойти в первом полугодии 2008 года. Оставшаяся же часть акций будет выкуплена иностранным акционером в 2010-2011 годах. — Россия все больше становится целевым рынком для иностранных игроков, что будет способствовать ее дальнейшей интеграции в мировое страховое сообщество, — комментирует генеральный директор и председатель правления ОАО «РОСНО» Ханнес Чопра.

Другой, не менее важный итог: 1 июля 2007 года завершился длившийся три года процесс роста уставного капитала страховщиков (обусловлен законом «Об организации страхового дела» от 2003 года и поправками к нему). Компании, страхующие имущество, увеличили его до 30 млн. рублей, страховщики жизни — до 60 млн, а перестраховщики — до 120. И наконец-то страховщики окончательно разделили свой бизнес на страхование жизни и все остальное. Последний блок включает в себя страхование ответственности, имущества, личное страхование и т.п. Любопытно, что произошло это быстро и технично: основные поправки, повлиявшие на бизнес страховщиков, были приняты за один день до вступления в силу законопроекта. В минувшем году в Госдуме началось обсуждение и принятие новых поправок к правилам ОСАГО. Законодательно был введен так называемый «Европейский протокол» (система прямого возмещения вреда по договорам ОСАГО и упрощенный порядок оформления ДТП), а в ноябре депутаты приняли во втором чтении поправки к законодательству об ОСАГО. Помимо введения прямого урегулирования убытков и упрощенного порядка урегулирования ДТП автовладельцев обязали страховать гражданскую ответственность при выезде из страны.

Премии и выплаты

Страховые взносы и страховые выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам за 9 месяцев 2007 года, млрд руб.

Федеральный округ	Страховые премии	В процентах к общей сумме	Страховые выплаты	В процентах к общей сумме
Центральный	195,15	53,43	71,65	50,05
Северо-Западный	37,99	10,4	16,19	11,31
Южный	18,84	5,16	7,50	5.24
Приволжский	48,05	13,16	21,05	14,71
Уральский	30,22	8,27	14,23	9,94
Сибирский	27,33	7,48	9,82	6,86
Дальневосточный	7,55	2,07	2,72	1,9
За пределами РФ	0,12	0,03	0,0004	0,0003
Итого:	365,24	100	143,17	100

Источник: Росстрахнадзор

Генеральный директор СОАО «Регион» Дмитрий Фельдман уверен, что из всех нововведений основное влияние на контролируемые ведущими игроками доли рынка окажут именно правила прямого урегулирования споров. По статистике, в России каждый десятый водитель попадает в ДТП, а значит, так или иначе сталкивается с проблемой возмещения ущерба. В условиях прямого урегулирования, по мнению Фельдмана, клиенты начнут более ответственно относиться к выбору компаний, доверять собственному опыту или опыту знакомых. А значит, репутация страховщика, а вовсе не административный ресурс или реклама, станет основным аргументом в борьбе за страхователя. Продолжалась и борьба со страховыми схемами, однако результаты, достигнутые на этом фронте в 2005-2006 годах, похоже, навсегда остались в прошлом. По данным ФССН, в Едином государственном реестре субъектов страхового дела на конец сентября 2007 года числилось 869 страховых организаций. А еще годом ранее их было 921. В позапрошлом году только за несоответствие нормам достаточности собственно-го капитала ФССН отозвала лицензии у 133 страховщиков. В конце 2006-го — начале 2007 года участники рынка были уверены, что стоят на пороге настоящего бума на рынке страхования жизни. Однако, несмотря на явную активизацию зарубежных страховых групп, революции не получилось: в стране нет спроса на накопительное страхование жизни. И участники рынка «жизни» явно ожидали большего. «Сегодня рынок страхования жизни представляет собой коллективное рисковое страхование жизни и страхование жизни заемщиков кредитов, — комментирует генеральный директор «ЭЙС Жизнь Страхование» Антон Кушнер. — Объемы рынка накопительного и рискового страхования жизни не соизмеримы».

Шлягеры и артхаус

В сегменте имущественного страхования за девять месяцев 2007 года российские страховщики собрали более 201 млн рублей — на 32,6 млн (19,3%) больше, чем за аналогичный период 2006 года. В общем объеме собранных по добровольным видам страхования премий доля страхования имущества составила 65,6%, а относительно совокупной премии по рынку в целом — 35,7%.

