Что ждет страховщиков - декабрь 2008 г.

Дубовик Е.

Персоналии: Баранович В., Копылов Л., Мельник Д.Н.

Организации: Защита-Находка, Ингосстрах, Росгосстрах, ФССН

Меньше других влияние кризиса ощутил на себе только страховой рынок. Но все еще впереди. Следующий год станет для страховщиков испытанием на прочность. При этом сами компании надеются, что для них кризис ограничится лишь снижением темпов роста.

2008-й запомнится

Дмитрий Мельник, директор Приморского филиала компании «Росгосстрах»: «За девять месяцев 2008 года объем рынка увеличился на 19%. Прирост страховых премий обеспечивался главным образом за счет имущественного страхования и ОСАГО, совокупная доля которых в структуре регионального рынка составляет около 80%. Сегмент имущественного страхования в Приморье ежегодно увеличивается на 8–9%, темп роста по ОСАГО в 2007 г. составил 127%.

Наиболее динамичное развитие демонстрировал рынок страхования жизни. Его прирост в 2007 г. – 57%. Данные Федеральной службы по страховому надзору (ФССН) за 9 месяцев 2008 года отражают снижение темпов роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сегменте страхования жизни, личного страхования и ОСАГО. В четвертом квартале этого года продолжится спад, главным образом из-за ОСАГО, что связано в основном со снижением потока японских автомобилей и сворачиванием банковского страхования».

Виталий Баранович, заместитель директора филиала ОСАГО «Ингосстрах» во Владивостоке: «В этом году произошло много значимых для рынка событий. Однако вектор для развития ряда видов страхования задали законодательные меры. Во-первых, шли поэтапные поправки в закон об ОСАГО, которые установили компенсации каждому пострадавшему в ДТП, упростили процедуру получения возмещения, а также дали возможность урегулировать мелкие аварии без участия ГАИ. Второй важный момент связан с развитием добровольного медицинского страхования. С 1 января организации смогут относить на себестоимость 6% от фонда оплаты труда (сейчас это 3%) на добровольное медицинское страхование. Наконец, прошел первое чтение проект о страховании предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, что является крайне важным для развития этой сложной отрасли». Правда, Мельник добавляет, что прямое урегулирование убытков при ДТП в 2009 г. может быть осложнено проблемами взаиморасчетов компаний, а упрощенное урегулирование – привести к росту мошенничества и тем самым усилить убыточность по ОСАГО.

2009-й отличится

Леонид Копылов, маркетолог страховой компании «Защита-Находка»: «Мы убеждены, что из-за финансового кризиса изменятся потребительские свойства страхования. Сегодня еще считается, что страхование могут себе позволить в первую очередь обеспеченные люди, что это престижно и модно. В ближайшее время внимание потребителей нужно будет обращать на то, что в условиях, когда практически нереально получить кредит на крупный ремонт автомобиля, восстановление квартиры, на экстренную медицинскую помощь, страхование – это надежный способ сохранить накопленное или хотя бы какую-то его часть. Наша компания уже сегодня готовит специальные предложения, которые не сфокусированы на сверхвысоком сервисе, но позволяют сохранить имущество и привычный образ жизни в непростых финансовых условиях».

По мнению Барановича, самое страшное, что ждет страховой рынок в 2009 г., – это демпинг: «Те компании, которые вели излишне рискованную политику, будут делать все возможное, чтобы сохранить пирамиду, собрать последнюю наличность и покинуть рынок. Однако в первую очередь на страховом рынке будут происходить большие изменения в численности страховщиков. Мы прогнозируем сокращение числа страховых компаний на федеральном и региональном рынках. По прогнозам экспертов, из 800 компаний, работающих сейчас, через три года останется около 300».

Но на фоне финансовой нестабильности это вряд ли принесет значительный успех. Эксперты считают, что на федеральном и региональном рынках следует ожидать волны слияний, присоединений и поглощений. При этом прогнозируют замедление темпов роста страхового рынка. Дмитрий Мельник: «В 2009 году рост ожидается на уровне 10–20%. Для классических страховых продуктов (добровольное страхование и ОСАГО) темп роста, возможно, достигнет 15%. Приморский край не станет исключением в общих страховых тенденциях, но есть у него и свои особенности. В частности, снижение темпов роста может произойти по ОСАГО».

По мнению Барановича, в следующем году роста страхового рынка выше 10% ожидать не стоит. А при пессимистичном сценарии объемы рынка страхования могут снизиться на 5–10%. «Из-за снижения покупательской способности, высокого уровня инфляции, низких темпов строительства пострадают почти все виды страхования: каско, строительно-монтажные риски, ипотека, ДМС и страхование имущества», – считает Баранович.

ОСАГО будет меняться

Цена полиса обязательного страхования авто-гражданской ответственности – вопрос для Приморского края больной. Перемен в этой сфере ждут и страховщики, и автовладельцы. Первые – с надеждой, вторые – с ужасом.

По мнению Дмитрия Мельника, повышение тарифов и изменение региональных коэффициентов по ОСАГО – насущная необходимость. Если этого в ближайшее время не произойдет, дальше эффективно работать рынок ОСАГО не сможет. «Стоимость полиса ОСАГО – единственная цена в России, которая ни разу не изменялась с момента принятия закона, то есть последние шесть лет, хотя за это время выросло в цене все, – говорит Мельник. – Анализ ситуации на рынке ОСАГО показывает, что дальнейшая работа при существующем базовом тарифе и коэффициентах становится убыточной. Введение прямого урегулирования с 1 марта 2009 года еще более увеличит и без того высокую убыточность страховщиков и может привести к коллапсу рынка ОСАГО.

Если в ближайшее время не будут приняты меры по оздоровлению ситуации и устранению наиболее опасных диспропорций, страховые компании начнут в массовом масштабе покидать рынок ОСАГО. Офисы многих (в том числе и федеральных) компаний уже сегодня трудно найти в регионах, другие просто под различными предлогами отказываются продавать полисы ОСАГО».

konkurent.ru, 23.12.08 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.