Рынок в динамике

Показатели страхового рынка России за 9 месяцев в 2007-м и в 2006-м годах, млн руб.

Виды страховой деятельности	Страховые премии		Прирост, %	Страховые выплаты		Прирост, %
	2007	2006		2007 год	2006 год
Добровольное страхование всего	306 364,9	255 948,0	16,5	110 751,6	83053,9	25,0
в том числе: страхование жизни	17576,7	11689,0	33,5	11819,6	10575,5	10,5
личное страхование	72308,2	63137,3	12,7	35142,8	29847,6	15,1
имущества	201059,7	168507,4	16,2	62666,6	41636,1	33,6
ответственности	15 420,3	12614 3	18,2	1122,6	994,7	11,4
Обязательное страхование всего	257116,2	195208,6	24,1	221806,9	158716,5	28,4
ОСАГО	52752,7	45772,2	13,2	29128,7	23517,5	19,3
ОМС	198237,5	143686,2	27,5	189391,1	132027,7	30,3
Итого	563481,1	451156,6	19,9	332 558,5	241770,4	27,3

 Источник: Росстрахнадзор

А вот личное страхование, хотя и прочно занимающее второе место, существенно отстает: здесь страховщики собрали 72,3 млн рублей — на 14,5% больше, чем в 2006 году, или 23,6% от общей премии по добровольным видам страхования (12,8% к совокупным объемам рынка). «Структура рынка страхования отражает потребности клиентов», — напоминает гендиректор страхового общества «Россия» Алексей Разуваев.

Основным продуктом, приобретаемым гражданами, было и остается авто-страхование. Между тем предприятия заинтересованы в страховании собственного имущества и сотрудников по программам ДМС. Но никаких «прорывов» в этом сегменте за год не произошло. Одним из драйверов рынка становится взаимодействие страховщиков с банками, кредитующими граждан и предприятия: «связанные» продажи в этом канапе сбыта нарастают. И все же истинным локомотивом страхового рынка остается ОСАГО. С января по сентябрь страховщики ОСАГО собрали 52,8 млн рублей (9,4% от совокупной премии), что на 15,3% больше, чем за тот же период 2006 года. Список аутсайдеров предсказуем: прежде всего это страхование жизни и ответственности.

Рынок «жизни» показал позитивную динамику и вырос вдвое. Произошло это благодаря популярности ипотечных кредитных программ, в ходе которых банки требовали от заемщиков страховать жизнь, чтобы гарантировать себе выплаты по кредиту в любом случае. Благодаря выходу на российский рынок международных групп — АСЕ («ЭЙС Жизнь Страхование»), AIG («Страховая компания АИГ Лайф» и «АИГ страховая и перестраховочная компания»), Aviva (ЗАО «Авива»), Fortis (OOO «Фортис Жизнь Страхование»), ING («ING Страхование Жизни») и Allianz («Альянс РОСНО Жизнь»), популярность страхования жизни среди граждан постепенно растет. И все же 17,6 миллиона рублей премии по «жизни» в стране с населением в 147 миллионов человек — цифра, пока совершенно неубедительная. «Рынок страхования жизни в России еще не сформирован, а потенциальный потребитель по большей части не имеет никакого представления о сути, назначении, а главное — утилитарном смысле этой услуги», — отмечает Алексей Разуваев (страховое общество «Россия»). Явных законодательных стимулов участникам этого сегмента рынка в наступившем году ждать не приходится, поскольку значительная часть «жизненных» поправок была принята совсем недавно. Картину могло бы изменить появление инвестиционных страховых продуктов (в частности unit-linked), однако для этого потребуется серьезная переработка не только Налогового кодекса, но и закона об организации страхового дела. И за год эту работу проделать вряд ли удастся. С учетом «эффекта базы» рынок страхования жизни будет расти в 2008 году высокими темпами, в этом сходятся все опрошенные эксперты. Однако в общих объемах рынка доля «жизни» по-прежнему останется незначительной. Объем операций по страхованию ответственности в 2007 году также оказался довольно низким.

За три отчетных квартала страховщики собрали в этом сегменте 15,4 млн рублей (итог трех кварталов 2006 года — 12,6 млн). Страхование ответственности по-прежнему занимает самую скромную долю рынка добровольного страхования — всего 2,7%. Но если в 2006 году среди причин низкой популярности страхования ответственности участники рынка в первую очередь называли ошибки, допущенные страховщиками в течение года (одни указали в отчетности рубли вместо тысяч рублей, другие относили к «ответственности» премии по страхованию имущества), то в минувшем году ни представители бизнеса, ни потребитель явно не считали «ответственность» необходимой услугой.

Самые ответственные

ТОП-10 страховщиков ответственности за 9 месяцев 2007 года

	Компания	Сборы за 2007 год, тыс. руб.	Текущая позиция по сравнению с 9 месяцами 2006 года	Текущая доля рынка, %
1	Ингосстрах	2 117713	не изменилась	13,73
2	Руссогарантия	1 654 277	-	10,73
3	СОГАЗ	976 368	не изменилась	6,33
4	РЕСО-Гарантия	900 755	+	5 5,84
5	РОСНО	596 111	не изменилась	3,87
6	МАКС	533 556	+	1 3,46
7	Страховой дом ВСК	523 741	-	3,40
8	Русский страховой центр	476 300	-	3,09
9	НЭСО	439 747	-	2,85
10	АИГ страховая и перестраховочная компания	368 899	-	4 2,39
	Всего по рынку	15 420 249

Примечание: знаком «–« обозначены компании, годом ранее отсутствовавшие в топ-листе по этому виду страхования

«Клиент еще не готов к активному использованию услуг по страхованию ответственности, — говорит Алексей Разуваев. — Таким образом, существенный рост сегмента в России в ближайшие несколько лет возможен только за счет обязательных или вмененных видов страхования ответственности, когда наличие полиса является либо требованием закона, либо условием получения разрешения на какой-либо вид деятельности».

В чем проблема? Есть версия, что страхователей отпугивает необходимость оплачивать услуги по страхованию ответственности за счет чистой прибыли. Тем не менее в 2007 году увидели свет два законопроекта, определяющие правила страхования ответственности тур-операторами и ответственность при заключении государственных и муниципальных контрактов. «Государственные органы сформировали некоторое поле для развития бизнеса страховщиков ответственности, — комментирует результаты заместитель генерального директора «Ингосстраха» Николай Галушин. — Но к существенным успехам эти меры не привели. Рынок страхования ответственности в первом полугодии 2007 года вырос всего на 7% против роста в целом по рынку более чем на 20%». А вот законопроект о страховании ответственности собственников опасных объектов до сих пор находится на очередном чтении в Думе, причем некоторые участники страхового рынка винят «промышленное лобби» в откровенном препятствовании принятию этого документа. Действительно, промышленники далеко не в восторге от открывающихся перспектив, поскольку признание многочисленных объектов «особо опасными» повлечет дополнительные расходы в виде страховых взносов. «Теперь отстоять свою позицию по закону — дело принципа для обеих сторон», — комментирует Алексей Разуваев. И, наконец, последний штрих к собирательному портрету страховых продуктов-аутсайдеров: если в сегменте страхования жизни процесс информирования потенциальных клиентов ведется в том числе силами зарубежных компаний, то рынок ответственности так и остается не паханой целиной.

Скандалы, интриги, расследования

В 2007 году страховой рынок находился под прицелом антимонопольных органов. Особенно пристально ФАС наблюдала за взаимодействием банкиров и страховщиков. Отправной точкой стала констатированная ФАС неэффективность ипотечного кредитования. В том числе участились случаи навязывания «исключительных» условий страховыми компаниями, сотрудничающими с ипотечными банками, и иные примеры недобросовестной конкуренции. Очевидной проблемой страхового рынка оставалось мошенничество.

Окончательные итоги ФАС представит правительству до конца года, но уже известно, что статистика не улучшилась, причем появились новые виды обмана страховщиков. Во всей этой суете рынок почти не заметил начала процедуры обязательного лицензирования страховых брокеров. С 1 июля 2007 года страховые посредники, решившие подтвердить свой брокерский статус после получения лицензии, сохраняют за собой право получать вознаграждение от клиента, однако утрачивают возможность получать его одновременно от страховщика.

Чемпионы

ТОП-10 страховщиков по ОСАГО за 9 месяцев 2007 года. Сборы, выплаты, млн рублей (Прирост за 9 месяцев

в 2007г.(%)*)

	компания	сборы	выплаты
1	РЕСО-Гарантия	4448,2 (10%)	4020 (2%)
2	Ингосстрах	3110,7 (12%)	2742 (27%)
3	РОСНО	2655,4 (26%)	1962 (69%)
4	Страховой дом ВСК	1755,6 (19%)	1421 (25%)
5	Спасские ворота	1540,8 (6%)	1443 (6%)
6	Русский мир	1406,8 (37%)	891 (18%)
7	НАСТА	1329,8 (10%)	1196 (48%)
8	УралСиб	1143,4 (-42%)	1618 (-17%)
9	Стандарт-Резерв	1092,2 (19%)	885,70 (5%)
10	МАКС	1061,8 (15%)	897,40 (5%)
всего		52752,7 (13%)	45772,2 (18%)

 *К аналогичному периоду 2006 года

До июля на рынке (по крайней мере, формально) действовало более тысячи страховых брокеров. Однако никто не знал, сколько компаний, именующих себя «брокерскими», действительно осуществляют подобную деятельность, не совмещая ее с агентской. И имели ли они отношение к страхованию в принципе. Во всем мире брокерский канал продаж по традиции является одним из основных (скажем, у Lloyd's вообще нет страховых агентов). В России же куда большей популярностью пользуется как раз агентская сеть, «поднимающая» в среднем 80-90% сборов. Пока ФССН подсчитывает количество брокерских лицензий, но, скорее всего, их не будет больше сотни. Впрочем, главное в другом: процесс «выведения игроков на чистую воду», начавшийся в 2004 году, захватил уже нижний слой — страховой брокеридж. От новостей никто не застрахован Участники страхового рынка уверены: двигать его вперед в 2008 году будут авто-КАСКО и страхование жизни, что прямо вытекает из роста популярности авто-кредитования в целом. Свой вклад в развитие рынка страхования жизни внесет ипотека. Конечно, ОСАГО и «имущество» никто не отменял: эти продукты пользовались и будут пользоваться у потребителей стабильным спросом. В 2008 году страховщики ждут существенных изменений в связи с законодательными поправками в регулировании ОСАГО и страховании ответственности перед третьими лицами. Сколько бы страховщики ни жаловались на убыточность ОСАГО, неоспоримой прелестью этого продукта является массовость. Однако страхование ответственности в течение вот уже многих лет пребывает в роли рыночного радикала. «Европейский протокол», согласно которому страховые компании начнут работать с 1 марта 2008 года, скорее всего, приведет к росту убыточности страховщиков на 30-40%, полагает генеральный директор группы «Альфа-Страхование» Владимир Скворцов. А значит, ОСАГО в России выйдет на границу рентабельности. Единственный выход — увеличение тарифов, ведь иначе многие страховщики будут вынуждены уйти с рынка, что ограничит конкуренцию и предложение. Так что даже если базовая ставка не изменится, в регионах с высокой убыточностью существенное повышение тарифов теперь неизбежно. Владимир Скворцов ожидает значительных изменений в сегменте страхования ответственности перед третьими лицами, чему должны способствовать законодательные инициативы. Если это произойдет, ряды страхователей пополнятся представителями строительной, добывающей индустрии и транспорта. А вот сильных скачков тарифов в большинстве сегментов страхового рынка руководители ведущих компаний не ожидают. «Мой прогноз: в целом тарифы, скорее всего, будут падать», — уверен Николай Галушин («Ингосстрах»). По прогнозу ОСАО «Россия», рынок страхования жизни в 2008 году вырастет минимум на 40%, причем прирост произойдет прежде всего в розничном сегменте, тогда как корпоративный вряд ли прибавит более 10%. Участники рынка продолжат лоббировать очередные законодательные новации, способные стимулировать появление новых услуг. По оценке генерального директора Чешской страховой компании Дмитрия Малых, нормативная база все еще отстает от требований рынка. Вот уже третий год подряд ведутся разговоры о необходимости предложить потребителю гибкие инвестиционные страховые продукты, однако без законодательных изменений эти разговоры ни к чему не приведут. Участникам страховой индустрии придется потратить еще немало сил и средств в стремлении повысить спрос на свои продукты. А значит, как и в прошлом году, в 2008-м скучать им не придется.

Бизнес-журнал № 1, 2008 г., c.50-55

Обзор страхового рынка 2008 г.